FoccoLOJAS - Programas - Comercial - Vendas - Projetos – Suporte Promob

Essa tela exibe todos os dados relacionados ao projeto, desde o cliente até os contratos e pedidos vinculados a ele.

Para acessar a tela de Projetos, você provavelmente inseriu um novo Projeto ou Venda Avulsa, ou consultou um Projeto ou Venda Avulsa já existentes.

Se você utiliza o FoccoLOJAS Start, também acessa essa tela ao incluir ou consultar um Projeto ou Venda Avulsa.

Normalmente ao incluir itens de Venda Avulsa ou um projeto através do FoccoLOJAS Start, é exibida automaticamente a tela de Orçamento. Isso ocorre para agilizar o processo de venda.

Nesse caso, é possível:

Realizar o orçamento com o cliente (ver abaixo o bloco Orçamento);
Fechar a tela de Orçamento e acessar o Cadastro de Projetos completo. Assim, será possível navegar pela tela e consultar todos os blocos (ver abaixo).

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

Assistências Técnicas

Botões Específicos da Tela do Projeto

Dados do Projeto

Nesse bloco, constam as informações relacionadas ao projeto, e o quadro de importação.

Cliente

A barra superior exibe os dados principais do cliente cadastrado, conforme exemplo abaixo. É possível editar esses dados clicando no botão Editar Cliente.

João Paulo de Oliveira
(11) 54321.0000
joaopaulo@email.com.br

Importar Arquivo do Projeto

Importar arquivo.png

Para importar um arquivo do software de projeto, clicar sobre o quadro ou arrastar o arquivo para dentro do quadro. O sistema irá processar o arquivo, e abrir a tela Novo Ambiente, para preencher os dados do ambiente.

Ao importar um arquivo xml que possua mais de um ambiente (no Promob), será exibida uma mensagem de aviso, para que seja feita a correção.

Nome do Projeto	Mostra o nome do projeto do cliente.
Consultor Executor	Mostra o colaborador da loja responsável pelo execução do projeto do cliente.
Projetista	Mostra o colaborador da loja responsável que irá projetar os ambientes do cliente.
Prazo da Obra	Mostra a data prevista para a obra do cliente estar pronta.
Especificador	Mostra o nome do especificador envolvido nesse projeto. Pode ser um arquiteto, designer ou outro profissional que tenha auxiliado na criação do projeto.
Empreendimento	Mostra o nome do empreendimento, caso esse projeto faça parte de algum.
Observações	Mostra a situação do orçamento desse projeto.
Endereço de Entrega	Mostra o endereço onde será feita a medição e entrega dos itens comprados pelo cliente.

Botões Específicos do Programa

TROCAR CLIENTE	Permite alterar o cliente do projeto, selecionando um outro cliente já cadastrado. Esse botão é exibido depois que um cliente já foi informado.
EDITAR	Permite editar os dados do projeto e do endereço.

Ambientes

Após a importação do arquivo de projeto, o ambiente será criado automaticamente, solicitando ao usuário informações básicas sobre o mesmo.

Para consultar os ambientes cadastrados, clicar sobre o link do Ambiente.

Para incluir um novo ambiente, clicar no botão Incluir Ambiente.

Quando um ambiente tiver sido criado recentemente, o ícone ficará aparecendo ao lado do nome do ambiente.

Os campos abaixo serão exibidos na tela Novo Ambiente:

Tipo do Ambiente	Selecionar o tipo de ambiente que está sendo importado. Esses ambientes são pré-cadastrados em Comercial - Gestão - Ambientes.
Nome do Ambiente	Informar um nome para esse ambiente, se desejado.
Fornecedor	Informar o fornecedor dos itens desse ambiente, caso não esteja preenchido.
Linha de Produto	Selecionar uma linha de produto, se necessário. As linhas de produto são pré-cadastradas em Comercial - Gestão - Linhas de Produto.
Projetista	Caso desejado, é possível selecionar o colaborador que irá projetar o ambiente no software.
Valor Adicional	Inserir um valor que será adicionado ao valor do ambiente. Esse valor pode representar gastos com recorte de peças durante a montagem ou outras situações.
Importar Arquivo	O quadro de importação aparece ao incluir ou editar um ambiente, cujo fornecedor utilize layout de importação sem importação automática. Clicar no quadro para selecionar um arquivo do software de projeto, ou arrastar o arquivo para dentro do quadro. Quando ocorre um erro na importação dos itens do ambiente será exibida uma mensagem com um link que permite acessar os detalhamentos do erros e suas possíveis soluções. Regra do NCM, caso a loja utilize Nota Fiscal.
Software de Projeto	O quadro para abrir o software de projeto aparece ao incluir ou editar um ambiente, cujo fornecedor possuir um layout de importação que seja automático (Importação Automática). O software de projeto será aberto para que o ambiente seja projetado, e após concluir a ambientação no software de projeto, os itens serão importados automaticamente para o FoccoLOJAS. Para saber mais informações, clique aqui.

Regra do NCM

Ao realizar a importação do XML o sistema irá verificar se, no retorno da nota, o item possui NCM. Caso possua irá verificar o parâmetro Atualização do NCM, nos Parâmetros de Compra. De acordo com cada resposta irá realizar as seguintes funções:

Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item (classificação fiscal) não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM retornado da fábrica.

Atualiza se não foi informado manualmente: O sistema irá verificar, no cadastro de Itens, se o NCM (classificação fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM retornado da fábrica será atualizado.

Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM retornado da fábrica para atualizar a classificação Fiscal do cadastro do Item.

OBSERVAÇÕES Se a opção do parâmetro estiver marcada com a opção Nunca Atualizar o sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.

Regras do Software de Projeto

1. Se o software de projeto utilizado for o Promob, ao clicar no quadro será aberto o software já com o nome do arquivo (.promob).

2. O nome do arquivo seguirá as regras de nomenclatura para importação automática. Para saber mais, clique aqui.

3. Depois de abrir o projeto, criar o ambiente e salvar o projeto, ficará salvo no sistema a última versão do arquivo de projeto.

4. Se o ambiente editado não possuir nenhuma versão gerada, o arquivo de projeto será criado com base no Arquivo de Projeto em branco da loja/unidade.

5. Para abrir um projeto em branco, o arquivo do projeto precisa estar configurado.

Esse arquivo pode ser informado apenas na fábrica (loja mais alta da hierarquia). Nesse caso, o sistema irá procurar em toda a hierarquia da loja, um arquivo de projeto em branco.
Caso não encontre o arquivo em nenhuma loja, exibir a mensagem “Arquivo de Projeto em branco não informado em nenhuma loja. ”, e não seguir com o processo.

6. Quando o ambiente já possuir uma versão, o arquivo de projeto a ser aberto será o último importado.

7. Após a importação, quando a extensão do layout de importação for “ZIP”, gravar o arquivo de projeto (.promob) como Anexo do Projeto, marcando a flag “Arquivo de Projeto” como Sim. Gravar também nas versões do ambiente o arquivo de projeto.

Campo a Campo do Ambiente

Ao editar o orçamento, as abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Informações do Ambiente

Imagem

OBSERVAÇÕES

1. Ao incluir um novo ambiente, o mesmo será incluído automaticamente em um orçamento já existente, se a situação deste for igual a Incluído ou Apresentado. Caso não exista nenhum orçamento ou nenhum nessas situações, será criado um novo orçamento para o ambiente.

2. Ao incluir um novo ambiente, serão criados (ou ajustados) os envolvidos do projeto e os valores de comissões. Para isso, são verificados os orçamentos Incluídos e Apresentados, os envolvidos da capa são vinculados aos envolvidos do orçamento, e as políticas de comissão padrões são validadas e aplicadas ao projeto, se possível.

Informações do Ambiente

Tipo do Ambiente	Selecionar o tipo de ambiente que está sendo importado. Esses ambientes são pré-cadastrados em Comercial - Gestão - Ambientes.
Nome do Ambiente	Informar um nome para esse ambiente, se desejado.
Fornecedor	Informar o fornecedor dos itens desse ambiente, caso não esteja preenchido.
Linha de Produto	Selecionar uma linha de produto, se necessário. As linhas de produto são pré-cadastradas em Comercial - Gestão - Linhas de Produto.
Projetista	Caso desejado, é possível selecionar o colaborador que irá projetar o ambiente no software.
Ambiente Preferido
Valor Adicional	Inserir um valor que será adicionado ao valor do ambiente. Esse valor pode representar gastos com recorte de peças durante a montagem ou outras situações.
Valor do Ambiente	Mostra o valor total do ambiente.
Observação do Valor Adicional	Informar o motivo ou observação para acrescentar o valor adicional.
Importar Arquivo	Para importar um arquivo do software de projeto nesse ambiente, clicar sobre o quadro ou arrastar o arquivo para dentro do quadro. Quadro de importação aparece ao editar a tela. Quando a loja utilizar a Importação Automática, esse quadro será substituído pelo quadro Software de Projeto. Ao clicar sobre o quadro, será aberto o software utilizado pela loja para criação dos projetos em ambiente 3D.

Botões Específicos das Informações do Ambiente

IMPRIMIR

Clicar para imprimir os itens do ambiente do projeto.

COPIAR AMBIENTE

Ao clicar neste botão, será exibida uma tela para selecionar o projeto e o ambiente que deseja fazer a cópia. Serão listados os projetos da loja que está sendo acessada, e conforme o projeto selecionado, serão listados os ambientes do mesmo.

Ao confirmar a cópia, as informações referentes ao ambiente selecionado (linha de produto, projetista, valor adicional, características, descrição auxiliar e itens) serão trazidas para o ambiente que foi editado. Se o ambiente selecionado possuir um arquivo de projeto, esse arquivo também será copiado. Na aba Observação, será adicionada a informação "Cópia do Ambiente XX – Projeto XX".

