FoccoLOJAS - Release Notes - Planejados

Data: 03/12/2024

• Melhorias

Módulo DocSeguro

Doc Seguro - Adicionar informações principais na interface de Assinatura Eletrônica

1. Em Comercial - Assinatura Eletrônica de Documentos, foram adicionadas informações de Clientes e Consultores do contrato ou assistência vinculados ao documento. Também criado link que redireciona ao mesmo dentro do documento. Por fim, adicionada mensagemcom o nome das pessoas e a data de assinatura na coluna Assinatura da Grid. (277814)

Doc Seguro - Definir/Editar texto padrão para e-mails da assinatura eletrônica

1. Em Sistema - Configurações - Doc. Seguro foi incluída a opção para informar uma mensagem de e-mail personalizada para a loja. Ao enviar um e-mail de assinatura eletrônica, adicionada no corpo do e-mail a mensagem cadastrada. Se não possuir mensagem cadastrada segue o padrão atual. (278470)

Doc Seguro - Definir idioma para e-mails da assinatura eletrônica

1. Em Sistema - Configurações - Doc. Seguro, foi  adicionada a opção para informar o idioma do documento de assinatura eletrônica. (Português, Inglês) (278471)

Módulo Agendas

Agendas - Não permitir criar agendamentos para contratos do tipo complementar

1. Ao criar agendamentos, o sistema passa a não listar ambientes do tipo complementar. Este ambiente complementar serve apenas para negociação de valores. (279213)

Módulo Fiscal

Mapa de Acessos - Ajustar permissões de acesso do programa Sped Fiscal

1. Inserido no menu do sistema o programa SPED Bloco H e K. (280261)

Inovação

Plugin de Assistencia - Tratar criação de projeto pela assistência quando utilizar o Plugin no Promob

1. Em Pós-Venda -  Assistência - Ocorrência, ao criar um novo projeto de Assistência baseado na Revisão: (238730)

• Quando a loja(conta) não utilizar o Plugin de Assistência, então será criado um novo projeto no Promob - copia do projeto da revisão.
• Quando a loja(conta) utilizar o plugin, então será criada uma nova opção no mesmo projeto no Promob - cópia da versão que foi revisada.
• Ao importar o projeto criado a partir do "Plugin de Assistência", irá importar somente os itens selecionados no Promob.

• Correções

Módulo Pós venda

Ocorrência não foi para a liberação financeira

1. Em Pós-Venda - Assistências ao gerar financeiro a partir da assistência (opção no rodapé da página), o sistema vai gerar registro de liberação financeira. Isso ocorre mesmo processo gerado a partir da geração de financeiro pela ocorrência. (271982)

Revisão Parcial - Sistema está importando novamente itens já revisados

1. Realizamos uma correção na importação de projeto por arquivo xml para não importar itens que já foram revisados. (279916)

Módulo Comercial

Rodapé e numeração de Páginas - Layout de Documentos

1. Realizado um ajuste na impressão de documentos, para que imprima corretamente a numeração das páginas, quando o layout do documento estiver marcado para exibir o número de páginas. (278689)

Orçamento com a última parcela diferente e não é taxa flex -  também tem um erro que o sistema não aceita ponto e vírgula

1. Em Comercial - Orçamentos foi corrigida situação em que o valor da última parcela ficava divergente das demais quando o valor de todos os ambientes está fixado. (278804)

Módulo Fiscal

Fiscal - Atualizar tabela de Bandeiras de cartão de crédito

1. Atualizamos as bandeiras de cartão de crédito utilizadas nas notas, conforme as bandeiras previstas pela Sefaz. (280676)

NFC-e - Imprimir formas de pagamento na Danfe

1. Atualizamos as formas de pagamento impressas na danfe da NFC-e, conforme as opções existentes no FoccoLojas atualmente. (280823)

Módulo Compras

Pedido de Compra - Cancelar pedidos enviados com erro para o Promob ERP

1. Quando a consulta no PromobERP retornar o status de erro (ER) e o Pedido de Compras estiver com a situação Enviado, o mesmo será reaberto. (275873)

Data: 05/11/2024

• Melhorias

Módulo Comercial

Contrato - Liberar aprovação de orçamento renegociado quando existir outro orçamento em renegociação

1. Em Comercial - Projetos - Orçamento, foi feito um tratamento para ser possível aprovar um orçamento Em Renegociação mesmo se existir outro orçamento EM RENEGOCIAÇÃO em um mesmo projeto. (274553 e 275218)
IMPORTANTE: Continua não sendo possível finalizar orçamentos NORMAIS se existir algum orçamento Em Renegociação em um mesmo projeto, regra mantida.

Extratores - Filtrar fornecedores padrões no extrator customizado Italinea e Criare

1. Realizamos uma alteração no extrator de dados EXTRATORES_CRIARE_ITALINEA para somente exibir os ambientes que o fornecedor do ambiente é igual ao Fornecedor Padrão de Projetos.(272377)

Módulo Pós Venda

Ocorrência - Apresentar tabela de venda de assistência para itens da ocorrência

1. Em Pós-Venda - Assistências - Ocorrências, ao adicionar itens de assistência somente serão mostradas tabelas de venda do tipo assistência para que a precificação seja feita a partir deste tipo de tabela. (274708)

Ocorrência - Criar opção para copiar item e máscara completos

1. Em Pós-Venda - Assistência - Ocorrência, foi adicionado opção de copiar a descrição do item ou máscara para os itens de ocorrência na tela de listagem dos itens da ocorrência e nas opções de seleção de itens do fornecedor ou pedido de compra.(275401)

Layout de Assistência - Impressão de Layout de Assistência Técnica para itens avulsos

1. Em Avançado - Layouts de documento de Assistência, foi criada nova tag de assistência, para informar a descrição auxiliar do ambiente:  AstecaOcorrencia.AmbienteDescricaoAuxiliar. (271728)

Revisão - Bloquear a exclusão, edição e inclusão de itens de fornecedor Supplier

1. Realizamos melhorias na revisão de ambientes quando os fornecedores dos itens possuem integração com Supplier ativa. As alterações consistem em:

• Não permitir incluir, alterar ou excluir itens.
• Não permitir alterar o fornecedor do item.
• Não permitir alterar ou remover grupo.
• Não permitir alterar tabela de preços.

O fornecedor é integrado com o Supplier quando dentro de seu cadastro, em Compras - Cadastros Gerais - Fornecedores, está habilitada a opção Habilitar Integração com o Supplier.
As mudanças foram feitas para limitar a edição dos itens da revisão, visto que alterações manuais não tem impacto sobre os pedidos de compras que serão gerados quando a integração está ativa.(264163)

Módulo Estatísticas

Métricas -  Ajuste no relatório de Métricas com especificador

1. Realizamos uma alteração no relatório de métricas. A partir de agora, o especificador utilizado nos cálculos do relatório, será o dos comissionados do orçamento, em vez de ser o da capa do projeto.(271987)

Módulo Compras

Supplier Portal - Enviar o responsável pelo pagamento da ordem de compra

1. Implementada uma melhoria na geração de pedidos enviados para o Supplier Portal. A partir de agora, ao gerar um pedido, um novo parâmetro denominado ResponsavelPedido será incluído. Esse parâmetro será definido com base no tipo de geração de pedido selecionado. Se o parâmetro de compra for Cliente Final, o pedido será faturado em nome do cliente, sendo enviado como "CLIENTE_FINAL". Por outro lado, se o parâmetro for Cliente Específico ou Cliente Específico Permite Edição, o pedido será faturado em nome da loja, sendo enviado como "LOJA".(264144)

• Correções

Módulo Pós venda

(IN) Tela não carrega ao abrir a assistência

1. Em Pós-Venda - Assistências foi corrigida a situação onde a tela ficava carregando por muito tempo, mas não abria a assistência. Isso somente ocorria quando o idioma do perfil do usuário era diferente de português.(276566)

Erro ao incluir itens na ocorrência 

1. Em Pós-Venda - Assistências -  Ocorrências, foi corrigida uma situação onde não exibia corretamente a descrição dos itens genéricos no combo ao incluir uma ocorrência. (271064)

Módulo Comercial

(IN) Tela nova de orçamento (descontos totais X desconto ambiente)

1. Em Comercial - Projeto - Orçamento, foi corrigido problema no novo orçamento que fazia com que, ao informar o desconto de um ambiente os outros perdiam os descontos informados.(272731)

Tela de negociação não permite incluir desconto em percentual por ambiente

1. Em Comercial - Projeto - Orçamento, agora é possível informar desconto e pontuação em um ambiente específico quando o valor final ou líquido do orçamento estiver fixado. (274099)

(IN) Valor do item avulso na venda "Preço não calculado. Verifique a validade da Tabela de Preço, e os valores dos Itens da TabeLa

1. Em Comercial - Projetos - Itens Avulsos, foi realizado correção para não perder as informações dos preços informados ao editar o item avulso.(274899)

(IN) Procedência na aba de Cadastro de Visitas/Prospecções

1. Em Comercial - Vendas - Visitas/Prospecções, na pesquisa avançada acessada via lupa, ajustado o filtro por procedência quando a loja compartilha Procedência de Clientes.(274901)

(IN) Erro ao informar preço do fornecedor

1. Em Comercial - Projetos - Itens Avulsos, foi ajustada a tela de inclusão de item no projeto, para considerar e salvar o valor informado pelo usuário, quando o parâmetro "Permite Alterar Valor de Compra" do item, estiver marcado. (275015)

Especificador nos Envolvidos 

1. Em Comercial - Projeto, foi feito um ajuste na criação do projeto, para que inclua corretamente o especificador nos envolvidos. (275718)

Promob ERP - Pedidos travados com caractere inválido

1. Realizamos uma alteração na integração com o Promob ERP no envio dos pedidos e da negociação financeira para não enviar caracteres especiais nos campos de endereço, dados do cliente, observações e ordem de compra.(275777)

A taxa financeira não não recalcula ao mudar a data parcela - Italiena Grupo Grin 

1. Em Comercial - Projetos - Orçamento, foi corrigido o problema no novo orçamento que fazia com que as vezes a taxa financeira não fosse calculada corretamente. Agora o sistema passa a informar uma mensagem para o usuário mostrando que não foi encontrado fator para a carência no orçamento. (276170)

(IN) Erro de cancelamento de contrato

1. Em Comercial - Contratos, ao solicitar o cancelamento do contrato na loja, se ocorrer alguma objeção na fábrica, o erro é retornado a loja e o contrato não será cancelado, considerando a integridade dos dois sistemas.(268935)

Módulo Sistema

Erros - Revisão de Ambientes 

1. Em Pós Venda - Revisão de Ambientes, foi ajustada ação de excluir itens manualmente da revisão. A exclusão pode ser feita marcando um ou mais itens.(277265)

Empreendimentos - Reverter programas que foram excluídos

1. Realizamos a reversão dos programas dos programas do cadastro de empreendimentos. (273528)

Módulo Compras

Sistema - Problemas nas lupas ao selecionar itens e fornecedores

1. Realizamos uma correção nas lupas dos programas Fornecedores do Item e Itens da Tabela de Preço. (274349)

Módulo Financeiro

Financeiro - Diferenças no Boletim de Caixa

1. Removido o valor da financeira nos relatórios de boletim de caixa e fluxo realizado. (274723)

2. Removido o valor da financeira no fechamento de caixa. Os fechamentos já realizados não terão os saldos alterados. (274723)

Politicas de Comissões -  Bug ao informar percentual de momento de pagamento

1. Realizamos uma correção de um bug que estava impedindo o usuário de informar um valor no percentual no momento de pagamento no cadastro das políticas de comissões. (276797)

Data: 24/10/2024

• Melhorias

Módulo Comercial

Orçamento - Adicionar função de despesa por ambiente 

1. Em Comercial - Orçamentos, foi realizado um ajuste, agora, o ambiente da despesa fica disponível quando a loja utiliza o Novo Orçamento e não utiliza o parâmetro Despesa sobre Despesa. Quando informado um ambiente no combo de seleção, o valor ou porcentagem da despesa será aplicada sobre o valor base do ambiente. O valor padrão é Todos, o que indica que a despesa será aplicada ao valor total do orçamento. (271086)