DICA Este botão pode ser habilitado por meio do Mapa de Acesso.

Características

Corpo	Inserir as observações referente ao corpo do ambiente.
Porta	Inserir as observações referente as portas do ambiente.
Puxador	Inserir as observações referente aos puxadores do ambiente.
Modelo	Inserir as observações referente ao modelo do ambiente.
Complemento	Inserir as observações referente ao complemento do ambiente.

Observação

Na aba Observações é possível incluir qualquer observação ou descrição do ambiente, seja de relevância para a criação do projeto, detalhes do local, ou até mesmo informações que deverão sair na impressão do contrato, caso a venda seja efetivada.

Para que a observação seja impressa em algum documento, é necessário que a tag #Ambiente.Observacao# conste no layout do mesmo.

Quando o ambiente for uma cópia de outro, esse campo trará a informação "Cópia do Ambiente XX – Projeto XX".

Itens

Na aba Itens, são listados todos os itens desse ambiente.

Para incluir um novo item manualmente, clicar no botão Incluir.

Para pesquisar um item pelo Tipo de Valor, clicar no botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar no ícone da pesquisa avançada , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Tipo de Valor

Selecionar uma das opções para filtrar a pesquisa:

Calculado: Quando o valor do item for calculado pela importação e/ou formação de preço.

Não Calculado: Quando o item não tiver seu valor calculado (nulo ou zerado).

Informar Manual: Quando o valor do item for informado manualmente.

CANCELAR

Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.

FILTRAR REGISTROS

Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Para consultar um item do ambiente, clicar no link do código do item.

Os campos abaixo serão exibidos:

Linha	Mostra o número da linha do item, para facilitar a localização do mesmo.
Item	Selecionar o item desejado, clicando na lupa. O campo mostrará o código do item escolhido.
Descrição	Mostra a descrição ou nome do item, conforme a seleção anterior. Se o item for de serviço sua descrição poderá ser alterada.
Fornecedor	Assume automaticamente o fornecedor do item. Caso o fornecedor seja diferente, selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. OBSERVAÇÃO Ao selecionar um item de serviço o campo Fornecedor será atualizado com o Fornecedor, que será a própria Loja/Unidade acessada. Desta forma, quando for criado um Pedido, este será criado para a própria Loja. Para atender essa condição, deve existir um Fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ que a Loja/Unidade que está sendo acessada. Caso não exista, o sistema apresentará uma mensagem informando que não existe um Fornecedor que seja a própria Loja/Unidade.
Máscara	Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. OBSERVAÇÃO Permite selecionar quando já existe um item configurado e importado do software de projeto.
Grupo Comercial	Informar o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) para o item. OBSERVAÇÃO Este campo somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado.
Fornecedor de Terceiro	Informar o fornecedor terceiro do item.
Quantidade	Informar a quantidade desse item para esse ambiente.
Valor Unitário	Mostra o preço unitário do item escolhido. IMPORTANTE Este campo será habilitado após a inserção dos dados no modo de edição e caso o fornecedor permita informar o preço manualmente. O campo virá preenchido quando os valores dos itens constarem na tabela de preço. Para os fornecedores cuja tabela de preço seja originária do software de projeto ou WebService, este campo virá preenchido com os valores da tabela de preço importada para o sistema.
Estoque	Mostra o estoque do item, conforme o parâmetro Origem do Estoque de Item (em Sistema - Configurações - Projeto). Se o parâmetro estiver como FoccoLOJAS, o estoque considera as movimentações de estoque realizadas no FoccoLOJAS. Se o parâmetro estiver como FoccoERP, será apresentado o estoque controlado pelo FoccoERP, através do serviço configurado no fornecedor do item. Se o parâmetro estiver como FoccoLOJAS + FoccoERP, será apresentada a junção dos dois estoques, o calculado pelo FoccoLOJAS e o calculado pelo FoccoERP.
O item é brinde	Checkbox. Marcar para indicar se esse item será um brinde no ambiente. Assim, o item ficará gratuito.
Altura	Inserir a altura do item, somente números.
Profundidade	Inserir a profundidade do item, somente números.
Largura	Inserir a largura do item, somente números.
Observação	Informar observações referentes aos itens do ambiente.
Valor Total	Exibe o valor calculado (valor unitário x quantidade).

Botões Específicos dos Itens do Ambiente

Remover Grupo

Permite remover o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez.

OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado.

Informar Grupo

Permite informar ou alterar o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez.

OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado.

Versões

Esta aba será exibida quando o fornecedor do ambiente possuir um Layout de Importação que seja Automático (habilitado em Avançado - Comercial - Layout de Importação). Permite controlar as versões que foram criadas para o ambiente, através da importação do Software de Projeto.

Versão	Mostra a versão do ambiente do projeto.
Data	Mostra a data em que a versão foi criada.
Usuário	Mostra o usuário que criou a versão.
Reativar	Permite reativar a versão selecionada, na existência de um arquivo XML de uma importação anterior, voltando os itens no momento em que a versão foi criada
	Ao clicar sobre o ícone da lixeira, caso exista mais do que uma versão, o sistema irá excluir a última versão do ambiente, e ativar automaticamente a versão anterior.

Itens Avulsos

Para incluir um item avulso, clicar no botão Incluir.

Para consultar um item avulso, clicar sobre o link do Nome do item.

Os campos abaixo serão exibidos:

Item	Selecionar o item desejado, clicando na lupa. O campo mostrará o código do item escolhido.
Descrição	Mostra a descrição ou nome do item, conforme a seleção anterior.
Fornecedor	Assume automaticamente o fornecedor do item. Caso o fornecedor seja diferente, selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. OBSERVAÇÃO Ao selecionar um item de serviço, o campo Fornecedor será atualizado com o Fornecedor, que será a própria Loja/Unidade acessada. Desta forma, quando for criado um Pedido, este será criado para a própria Loja. Para atender essa condição, deve existir um Fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ que a Loja/Unidade que está sendo acessada. Caso não exista, o sistema apresentará uma mensagem informando que não existe um Fornecedor que seja a própria Loja/Unidade.
Máscara	Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. OBSERVAÇÃO Permite selecionar quando já existe um item configurado e importado do software de projeto.
Classificação de Venda	Permite identificar o item no momento da venda para que sejam agrupados em um pedido de compra de acordo com sua classificação. As classificações de venda são cadastradas em Comercial - Gestão - Classificações de Venda. É possível fazer a inclusão de item com mesmo código com classificações de venda distintos. Esta classificação pode ser alterada na revisão.
Fornecedor de Terceiro	Caso necessário, esse campo será habilitado para informar o fornecedor terceiro do item avulso.
Quantidade	Informar a quantidade desse item.
Valor Unitário	Exibe o valor unitário de venda do item escolhido. Este campo é automaticamente preenchido com valor se o item estiver vinculado a uma tabela de compra. É necessário haver uma formação de preço cadastrado para o item, que resulta no valor de venda. Se o item não estiver vinculado a uma tabela de compra o valor de venda do item pode ser informado manualmente, desde que o fornecedor permita informar o preço manualmente (Compras - Cadastros Gerais - Fornecedores). Ao informar o preço de venda do item o valor de compra é automaticamente calculado com base na formação de preços do fornecedor selecionado. O valor de venda informado manualmente não fica armazenado no item, ou seja, se for vendido novamente o valor informado inicialmente não será considerado.
Estoque	Mostra o estoque do item, conforme o parâmetro Origem do Estoque de Item (em Sistema - Configurações - Projeto). Se o parâmetro estiver como FoccoLOJAS, o estoque considera as movimentações de estoque realizadas no FoccoLOJAS. Se o parâmetro estiver como FoccoERP, será apresentado o estoque controlado pelo FoccoERP, através do serviço configurado no fornecedor do item. Se o parâmetro estiver como FoccoLOJAS + FoccoERP, será apresentada a junção dos dois estoques, o calculado pelo FoccoLOJAS e o calculado pelo FoccoERP.
O item é brinde	Checkbox. Marcar para indicar se esse item será um brinde no projeto. Assim, o item ficará gratuito.
Altura	Inserir a altura do item, somente números.
Profundidade	Inserir a profundidade do item, somente números.
Largura	Inserir a largura do item, somente números.
Observação	Informar observações referentes aos itens do ambiente.
Valor Total	Exibe o valor calculado (valor unitário x quantidade).

Orçamentos

O Orçamento Automático 1 é criado automaticamente, e aparece listado na grade:

Orçamento	Mostra o nome do orçamento.
Token	O token é um código gerado automaticamente pelo sistema, e serve para localizar o orçamento através do painel Meus Projetos em Negociação, da tela de Dashboard.
Condição de Pagamento	Mostra a condição de pagamento que foi selecionada para esse orçamento.
Parcelamento	Quando existir, exibe como foi negociado o parcelamento do Orçamento.
Data Aprovação	Exibe a data de provável aprovação do Orçamento.
Valor total	Mostra o valor do Orçamento negociado, com descontos e acréscimos.
Venda Provável	Destaca em verde o Orçamento de Venda Provável.

O FoccoLOJAS Start permite somente um orçamento. Por isso o botão Incluir só será exibido quando não houver nenhum orçamento.

Ao gerar o orçamento no projeto, o tipo de venda padrão é definido conforme as seguintes rotinas:

1º Verifica se existe linha de produto com tipo de venda definido como padrão (Linhas de Produto);
2º Verifica se existe algum tipo de venda configurado como padrão para a criação de orçamentos (Tipos de venda);
3º Gera o orçamento com o tipo de venda "Normal".

Para incluir um novo orçamento, clicar no botão Incluir.

Para consultar um orçamento, clicar sobre o Nome do orçamento.

Ao editar o orçamento, as abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

1. Dados do Orçamento

2. Negociação

3. Forma de Pagamento

4. Visão Geral do Orçamento

Caso o orçamento já tenha sido vendido, ao consultar será exibida a tela de Visão Geral do Orçamento (ver na aba Negociação).

OBSERVAÇÃO Ao cancelar um contrato, o orçamento correspondente ao contrato fica disponível somente para consulta, e um novo orçamento é criado automaticamente, com as mesmas configurações da negociação que foi cancelada.

1. Dados do Orçamento

Descrição	Descrição do orçamento. Por padrão é atribuído o nome Orçamento Automático seguido do número sequencial do orçamento.
Validade	Informar a data de validade do orçamento.
Data de Cálculo	Informar a data de cálculo, que é o dia em que foi calculado o orçamento. No primeiro orçamento, carrega automático a data de cadastro do Projeto.
Provável Aprovação	Data prevista para fechamento da venda. Essa é data provável em que o cliente irá aprovar o orçamento. Podendo ser digitado no formato dd/mm/aaaa ou então selecionado através do ícone Calendário.
Situação	É exibido em que situação se encontra o projeto, conforme os dias que faltam para a sua aprovação. Este cadastro é realizado em Comercial - Gestão - Situações de Fechamento.
Tipo de Venda	Selecionar o tipo de venda a que o orçamento se refere, podendo ser: Decorado: Refere-se à venda que ocorreu em empreendimentos com protótipo de imóveis decorados. Normal: Refere-se à venda habitual na loja. Showroom: Refere-se à venda promocional do showroom. Venda Futura: Refere-se à venda programada.
Venda Provável	Selecionar Sim para informar que esse orçamento é o mais provável para efetivar a venda com o cliente. Somente um orçamento pode ser marcado como Venda Provável, e o sistema automaticamente marcará o primeiro Orçamento. Quando um contrato for fechado, o orçamento que gerou esse contrato ficará marcado como Venda Provável, para que apareça nos relatórios. Se novos orçamentos forem adicionados ao mesmo projeto, um novo orçamento em aberto também será marcado como Venda Provável.
Observações	Observações sobre o orçamento.
EXCLUIR	Possibilita a exclusão de um Orçamento/Cenário. O mesmo só poderá ser excluído se estiver com a situação de incluído ou cancelado. Caso o orçamento estiver vinculado a um contrato, mesmo este estando em orçamento incluído ou cancelado, não poderá ser excluído.

2. Negociação

2.1. Ícones da parte superior da tela

2.2. Condições de Pagamento

2.3. Produtos e Ambientes

2.4. Parcelamento

2.5. Botões e Telas Específicos do Programa

2.1. Ícones da parte superior da tela

Voltar ao Padrão

Permite voltar às configurações padrões do orçamento (condição de pagamento, parcelas, e taxa financeira). Essas configurações são pré-definidas em Configurações de Projeto.

Antes existia a opção Recalcular, agora a mesma foi alterada para voltar ao padrão pré-definido.

Imprimir tipo 2.png Imprimir

Permite imprimir o orçamento para entregar ao cliente. Caso os descontos concedidos ultrapassem o limite permitidos para o usuário, será necessário informar uma senha de liberação, antes de imprimir.

Os modelos de orçamento são cadastrados em Avançado - Comercial - Layouts de Documento.

Arquivar Cenário

Clicar nesse ícone para salvar o orçamento com os dados que estão na tela. O orçamento ficará salvo e disponível para consulta no ícone Arquivo.

Arquivo

Clicar nesse ícone para consultar os orçamentos que foram salvos através do ícone Arquivar Cenário.

Imprimir comparativo.png Imprimir Comparativo de Orçamentos

Clicar nesse ícone para fins de impressão de mais de um orçamento no mesmo documento possibilitando assim, uma comparação entre ambos. Ao clicá-lo, será aberta uma tela para seleção dos orçamentos a serem impressos. Na tela aberta, o orçamento atual já vem selecionado e somente é possível selecionar outros orçamentos que possuem os mesmos ambientes marcados que o orçamento atual.

Após clicar sobre o botão imprimir será aberta a tela padrão de seleção dos layouts de impressão. Para realizar a impressão de mais de um orçamento é necessário que as tags de repetição do orçamento ( e ) estejam configuradas corretamente no layout. Caso elas não estejam configuradas, somente serão exibidas as informações referentes ao orçamento atual. Nesse formato de impressão é possível criar layouts que fazem a repetição do orçamento inteiro, ou de algum dado específico como as condições de pagamento.

Mais opções vertical.png Mais opções

Esse ícone permite consultar as seguintes opções:

2.1.1. Formação de Preço;

2.1.2. Comissionados;

2.1.3. Informar Despesas.

2.1.1. Formação de Preço

Essa opção exibe uma tela com a formação de preço de cada ambiente. Assim, para cada ambiente, são exibidas as seguintes informações:

Ambiente	Mostra o nome do ambiente em forma de link. Ao clicar no link, a tela de Formação de Preço por Fornecedor é exibida, com todos os dados da formação calculados por item.
Bruto	Representa o valor de venda, ou seja, valor de custo + margem de lucro da loja, cadastrado em Financeiro - Gestão - Formação de Preço.
Valor de Venda	Mostra o valor calculado com base no percentual que o Valor Líquido do ambiente representa sobre o Valor Líquido Total do Orçamento, multiplicado pelo Valor Total do Orçamento.
Financeira	Mostra o valor total das taxas de juros do projeto, caso tenha sido aplicada taxa financeira: (Valor do Projeto – Valor Negociado)
Líquido	Representa o valor bruto já com descontos e acréscimos aplicados.
Per. ou % PER	Mostra o valor do percentual aplicado sobre o valor líquido do ambiente, correspondente a valor de RT para especificadores. O cálculo considera descontos, e é feito da seguinte forma: ((Per./100) x Valor Líquido). O Per. não é considerado na pontuação do orçamento. Se o parâmetro Considerar Per. como Valor do Especificador na Formação de Preço do Orçamento estiver marcado, será exibida a coluna % PER no lugar da coluna Per., com o percentual informado na capa do orçamento, e o valor do cálculo do PER será exibido na coluna Especificador.
Especificador	Corresponde ao valor destinado a comissões do especificador. Os valores serão apresentados com base nas parametrizações feitas em Configurações de Projeto. Caso o parâmetro Considerar Per. como Valor do Especificador na Formação de Preço do Orçamento estiver marcado, o valor apresentado nessa coluna será o mesmo da coluna Per.
Líquido s/Per	O Valor Líquido sem considerar o Per. é calculado da seguinte forma: Valor Líquido - Valor do Per - Valor do Ind.
Valor de Compra	Representa o valor do ambiente considerando o valor base do ambiente + formação do preço de compra, conforme cadastrado no programa Formação de Preço. No ícone são exibidos os detalhes do cálculo do valor realizado pela formação do preço de compra.
Valor de Custo	Representa o valor do ambiente considerando o valor base do ambiente + formação do preço de compra + formação do preço de custo (respeitando a Sequência Base), conforme cadastrado no programa Formação de Preço. No ícone são exibidos os detalhes do cálculo do valor realizado pela formação do preço de custo.
Ind.	Mostra o valor do índice de acréscimos aplicados sobre o valor líquido do orçamento. O Ind. é considerado na pontuação do orçamento, e seu cálculo é feito da seguinte forma: ((Ind./100) x Valor Líquido).
Comissões	Soma de todos os comissionados ENVOLVIDOS no projeto. Os valores serão apresentados com base nas parametrizações feitas em Configurações de Projeto. Se o parâmetro Considerar somente Valor de Comissionados Nomeados no Orçamento estiver marcado, será apurado o valor de comissão somente dos comissionados nomeados no orçamento. Ao lado será exibido o ícone que redireciona para a tela de comissionados do orçamento.
Valor Adicional	Valor adicional incluído no ambiente. Os valores serão apresentados com base nas parametrizações feitas em Configurações de Projeto (se considera na pontuação e se aplica a formação de preço).
Lucro Bruto	O cálculo do Lucro Bruto é feito da seguinte forma: Lucro Bruto = Líquido s/Per – (Preço do Fornecedor * Qtd de Ambiente) – (Formação de Compra * Qtd de Ambiente) – (Formação de Custo * Qtd de Ambiente) – Comissões – Ind – Valor Adicional
% Lucro	A porcentagem do Lucro é calculada da seguinte forma: (Valor Líquido s/Per s/Adic / Lucro Bruto) * 100
Pontuação	Pontuação para o ambiente, conforme descontos aplicados pelo vendedor.

Geral do Orçamento: Totalizador de todos os valores dos ambientes. É exibido em forma de link, pois permite acessar a tela de Formação de Preço por Fornecedor, que listará os dados da formação de todos os itens de todos os ambientes.

2.1.2. Comissionados

Nessa tela são exibidos os comissionados vinculados ao orçamento do projeto.

Os comissionados serão listados na grade:

Envolvido	Mostra o nome do envolvido, caso este esteja informado no projeto, se não, apresenta o próprio envolvimento, indicando que essa informação está vazia.
Envolvimento	Mostra o envolvimento conforme a política padrão. As opções são: Captador, Consultor, Diretor, Entregador, Especificador, Executor, Gerente, Montador, Outros Comissionados, Parceiro, Projetista e Revisor.
Momento	Mostra qual será o momento do pagamento da comissão, conforme a política de comissão.
Percentual	Mostra o percentual definido para esse envolvido.
Valor	Mostra o valor correspondente ao percentual informado, sobre o valor do projeto, para esse envolvido.

Para incluir um novo envolvido, clicar no botão Incluir Envolvido.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do Envolvido.