Acompanhamento Carteira - (IN) Funcionalidades bloqueadas 

1. No Acompanhamento de Carteira foi adicionado um link na mensagem de bloqueio, para listar os projetos que estão com a data de aprovação desatualizadas. (265883)

Contrato - Atalho do contrato para a Revisão de Ambientes 

1. Adicionado o botão Revisão de Ambientes na interface de consulta do contrato para chamar a interface de Revisão de Ambientes, filtrando pelo número do contrato. Este novo botão fica visível apenas quando houver permissão no Perfil do Usuário para acessar a interface de Revisão de Ambientes e o contrato estiver com a situação Liberado. Clique aqui para saber mais. (267639)

Módulo Compras

Pedido de Compra - Enviar Tags do bloco Projeto para pedidos de Assistência Técnica 

1. Realizada melhoria no Envio de Pedidos de compra de assistência técnica. Agora, os pedidos de assistência técnica enviados pelo FoccoINTEGRADOR incluirão as informações do GUID_PROJETO e GUID_AMBIENTE, alinhando-se ao mesmo padrão utilizado nos pedidos de compra normais. (272046)

Módulo Financeiro

TEF - Pagamento no TEF com múltiplos cartões 

1. Realizada melhoria que possibilita aprovar um orçamento/pedido de venda e realizar pagamentos integrados ao TEF com mais de um cartão. Agora, caso o cliente deseje fazer um pagamento com uma entrada no débito e parcelamento do restante no crédito, o sistema irá solicitar o pagamento desses valores separadamente, cada um no seu devido cartão. Também, é possível que o cliente realize um pagamento parcelando uma parte do valor em um cartão e outra parte em outro cartão. Da mesma forma, o sistema vai solicitar o pagamento desses valores separadamente em cada cartão. Não há um limite de cartões que possam ser utilizados para pagar um orçamento/pedido de venda. Pode ser utilizado 1, 2 ou mais cartões, quantos desejarem. (272766)

Módulo Pós Venda

Assistência Técnica - Tratar parâmetro Assistência ao iniciar a partir do projeto 

1. Realizada melhoria em Comercial - Projetos. Ao iniciar uma assistência a partir de um projeto (botão Incluir no bloco de Assistências) o sistema passa a validar o parâmetro de utilização da nova tela de assistência. (270870)

Ocorrência - Criar opção de prompt para os tipos de ocorrência 

1. Realizada melhoria em Pós-Venda - Assistência Técnica. Ao incluir/editar uma ocorrência, foi criado um prompt para seleção do tipo de ocorrência/modalidade, onde é possível filtrar pelos campos da grid. (270879)

Ocorrência - Ajustar interface Item Fornecedor na assistência técnica 

1. Em Pós-Venda - Assistência Técnica - Ocorrência - Item - Item Fornecedor, foi realizada uma melhoria na interface da tela para atender aos padrões do sistema. (271317)

• Correções

Módulo Comercial

(IN) Processo trava na importação de projeto 

1. Em Comercial - Projetos - Ambientes, foi corrigida a situação onde a importação legado ficava travada, apenas destravando com um refresh manual do usuário. (272176)

Módulo Compras

Cliente Específico. - Não movimenta os cards automaticamente no Painel de Projetos 

1. Em Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos, foi corrigida a situação onde o card do contrato ficava preso na etapa de Compra de Itens mesmo havendo todos os pedidos de compra atendidos. (275435)

Pedido de Compra - Erro ao alterar ordem de compra 

1. Realizada correção no programa de alteração do Pedido de Compra, resolvendo o erro mencionado no ticket, pois lojas avulsas não utilizavam ambiente. (274725)

Pedido de compra - Erro ao alterar o pedido 

1. Realizada correção no processo de vinculação de contratos com pedidos sincronizados do FoccoERP. Agora, o vínculo entre um contrato e pedido pode ser feito por meio do botão Vincular Contrato, que está localizado dentro do pedido de compra. Este botão ficará disponível se o pedido for do tipo FoccoERP, se o número do pedido do fornecedor estiver preenchido e se o pedido não estiver cancelado. Com essa mudança, a intercorrência que causava a duplicação dos ambientes foi solucionado. (275031)

API - Envio de Pedido de Compra 

1. Corrigida situação em que o Foccolojas não estava respeitando a reference CODE_ERP, para determinar o código do item na integração direta com o Promob. Sempre que um item possuir um reference CODE_ERP, o conteúdo dessa tag deve ser considerada como código do item na importação do projeto/revisão da integração direta com o Promob. (275128)

Módulo Financeiro

Boletim de Caixa - Bug na observação de títulos 

1. Realizada atualização no programa de Boletim de Caixa para corrigir a situação em que as informações não eram exibidas corretamente ao passar o mouse sobre o ícone de informação. (237884)

Politicas de comissões - Erro ao cadastrar novas respostas 

1. Realizada correção para resolver a situação em que a conclusão de alguns processos específicos, como o cadastro de novas respostas nas políticas de comissões, estava sendo impedida. (274490)

Módulo Pós-Venda

Assistência Técnica - Tratar permissão de acesso no processo de assistência técnica (novo) 

1. Em Pós-Venda - Assistência, para o bloco de ocorrências, foi realizado um ajuste na validação das ações conforme permissões do Mapa de Acesso. (260392)

Bugs na nova tela de Assistência Técnica 

1. Em Pós-Venda - Assistências - Assistência Técnica, foi corrigida a situação onde a tela não se atualizava sem um refresh manual, impossibilitando de gerar títulos ou gerar pedido sem manualmente o usuário atualizar a tela. (272562)

Módulo Sistema

Sistema - Bug na importação geral de itens 

1. Realizada correção para resolver um bug que estava impedindo a conclusão de alguns processos específicos, como o cadastro de novas respostas nas políticas de comissões. (274471)

Data: 08/10/2024

• Melhorias

Módulo Comercial

Layout de Orçamento - Múltiplos Cenários - Inclusão de Tag de Valor de Parcela simplificado e ambientes

1. Em Comercial - Orçamentos, no novo orçamento, ao imprimir comparativo de orçamentos, foram criadas novas tags de Cenário, com as mesmas informações das tags de "OrcamentosArquivados". Com estas TAGS é possível apresentar de forma unificada as condições de pagamento do orçamento, são elas: (269570)
#Cenario.DescricaoCondicao#
#Cenario.Parcelamento#
#Cenario.ValorTotal#

Módulo Estatísticas

Compartilhar visões de carteira entre usuários da loja

1. Criada a funcionalidade para compartilhar a Visão da Carteira para outros usuários.Saiba mais aqui. (264140)

Módulo Compras

Pedido de Compra - Vincular pedidos a contratos e ambientes

1. Realizamos uma melhoria no processo de pedido de compra. Agora, pedidos do tipo FoccoERP podem ser vinculados a um contrato e a um ambiente. Esse vínculo pode ser feito através do botão "alteração do pedido", disponível dentro do pedido de compra. Ao clicar, é exibido um campo para selecionar o contrato desejado. Após a seleção do contrato, um combo de ambientes é carregado, permitindo que você escolha o ambiente para realizar o vínculo.

IMPORTANTE: Vale destacar que esses novos campos estarão disponíveis apenas se o pedido for do tipo FoccoERP, se o número do pedido do fornecedor estiver preenchido e se o status do pedido for diferente de "cancelado" ou "cancelado pelo fornecedor". (268906)

• Correções

Módulo Comercial

Acompanhamento de Carteira - Previsão de Impostos no acompanhamento de carteira incorretos

1. No acompanhamento de carteira foi realizado um ajuste no campo de "Previsão de impostos" para calcular corretamente, visto que havia uma discrepância em relação ao mesmo campo na tela de formação de preço. (270783)

Erro ao excluir ambiente complementar 

1. Em Comercial - Vendas - Projetos, dentro de um projeto por vezes não era possível excluir ambientes complementares, estes criados a partir de uma negociação de Ass. Téc. ou Revisão. (271365)

Taxa financeira informada não é aplicada

1. Em Comercial - Taxas Financeiras, foi realizado um ajuste no cadastro de taxa financeira para que, ao inativar uma taxa, o sistema alerte o usuário que a mesma será removida da condição de pagamento, caso ela esteja sendo utilizada em alguma condição de pagamento. (271759)

Credito RT

1.Em Comercial - Projetos - Orçamentos, foi corrigida aprovação do orçamento quando é usada forma de pagamento Crédito RT. (273259)

Pré Pedido - Correção bloco parcelas especiais x valor do pedido

1. Ajustada a regra de envio do bloco de Descontos/Acréscimos no envio do Pré-Pedido para o FoccoERP.(268457)

Layout de Orçamento - Tag #Ambiente.ValorFinal# não está puxando os valores corretamente 

1. Em Avançado - Layouts de Documento, foi corrigido um erro onde a tag #Ambiente.ValorFinal# não estava puxando os valores corretamente dentro da repetição. (268168)

Acompanhamento de Carteira - Não respeita filtro por subordinados para listar os projetos/contratos (e-desk 2117017)

1. No acompanhamento de carteira fizemos alguns ajustes para resolver a questão do filtro por subordinado, que não estava funcionando corretamente. (263923)

Módulo APIs

API - Erro na nomenclatura do ambiente (PROMOB)

1. Ajustada nomenclatura da Ocorrência no Promob, com o intuito de evitar o seguinte erro: "O nome do projeto não pode conter os caracteres: \ / : * ? " < >". (272401)

Módulo Pós-Venda

Assistência - Campo Motivo de Assistência não fica visível

1. Ao utilizar a nova tela de assistência, disponível em Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistência, foi corrigido o problema que fazia com que o campo "Motivo de Assistência" não fosse exibido corretamente.(272701)

Assistência Técnica - Opção Item Nota sem Barra de rolagem 

1. Em Pós-Venda - Assistência - Item Nota/Pedido, foi realizada melhorias na interface para atender o padrão do FoccoLOJAS. E também corrigido problemas que ocorriam para navegar na grid e campos.(269224)

Módulo Fiscal

Fiscal - Atualizar formas de pagamento da Nota Fiscal

1. Atualizamos as formas de pagamento da nota fiscal, conforme atualização do Sefaz, adicionando as seguintes formas: (270229)
20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático
21- Crédito em Loja
22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor

Notas Fiscais - Carta de correção rejeitada 

1. Realizamos um ajuste para remover caracteres especiais no conteúdo enviado na carta de correção de uma nota fiscal, com o objetivo de evitar rejeições no Sefaz. Além disso, foi adicionada uma funcionalidade que permite a edição da última carta de correção, caso esta tenha sido rejeitada pelo Sefaz, possibilitando seu reenvio após as devidas alterações necessárias. (264171)

Módulo Focco Mensageiro

Tags não funcionavam no configurador de mensageiro

1. Realizamos uma alteração na inclusão de agendas para corrigir o tratamento de algumas tags no envio de e-mails do mensageiro. (267792)

Módulo Compras

Pedidos de Compra - Corrigir descrição da tag SISTEMAID

1. Realizamos uma correção no envio de pedidos via FOCCOINTEGRADOR, onde a tag SISTEMID do bloco PROJETO foi alterado para SISTEM_ID.(271634)

Bug na impressão de etiquetas - Zebra

1. Realizamos uma alteração nas etiquetas para corrigir um bug que estava removendo parte da máscara do item no momento da impressão.(271685)

Módulo Sistema

Erro ao recuperar a senha de um usuário do FoccoLojas campo de recuperação com limitação de caracteres

1. Aumento do tamanho do campo Usuário na função Recuperar Senha.(271794)

Módulo Estatística 

Erro nas telas de configuração de agenda e conversões

1. Realizamos uma correção para resolver os bugs encontrados nas interfaces antigas do FoccoLOJAS, no programa de conversões e na configuração de agenda, entre outros. (272016)

Data: 24/09/2024

• Melhorias

Módulo Pós venda

Revisão de Ambientes - Apresentar descrição da máscaras para os itens revisados (Cinex)

1. Em Pós-Venda - Revisão de Ambientes, na tela que lista os itens da revisão, foi adicionada a informação da descrição da máscara na caixa da mensagem exibida, caso ela seja diferente da própria máscara. (268876)