Ao clicar no botão de inclusão, aparecerá a tela com os campos abaixo:

Envolvimento	Selecionar o tipo de envolvimento. Para os tipos Captador, Consultor, Diretor, Entregador, Executor, Gerente, Montador, Outros Comissionados, Projetista, Revisor, será possível selecionar pessoas cadastradas como Colaborador. Para o tipo Especificador, é possível selecionar pessoas cadastradas como Especificador. Para o tipo Parceiro é possível selecionar pessoas cadastradas como Parceiro. Conforme escolhido o envolvido do projeto, o campo para informar o nome do mesmo é atualizado. IMPORTANTE O sistema identifica a quantidade de envolvidos do tipo Consultor, e rateia entre os mesmos as metas de venda de forma igual para que todos possam somar este valor rateado a sua meta de venda individual.
Descrição da Previsão	Informar uma descrição de previsão para esse envolvimento. Caso o Colaborador, Especificador ou Parceiro tenham sido informados, esse campo será ocultado.
Momento do Pagamento	Selecionar qual será o momento do pagamento da comissão.
Percentual do Momento	Informar a porcentagem do valor que será paga nesse momento de pagamento.
Tipo	Informar o tipo de comissão para o envolvido, se é somente uma Previsão ou se é a Comissão Real Negociada. Previsão: Apenas criará o título de previsão no financeiro, deixando que a apuração de comissão se encarregue de recalcular a comissão para o valor real. Comissão Real Negociada: Significa que a comissão será paga exatamente como está sendo prevista, não deixando a apuração de comissão reaplicar a política. OBSERVAÇÃO Para os envolvidos marcados como Comissão Real Negociada: 1. Se o próximo campo for Valor, os cadastros não serão modificados. 2. Se o próximo campo for Percentual, será atualizado o Valor Base do registro, atualizando assim o valor da comissão. O percentual da comissão somente será alterado quando o Cálculo de Comissionados do Orçamento estiver como Melhor Política e o cenário estiver incluído ou apresentado. Para verificar o parâmetro Cálculo de Comissionados do Orçamento, acessar Sistema - Configurações - Projeto.
Percentual/Valor	Selecionar se a comissão será calculada sobre um percentual do valor do projeto, ou se será um valor fixo.
Percentual	Se for selecionado Percentual, esse campo será habilitado para que o percentual do valor base seja informado.
Base de Cálculo	Selecionar qual será o valor base para aplicação do percentual informado. As opções são: Valor Base, Valor Deflacionado, Valor Presente, Valor de Compra, Valor de Contrato e Valor Lucro Bruto.
Valor	Se for selecionado Valor, esse campo será habilitado para que o valor fixo para comissão seja informado.
CONFIRMAR	Clicar em confirmar para incluir o novo envolvido no orçamento do projeto. Depois de confirmar, o sistema valida as informações preenchidas, respeitando as observações abaixo. OBSERVAÇÕES 1. É possível cadastrar somente um comissionado por momento de pagamento. 2. Os comissionados incluídos por meio desta tela terão Origem igual a Manual. 3. Quando cadastrado um comissionado com Envolvimento Consultor, os superiores (Gerente e Diretor) do respectivo colaborador também serão vinculados como Comissionados. 4. O Valor Base do comissionado é atualizado conforme valores do Orçamento e recalcula o Valor da comissão. a. Quando o Cálculo de Comissionados do Orçamento considerar a Melhor Política, é também atualizado o Percentual/Valor com base nas Políticas de Comissão cadastradas. b. Alterações feitas diretamente em Comissionados do orçamento não devem ser replicadas para o respectivo envolvido do projeto. 5. Quando incluído comissionado manualmente no orçamento, o mesmo não deverá ser inserido como envolvido do projeto. 6. Se houver contrato vinculado ao orçamento, os Índices de Lucratividade Pré-Revisão e Revisão, serão atualizados.
EDITAR	Essa opção é exibida ao consultar um comissionado, quando o usuário possuir permissão de acesso a Edição de Comissionados do Orçamento, e quando não houver extrato de comissão gerado para algum contrato ativo do orçamento, ou o Status da Comissão estiver como Prevista.
EXCLUIR	Essa opção é exibida quando: - O usuário possuir acesso a Exclusão de Comissionados do Orçamento. - A Origem do Comissionado for igual a Manual. - Não houver extrato de comissão gerado para algum contrato ativo do orçamento, ou o Status da Comissão estiver como Prevista. Depois de confirmar a exclusão do envolvido, o sistema não irá excluir o registro do respectivo envolvido do projeto, e irá validar se há contrato vinculado ao projeto, atualizando os Índices de Lucratividade Pré-Revisão e Revisão.

OBSERVAÇÕES

1. Quando já houver contrato gerado para o orçamento e o cargo do colaborador não permitir edição de comissionados nos contratos fechados, será solicitada senha para liberação dessas alterações. O parâmetro Permite Edição de Comissionados / Envolvidos nos Contratos Fechados está localizado no cadastro do Cargo.

2. Quando já houver extrato de comissões gerado com uma situação diferente de Prevista para algum contrato do projeto, não será possível incluir, alterar ou excluir um comissionado.

3. Inicialmente, a lista exibida é uma cópia dos envolvidos, podendo ser incluído, alterado ou excluído comissionados do orçamento, sem afetar a lista dos envolvidos do projeto.

2.1.3. Informar Despesas

Despesas do Orçamento

Nesta opção é possível informar as despesas para o orçamento. Ela somente fica disponível caso a unidade possua ao menos um Tipo de Despesa ativo cadastrado (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas).

O que são despesas?

São valores adicionais que podem ser incluídos no orçamento. Estas despesas podem ser um valor fixo, ou então um percentual calculado sobre o valor do orçamento. O valor base para este cálculo é o valor líquido do orçamento com os descontos e acréscimos já aplicados. Caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado, este valor base pode ser alterado, para que uma despesa possa ser calculada com base no valor de outra de menor ordem. O valor total das despesas é considerado como valor adicional dos ambientes, portanto ele é rateado e somado ao valor bruto de cada ambiente, e ao aprovar o orçamento este valor também é atribuído ao campo valor adicional de cada ambiente. Com isso é possível configurar se este valor é considerado ou não no cálculo da pontuação através do parâmetro Considerar Valor Adicional do Ambiente na Pontuação (Sistema - Configurações - Projeto).

Ao criar um orçamento, ou voltar ao padrão, algumas despesas podem ser criadas automaticamente. Essas despesas são criadas nos seguintes casos:

Quando a unidade possuir algum Tipo de Despesa ativo com a opção Padrão ao Criar Orçamento habilitada.
- Neste caso será criada uma despesa para cada tipo de despesa padrão, com base nas informações de seu cadastro.
Quando o Cliente do orçamento possuir algum tipo de despesa ativo vinculado em seu cadastro.
- Neste caso será criada uma despesa com base nas informações do tipo de despesa vinculado ao cliente.
Quando a Condição de Pagamento possuir um tipo de despesa ativo vinculado em seu cadastro.
- Neste caso será criada uma despesa com base nas informações do tipo de despesa vinculado a condição de pagamento, exceto o Percentual, que assume o valor cadastrado na própria condição de pagamento.
- OBSERVAÇÃO
- 1. Ao trocar a condição de pagamento do orçamento, a despesa vinculada a ela também é alterada. Caso a nova condição não possua tipo de despesa vinculado, então despesa referente a condição de pagamento é excluída do orçamento.
- 2. A despesa vinculada a condição de pagamento, não permite edição nem exclusão por parte do usuário, a única informação que fica disponível para a edição é a Descrição da despesa.

Além das despesas criadas automaticamente, também é possível incluir, editar ou excluir despesas manualmente. As despesas são exibidas nesta tela com as seguintes informações:

Ordem	Define a ordem que a despesa será calculada no orçamento. Este campo não pode ser editado e é definido com base na ordem do tipo de despesa selecionado (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). Caso a ordem já exista o sistema automaticamente soma mais um até que ela seja única por orçamento. OBSERVAÇÃO Este campo só é exibido caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado. Caso contrário, a ordem do tipo de despesa não interfere no cálculo das despesas, portanto é ignorado.
Financeiro	Ao marcar esta opção, o sistema irá gerar um título no contas a pagar, com o valor da despesa para o fornecedor informado no campo Fornecedor. A geração do título é realizada no momento da aprovação do orçamento. OBSERVAÇÃO 1. Para que seja possível selecionar esta opção, o tipo de despesa que está sendo utilizado deve possuir a opção Gerar Títulos no Financeiro habilitada em seu cadastro (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). Caso nenhum tipo de despesa possua essa opção habilitada, o campo Financeiro não fica disponível. 2. Mesmo com esta opção marcada, caso não seja informado um fornecedor, o título não será gerado.
Tipo de Despesa	Define as informações padrões e regras que serão aplicadas para o cálculo da despesa. Ao selecionar um tipo de (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas) todas as informações deste tipo são carregadas por padrão na despesa. Algumas dessas informações são passíveis de alteração individualmente para cada despesa Ex: Descrição, Percentual, Valor, Tipo de Cálculo.
Descrição	Define uma descrição para a Despesa. Por padrão ela é carregada do tipo de despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas).
Ambiente	O ambiente da despesa fica disponível quando a loja utiliza o *Novo Orçamento* e não utiliza o parâmetro *Despesa sobre Despesa. Quando informado um ambiente no combo de seleção o valor ou porcentagem da despesa será aplicada sobre o valor base do ambiente. O valor padrão é Todos*, o que indica que a despesa será aplicada ao valor total do orçamento.
Fornecedor	Fornecedor utilizado na geração do título do contas a pagar. Por padrão este campo é carregado de acordo com o cadastro de tipo de (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). OBSERVAÇÃO Este campo somente fica disponível caso atenda as mesmas regras do campo Financeiro, citadas logo acima.
Valor Base	Balão informativo que contém o valor base que está sendo considerado para o cálculo da despesa.
Base de Cálculo	Define qual informação será utilizada como valor base do cálculo da despesa. Este campo e atribuído conforme o cadastro do tipo de despesa e não pode ser alterado. Por padrão a base de cálculo da despesa é o Valor do Orçamento. Este valor pode ser conferido no campo Valor Base descrito anteriormente. OBSERVAÇÃO Este campo somente é exibido caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado. Isto possibilita a seleção de uma outra despesa de menor ordem como base de cálculo no cadastro de tipo despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). Isto faz com a base de cálculo para esta despesa, seja o valor já calculado da despesa anterior selecionada. Caracterizando um cálculo de despesa sobre despesa.
Percentual	Define o percentual da despesa em relação ao valor base. Este campo é atribuído por padrão conforme o cadastro do tipo de despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). É possível alterá-lo desde que o Tipo de Cálculo seja igual a Percentual. Ao alterar este campo o valor da despesa será recalculado automaticamente. OBSERVAÇÃO O ícone ao lado do percentual, representa que este percentual está sendo calculado por dentro. Esta informação pode ser configurada no campo Aplicar Percentual por Dentro no cadastro no tipo de despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). EXEMPLO Valor Base = R$ 100,00 Percentual = 10% O cálculo padrão é aplicar o desconto sobre o valor base, desta forma: ((Valor Base * Percentual) /100) ((100 * 10) /100) = R$ 10,00 Com a opção Aplicar Percentual por Dentro habilitada, o cálculo passa a ser realizado por dentro, desta forma: (Valor Base / (1- (Percentual/100)) - Valor Base) (100 / (1- (10/100)) - 100) = R$ 11,11
Valor	Define o valor da despesa. Este campo é atribuído por padrão conforme o cadastro do tipo de despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). Se o Tipo de Cálculo for igual a Percentual, este campo é calculado de acordo com o Percentual informado sobre o Valor Base. Caso o Tipo de Cálculo seja igual a Valor, a informação deste campo é um valor fixo e não é alterado. É possível alterar este campo desde que o Tipo de Cálculo seja igual a Valor.
Tipo de Cálculo	Define se a despesa será calcula por um percentual sobre o valor base, ou então será um valor fixo. Este campo é atribuído por padrão conforme o cadastro do tipo de despesa (Comercial - Gestão - Tipos de Despesas). Este campo é exibido em tela por dois ícones. Ao clicar sobre a imagem é possível alterar de um para outro. Percentual: % Valor: $
Excluir	Representado pelo ícone , permite excluir uma despesa. OBSERVAÇÃO Não é possível excluir uma despesa caso: A despesa esteja vinculada a condição de pagamento. A despesa seja a base de cálculo para outra despesa de maior ordem.

2.2. Condições de Pagamento

Condição de Pagamento	Permite selecionar uma condição de pagamento para o orçamento. Aparecerão somente as condições de pagamento com a data de validade válida. Se nas Configurações de Projeto, o campo Condição de Pagamento Padrão do Orçamento possuir uma condição selecionada, essa será usada ao incluir um orçamento ou voltar ao padrão. As condições de pagamento são cadastradas em Financeiro - Gestão - Condições de Pagamento.
Parcelamento	Selecionar a quantidade de parcelas do orçamento. Essa seleção é permitida conforme o cadastro da Condição de Pagamento. Condições do tipo Dias e Fixo Dias, terão a quantidade de parcelas fixa.
Taxa Financeira	Selecionar a taxa financeira, caso a condição de pagamento selecionada exija o uso de taxa. A taxa financeira é pré-cadastrada em Financeiro - Gestão - Taxas Financeiras.
Primeira Parcela	Informar a data da primeira parcela. É importante assinar o contrato antes do vencimento da primeira parcela. Caso contrário, será necessário cancelar o contrato para ajustar a data de vencimento.
Forma de Pagamento	Esse campo fica disponível quando a opção Utilizo e o preenchimento dos dados são no Orçamento no campo Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento for selecionada. Ao selecionar uma Forma de Pagamento, as formas de pagamento das parcelas serão recriadas conforme a opção selecionada. As formas de pagamento listadas nesse campo são as formas que estão cadastradas na Condição de Pagamento. Caso não tenha nenhuma, então são listadas as formas de pagamento da loja.

2.3. Produtos e Ambientes

Marcar Todos Desmarcar Todos	Checkbox que permite marcar ou desmarcar todos os ambientes ao mesmo tempo. Assim é possível selecionar quais ambientes deseja orçar nessa negociação.
Checkbox	É possível marcar ou desmarcar os ambientes ou itens individualmente.
Produtos e Ambientes	Mostra o nome do ambiente, ou do item, caso tenham itens avulsos.
Qtd.	Informa a quantidade de ambientes que estão sendo orçados.
Desc. %	Permite conceder desconto individual por ambiente. Caso o usuário queira aplicar um desconto maior do que o permitido para ele, aparecerá a tela Liberação de Desconto, para que o usuário solicite essa liberação ao gestor ou gerente da loja. Veja mais informações abaixo, na tela de Liberação de Desconto. O campo Desconto não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar % Acréscimo/Desconto do Orçamento estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.
Pont.	Informar uma pontuação, para ser aplicado desconto sobre o valor do ambiente. Caso a pontuação informada ultrapasse a alçada permitida para o usuário, aparecerá uma tela avisando e solicitando Liberação de Desconto. Essa liberação pode ser concedida por um usuário que possua permissão de desconto. O campo Pontuação não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar Pontuação do Orçamento estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.
Valor Líquido	Mostra o valor do ambiente, com descontos ou acréscimos aplicados, e permite alteração. Caso o valor negociado seja alterado para menos e o usuário não possua permissão para dar desconto, será solicitada a Liberação de Desconto. O campo Valor Líquido não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar Valor Negociado do Orçamento estiver como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.
Valor Bruto	Mostra o valor bruto do ambiente, abaixo do valor líquido, sem desconto e sem acréscimo.

Abaixo da lista de ambientes, são exibidas as opções:

Ind.	O campo Ind. corresponde ao índice de acréscimos extras que podem ser aplicados ao valor do projeto, para que a loja possua margem de negociação com o cliente. O cálculo do Ind. é feito sobre o valor bruto do projeto: *(((Valor Bruto dos Ambientes Quantidade) * Ind) / (100 – Ind.)). O valor do Ind. é considerado na Pontuação do orçamento. Verificar as configurações que influenciam no comportamento do campo Ind.: Ocultar Ind. do Orçamento:** O campo Ind. não será exibido na tela de negociação quando esse parâmetro estiver marcado.
Per.	O campo Per. corresponde ao percentual destinado às comissões de especificadores, como por exemplo, o RT (Reserva Técnica) de arquitetos, decoradores, etc. O cálculo do Per. é feito inicialmente sobre o valor bruto, considerando o valor informado no Ind.: *(((Valor Bruto dos Ambientes Quantidade) * Per) / (100 – Per.)). O valor do Per. não é considerado na Pontuação do orçamento. Verificar as configurações que influenciam no comportamento do campo Per.: Ocultar Per. do Orçamento: O campo Per. não será exibido na tela de negociação quando esse parâmetro estiver marcado. Considerar Per. como Valor do Especificador na Formação de Preço do Orçamento: Esse parâmetro marcado indica que o percentual informado no campo Per. será referente ao valor de comissão do especificador, e será considerado nas comissões dos envolvidos. Acrescenta Valor RT no Orçamento: O campo Per. estará habilitado quando esse parâmetro estiver marcado e existir uma política padrão válida para Arquiteto ou Especificador. O percentual default deste campo será a soma dos percentuais aplicados aos envolvidos do tipo especificador/arquiteto. O valor informado no campo Per. deverá ser aplicado no valor bruto dos ambientes marcados do orçamento. Para consultar esses parâmetros, acessar Sistema - Configurações - Projeto.**
Pontuação	Informar uma pontuação, para ser aplicado desconto sobre o valor total do orçamento. Algumas lojas controlam os descontos concedidos através do sistema de pontuação. Caso a pontuação informada ultrapasse o limite permitido para o usuário, aparecerá uma tela avisando e solicitando Liberação de Desconto. Essa liberação pode ser concedida por um usuário que possua permissão de desconto. O campo Pontuação não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar Pontuação do Orçamento estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.
Valor Líquido (R$)	Mostra a soma dos valores negociados dos ambientes. Ou seja, com o desconto e sem a taxa financeira, e permite alteração. Caso o valor seja alterado para menos e o usuário não possua permissão para dar desconto, será solicitada a Liberação de Desconto. Para fixar um valor líquido, marcar o cadeado ao lado. O campo Valor Líquido não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar Valor Negociado do Orçamento estiver como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações -Projeto.
	Clicar nas flechas para ocultar ou visualizar os campos específicos da tela de negociação. A flecha apontada para baixo indica que os campos podem ser ocultados temporariamente da tela de negociação. Se a flexa estiver apontando para cima, indica que há campos ocultos que podem ser exibidos. Essa opção está disponível para ocultar os campos: - Ind. e Per. - Pontuação e Valor Líquido (ocultando também a pontuação e valor líquido dos ambientes listados)
Desconto (%)	Informar um percentual de desconto, para ser aplicado sobre o valor total do orçamento. Caso o usuário queira aplicar um desconto maior do que o permitido para ele, aparecerá a tela Liberação de Desconto, para que o usuário solicite essa liberação ao gestor ou gerente da loja. O campo Desconto não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar % Acréscimo/Desconto do Orçamento estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.