Módulo Financeiro

Pré pedido - Envio de formas de pagamento do contrato

1. Realizamos a tratativa para enviar as formas de pagamento do contrato no envio do pré pedido no momento da liberação financeira. As formas de pagamento apenas serão enviadas quando habilitado no cadastro do fornecedor em Compras - Cadastros Gerais - Fornecedores, a opção Envia Forma de Pagamento das parcelas do Pré Pedido. Este novo parâmetro somente é exibido para fornecedores que possuem nas configurações do webservice o Envio Negociação Lib. Financeira como tipo de integração "Pré Pedido".(262793)

Módulo Sistema

Sistema - Novo local para troca da data do sistema

1. Realizada uma melhoria no processo de troca da data do sistema. Agora, a alteração não é mais feita pelo cadastro de clientes. Para modificar a data, é necessário acessar o perfil do usuário. (269642)

• Correções

Módulo Comercial

Orçamento - (IN) Formação de preço / Taxa financeira Negativa

1. Em Comercial - Projeto - Orçamento, foi realizado um ajuste no cálculo do orçamento, para as situações onde o usuário fixa todas as parcelas e o valor da taxa financeira era calculado de forma negativa. (266389)

Orçamento - Bloquear ações do usuário enquanto cálculo é processado

1. Em Comercial - Projetos, ao realizar ações de cálculo do orçamento novo, toda a tela do orçamento fica congelada e é liberada após o término do cálculo. (269661)

Orçamento - Ao entrar no orçamento não era criado a divisão de parcelas de produto e serviço

1. Em Comercial - Projeto - Orçamento, para lojas que utilizam o processo de faturamento direto, o orçamento criado de forma automática cria as parcelas de produto e serviço conforme parametrização.(263600)

Importação API - Unir o GUID do builder à máscara dos itens configurados

1.Corrigida situação em que o guid builder não era considerado para montar a máscara do item. Com isso, itens iguais, mas com estrutura diferentes estavam sendo precificados da mesma forma no FoccoLojas. Com essa correção o FoccoLojas é capaz de identificar que são itens diferentes e precificar corretamente. (269567)

Comissões - Percentual incorreto nas previsões de comissões com regra de fornecedor 

1. Realizamos uma correção no cálculo das previsões de comissão com base nas regras de fornecedores. Agora, ao cadastrar uma regra de fornecedor, as previsões do orçamento considerarão o fornecedor do ambiente para realizar a correspondência com o fornecedor das respostas da política de comissão. (265271)

(IN) Erro Acompanhamento de carteira - Link da coluna contrato não funciona

1. Realizamos uma correção no programa Acompanhamento de Carteira. Agora, ao clicar no número do contrato, o mesmo é aberto em uma nova janela, seguindo o mesmo padrão dos demais links do programa. (269998)

Módulo Sistema

Usuário - Erro ao realizar alteração nas lojas/unidades do usuário

1. Realizamos uma correção na seleção de lojas/unidades no cadastro de usuários. Agora, ao selecionar uma loja consolidada cuja filial já possui acesso liberado e perfis configurados, os perfis das filiais serão mantidos automaticamente, eliminando a necessidade de reconfiguração. (270150)

Lojas Modelo não estão sendo listadas na pesquisa de lojas

1. Realizamos uma correção na listagem de lojas modelo. Anteriormente, as lojas modelo não eram exibidas na pesquisa de lojas do FoccLOJAS/FoccoPORTAL, mas esse problema foi resolvido. Agora, as lojas modelo aparecem corretamente na pesquisa. (271052)

Módulo Pós-Venda

Assistência Técnica - Consultar Tabela de Preço Fábrica a partir do representante

1. Em Pós-Venda -  Assistência - ITEM FORNECEDOR, foi justada tela para os padrões atuais do sistema, adicionado representante para seleção e também a máscara através do configurador. (267543)

Módulo Doc-Seguro

Assinatura Eletrônica - (IN) Sistema não extrai excel e impressão

1. Em Comercial - Assinatura eletrônica de documentos, foi retirada as opções de Excel e Impressão do botão Mais Opções, no momento, não temos essas funcionalidades. (269474)

Módulo Financeiro

Comissões - Erro na apuração de comissões com real negociada do especificador

1. Realizamos uma correção na apuração de comissões com real negociada do especificador. Agora, ao realizar a apuração é considerado o valor do especificador proporcional a cada ambiente. (243881)

Módulo Extratores

Extratores - Arquivo extrator FORMAS_PAGAMENTO_TITULO vindo em branco

1. Realizamos uma correção no extrator FOCCOLOJAS no arquivo FORMAS_PAGAMENTO_TITULO. Agora, ao buscar e filtrar por loja/unidade, é considerada a loja/unidade associada ao título das formas de pagamento, e não a do banco/financeira.(267785)

Módulo Compras

Supplier Portal - Enviar descrição da ordem de compra nos pedidos de AT

1. Realizamos uma correção no processo de envio de pedidos de compra para o Supplier. A partir de agora, ao enviar pedidos de assistência técnica, a ordem de compra automática é incluída conforme a parametrização em Sistema - Compras.(270453)

Itens de Marketing - Erro ao exibir o saldo de itens disponíveis no FoccoERP

1. Realizamos uma correção no programa de Compra de Itens de Marketing. Agora, ao acessar um item, é  feita uma consulta na fábrica que retornará e atualizará corretamente a quantidade de estoque desse item.(268673)

Data: 10/09/2024

• Melhorias

Módulo Comercial

Concluir automaticamente a revisão de itens avulsos em vendas normais

1. Ao gerar a revisão de ambientes para projetos do tipo normal e venda avulsa: se o tipo do item/ambiente for avulso e o parâmetro da venda avulsa estiver marcado como revisão automática a revisão passa a ser concluída de forma automática. Se o tipo do ambiente for normal, a revisão sempre deve ser concluída de forma manual. (265742)

Acompanhamento de Carteira - Totalizadores dinâmicos de todas as coluna

1. Agora é exibido os totalizadores dinâmicos de todas as colunas no rodapé. (257085)

Promob ERP - Alterações no envio da tag Enviroment ID no pedido de compra

1. Alterado o processo do Envio dos Pedidos para o PromobERP, para enviar no atributo EnviromenteID a mesma informação do atributo AMBIENTE_GUID existente dentro do arquivo XML do projeto do Promob. Essa informação é importante para identificar corretamente de quais projetos são os pedidos que estão entrando na fábrica.

• Correções

Módulo Comercial

Orçamento - Ao informar descontos em itens os mesmos não são aplicados

1. Corrigido situação na nova tela do orçamento onde, ao alterar as informações do ambiente/item como, valor líquido, desconto, etc. algumas vezes o orçamento não era recalculado e salvo, como se ignorasse a ação do usuário. (266544)

Orçamento - Correção Nova Tela de Orçamento - Taxa financeira

1. Realizado uma correção na tela do orçamento novo, para que o sistema valide corretamente a exigência de taxa financeira, de acordo com a configuração da condição de pagamento. (267238)

Orçamento - Reinserir 4x um valor de um ambiente para o FoccoLOJAS considerar

1. Em Projeto - Orçamento foi ajustada a interface do orçamento para considerar o valor digitado manualmente para o ambiente. (267806)

Orçamento - Não permitir desbloquear o Valor Total Bloqueado

1.Quando a loja estiver com as seguintes configurações nos parâmetros de projeto em Sistema - Configurações - Projeto:
Ocultar Valor Líquido do Orçamento marcado,
Ocultar % Desconto do Orçamento marcado,
Ocultar Pontuação do Orçamento marcado,
e Fixar Valor do Orçamento com a opção Valor Total.

Na nova tela de orçamento, não será mais possível clicar no cadeado do valor final. (264485)

Ambientes - Situação ambiente do contrato 

1. Em Pós Venda - Entrega e Montagem - Entrega e Montagem, ao cancelar agendas de entrega ou montagem o status do ambiente não retorna mais para um status anterior de EmContrato. (265065)

Clientes - Busca por telefone na listagem de clientes não funciona

1. Em Comercial - Clientes, foi adicionado filtro avançado por telefone. O Excel e PDF consideram o filtro aplicado na grid. (266726)

Substituição de Item - Ao alterar a classificação de venda o sistema apresenta erro

1. Em Comercial - Contratos, foi ajustado para ser possível alterar a classificação de venda de itens avulsos no processo de Substituição de Itens. Corrigida também uma situação onde a lupa do item era apresentada de maneira incorreta. (266841)

Orçamento - Informar Qtd de Parcelas X Parcelamento

1. Corrigido o problema que ocorria na nova tela do orçamento onde, em que ao alterar a quantidade de parcelas do orçamento, algumas vezes o orçamento não era recalculado e salvo, como se ignorasse a ação do usuário. (267059)

Orçamento - Erro ao apresentar coluna de desconto ao solicitar liberação de desconto 

1. Ao utilizar a nova tela de orçamento, foi ajustado a situação que fazia com que ao efetuar uma liberação de desconto, a tela exibisse o desconto do ambiente de forma incorreta. Este caso acontecia quando a loja trabalhava com desconto composto. (267775)

Orçamento - Tela de orçamento não processa o valor total ao marcar/desmarcar ambientes

1. Corrigida a situação em que na nova tela de orçamento, quando se tinha um orçamento muito grande, por vezes acontecia um erro onde ao marcar ou desmarcar um ambiente/item, o orçamento não era recalculado e salvo. (268097)

Orçamento - alterar entrada não muda o valor da parcela e deixa incluir parcelas sem taxa financeira

1. Corrigido problema na nova tela do orçamento, onde a tela não validava corretamente algumas informações da taxa financeira, permitindo que selecionasse taxas inválidas. (268274)
2. Corrigida situação onde ao alterar o valor das parcelas, por vezes, o orçamento não era recalculado corretamente, ignorando a ação do usuário. (268274)

Promob ERP - Alterações no envio da tag EnviromentID no pedido de compra

1. Alterado o processo do Envio dos Pedidos para o PromobERP, para enviar no atributo EnviromenteID a mesma informação do atributo AMBIENTE_GUID existente dentro do arquivo XML do projeto do Promob. Essa informação é importante para identificar corretamente de quais projetos são os pedidos que estão entrando na fábrica. (266830)

Pré Pedido - Cinex - Correção bloco parcelas especiais x valor do pedido

1. Ajustado a regra de envio do bloco de Descontos/Acréscimos no envio do Pré-Pedido para o FoccoERP. (268457)

Acompanhamento de Carteira - Ajustes no calculo da pontuação da revisão

1. Ajustes de cálculo para as colunas Pontuação da Revisão e Valor de Custo da Revisão. (268591)

Módulo Sistema

Matriz de Eventos - Cálculo da data inicial fora do padrão

1. Realizada tratativa na matriz de eventos com relação a tabela de dias úteis, informando o usuário caso o cadastro não tenha sido realizado. Também ao iniciar a matriz é realizada a correção de prazos e datas de entrega do contrato, caso algum esteja incorreto.(268700)

Módulo Financeiro

Boletim de Caixa - Bug na observação títulos

1. Realizamos uma atualização no programa de Boletim de Caixa para corrigir um problema que ocorria ao passar o mouse sobre o ícone de informação. Anteriormente, as informações não eram exibidas corretamente, mas agora esse bug foi solucionado. (237884)

2. Realizamos uma alteração na manutenção de comissões para permitir excluir comissões calculadas que estão na situação Aguardando Liberação. A opção de Excluir é exibida no rodapé da página, acessando Financeiro - Contas a Pagar - Extrato de Comissões - Acessar um Período de Apuração - Acessar uma comissão. (267567)

Módulo Compras

Pedido de Compra - Enviar pedido de itens Builder com valor de Compra 

1. Implementamos um novo parâmetro chamado Origem do Valor Base dos Itens Builder no cadastro de fornecedor Compras - Fornecedor. Esse parâmetro define a origem do valor base especificamente para os itens Builder. As opções disponíveis são: (267042)

• Compra: O valor base será definido pelo preço de compra dos itens.
• Fornecedor: O valor base será o preço importado do fornecedor.

Importação Estoque - Não permitir importar itens configurados sem máscara

1. Realizamos um ajuste na consulta de pedido na fábrica para quando o pedido estiver cancelado na fábrica sempre limpar o vínculo com o número do lote, permitindo desta forma reabrir a revisão do ambiente. (257065)

2. Realizamos uma alteração em Compras - Pedidos de Compra- Cancelamento para não exibir os pedidos que estejam nas situações: Atendido Fornecedor, Em Carga Fornecedor, Faturado Fornecedor, Faturado Parcial Fornecedor, Liberado Fornecedor, Bloqueador Fornecedor e Enviado, quando o Fornecedor possuir integração com o PromobERP (MCM) em Compras - Cadastros Gerias - Fornecedores - Integração com ERP.