2.4. Parcelamento

Parcela	Mostra o número de cada parcela do orçamento.
Vencimento	Mostra a data de vencimento de cada parcela. Permite a alteração (conforme condição de pagamento) e fixar a data da parcela (cadeado). Para verificar o vencimento da condição, acessar Financeiro - Gestão - Condições de Pagamento. É importante assinar o contrato antes do vencimento da primeira parcela. Caso contrário, será necessário cancelar o contrato para ajustar a data de vencimento.
Valor (R$)	Informa o valor de cada parcela do orçamento. Conforme a condição de pagamento selecionada, é possível alterar esse valor. Para fixar o valor de uma ou mais parcelas, marcar o cadeado ao lado da mesma. Assim, caso o valor seja alterado, a diferença será recalculada entre as demais parcelas.
Valor Total (R$)	Mostra o valor total do orçamento, com acréscimos, descontos e a taxa financeira. Esse valor pode ser alterado e também pode ser marcado como fixo (cadeado). Dessa forma, ao alterar outros dados ou parcelas, o orçamento é recalculado mantendo fixo o valor total. O campo Valor Total não aparecerá na tela se o parâmetro Ocultar Valor do Projeto do Orçamento estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é cadastrado em Sistema - Configurações - Projeto.
Ícone	Esse campo fica disponível quando a opção Utilizo e o preenchimento dos dados são no Orçamento no campo Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento for selecionada. Ao clicar neste campo, a tela de edição de Formas de Pagamento é aberta. O tooltip do ícone mostra quais formas de pagamento a parcela tem.
Ícone	Esse campo fica disponível quando a opção Utilizo e o preenchimento dos dados são no Orçamento no campo Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento for selecionada. Ao clicar neste campo, a tela de edição de Formas de Pagamento é aberta. O tooltip do ícone mostra quais formas de pagamento a parcela tem. Esse ícone é exibido quando a parcela possui uma forma de pagamento diferente da Forma de Pagamento do orçamento.

2.5. Botões e Telas Específicos do Programa

Ícones Cadeado

O ícone do cadeado aparece ao lado do campo Desconto e do campo Valor Total.

Ao lado do campo desconto, o cadeado controla as alterações realizadas nos campos Pontuação, Valor Líquido e Desconto. Enquanto o cadeado ao lado do Valor Total controla somente alterações realizadas nesse campo. Quando um desses campos sofrer alterações, o cadeado do mesmo fica fechado, informando que esse foi o valor alterado e fixado.

APROVAR ORÇAMENTO

Depois que o orçamento for negociado e o cliente estiver de acordo com as condições de pagamento, clicar para Aprovar Orçamento. Esse botão direcionará para a próxima tela, que é Forma de Pagamento.

Caso a opção Utilizo e o preenchimento dos dados são no Orçamento no campo Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento for selecionada, o sistema irá Finalizar a Venda, gerando o Contrato para o cliente. Neste caso, se informações obrigatórias estiverem faltando, será exibida a tela Dados Obrigatórios, para que os mesmos sejam preenchidos.

A tela do Contrato será exibida em forma de consulta.

Liberação de Desconto

Essa tela é exibida quando o usuário deseja aplicar um desconto maior do que o permitido para ele. Assim, o usuário pode solicitar ao gestor (ou outro colaborador que possua um limite de desconto maior) que libere o desconto desejado.

Na tela, é possível liberar o desconto utilizando a melhor opção para o momento:

Usuário

Nessa aba, o desconto pode ser liberado na hora, se o colaborador com limite maior informar o usuário e senha de acesso dele ao sistema.

Remoto

Nessa aba, o desconto pode ser liberado remotamente, se o colaborador com limite maior, possuir uma senha cadastrada para liberação remota. O vendedor que deseja o desconto irá informar a chave ao colaborador que irá liberar e, este por sua vez, fará o calculo e retornará a senha especial para liberação. Para saber mais, clique aqui.

Aplicativo

Nessa aba, é possível informar o nome do colaborador que possui limite de desconto maior, e que poderá liberar o desconto através do aplicativo FoccoLOJAS. Além da notificação via app, também é possível enviar um e-mail notificando o colaborador de que há descontos aguardando aprovação no app.

Depois de enviar a solicitação do desconto por Aplicativo, aparecerá uma mensagem informando sobre a Pendência de Liberação de Desconto. Nesse momento, o orçamento fica bloqueado para alterações. Para poder altera-lo novamente, é necessário cancelar a solicitação, ou aguardar até que a mesma seja aprovada ou reprovada.

Para consultar os descontos liberados na loja, acessar o menu Avançado - Sistema - Log de Liberação de Desconto.

3. Formas de Pagamento

A tela da Forma de Pagamento é exibida, para que seja informada de que maneira o cliente irá realizar o pagamento para a loja.

Na parte superior, é necessário informar os campos abaixo:

Forma de Pagamento	Selecionar a forma de pagamento que o cliente irá utilizar para pagar as parcelas (ou a maioria delas). Ao selecionar uma opção, a informação será replicada automaticamente para todas as parcelas. Caso alguma parcela tenha outra forma de pagamento, é necessário altera-la individualmente. Algumas formas de pagamento possuem campos específicos. Veja abaixo: Boleto: Ao selecionar essa opção, o campo Classificação ficará habilitado para informar se o boleto é Normal, Contra Entrega e Contra Montagem. Cheque: Ao selecionar essa opção, os Dados do Cheque ficarão habilitados (Banco, Agência, Conta, Cheque e Classificação). As classificações do cheque são Normal, Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem. Cartão de Crédito ou Cartão de Débito: Ao selecionar uma dessas opções, ficarão habilitados os campos Bandeira, Operadora e Autorização, para que possam ser replicadas a todas as parcelas. Essas informações serão obrigatórias caso o parâmetro Obrigar dados de pagamentos com cartão esteja marcado. REPLICAR PARA TODAS PARCELAS: Essa opção será exibida para as formas de pagamento citadas acima, para replicar os campos específicos em todas as parcelas. Se a forma de pagamento for cheque, os dados do cheque serão replicados para todas as parcelas, e o número do cheque seguirá a sequência. OBSERVAÇÕES Se o usuário não possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes", os dados serão de preenchimento obrigatório. Caso contrário, ele poderá informar esses dados depois de gerar o contrato.
Portador	Selecionar um portador para as parcelas, ou seja, um caixa onde as parcelas serão lançadas. Ao selecionar um portador, o mesmo será replicado para as parcelas. Caso alguma parcela tenha outro portador, é necessário altera-lo individualmente.
Parcelas	Serão exibidas na tela, todas as parcelas com suas informações detalhadas. No campo Forma de Pagamento, mais opções estarão disponíveis para seleção. O vencimento e o valor da parcela não podem ser alterados. Cada parcela apresenta o botão Incluir Forma de Pagamento, que permite incluir mais de uma forma de pagamento para a mesma parcela. Essa situação ocorre quando o cliente quer pagar uma parte do valor da parcela de uma forma (ex.: dinheiro) e a outra parte de outra forma (ex.: cheque). A opção Boleto habilita o campo a alteração da Classificação, caso um boleto tenha classificação diferente de outro. A opção Cheque habilita os Dados do Cheque e a Classificação, para alterar caso um cheque tenha informações diferentes do outro. Esses dados são de preenchimento obrigatório caso o usuário não tenha permissão no Mapa de Acesso para Editar Dados Financeiros/Ambientes. Caso o usuário tenha permissão, ele poderá informar os dados do cheque depois de gerar o contrato. A opção Carta de Crédito estará disponível apenas na primeira parcela, e ao confirmar, será solicitado o Parceiro da Carta de Crédito. O campo Valor com Taxa fica disponível quando a opção Utilizo e o preenchimento dos dados são no Orçamento no campo Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento for selecionada. Esse valor é calculado conforme a taxa de administração informada na forma de pagamento. Caso não tiver taxa de administração, o Valor com Taxa será igual ao Valor. As opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito irão habilitar os campos Bandeira, Operadora e Autorização, para preenchimento. Essas informações serão obrigatórias caso o parâmetro Obrigar dados de pagamentos com cartão esteja marcado. O campo Código DEV/ADC será exibido quando a forma de pagamento selecionada estiver marcada para Utilizar créditos por devolução e adiantamentos financeiros. É possível utilizar o mesmo código para mais de uma forma de pagamento, porém não é permitido informar códigos diferentes na mesma negociação. Para conferir esses parâmetros, acessar Comercial - Gestão - Formas de Pagamento.
FINANCIAR	Esse botão será exibido quando a Condição de Pagamento aprovada no orçamento estiver marcada para Aceitar Financiamento. Para conhecer a tela de Financiamento, clique aqui.

4. Visão Geral do Orçamento

Dados do Projeto

Esse bloco apresenta os dados gerais do cliente e do projeto, para conferência.

Ambientes

Esse bloco apresenta os ambientes que foram inclusos ou importados no projeto, com o valor bruto, valor adicional e valor líquido de cada ambiente, para facilitar a conferência. Também apresenta a soma desses valores (Total Valor Bruto e Total Valor Negociado).

Itens Avulsos

Essa parte apresenta os itens avulsos que foram negociados, acompanhados dos valores e descontos, para facilitar a conferência das informações.

Valor da Negociação

Esse bloco exibe, além do percentual do campo Per. e o valor do Per., o valor original do projeto, e o valor final, que foi o negociado com o cliente.

Condição de Pagamento

Esse bloco exibe a condição de pagamento que foi selecionada, a quantidade de parcelas e a taxa financeira, se houver.

Se houver Proposta de Financiamento que esteja vinculada à essa Condição de Pagamento, a mesma será exibida junto com a situação. Porém, só será possível finalizar a venda se a situação da proposta for Aprovada. Para as demais situações, o sistema fará o seguinte:

Situação Não Aprovada: o botão Finalizar Venda não será exibido.

Situação Em Análise: o sistema consultará a proposta na Santander e retornará a situação atualizada. Caso a situação não seja alterada após a consulta, o usuário deverá informar se deseja finalizar a venda sem o financiamento. Caso optar por finalizar a venda, a situação ficará como Cancelada. Caso optar por aguardar, permanecerá na mesma tela.

Situação Em Digitação: ao clicar em Finalizar Venda, a situação será alterada para Cancelada e a venda será finalizada.

Parcelamento

O parcelamento exibe as parcelas que foram negociadas, com as datas de vencimento e valores.

Botões Específicos do Programa

VER COMISSIONADOS	Permite consultar a lista de comissionados do orçamento.
VER FORMAÇÃO DE PREÇO	Permite consultar a tela de formação de preço do orçamento, que exibe a formação sobre cada ambiente.
IMPRIMIR	Depois de conferir todas as informações do orçamento, é possível imprimir o mesmo para entregar ao cliente. Ao clicar em Imprimir, será necessário selecionar um modelo de orçamento pré-cadastrado. Se algum item ou máscara (característica) possuir imagem cadastrada, a mesma será impressa no layout, caso o mesmo esteja configurado com tag de imagem.
FINALIZAR VENDA	Após a conferência das informações do orçamento, clicar em Finalizar Venda para gerar o Contrato para o cliente. Se informações obrigatórias estiverem faltando, será exibida a tela Dados Obrigatórios, para que os mesmos sejam preenchidos. A tela do Contrato será exibida em forma de consulta. Para conhecer a tela do Contrato, veja a aba Contratos.

Caso o orçamento já tenha sido vendido, ao consultar será exibida a tela de Visão Geral do Orçamento (ver na aba Negociação).

Contratos

O bloco Contratos lista os contratos que já foram gerados para os orçamentos desse projeto.

Contrato	Mostra o número do contrato gerado, em forma de link.
Orçamento	Mostra o orçamento que gerou o contrato.
Impressão	Mostra a data em que esse contrato foi impresso.
Assinatura	Mostra a data em que esse contrato foi assinado no sistema.
Previsão de Entrega	Mostra a previsão de entrega dos produtos, para o cliente.
Situação	Mostra a situação do contrato, que pode ser: Liberado: Quando o contrato já foi assinado no sistema. Pendente: Quando o contrato já foi gerado mas ainda não foi assinado no sistema. Cancelado: Quando o contrato foi cancelado.

Para incluir um novo contrato, clicar sobre o botão Gerar Contrato, e selecionar o orçamento que deseja vincular a esse contrato.

Se informações obrigatórias estiverem faltando, será exibida uma tela para que as mesmas sejam preenchidas.

OBSERVAÇÃO O botão de inclusão só ficará disponível quando existirem orçamentos em aberto.

Para consultar um contrato, clicar sobre o link do número do contrato.

Pedidos de Compra

Esse bloco lista os pedidos que já foram gerados para o contrato desse projeto.

Pedido	Mostra o número do pedido gerado + nome do fornecedor.
Data	Mostra a data de emissão do pedido.
Situação	Mostra a situação desse pedido no sistema.
Contrato	Mostra o número do contrato vinculado a esse pedido.
Ambiente	Mostra o nome do ambiente do pedido. Os pedidos são separados por ambientes.
Recebimento Previsto	Mostra a data prevista para recebimento da mercadoria.

Para incluir um novo pedido, clicar sobre o botão Gerar/Enviar Pedido de Compra, e selecionar o contrato que deseja vincular a esse pedido.

OBSERVAÇÃO O botão de inclusão só ficará disponível quando existirem contratos assinados e liberados.

Para consultar um pedido, clicar sobre o link do Pedido. Para conhecer a tela de Pedidos, clique aqui.

Assistências Técnicas

Esse bloco irá listar todos as assistências técnicas relacionados ao projeto.

Os cadastros serão listados na grade:

Número	Mostra o número da assistência técnica. Este número é gerado automaticamente pelo sistema.
Inclusão	Mostra a data em que a assistência foi cadastrada.
Sit. Assistência	Mostra a situação da assistência técnica, conforme o andamento da mesma: Em Andamento ou Encerrada.
Usuário	Mostra o usuário que cadastrou a assistência técnica.

É possível incluir uma nova assistência técnica, clicando no botão Incluir Assistência Técnica.

OBSERVAÇÃO O botão de inclusão só ficará disponível quando o usuário possuir permissão de acesso para incluir assistências técnicas.

Para consultar ou editar uma assistência técnica, clicar sobre o link do número.

Agendas do Projeto

Esse bloco irá listar todos os compromissos relacionados ao projeto.

Agenda	Mostra o tipo de compromisso.
Data	Mostra a data do compromisso.
Horário	Mostra o horário do compromisso.
Situação	Mostra a situação desse compromisso, se está realizado, confirmado ou atrasado.

Para consultar um compromisso, clicar sobre o link da Agenda.

O compromisso poderá ser editado dependendo da situação da agenda e da permissão do usuário.

É possível incluir um novo compromisso, clicando no botão Incluir Agenda.

Ao clicar no botão de inclusão, aparecerá uma tela com os campos abaixo:

Tipo de Agenda	Informar para qual agenda deseja incluir o compromisso. Aparecerão somente as agendas que o usuário tem permissão para acessar.
Tipo de Compromisso	Selecionar o tipo de compromisso que deseja agendar. Os tipos de compromisso aparecerão de acordo com o Tipo de Agenda informado.
Responsável	Selecionar um dos colaboradores que será o responsável por essa ação. Somente aparecerão colaboradores que estão habilitados para receber agendamentos.
Data/Hora Inicial	Informar a data e a hora de início, que foram agendadas com o cliente.
Data/Hora Final	Informar a data e a hora previstas para o término do compromisso.
Situação	Informar a situação desse compromisso: Pré-Agenda: Quando uma das partes ainda precisa confirmar se poderá nessa data e hora. Agenda Confirmada: Tanto o cliente quanto o responsável já confirmaram que estão disponíveis. Atrasado: Para agendar um compromisso atrasado, que já deveria ter ocorrido mas ainda está pendente.
Assunto	Informar um assunto para esse compromisso.
Observação	Informar uma observação para o compromisso que está sendo agendado, se necessário.

OBSERVAÇÃO De acordo com o Tipo de Agenda escolhido, os campos abaixo serão exibidos:

Projeto	Este campo será exibido para as agendas de Apresentação, Compromissos, Medição e Tarefas. Selecionar um dos projetos do cliente para vincular ao compromisso.
Contrato	Este campo será exibido para as agendas de Entrega e Montagem. Selecionar um dos contratos do cliente para vincular ao compromisso.
Ambiente	Este campo será exibido para as agendas de Apresentação, Entrega, Medição e Montagem. Ele apresenta uma tabela contendo os ambientes do projeto e um checklist, onde é possível selecionar quais ambientes do contrato deseja vincular ao compromisso. Por padrão todos os ambientes já vêm marcados. Caso algum dos ambientes já possua um compromisso de mesmo tipo em que se está cadastrando, ele não virá marcado e ao lado será exposto um “Balão Informativo”, ao passar o mouse por cima ele mostrará a agenda cadastrada, sua data de inclusão e responsável.
Equipe	Selecionar a equipe de medição ou de montagem que será vinculada a esse compromisso. Este campo será exibido para as agendas de Medição e Montagem.
Supervisor / Medidor	Selecionar o colaborador que é o líder responsável pela equipe informada. Este campo será exibido para as agendas de Medição (como Medidor) e de Montagem (como Supervisor), e se informado, será necessário informar pelo menos um Ajudante de Medição ou Montador.
Montadores	No bloco Montadores é possível selecionar um ou mais montadores para a montagem. Este campo será exibido para a agenda de Montagem, e se informado, será necessário informar também o supervisor.
Medidores	No bloco Medidores é possível selecionar um ou mais Ajudante de Medição, que são os colaboradores que ajudarão na medição do projeto. Este campo será exibido para a agenda de Medição, e se informado, será necessário informar também o supervisor.

Envolvidos

O bloco Envolvidos informa quais as partes que estão envolvidas no projeto.

Os envolvidos serão listados na grade:

Envolvido	Mostra o nome do envolvido, caso este esteja informado no projeto, se não, apresenta o próprio envolvimento, indicando que essa informação está vazia.
Envolvimento	Mostra o envolvimento conforme a política padrão. As opções são: Captador, Consultor, Diretor, Entregador, Especificador, Executor, Gerente, Montador, Outros Comissionados, Parceiro, Projetista e Revisor.
Momento	Mostra qual será o momento do pagamento da comissão, conforme a política de comissão.

Para incluir um novo envolvido, clicar no botão Incluir Envolvido.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do Envolvido.