Pedido de Compra - Não está integrando o campo representante com o FoccoERP

1. Realizamos uma correção na consulta de Cliente/Fornecedor. Anteriormente, o campo representante não era exibido ao clicar no botão CLIENTE FORNECEDOR durante o processo de pedido de compra. Com a correção, todos os campos são agora retornados corretamente pelo Web Service. (267269)

Data: 26/08/2024

• Melhorias

Módulo Fiscal

Nota Fiscal - Emitir NFe 5929 referenciando Cupom Fiscal

1. Realizamos melhorias na inclusão de notas fiscais (NF-e) quando o tipo de nota é Lançamento em decorrência de emissão de ECF. Ao incluir uma NF-e em Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída utilizando os tipos de nota 5929 ou 6929 é exibido um bloco Referenciar Cupom Fiscal permitindo que seja informado a chave de acesso ou o número de um cupom fiscal. Caso os dados informados sejam de cupons gerados pelo FoccoLOJAS, ao prosseguir com a digitação da nota, todos os itens do cupom fiscal informado serão copiados para a mesma. Na listagem dos itens da nota, foi incluído o bloco de Notas Fiscais Referenciadas permitindo adicionar outros cupons fiscais, já autorizados pelo SEFAZ, através da seleção em um prompt, copiando os itens do cupom selecionado para a nota em digitação.

Módulo Comercial

Liberação Financeira - Atalho para a Liberação Financeira a partir do Contrato

1. Realizamos melhorias visando diminuir a navegação do usuário pelo menu de programas, permitindo que as interfaces de liberação financeira e liberação comercial sejam acessadas a partir da interface do contrato, trazendo o número do contrato e situação da liberação já filtrados. Ao lado da data de Liberação Comercial foi adicionado um link que irá abrir em uma nova aba a interface que pode ser acessada pelo menu Pós-Vendas - Gestão - Liberação Comercial. Ao lado da data de Liberação Financeira foi adicionado um link que irá abrir em uma nova aba a interface que pode ser acessada pelo menu Financeiro - Gestão - Liberação Financeira. (264165)

Módulo Sistema

Usuários - Bloco de Colaboradores - Edição

1. Criado bloco Colaborador Vinculado ao Usuário no Cadastro do Usuário.(264652)

Usuários - Bloco Parâmetros de Agendas

1. Realizamos melhorias no cadastro de usuário. Agora, há um novo bloco com os parâmetros da agenda, que contém informações sobre a habilitação do colaborador vinculado ao usuário para cada loja onde ele foi cadastrado, bem como as permissões de acesso para cada loja/unidade à qual o usuário tem acesso. Ao clicar no ícone de lápis, é possível editar essas informações por loja/unidade selecionada no combo do bloco de parâmetros da agenda. Durante a edição, se não houver um colaborador vinculado ao usuário na loja/unidade selecionada, a coluna Responsável pela Realização ficará bloqueada, pois não há um colaborador vinculado para parametrizar as habilitações. Se houver um colaborador vinculado, mas o tipo de agenda estiver liberado para o cargo/equipe do colaborador, a linha correspondente a esse tipo de agenda também estará bloqueada e exibirá um ícone de aviso. Isso alertará o usuário de que aquele tipo de agenda já está liberado para o cargo/equipe do colaborador, dispensando a necessidade de nova liberação. Após realizar as parametrizações necessárias e clicar em Confirmar, o programa salvará todas as opções escolhidas e retornará para a tela de cadastro do usuário. Essa melhoria visa agilizar a parametrização da agenda e centralizar os dados correspondentes ao usuário. (264731)

• Correções

Módulo Comercial

Erro ao cadastrar especificadores

1. Em Comercial - Especificadores foi corrigido erro http status 500 que era exibido ao cadastrar um especificador. (265760)

Orçamento - Erro ao recalcular o Valor Unitário do item quando não for alterado o Preço Fornecedor

1. Feito um ajuste na inclusão de item no orçamento para que o valor unitário seja recalculado automaticamente apenas quando houver alteração de valor manual do preço fornecedor. (262662)

Status das assinaturas eletrônicas não atualizavam automaticamente

1. O status dos documentos da assinatura eletrônica não eram atualizados quando o cliente concluía sua assinatura, necessitando uma intervenção manual para a atualização desse status. Também foi corrigido a possibilidade de atualização do status pela rede consolidada para todas as lojas da rede. (263820)

Parâmetros de Projeto - Erro ao informar a condição de pagamento Padrão

1. Em Sistema - Configurações - Projeto - Parâmetro Condição de Pagamento Padrão do Orçamento, foi corrigido erro HTTP Status 500 que ocorria ao filtrar uma condição de pagamento. (264025)

Orçamento - Desconto zerando ao incluir novos itens no projeto

1. Ao incluir novos itens a orçamentos, o descontos já aplicados não são perdidos. (266172)

Integração Promob - Exibir HASH do Projeto

1. Em Comercial - Projetos - Ambientes e Pós-Venda - Revisão de Ambientes e Pós - Venda - Assistências - Ocorrências, foi acrescentada a informação do Identificador da última versão na tela da pasta na capa do Ambiente, Revisão e Ocorrência. Disponibilizado um botão para copiar separadamente cada informação da tela. (264174)

Módulo Sistema

Nova tela de cadastro de usuários - Perfis

1. Realizamos uma correção na seleção de perfis no programa de cadastro de novos usuários, para não exibir os perfis de lojas/unidades que o usuário logado não tem acesso. (265959)

Módulo Financeiro

Boletim de Caixa - Bug na observação títulos

1. Realizamos uma atualização no programa de Boletim de Caixa para corrigir um problema que ocorria ao passar o mouse sobre o ícone de informação. Anteriormente, as informações não eram exibidas corretamente, mas agora esse bug foi solucionado.(237884)

Módulo Compras

Pedido de Compra - Controle do último pedido

1. Realizamos uma alteração na informação de último pedido para o envio do ao FoccoERP, quando utilizado a integração dos pré-pedidos. Não é considerado como último pedido quando no contrato: (265434)

• Houver alguma revisão com status diferente de concluída ou cancelada.
• Houver alguma revisão sem vínculo com pedido de compra, desconsiderando pedidos com status cancelado e cancelado fornecedor.
• Houver algum pedido com status em digitação, aprovado ou emitido.

Comprador - Diferenças no processo de envio do pedido pelo FoccoINTEGRADOR e pelo Connect

1. Realizamos uma atualização no processo de envio de pedidos pelo FoccoINTEGRADOR. Agora, quando o parâmetro Retirar o valor de IPI ao enviar o Pedido estiver ativado, o IPI será removido do valor dos itens tanto para ambientes quanto para itens avulsos. Além disso, corrigimos o erro relacionado à consulta de pedidos quando o parâmetro Atualizar itens ao consultar Pedido de Compra no FoccoERP estiver marcado. (265472)

Módulo Fiscal

Nota Fiscal - Nota rejeitada por divergência de valores

1. Realizamos uma correção na emissão das notas fiscais de entrada, resolvendo o a situação de rejeição causado pela diferença entre o valor do produto e o valor unitário de comercialização e quantidade comercial. (265178)

Data: 12/08/2024

• Correções

Módulo Comercial

Orçamento - Padronizar Resumo da Venda para atender todos tipos de projeto

1. No orçamento novo, ao Aprovar Orçamento, o usuário é direcionado a uma tela de resumo. No resumo do orçamento, é possível visualizar os ambientes e/ou itens selecionados, as formas de pagamento, os detalhes do parcelamento e os valores totais. Caso precise fazer ajustes nos valores, formas de pagamento ou parcelamentos, é possível retornar à tela de negociação. A opção Finalizar, realiza a conclusão da venda, gerando o contrato/pedido de venda de forma automática.(254316)

Orçamento - Criado TOUR para o orçamento novo

1. Em Projeto - Orçamento foi disponibilizado o Tour para as telas do orçamento e resumo do orçamento, explicando o passo a passo de utilização para o usuário. (254883)

Orçamento - Habilitar a possibilidade de migração para orçamento novo

1. Implementado nova funcionalidade para permitir ao usuário realizar a migração para o Novo Orçamento, apresentando mensagens e vídeos informativos sobre as novidades. Após migrar para o novo orçamento, o sistema possibilita opção de voltar para a versão anterior em caso de extrema necessidade. (256775)

Módulo Sistema

Usuários - Migração para nova interface

1. Realizamos a migração do programa de usuário para o novo padrão de interface do FoccoLOJAS. Removemos os seguintes campos: Ramal, Formato de Data, Formato de Valores, Sessão, Data e Hora da Sessão, Foto e a opção de apagar foto. Os campos que permaneceram foram reorganizados, com os principais no início do programa e os secundários acessíveis ao clicar no botão "+ MAIS INFORMAÇÕES", que expande a tela para mostrar os demais campos. As abas superiores de Loja/Unidade, Perfil e Tokens de Acesso foram transformadas em blocos na mesma página do usuário. A aba Data do Sistema agora é um campo dentro dos campos secundários do usuário, acessível pelo botão + MAIS INFORMAÇÕES. (246473)

Sistema - Relatório de mapa de acessos

1. Desenvolvido novo relatório para conferência de Permissões de Acesso. Disponível em interface, PDF e Excel. (251978)

Mapa de acessos - Melhorias de usabilidade e interface

1. Melhorias de usabilidade do Cadastro de Perfil e Mapa de Acesso.(258100)

Módulo Extratores

Extratores - Novos campos no extrator de Unidades

1. Realizamos uma melhoria no extrator de unidades da extração do FoccoLOJAS. Agora, o extrator inclui as informações do ID da Loja/Unidade Pai e o Nome da Loja/Unidade Pai. (245605)

• Correções

Módulo Comercial

Cliente - Geração da Mala Direta deve respeitar os filtros do cliente

1. Realizado ajuste na impressão da Mala Direta na listagem de Clientes, disponível em Comercial - Vendas - Clientes. (260656)

FoccoLOJAS não salvava a configuração da máscara do item 99285

1. Melhoria para exibir mensagens de erro no processo de configuração de uma máscara utilizando o configurador do FoccoWEB. Também foi feito uma melhoria para atualizar a máscara quando encontrar a mesma através do código do fornecedor (De/Para).(256534) (2129349)

Perda de vínculo do GUID BUILDER ao alterar o valor do produto na revisão

1. Corrigido situação que sistema limpava a informação do Guid Builder ao editar o item na revisão. (260069)

Módulo Fiscal

Notas Fiscais - Notas travadas no envio

1.Realizamos uma melhoria no processo de atualização entre a Console da Nota fiscal eletrônica e o FoccoLOJAS, para corrigir a situação do Sefaz nas notas que ficavam com a situação no FoccoLojas incorretas.

Módulo Extratores

Extratores - Quebra de linha na descrição do histórico de alterações

1. Realizamos uma correção no extrator INFORMACOES.PKB. Removemos os caracteres que poderiam interromper a linha, como Enter ou ponto e vírgula, e ajustamos os nomes das colunas que não eram exibidos completamente devido a caracteres especiais. (259886)

Módulo Financeiro

Politicas de Comissões - Erro HTTP 500 - excluir respostas de comissões

1. Realizamos uma correção na exclusão da política de comissão e nas respostas relacionadas. Anteriormente, a ação de exclusão exibida o erro HTTP 500. (260094)

Módulo Compras

Solicitações para Fábrica - Sistema não localizava o fornecedor para cancelamento de pré pedido.

1. Realizado correção na aprovação do cancelamento do pré pedido para avulsos. (261862)

Módulo Sistema

Erro ao criar base de cliente específico

1. As unidades que possuem o parâmetro de Modelo ativado não executarão mais os sincronismo de itens e pedidos com o ERP. No sincronismo manual de itens não serão mais apresentadas as unidades Modelos. As tarefas de sincronismo de itens e pedidos também não serão executadas para as unidades Modelos.

Data: 29/07/2024

• Melhorias

Pedido de Compra - Lentidão para acessar o programa

1. Realizada uma melhoria na forma de cálculo do valor do pedido.

• Correções

Módulo Comercial

Duplicidade de Projeto

1. Corrigida a situação em Comercial - Venda - Clientes - Novo Projeto, onde os projetos estavam sendo criados em duplicidade.

Correção da palavra exibida na mensagem

1. Corrigida a mensagem exibida ao clicar no botão SIMULAR PAGAMENTOS em Comercial - Projeto - Orçamento.

Erro ao recalcular orçamento - Data da parcela menor que Data de cálculo

1. Corrigida a situação em que, ao recalcular um orçamento, uma mensagem indicava incorretamente que a data da primeira parcela era menor que a data de cálculo do orçamento.

Novo Orçamento - Problemas de recálculo com parcelas fixadas

1. Corrigida a situação no novo orçamento que ocorria ao alterar a condição de pagamento e a quantidade de parcelas quando algumas parcelas estavam fixadas. Agora, ao modificar essas informações, o sistema irá desafixar as parcelas para evitar problemas de cálculo, exceto a parcela de entrada.

Vendedor - Ao substituir um item, a data de alteração do contrato deve ser atualizada

1. Corrigida uma inconsistência nos extratores que causava dados incorretos em um dos arquivos dos extratos devido à falta de atualização da "Data de alteração do contrato". Agora, ao substituir um item no contrato, o sistema atualiza a data de alteração na tabela de contratos, corrigindo este problema.

Comercial - Status do contrato incorreto ao marcar checklists

1. Ajustada a regra em Comercial - Contratos, para que o contrato seja considerado Liberado apenas quando todos os checklists obrigatórios (Comercial e Financeiro) forem preenchidos. Como resultado, a etapa de Checklist Comercial/Financeira no Painel de Projetos só será concluída quando todos os checklists obrigatórios relacionados à etapa estiverem completos.

Módulo Compras

Pedido de Compra - Atualização status pedido de compra cancelado

1. Realizada a correção na consulta de pedidos na fábrica, revisando os status de retorno e ajustando os mapeamentos de De/Para.

Módulo Agendas

Agenda - Erro ao inserir agendamento pelo projeto

1. Realizada a correção no agendamento das medições, ajustando os testes para os ambientes selecionados.

Agenda - Problema ao selecionar projetos

1. Realizado um ajuste na pesquisa de projetos, permitindo que agora seja possível realizar buscas pelo código, descrição ou nome do cliente.

Módulo Integrações

Integração Promob - Erro de integração de Pessoas

1. Corrigida a geração de tarefas para atualizar pessoas, eliminando o erro de registro não encontrado.

Data: 16/07/2024

• Correções

Módulo Comercial

Contrato - Títulos das formas de pagamentos  incorretos

1. Corrigida a situação em que na tela de exibição de um contrato em Comercial - Vendas - Contratos, o sistema não apresentava os títulos da formas de pagamento corretamente. Agora ele vai buscar sempre os título DUP vinculados a forma de pagamento.

Contrato - Ocorre erro ao cancelar o contrato e possuir histórico de alterações manuais nos itens

1. Corrigida situação em que era exibido erro HTTP 500 ao tentar cancelar contrato, ocorria devido ao vinculo com histórico das alterações manuais nos itens da revisão.

Finalizar orçamento em renegociação 

1. Foi corrigido o erro que impedia finalizar uma renegociação utilizando a nova tela de orçamento quando a validade de orçamento estava vencida.

Erro http 500 ao preencher dados de cheque na negociação

1. Corrigida situação em que era exibido o erro http 500 ao selecionar a forma de pagamento cheque e preencher os dados em alguma parcela na nova tela do orçamento.

Ajuste mensagem PER nova tela novo orçamento

1. Ajustes na mensagem do Per para a mesma ser exibida apenas quando abre o orçamento. Adicionado também um ícone de aviso ao lado do campo do Per para demonstrar quando existe divergência no valor do Per.

Impressão de Layout - Orçamento - Grupos Comerciais

1. Corrigido a situação em que ao imprimir um layout contendo informações referente a Grupos Comerciais, onde o layout de impressão não imprimia nenhuma informação e ficava com as TAGs na impressão.

Lojas/Unidades - Estrutura de unidades em modo cíclico 

1. Realizamos uma correção para não permitir que sejam cadastradas lojas/unidades em modo cíclico, tanto na interface quanto no Business Component.

Orçamentos - Não está recalculando os orçamentos ao alterar formação de preços

1. Ajuste na nova interface de Formação de Preço para sinalizar os orçamentos quando houver alteração nas regras da Formação.

Erro HTTP 500 ao Cancelar Contrato

1. Realizada tratativa para ao excluir registros das tabelas vinculadas ao bloqueio, deletar todos os registros de bloqueio que permaneceram na tabela.

API - Erro ao criar novo ambiente

1. Corrigido situação em que ao criar novo ambiente, mesmo havendo outro ambiente pendente de atualização perante ao Promob, o novo ambiente criado seguia o fluxo normal de integração.

Módulo Compras

Erro em tags de grupos comerciais

1. Corrigida a situação em que ao imprimir um layout contendo informações referente a Grupos Comerciais, onde o layout de impressão não imprimia nenhuma informação e ficava com as TAGs na impressão.

Itens - ID incorreto na tabela de compra

1. Realizado correção no cadastro de itens em lote criando a tabela de preço para o fornecedor da unidade quando utilizado a opção replicar as informações para as outras lojas.

Gerar Pedido - Erro ao gerar pedidos da Seder

1. Realizamos uma correção no arredondamento dos valores calculados na geração do pedido.

Módulo Fiscal

Nota Fiscal de Entrada - Importação de Volumes

1. Realizada uma correção na importação de xml da nota fiscal de entrada para importar os dados relacionados aos volumes transportados (quantidade, espécie, marca, volumes, peso líquido e peso bruto).

Fiscal - Erros ao Iniciar notas fiscais

1. Realizada uma alteração na nota fiscal gerada através da nova tela de ocorrências da assistência técnica, corrigida a situação em que ao ao tentar editar os itens era exibida a mensagem de erro UF do Cliente não encontrado para validar o CFOP, favor verificar o cadastro.
2. Corrigida situação para que os Tipos de Nota fossem exibidos ao gerar uma nota fiscal através da revisão de ambientes.

Notas de Entrada - Obrigatoriedade de Placa de Veículo

1. Realizamos uma alteração para não buscar a UF no cadastro da transportadora caso nenhum valor tenha sido informado. Se a UF for informada manualmente a obrigatoriedade de informar a placa é mantida. Na importação do xml da nota de entrada já está previsto o tratamento para os dados do veículo, quando estes tiverem sido informados.

Módulo Sistema

Cópia de Base - Erro ao executar a cópia de loja

1. Realizamos uma correção para atualizamos o parâmetro customizado localizado em Sistema - Configurações - Financeiro - Movimento de Baixa por Cancelamento na Reabertura da Revisão, após a cópia da base.

Troca de vínculo - Não funcionava quando projeto era de uma loja integrada

Em Sistema - Troca de Vínculo - Projeto - Lupa, todos os projetos, independentes de serem venda avulsa ou integrados ou não integrados, serão exibidos no programa. Ajustada uma situação na lupa "Seleção de Projeto" envolvendo o fluxo de cópia de ambientes em lojas integradas. 

Compartilhamento de Itens e Pessoas - Erro ao realizar o compartilhamento

1. Corrigida situação em que ao compartilhar itens e pessoas, adicionada tratativa de sincronismo para as tabelas que não estavam sendo tratadas.

Módulo Pós-Venda

Assistência técnica, ao tentar excluir um item importado o sistema não apresenta dados ou o botão excluir

1. Realizado correção para não permitir adicionar, excluir ou alterar itens quando a situação da ocorrência da assistência técnica for Em Análise pela Fábrica. Mantendo as demais validações já existentes anteriormente: ocorrência possui pedido de compra vinculado com status diferente de cancelado, ocorrência está em negociação e ocorrência possui financeiro gerado.

Data 04/06/2024

• MELHORIAS

Acesso ao FoccoLojas - Login Acesso

1. Nova possibilidade de Login através do Promob Account

Para autorizar o login através do usuário Promob Account será necessário que o usuário já existente no FoccoLojas esteja vinculado ao Promob Account. Para mais informações, acesse aqui.

OBSERVAÇÃO Neste primeiro momento, essa nova funcionalidade não estará disponível para todos os usuários do FoccoLojas, portanto, para mais informações contate o Suporte.

• CORREÇÕES

Comercial

1. Erro ao aprovar orçamento - Valor do título deve ser informado
Ao tentar aprovar um orçamento, as vezes apresentava uma mensagem "Valor do Título deve ser informado". Isso acontecia devido à, em alguns casos, quando se estava cadastrando os itens na venda, o sistema não salvava corretamente a formação de preço aplicada para o item e com isso, ao tentar pegar algumas informações dentro da formação para a geração de títulos (exemplo: Frete) o valor acabava ficando zerado.
Foram corrigidos esses casos de erro na formação de preço e portanto, a mensagem citada anteriormente não irá mais acontecer.
232972

2. Item Especial - Não permitir editar item/máscara quando possuir solicitação em análise
Ajustado a edição de itens especiais para que quando exista alguma solicitação enviada para a fábrica em análise seja desabilitada a alteração do código do item.
244885

3. Sistema está permitindo a substituição de itens no pedido de venda após a geração do pedido de compra
Realizado um ajuste na tela de itens para impedir que um item seja alterado quando tiver com um pedido de compra gerado.
244914

4. Erro FoccoLojas - Inclusão de projeto 
Em Comercial - Projeto ou Comercial - Cliente - Novo Projeto: foram ajustados os campos do endereço que não eram carregados corretamente.
245082

5. Builder Todeschini - Corrigir popup que exibe a estrutura dos itens
Realizado correção no tamanho das colunas permitindo a visualização de todas informações.
246462

6. Novo Projeto - Não carrega dados do cliente no endereço de entrega
Em Comercial - Vendas - Projetos: corrigida uma situação onde o Endereço de Entrega não era carregado corretamente.
240017

Compras

1. Nova sub 'UCOptions' não esta funcionando no Web Panel HiljItens *TODAS AS LOJAS E REDES*
Realizado correção no cadastro de itens, onde o botão 'Mais opções' não estava funcionando. Após a correção, agora é possível acessar o botão e suas opções.
245595

2. Pedido de Compra - Usuário não consegue acessar a aba histórico
Realizado correção permitindo acesso a aba histórico.
246366

3. Builder Produto - Erro ao importar projetos Romanzza
Realizado ajuste na importação do projeto removendo teste de item builder inválido.
247282

Financeiro
1. Politicas de Comissões - Selecionar outros tipos de venda nas respostas
Realizado ajuste na resposta das políticas de comissão para apresentar todos os tipos de venda ativos.
Vale lembrar que os tipos de venda só devem aparecer para as regras: "venda individual" e "venda empresa".
246527

Pós-Venda
1. Painel de Projetos - Etapa de CheckList conclui sem ter todos os CheckList preenchidos
Em - Pós Venda - Painel de Projetos: ao aprovar todos os checklists obrigatórios, o painel de projetos marca a etapa como concluída.
242213

2. Painel de Projetos - BUG no filtro do Painel de Projetos
Em - Pós Venda - Painel de Projetos: corrigido o filtro de tipo de venda do painel de projetos.
244115

Data 21/05/2024

• MELHORIAS

Financeiro - TEF - Transações

1. Novo programa que tem por objetivo apresentar todas as transações TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Para mais informações, acesse aqui. 

• CORREÇÕES

Comercial

1. Erro ao aprovar orçamento "Valor do título deve ser informado"

Corrigido erro no sistema com ocorrência ao tentar aprovar um orçamento, onde o sistema apresentava a mensagem "Valor do Título deve ser informado" devido a falha na gravação da formação de preço aplicada para o item. Com isso, ao tentar pegar algumas informações dentro da formação para a geração de títulos (exemplo: frete) o valor acabava ficando zerado.
232972

2. Item Especial - Não permitir editar item/máscara quando possuir solicitação em análise

Ajustada a edição de itens especiais para que quando exista alguma solicitação enviada para a fábrica em análise seja desabilitada a alteração do código do item.
244885

3. Sistema está permitindo a substituição de itens no pedido de venda após a geração do pedido de compra

Realizado um ajuste na tela de itens para impedir que um item seja alterado quando tiver com um pedido de compra gerado.
244914

4. Erro FoccoLojas - inclusão de projeto

Em Comercial - Projeto ou Comercial - Cliente - Novo Projeto: foram ajustados os campos do endereço que não eram carregados corretamente.
245082

5. Builder Todeschini - Corrigir popup que exibe a estrutura dos itens

Realizada correção no tamanho das colunas permitindo a visualização de todas as informações.
246462

6. Novo Projeto - Não carrega dados do cliente no endereço de entrega

Em Comercial - Vendas - Projetos: corrigida a situação de erro no carregamento do Endereço de Entrega.
240017

Compras

1. Nova sub 'UCOptions' não esta funcionando no Web Panel HiljItens *TODAS AS LOJAS E REDES*

Correção no cadastro de itens, onde não era possível acessar o botão "Mais opções" e suas opções.
245595

2. Pedido de Compra - Usuário não consegue acessar a aba histórico

Realizado correção permitindo acesso a aba histórico.
246366

3. Builder Produto - Erro ao importar projetos Romanzza

Realizado ajuste na importação do projeto removendo teste de item builder inválido.
247282

Financeiro

1. Politicas de Comissões - Selecionar outros tipos de venda nas respostas

Realizado ajuste na resposta das políticas de comissão para apresentar todos os tipos de venda ativos.
Vale lembrar que os tipos de venda só devem aparecer para as regras: "venda individual" e "venda empresa".
246527

Data 07/05/2024

• MELHORIAS

Sistema - Usuários - Perfil

1. Criada permissão de acesso limitado para fins de acesso a tela Loja/Unidade
Incluída opção de permissão de acesso limitado do usuário na tela Loja/Unidade. Os usuários que possuírem selecionada a nova opção, serão direcionados para uma nova tela de Loja/Unidade com informações limitadas do cadastro da loja que poderão ser alteradas. Para mais informações, acesse aqui.

Sistema - Usuário - Usuários

1. Novo programa Assistente de Cadastro de Usuário

O acesso ao Assistente de Cadastro de Usuário será realizado através do Cadastro de Usuário através do botão Incluir. Para mais informações, acesse aqui.

Compras - Geração e Envio

1. Nova integração com o Supplier Portal

Possibilidade de integrar os pedidos de compra com o Supplier Portal e 2020 Manager. Para mais informações, acesse aqui. 

• CORREÇÕES

• MELHORIAS

Comercial - Vendas - Projetos 

1. Nova opção de impressão do comparativo de orçamentos

Incluído o ícone na parte superior da tela Projetos/Orçamentos/Negociação para fins de impressão de mais de um orçamento no mesmo documento possibilitando assim, uma comparação entre ambos.

Ao clicar sobre o novo ícone será aberta uma tela para seleção dos orçamentos a serem impressos. Na tela aberta, o orçamento atual já virá selecionado e somente será possível selecionar outros orçamentos que possuem os mesmos ambientes marcados que o orçamento atual. Para mais informações, acesse aqui.

2. Melhoria no fluxo de integração direta para contratos em renegociação

Criada TAG informativa a fim de orientar o usuário que o ambiente encontra-se em renegociação. Para mais informações, acesse aqui.

OBSERVAÇÕES
1. Quando o contrato estiver em renegociação, dentro do ambiente, não será mais possível importar os itens.
2. Quando o status do ambiente receber uma mensagem de atualização e o contrato estiver em renegociação, ele não será atualizado.
3. Após a aprovação do orçamento em renegociação, os status dos ambientes poderão ser consultados no Promob.

Avançado - Sistema - Tarefa

1. Possibilidade de visualização dos logs de comunicação nas tarefas do sistema

Nova aba Log de Comunicação nas tarefas do sistema a fim de mostrar os logs de comunicação executados para a respectiva tarefa, evitando-se o acesso a tela específica dos logs. Ao acessar a nova aba, na tela aberta, serão listados os logs com as seguintes informações: 

OBSERVAÇÃO A nova aba Log somente ficará disponível caso houver algum log de comunicação da tarefa

Comercial - Gestão - Tipos de Despesas do Orçamento

1. Nova base de cálculo

Nova opção Valor do Orçamento + Despesas para seleção da base de cálculo que considera o valor total do orçamento mais a soma de todas as despesas das outras bases de cálculo, visando atender casos como do imposto IVA. O IVA é um imposto que se aplica um percentual sobre o valor final de qualquer produto ou serviço. Para mais informações, acesse aqui.

Pós Venda - Revisões - Revisão de Ambientes - Relatório de Revisão

1. Possibilidade de comparar diferentes versões da revisão de um ambiente

Incluído o ícone para fins de seleção das versões da revisão do item a serem comparadas. A impressão deverá ser utilizada para consulta e comparação do antes e depois das alterações dos itens. Lembrando que o sistema salva uma versão automaticamente nas seguintes situações:

• Ao incluir a revisão;
• Ao importar arquivos de projeto;
• Ao gerar contratos complementares;
• Ao concluir a revisão.

Após a seleção das versões, clicar sobre o botão Comparar. O sistema irá realizar a busca das versões selecionadas, comparando os itens e totais da revisão. Também será exibido em tela quais as versões que estão sendo comparadas.

• CORREÇÕES

Comercial

1. Renegociação de Contrato - Ao renegociar um contrato os ambientes ficam zerados
Ajustado o erro onde estava zerando o ambiente ao renegociar um contrato.

2. HTTP 500 - Erro não tratado ao excluir Visita/Prospecção.
Em Comercial - Vendas - Visitas/Prospecção foi ajustado o erro http 500 que ocorria ao excluir uma visita inserida via API.

3. Problema integração projeto com item especial - CINEX
Feita correção para quando o cliente estiver com o parâmetro Emite Contrato idêntico a Ordem de Compra habilitado e o orçamento possuir Itens Especiais, aparecer a opção Notificar Itens Especiais no Orçamento e não permitir a aprovação do mesmo, ate que seja realizada essa ação.
Rodado um script para habilitar o parâmetro Emite Contrato idêntico a Ordem de Compra para todos os clientes da rede CINEX.

Sistema

1. Chave de Versão Suportada Para Importação De Projetos Do Promob
Permissão de Acesso à tela de Loja/Unidades reestabelecida.

Data 09/04/2024

• MELHORIAS

Sistema - Configurações - DocSeguro

1. Melhoria que visa possibilitar as lojas filhas visualizarem as configurações da loja consolidada

Quando houver configurações em lojas superiores (Grupos ou Consolidadas), esses layouts serão exibidos no bloco Documentos, porém, eles não poderão ser editados ou excluídos. Caso um layout idêntico estiver configurado tanto na loja Consolidada quanto na loja filha, o sistema dará prioridade e respeitará a configuração da loja filha. Para mais informações, acesse aqui. 

Avançado - Sistema - Loja/Unidade

1. Incluída tela das configurações da loja/unidade.

Através da nova tela, o usuário poderá alterar algumas informações do cadastro da loja, evitando-se assim, o auxílio do suporte do FoccoLOJAS para a realização dessa rotina. Para isso, clicar sobre o botão Editar. Ao realizar alguma alteração, o sistema irá gravar um log do registro alterado, contendo o nome e a data da alteração. Para mais informações, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Comercial
 1. Reaprovação de item especial
Ao alterar o item ou a máscara de um item especial e o sistema estiver com as solicitações de fábricas ativadas, a solicitação original referente ao item será cancelada para que as alterações possam ser enviadas novamente para a aprovação do item especial.

2. Erro ao trazer o valor do IPI
Realizado ajuste nas tag "AmbienteItem.ValorTotalIPI" para considerar o valor de IPI da formação de preço do item, quando não existir valor de IPI na formação de preço seguirá fazendo o cálculo atual

3. Erro ao substituir item genérico no contrato
Corrigido situações em que ocorria erros ao atualizar classificação de venda dos itens para nenhum dentro do contrato (pedido de venda).

4. Divergência em valores IPI entre FoccoLojas e FoccoERP
Correção realizada no recalculo das despesas ao clicar em renegociação ou cancelamento do contrato

5. Erro calculo de valor de custo dentro da formação de preço
Realizada Correção na Formação de Preço, ao utilizar a funcionalidade de Detalhar a Formação de Custo ocorria inconsistência com a exibição dos valores ao conter ambientes e itens soltos com quantidade maior que um. Agora o problema foi corrigido os valores corretos serão exibidos no balão informativo.

6. Erro no valor total da devolução
Realizada correção no processo de devolução de itens. Agora ao realizar devoluções, sejam parciais ou completas, o valor total da devolução será o mesmo que o valor total existente no Pedido de Venda.
 

Fiscal

1. Notas de Saída - Ajustes no Layout de NFC-e
Realizado correção no layout da impressão do cupom, diminuindo o tamanho da fonte e ajustando informações sobrepostas, resultando em uma impressão mais legível.

2. Nota Fiscal de Saída - Sistema não permite gerar nota fiscal com ambiente e item avulso
Ajustado a emissão de NF-e com a forma de emissão por Lista de Ambientes, visto que o sistema não permitia prosseguir com a emissão, quando o usuário adicionava itens avulsos.

Financeiro

1. Comissões - Previsão de comissões com regras de pontuação
Feito um ajuste no cálculo de previsão da comissão, para respeitar a parametrização e exibir corretamente os valores em tela.

Pós venda

1. Revisão - Problema ao gerar pedido de compra de revisão parcial
Feito um ajuste na liberação da revisão e na negociação, para exibir os pedidos corretamente na tela de geração e envio.

Compras

1. Itens - Campo limite de desconto oculto indevidamente pelo sistema
Realizado correção na tela de itens permitindo selecionar a alçada de desconto, quando o item atender os critérios de permitir desconto e o item não possuir compartilhamento

2. Pedidos de Compra - Corrigir a tag cliente nome nos layouts configurados
Foi criada uma nova tag #Pedido.ClienteFinal#, que sempre irá imprimir os dados do cliente final informado na capa do pedido de compra.

3. Layouts: Corrigir a descrição do mês na tag data longa
Realizado correção na tag #Unidade.DataLonga#, para que nos layouts de orçamento, contrato e pedido de venda façam a listagem por extenso sem abreviar o mês.

Data 01/04/2024

• MELHORIAS

Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes

1. Possibilidade de mais uma negociação do ambiente enquanto a revisão ainda não estiver concluída
No campo de seleção da situação da revisão do ambiente foi incluída a situação Bloqueada Parcial para fins de exibição da etapa quando a revisão possui contratos complementares pendentes de negociação. Para mais informações, acesse aqui.

Enterprise - Matriz de Projeto - Painel de Projeto

1. Automatização da conclusão das etapas de entrega e montagem
Para automatizar a conclusão das etapas de entrega e montagem, ao avançar para a próxima etapa após a entrega/montagem, será aberta automaticamente uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente. As opções de resposta são:

• Botão CONCLUIR AUTOMÁTICO: a agenda será criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passará para a próxima etapa;
• Botão CONCLUIR MANUAL: será redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas.

Essa nova rotina elimina a necessidade de criação manual das agendas, tornando o processo mais eficiente. Para mais informações, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Comercial

1. Orçamento - Bug na tela do orçamento ao ativar o parâmetro DATA_REAJUSTE_TABELA
Corrigido problema ao abrir a tela do orçamentos (Em Comercial - Vendas - Projeto) quando o parâmetro 'DATA_REAJUSTE_TABELA' estiver informado.

2. Importação Geral - Bug na importação de especificadores (telefones)
Corrigido problema em que não atualizava o telefone na importação de especificadores através da Importação Geral (Em Sistema - Usuários - Importação Geral).

3. Importação Sketchup - Erro ao importar ambiente
Corrigido situação que causava erro na integração do Sketchup com o FoccoLOJAS.

4. Orçamento - Problema nas tags customizadas da Fortline (Grupo Comercial)
Realizado ajuste em tags de Grupo Comercial que não estavam carregando os valores corretos (#AmbienteGrupoComercial.ValorUnitario# e #AmbienteGrupoComercial.ValorTotal#).
Também foi criado nova tag #Ambiente.ValorTotalGrupoComercial#, que irá exibir o valor total somando todos os grupos comerciais do ambiente.

5. Contrato - Erro ao Gerar Revisão de Ambiente Contrato Importado do Effinance
Foi ajustado o erro "Contrato, Integrado com o SAP Sim/Não deve ser informado" ao gerar a revisão de um contrato quando o mesmo é importando através da importação geral.

6. (IN) Acompanhamento de carteira vazio
No Acompanhamento de Carteira foi ajustada a popup de tipos de venda que estava vindo em branco em lojas consolidadas.

7. Erro no DIFAL unidade de Balneário
Realizados ajustes no lançamento das despesas do Difal para buscar a base de cálculo do Difal no momento da inclusão da despesa.

8. Inconsistência no cálculo DIFAL
Liberada uma correção na base de produção para que o DIFAL seja calculado de forma correta (buscando percentual em Financeiro - Cadastro de DIFAL). Ajustado o cadastro de tributação de ICMS por UF para mostrar as alíquotas corretas.

9. Correção Cálculo DIFAL
As lojas que utilizam o orçamento antigo devem continuar buscando a alíquota do DIFAL em "Financeiro - Cadastro de DIFAL".

DocSeguro

1. Ajustes de mensagens
Realizado ajustes nas as mensagens e interfaces do DocSeguro para respeitar o padrão do FoccoLOJAS.

Pós venda

1. Assistência - Incluido campo informando o nome do arquivo de projeto na nova tela de assistencia
Adicionado o campo Nome do Arquivo de Projeto na nova tela de assistência com o mesmo comportamento da tela antiga.

2. ERRO Ambiente, Indica integração com 2020 deve ser informado.
Corrigido erro ao editar uma revisão oriunda de um ambiente que foi feita a manutenção de ambientes.

Estatísticas

1. Estatísticas Ranking de Vendas - Bug ao contabilizar o consultor mais de uma vez para o mesmo contrato
Realizado correção no relatório de Ranking de vendas para que ao informar o mesmo consultor diversas vezes no orçamento/contrato contabilize apenas uma vez para cada consultor, caso exista mais de um consultor, o valor será rateado entre todos.

2. Migrar tela de Tipos de Venda
Realizada a migração do programa Tipos de Vendas (Estatísticas - Tipos de Venda) para o novo padrão de interface do FoccoLOJAS, mantendo as mesmas funcionalidades e regras de negócios. Dessa forma, os mesmos dados continuam sendo exibidos.

Compras
1. Estoque - Custo médio calculado errado
Feito um ajuste para corrigir o cálculo do custo médio da movimentação de estoque, visto que o sistema deve calcular o custo médio da movimentação atual sempre levando em conta o custo médio calculado na movimentação anterior.

2. Todeschini - Não está consultando pedidos nas unidades consolidadas
Em Compras - Pedido de Compra: corrigida a consulta do pedido de compra em lojas consolidadas.

Data 12/03/2024

• MELHORIAS

Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes

1. Incluído o botão específico Importar projeto existente na tela Revisão de Ambiente

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para permitir a utilização desta funcionalidade.

Botão disponível apenas quando o sistema identificar que o ambiente em revisão é considerado legado, ou seja, ambiente gerado antes da integração da loja com o sistema Promob, permitindo a atualização do projeto para o padrão pós-integração. Ao clicar no botão será aberto um pop-up semelhante ao existente na mesma função na tela Projeto. Neste pop-up será possível inserir um arquivo .xml para extrair o Guid do Projeto ou informá-lo diretamente no campo da tela. Após a confirmação da ação, o sistema importará o projeto e substituirá todos os guias antigos pelos novos. Para mais informações, acesse aqui. 

2. Incluído o botão específico Histórico de versões na tela Revisão de Ambiente

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.

Botão disponível para ambientes em revisão que possuem integração com o sistema Promob.

Ao clicar no botão, a tela exibirá o histórico de todas as versões do projeto integrado. Um novo registro é gerado cada vez que o projeto é alterado no Promob e sincronizado no Foccolojas. O usuário tem a opção de realizar o download do arquivo ou abrir diretamente o Promob na versão desejada. Para mais informações, acesse aqui. 

Estatísticas - Comercial - Acompanhamento de Carteira

1. Incluído o filtro Modalidades dos Tipos de Venda na pesquisa avançada

Novo filtro para selecionar uma das modalidades dos tipos de venda a fim de filtrar somente projetos da modalidade escolhida. Esse filtro também impacta no filtro Tipos de venda pois os tipos de venda são exibidos a partir das modalidades selecionadas. Para mais informações, acesse aqui. 

2. Incluída opção Valor no fornecedor no bloco Lucratividade da Configuração da Carteira

Parâmetro que define a visualização do valor do fornecedor na formação de preço no orçamento do projeto. Para mais informações, acesse aqui. 

Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes 

1. Incluídas informações referentes à Revisão do Ambiente

Incluídas as informações como: Pontuação Revisão; Valor de Compra; Valor do Projeto; Valor Revisado; e Diferença. Para mais informações, acesse aqui. 

Acesso Rápido - Painel de Projetos - Card do Contrato

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Card do Contrato

1. Incluído botão Incluir a fim de possibilitar a inclusão de novo anexo referente ao contrato

Para inserir um novo anexo, clique sobre o botão incluir, conforme destacado na figura abaixo. Ao inserir um novo anexo, ele ficará salvo nos anexos do contrato, independente da etapa do card. Para mais informações, acesse aqui. 

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos

1. Automatização da conclusão das etapas de ambiente

Para automatizar a conclusão das etapas de ambiente (Medição, Pasta Executiva, Liberação da Obra e Entrega Técnica), ao avançar para a próxima etapa após a medição de ambientes, será aberta automaticamente uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente. As opções de resposta são:

• Botão SIM: a agenda será criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passará para a próxima etapa;
• Botão MANUAL: será redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas.

Essa nova rotina elimina a necessidade de criação manual das agendas, tornando o processo mais eficiente. Para mais informações, acesse aqui.

Comercial - Vendas - Projetos

1. Destacar a venda provável diretamente na tela do projeto

Incluída coluna Venda Provável nos orçamentos do projeto a fim de destacar o orçamento de venda provável. Para mais informações, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Pós venda 
1. Assistência técnica - Sistema informa que o pedido foi gerado e não gerou pedido
Adicionada a mensagem de erro na geração do pedido de uma ocorrência quando o cliente não possui CPF nem CNPJ nem documento estrangeiro.

2. Ajuste no cálculo da pontuação da revisão
Ocultado os campos da pontuação da revisão na tela de revisão e do acompanhamento de carteira.

3. Revisão Parcial - Alterar regra que valida a importação de itens revisados parcialmente
Realizadas correções na revisão parcial, possibilitando a modificação no software 3D e a integração com o FoccoLOJAS. Ressaltamos a atualização dinâmica da máscara do item com base em novas características, assegurando que não ocorra a importação no FoccoLOJAS devido ao identificador GUID do item já parcialmente concluído.
 

Comercial 
1. Vendas - Assinatura Eletrônica de Documentos - (IN) Erro ao consultar assinatura eletrônica
Na consulta de documentos, corrigido situação em que não atualizava situação do documento após fazer a consulta do mesmo.

2. Consulta de CEPS - Erro no vinculo da cidade e país
Ajustado o erro onde não era exibida a cidade ao alterar o cep do endereço em um projeto.

Compras
1. Revisão Parcial - Status do ambiente com pedido gerado pela revisão parcial
Ajustes na importação do XML quando é feita pela API para funcionar corretamente a revisão parcial.

2. Pedido de Compra - Tag cliente em layouts de pedido
Realizada correção no layout do pedido. Agora, a tag cliente será substituída de acordo com o parâmetro do sistema - compra, seja o pedido em nome da loja ou do cliente final.

3. Movimentação de estoque - Tradução de campos para idioma EN-US e ESP
Realizados ajustes nas traduções no programa de movimentação de estoque, incluindo interface de inclusão, impressão, pesquisa avançada e na listagem de movimentações. Também foi feito um ajuste no título do programa no menu.

Estatísticas
Melhorias no Relatório de Curva ABC por Fornecedor
Foram realizados ajustes na impressão do PDF e no Excel do relatório de curva ABC onde: 
No PDF: ao selecionar a opção: Quebra por loja/unidade deve listar a unidade e no final um totalizador. 
No Excel: Ao selecionar a opção : Quebra por loja/unidade a impressão ordena e mostra as informações referentes a loja/unidade.

Financeiro
1. Revisão Todeschini - Titulos de sobras com lançamento errado
Realizada correção no lançamento de títulos de sombras no contas a receber. Agora, quando a diferença da revisão for lançada no contas a receber, será gerado apenas um título para o fornecedor de royalties, marketing e de produto. A soma desses títulos será igual ao valor da diferença que a loja está deixando de comprar do fornecedor Todeschini.

2. Contas a Receber - Lançamento dos títulos do parcelamento de serviço no contas a receber
Ajuste no processo de venda, para que o sistema gere corretamente os títulos do contas a receber, caso seja utilizado uma venda direta.

Sistema
1. Bug - Selecionar ambiente padrão para orçamentos no foccoPortal

Realizada correção no campo Ambiente Padrão Orçamento no cadastro de unidades do FoccoPortal (Sistema - Unidades do Portal), possibilitando agora a seleção de um ambiente padrão para o orçamento. Só não estarão disponíveis para seleção os ambientes que possuem item comercial vinculado do tipo genérico.

2. Traduções - Traduzir tags de layouts de documento
Realizadas correções nas traduções das tag's  #CenarioParcela.Parcela#  e #Unidade.DataLonga#.

Data 27/02/2024

• CORREÇÕES

Comercial
1. Erro "registro não pode ser cadastrado em duplicidade" ao importar PCT
Ajustado o erro "registro não pode ser cadastrado em duplicidade" que estava ocorrendo ao importar PCT na criação de um novo ambiente.

2. Erro ao notificar orçamento no envio de e-mail
Foram feitas algumas melhorias nas mensagens de erro ao notificar os itens especiais por e-mail e tratado o erro que estava ocorrendo ao 
realizar o envio do e-mail.

3. Tags de itens com despesas com valores errados ao imprimir um orçamento
Ajustado o valor Unitário da tag #AmbienteItem.ValorUnitarioFinal - ValorUnitarioDespesa# para somar o valor unitário do item as despesas configuradas como "não imprimir". Ajustado também o valor unitário da tag #AmbienteItem.ValorUnitarioFinal - ValorUnitarioDespesaFrete# para desconsiderar o valor do IPI

4. Renegociação - Exclusão de envolvidos ao renegociar o contrato
Corrigido situação em que acabava excluindo alguns envolvidos do contrato ao realizar a renegociação do mesmo.
 
5. Erro na ordem das parcelas na tela de contrato
Ajuste realizado na listagem das parcelas no contrato (Comercial - Vendas - Contratos - Bloco parcelas/forma de pagamento) para ordenar os registros por data de vencimento.
 
6. Solicitações para a Fábrica
Realizada a correção para filtrar as solicitações das lojas/unidades corretas, conforme o grupo selecionado.
 
7. Erro no uso de layouts para assinatura eletrônica quando o layout esta configurado na consolidada
Corrigido situação em que não estava permitindo utilizar a função Assinar Eletronicamente na impressão do contrato quando o layout do documento estava configurado na consolidada.
 
8. (IN) Apagar orçamentos
Corrigido situação em que não estava permitindo excluir orçamentos em que havia situação de fechamento informada.

9. Projetos Integrados - Ao gerar um ambiente complementar não criar integração com Promob
Em Pós-Venda - Revisão de Ambientes: Ao realizar a ação de NEGOCIAR, o ambiente complementar criado no projeto, passa a ser criado sem integração entre FoccoLOJAS X Promob, desta forma, o ambiente complementar não possui um design vinculado.
Corrigido erro de integração ao aprovar orçamento com ambiente complementar.

10. Problema na validação de limites de descontos por pontuação
Alterada validação de Limite de Desconto, para respeitar cadastro de limite de desconto por pontuação máxima aplicados para Fornecedores e/ou Linhas de produtos específicos.

APIs
Pessoas - Dados de endereços e e-mails divergentes entre FoccoLOJAS e Promob
Ao sincronizar pessoas com o Promob, os dados que o FoccoLojas não possui, não são apagados do Promob.

DocSeguro
(IN) Documento assinado não disponível para baixar
Foi realizada a correção onde é possível baixar o documento.

Pós Venda 
1. (IN) Erro ao dividir ambiente "Erro ao inserir o item 53 no ambiente 22: Máscara inválida para este item.."
Ajustado um erro nas máscaras dos itens ao criar ambientes por importação que possuíam itens cinex.
 
2. ERRO AO GERAR PEDIDO PELA ASSISTENCIA
Corrigido situação em que não estava permitindo gerar pedidos  de uma ocorrência, através da nova tela de assistência técnica na base da Ornare.
 
3. Painel de Projetos - Ajustar posicionamento do CARD de acordo com etapas obrigatórias
Realizado um ajuste para apresentar o CARD sempre na etapa obrigatória quando tiver ao menos um ambiente com a etapa concluída. Desta forma o CARD não fica na etapa anterior (não obrigatória) quando já possui a posterior em andamento.

Legislação
1. DIFAL - Configuração da forma de cálculo
Criado tela de cadastro das tributações de ICMS para os Estado do Brasil. Através desse cadastro das UFs será feito todo o controle das alíquotas internas, alíquotas interestaduais e base de cálculo do Difal. Para mais informações, acesse aqui.

2. DIFAL - Ajustes no cálculo
Ajuste realizados no processo de cálculo do DIFAL para atender o cálculo de base simples e cálculo de base dupla. A Configuração do tipo de cálculo deverá ser feita no cadastro de tributação de ICMS. De acordo com essa parametrização será feito o cálculo do DIFAL e aplicado no cálculo da formação de preço ou nas despesas do orçamento. Para mais informações, acesse aqui.

Data 13/02/2024

• MELHORIAS

Card do Contrato

1. Tratar os novos ambientes gerados pela manutenção a fim de que sejam considerados no painel de projetos

Melhoria que possibilita a atualização automática no Card do Contrato dos ambientes gerados ou cancelados pelas ações realizadas na tela de manutenção de ambientes. Ambientes cancelados não irão aparecer mais no card nem em seus balões informativos e os novos ambientes gerados pela divisão ou unificação serão dispostos normalmente. Para mais informações, acesse aqui. 

2. Recálculo automático da previsão de eventos posteriores

Melhoria que tem por objetivo a realização de modo automático do recálculo da previsão de eventos posteriores no Card do Contrato após a conclusão da agenda do tipo Medição dos Ambientes. Para mais informações, acesse aqui.

3. Informações sobre os dados do cálculo da data prevista inicial do evento

Incluído balão informativo a fim de mostrar os dados considerados no cálculo da data prevista inicial do evento (cálculo gerado automaticamente pelo sistema). Para visualização da referida informação, clicar sobre o ícone informativo através da coluna Data Prevista. Para saber mais, acesse aqui. 

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos 

1. Consulta da situação dos ambientes 

Melhoria que tem por objetivo mostrar o número de etapas finalizadas com relação ao número total de etapas da negociação. Além disso, ao passar o mouse sobre a nova informação no Card do Contrato, será mostrado um tooltip informativo com os ambientes vinculados ao contrato e o número da etapa atual de cada um deles. Para mais informações, acesse aqui.

Avançado - Sistema - Lojas/Unidades - Parâmetros

1. Incluído o parâmetro OBRIGA_SIT_FECHAMENTO a fim de definir a obrigatoriedade do usuário informar a situação de fechamento na criação de novos orçamentos. Ao ativar o novo parâmetro, na criação do orçamento no projeto ou na abertura de um orçamento existente, caso a data de fechamento estiver vencida, o usuário será obrigado a informar a situação e a data provável de aprovação/fechamento da venda. Para saber mais, acesse aqui. 

Avançado - Sistema - Estados (UFs)

1. Incluído o botão TRIBUTAÇÃO ICMS para fins de visualização/inserção dos dados utilizados no cálculo do ICMS para cada estado (UF) cadastrado no sistema. Ao clicar sobre o novo botão, serão listados todos os estados cadastrados no sistema e respectivos dados. Para saber mais, acesse aqui. 

• CORREÇÕES

Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistência

Negociar uma venda complementar com o mesmo parcelamento da venda original_ Assistência Técnica

Ao negociar uma ocorrência de um contrato que tenha o tipo de venda tenha um parcelamento de produto/serviço, será copiado esse parcelamento para o novo orçamento criado para essa negociação de ocorrência.

 
Pós-Venda - Revisões - Revisão de ambientes

Negociar uma venda complementar com o mesmo parcelamento da venda original_ Revisão de ambientes

Ao negociar uma revisão de um contrato que tenha o tipo de venda tenha um parcelamento de produto/serviço, será copiado esse parcelamento para o novo orçamento criado para essa negociação.

 
Sistema  

Correções/Traduções do sistema

Realizado melhorias nas traduções do sistema para os idiomas inglês e espanhol nas telas de impressão de documentos e Baixa de Lançamentos.

Compras - Pedidos de Compra 

Atualizar informações gravadas no de/para no item do pedido.

Realizada correção para exibir os campos Descrição e Código do item gravados no De/Para de fornecedores, na popup de itens no cadastro de pedidos de compras.

Compras - Estoques 

Ajustes de estoque através do APP

Correção realizada no processo de importação de estoque. Ajuste de dados de estoque para o cliente AFETTO.

Data 06/02/2024

• MELHORIASBloqueio de funcionalidades da operação comercial do FoccoLOJAS

Função para bloqueio de funcionalidades da operação comercial do FoccoLOJAS quando existir orçamento com a data de previsão de fechamento desatualizada. Para mais informações, acesse aqui. 

• CORREÇÕES

Financeiro - FoccoERP

Melhorar mensagem quando houver divergência de CEPs na integração

Feito uma melhoria na mensagem de erro referente ao CEP do cliente, pois a mensagem que existia não era clara e gerava dúvidas ao usuário.

Financeiro

Arredondamento na baixa de centro de custos

Realizamos uma correção nas baixas de títulos do contas a pagar/receber. Agora, se a soma dos valores nos centros de custos corresponder exatamente ao valor do título, o processo de baixa será realizado corretamente.

Estatísticas

Valores incorretos na coluna TOTAL das métricas

No relatório de métricas foi ajustado o total das seguintes colunas: Média de ambientes com orçamentos, Ticket médio por consumidor orçado, Ticket médio por ambiente orçado, Media de ambientes vendidos por consumidor e Ticket médio por consumidor vendido, para que não some os valores das médias da loja.

Financeiro

Tradução de campos no sistema

Realizada a tradução para inglês e espanhol dos seguintes processos financeiros:
- Lançamentos e Baixas de Contas a Receber,
- Lançamentos e Baixas de Contas a Pagar,
- Extrato de Comissões,
- Liberação Financeira,
- Movimentações Financeiras.

Compras - Marketing

Erro ao comprar itens de marketing

O problema foi ocasionado devido a um erro no cadastro do parâmetro de Divisão de Venda para pedidos de marketing em Sistema - Compras. Para esse parâmetro será necessário utilizar a lupa de pesquisa e escolher uma divisão de venda. O campo foi fechado e não será mais possível informar um código, tendo o usuário que utilizar a lupa de seleção. As lojas que estão tendo esse problema, basta selecionar novamente o registro que o sistema fará a geração do pedido de compra corretamente.

APIs - Sincronismo de Pessoas

Os dados devem ficar 100% iguais entre FoccoLOJAS e Promob

Em Sincronismo de Pessoas, no wizard de Integração FoccoLOJAS X Promob, atualizados os dados das pessoas ao promob após realizar o sincronismo dos dados.

Comercial

Melhorias interfaces - Ajustar interface de cadastros para o padrão

Ajustada interface do Fornecedor Importação XML para padrão do sistema.

Sistema

Ajustado o funcionamento do botão atualizar no cadastro de hierarquias

Ajustada funcionamento/mensagens das ações de ATUALIZAR na interface de Hierarquias.

Sistema

Melhorias interface nas telas Colaborador, vínculo e cargos

Ajustada interface do colaborador para padrão do sistema.

Pós venda

Melhoria de Interface no funcionamento do anexo do card do painel

Ajustado padrão da interface de anexos do painel de projetos.

Pós venda
Comportamento do Painel de Projetos quando utilizada a manutenção de ambientes no processo da Revisão
Ajustado Painel de Projetos para o CARD do Contrato 301. Agora não é mais considerado o ambientes cancelado para controle das etapas.

Data 16/01/2024

• MELHORIAS

Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Card do Contrato

Recálculo automático da previsão de eventos posteriores

Melhoria que tem por objetivo a realização de modo automático do recálculo da previsão de eventos posteriores após a conclusão da agenda do tipo Assinatura da Pasta Executiva. Para mais informações, acesse aqui. 

Comercial - Vendas - Projeto - Orçamento

Configuração do tipo de venda padrão a ser considerado na geração do orçamento no projeto

O tipo de venda padrão será definido conforme as seguintes rotinas:

• 1º Verifica se existe linha de produto com tipo de venda definido como padrão;
• 2º Verifica se existe algum tipo de venda configurado como padrão para a criação de orçamentos;
• 3º Gera o orçamento com o tipo de venda "Normal".

Para saber mais, acesse aqui.

• CORREÇÕES

Comercial - Contrato 

Ao gerar o pdf do contrato a situação fica como impresso porém ocorre erro ao assinar
Ajustada a situação onde dava ero ao assinar um contrato que foi gerado pdf.

Comercial - Gestão - Tipos de Vendas

Alterado o nome do campo "Default para formação de preço" para "Padrão para criação de orçamentos", quando este campo estiver marcado o tipo de venda selecionado será utilizado na criação de um novo orçamento, caso nenhum tipo de venda tenha esse campo marcado será utilizado o tipo de venda Normal.

Comercial - Ajustes no Contrato 

Ajustes realizados na tela nova do contrato para destacar o botão imprimir quando a impressão estiver pendente e não mostrar o botão assinar quando o contrato estiver cancelado

Comercial - Vendas - Contrato - botão imprimir

Bloqueio clausulas do contrato

Adicionado um botão para cancelar a solicitação de edição de somente uma cláusula, ao clicar nesse botão irá remover a cláusula da solicitação da fábrica e voltará o texto da cláusula para o texto original.

Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica

Adicionado um botão para voltar o texto da cláusula para o texto padrão.

Comercial 

Bloquear o cancelamento de contratos fora do mês vigente

Criado o parâmetro "Bloqueia o Cancelamento do Contrato Fora Mês Vigente" (Sistema - Configurações - Projetos). Quando o referido parâmetro estiver ativo e o evento de solicitações de aprovação da fábrica "Cancelamento do contrato fora do prazo" (Sistema - Configurações - Solicitações Fábrica) estiver habilitado, ao realizar o cancelamento de um contrato o sistema irá verificar se está dentro do mês de geração do contrato. Quando não estiver dentro do mês será enviado uma solicitação de liberação para a fábrica realizar a aprovação ou não do cancelamento (Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica). Quando a solicitação for aprovada pela fábrica o contrato poderá ser cancelado.
 

Financeiro

Liberação financeira não entra no portal da fábrica

Realizado ajuste em situação que não estava sendo corretamente enviado o contrato para a fábrica na liberação financeira.

Financeiro - Liberação financeira

Ajustado a liberação financeira, para gravar o número do pedido VF apenas quando houve um contrato relacionado.

Comercial

Ao acessar o projeto e importar imagem no ambiente, o sistema confirma a ação mas não salva a imagem.
Realizada correção na ação de upload de uma imagem para o ambiente do projeto. Um erro fazia com que a imagem fosse enviada mas durante o salvamento o processo fosse abortado. Agora ao realizar o upload de uma imagem, o sistema irá salvar/atualizar sem problemas ou apresentar mensagem de erro quando o upload não for possível.

Enterprise - Matriz de Eventos

Alterada a regra na edição da configuração da Matriz, para disparar o erro na Data Final da validade, o erro dispara caso a Data Final esteja vazia ou Data Inicial maior que Data Final ou Data Final for menor que a data de hoje.

Pós venda - Painel de Projetos  

Recalcular previsão de eventos posteriores ao concluir assinatura da pasta executiva
Ao concluir uma agenda do tipo "Assinatura da Pasta Executiva", o sistema verifica se existe uma matriz de eventos vinculada ao contrato e se possuir eventos posteriores ao de "Assinatura da Pasta Executiva" solicita ao usuário se deseja recalcular as datas previstas.