Ao clicar no botão de inclusão, aparecerá a tela com os campos abaixo:

Envolvimento	Selecionar o tipo de envolvimento. Para os tipos Captador, Consultor, Diretor, Entregador, Executor, Gerente, Montador, Outros Comissionados, Projetista, Revisor, será possível selecionar pessoas cadastradas como Colaborador. Para o tipo Especificador, é possível selecionar pessoas cadastradas como Especificador. Para o tipo Parceiro é possível selecionar pessoas cadastradas como Parceiro. Conforme escolhido o envolvido do projeto, o campo para informar o nome do mesmo é atualizado. IMPORTANTE O sistema identifica a quantidade de envolvidos do tipo Consultor, e rateia entre os mesmos as metas de venda de forma igual para que todos possam somar este valor rateado a sua meta de venda individual.
Descrição da Previsão	Informar uma descrição de previsão para esse envolvimento. Caso o Colaborador, Especificador ou Parceiro tenham sido informados, esse campo será ocultado.
Momento do Pagamento	Selecionar qual será o momento do pagamento da comissão.
Percentual do Momento	Informar a porcentagem do valor que será paga nesse momento de pagamento.
Tipo	Informar o tipo de comissão para o envolvido, se é somente uma Previsão ou se é a Comissão Real Negociada. Previsão: Apenas criará o título de previsão no financeiro, deixando que a apuração de comissão se encarregue de recalcular a comissão para o valor real. Comissão Real Negociada: Significa que a comissão será paga exatamente como está sendo prevista, não deixando a apuração de comissão reaplicar a política. OBSERVAÇÃO Para os envolvidos marcados como Comissão Real Negociada: 1. Se o próximo campo for Valor, os cadastros não serão modificados. 2. Se o próximo campo for Percentual, será atualizado o Valor Base do registro, atualizando assim o valor da comissão. O percentual da comissão somente será alterado quando o Cálculo de Comissionados do Orçamento estiver como Melhor Política e o cenário estiver incluído ou apresentado. Para verificar o parâmetro Cálculo de Comissionados do Orçamento, acessar Sistema - Configurações - Projeto.
Percentual/Valor	Selecionar se a comissão será calculada sobre um percentual do valor do projeto, ou se será um valor fixo.
Percentual	Se for selecionado Percentual, esse campo será habilitado para que o percentual do valor base seja informado.
Base de Cálculo	Selecionar qual será o valor base para aplicação do percentual informado. As opções são: Valor Base, Valor Deflacionado, Valor Presente, Valor de Compra, Valor de Contrato e Valor Lucro Bruto.
Valor	Se for selecionado Valor, esse campo será habilitado para que o valor fixo para comissão seja informado.
CONFIRMAR	Clicar em confirmar para incluir o novo envolvido no projeto. Depois de confirmar, o sistema valida as informações preenchidas, respeitando as observações abaixo. OBSERVAÇÕES 1. É possível cadastrar somente um envolvido por momento de pagamento. 2. Os envolvidos incluídos por meio desta tela terão Origem igual a Manual. 3. O sistema cria o respectivo envolvido como comissionado em todos os orçamentos do projeto, sem considerar a situação do orçamento. a. As alterações realizadas em Comissionados, diretamente no orçamento, serão perdidas. b. Caso o comissionado tenha sido excluído manualmente em algum orçamento, o mesmo será recriado. 4. O sistema valida se há contrato vinculado ao projeto, e atualiza os Índices de Lucratividade Pré-Revisão e Revisão.
EDITAR	Essa opção é exibida ao consultar um envolvido, quando o usuário possuir permissão de acesso a Edição de Comissionados do Orçamento, e quando não houver extrato de comissão gerado para algum contrato ativo do projeto, ou o Status da Comissão estiver como Prevista.
EXCLUIR	Essa opção é exibida quando: - O usuário possuir acesso a Exclusão de Comissionados do Orçamento. - A Origem do Envolvido for igual a Manual. - Não houver extrato de comissão gerado para algum contrato ativo do projeto, ou o Status da Comissão estiver como Prevista. Depois de confirmar a exclusão do envolvido, o sistema irá excluir o registro do respectivo comissionado em todos os orçamentos do projeto, sem considerar a Situação do orçamento. Também irá validar se há contrato vinculado ao projeto, atualizando os Índices de Lucratividade Pré-Revisão e Revisão.

O objetivo desse bloco é apresentar as previsões de comissão para os comissionados envolvidos no projeto.

Pré-requisito: Possuir as políticas padrões configuradas, caso contrário as previsão de comissões não são calculadas.

OBSERVAÇÕES

1. Essa lista de envolvidos é a lista padrão para os comissionados dos orçamentos dos projetos. Ao criar o primeiro orçamento, o sistema irá buscar a lista de envolvidos das Políticas de Comissão Padrão. Nos demais orçamentos criados, os envolvidos do projeto serão replicados para o respectivo orçamento como Comissionados.

2. Se o especificador informado na capa do projeto possuir grupo vinculado, todos especificadores deste grupo também serão incluídos como envolvidos.

3. Ao realizar uma inclusão, alteração ou exclusão de algum envolvido, o mesmo tratamento será realizado nos comissionados dos orçamentos existentes para o projeto.

4. Quando já houver contrato gerado para o projeto e o cargo do colaborador não permitir edição de envolvidos nos contratos fechados, será solicitada senha para liberação dessas alterações. O parâmetro Permite Edição de Comissionados / Envolvidos nos Contratos Fechados está localizado no cadastro do Cargo.

5. Quando já houver extrato de comissões gerado com uma situação diferente de Prevista para algum contrato do projeto, não será possível incluir, alterar ou excluir um envolvido.

6. Caso exista uma política padrão, mas não exista ainda o comissionado informado no projeto. Por exemplo: Na assinatura do contrato não temos a informação do montador, no entanto, se existir uma política padrão para o montador, o mesmo será carregado neste programa sem a figura do envolvido informada.

7. Ao assinar o contrato, as informações contidas nessa aba são utilizadas para gerar títulos de previsão no financeiro com o documento PPC (Previsão de Pagamento de Comissão).

8. Ao assinar o contrato, as previsões que não possuírem envolvido informado serão geradas no financeiro com o fornecedor padrão da loja. Já as previsões que possuírem o envolvido informado serão geradas utilizando o próprio envolvido como fornecedor.

9. Ao realizar o cálculo e recálculo dos comissionados do Projeto/Orçamento, o parâmetro de projeto Cálculo de Comissionados do Orçamento será verificado (Sistema - Configurações - Projeto).

9.1. Se o campo estiver como Padrão, o cálculo dos comissionados do projeto será mantido da forma atual do sistema, onde é considerada a primeira resposta de políticas marcadas como Política Padrão.

9.2. Se o campo estiver como Melhor política, será aplicado o mesmo critério realizado no cálculo das comissões ao gerar o Extrato de Comissões. No extrato de comissões, o sistema utiliza as informações vinculadas ao cenário para localizar a melhor resposta cadastrada nas políticas de comissão. O critério de Política Padrão será mantido para salvar os comissionados no projeto.

Para localizar a melhor resposta na política de comissão, o sistema considera as regras Faixa de Venda, Forma de Pagamento, Tipo de Projeto, Desconto, Cliente, Condição de Pagamento e Índice, além das regras de envolvidos já consideradas. Nem todas as regras podem ser consideradas no momento da negociação, pois dependem de informações obtidas após sua finalização.

10. Realizar recálculo dos comissionados também no momento da aprovação do cenário (geração do contrato), pois neste momento as informações oficiais serão consideradas.

11. Ao recalcular os valores de comissionados, registros que tenham sido incluídos manualmente terão o valor base atualizado, atualizando assim, o valor da comissão.

12. O botão Incluir Envolvido ficará habilitado apenas se a permissão de acesso "Inclusão" do programa Orçamento Comissões estiver marcado e o projeto estiver com a situação Aberto.

13. Apresentado quando não houver extrato de comissão gerado para algum contrato ativo do projeto, ou o Status da Comissão estiver como "Prevista".

Anexos

Esse bloco irá listar todos os arquivos anexados ao projeto.

Descrição	Mostra a descrição do projeto.
Nome	Mostra o nome do campo.
Tipo	Mostra a extensão do anexo.
Incluído em	Mostra a data e hora em que o arquivo foi importado.
Download	Possibilita fazer o download do arquivo para o computador.

Para incluir um novo anexo, clicando no botão Incluir Anexo. A tela de inclusão apresenta os campos:

Descrição

Informar uma descrição ou nome para esse anexo.

Importar Anexo

Clicar no quadro de importação para selecionar um arquivo, ou arrastar o arquivo para dentro do quadro.

DICA Podem ser anexados arquivos referentes ao projeto, por exemplo, plantas elétricas, hidráulicas, etc.

Arquivo de Projeto

Checkbox. Só será exibida essa opção, se o parâmetro Obriga Anexar Arquivo de Projeto estiver marcado como Sim. Esse parâmetro é definido em Sistema - Configurações - Projeto.

Para consultar um compromisso, clicar sobre o link da Descrição do anexo. Na tela serão exibidos os dados do arquivo anexado.

Concorrentes

Esse bloco irá listar todos os concorrentes vinculados ao projeto.

Concorrente

Mostra o concorrente cadastrado. Normalmente é uma empresa concorrente da loja, que o cliente também está orçando o projeto.

Observação

Mostra a observação cadastrada para esse concorrente.

EXEMPLO A impressão do cliente quanto ao concorrente; pontos positivos e negativos; etc.

Para incluir um novo concorrente, clicando no botão Incluir Concorrente.

Para consultar um concorrente, clicar sobre o link do Concorrente.

Botões Específicos da Tela do Projeto

EXPORTAR PROJETO

Ao clicar nessa opção, será gerado um arquivo xml com as informações do Projeto, Cliente, Ambiente e Itens.

HISTÓRICO

Mostra o histórico de alterações do orçamento do projeto.

CANCELAR PROJETO

Clicar nessa opção para cancelar o projeto no sistema. Normalmente essa situação é utilizada quando o cliente final não fará mais a compra do projeto na loja. Mas também podem haver outros casos em que o projeto pode ser cancelado.

Clique aqui para conhecer as regras do cancelamento do projeto.

Caso seja necessário informar o motivo de cancelamento, veja abaixo:

Tipo de Motivo de Cancelamento, que define a categoria do cancelamento. Esse cadastro é feito em Avançado - Comercial - Tipo de Motivo de Cancelamento Projeto.

Motivo de Cancelamento, que especifica, dentro da categoria selecionada, qual o motivo do cancelamento. Esse cadastro é feito em Avançado - Comercial - Motivos de Cancelamento Projeto.

Concorrente, que serve para informar o concorrente da loja, caso o cancelamento seja devido à perda da venda para uma loja concorrente. Caso o usuário possua permissão para incluir Concorrentes, será exibida a opção NOVO para adicionar um novo concorrente. Para acessar o cadastro de todos os concorrentes, acessar o menu Comercial - Gestão - Concorrentes de Cancelamento do Projeto. Ao cancelar um projeto, essa informação é de preenchimento obrigatório se estiver assim definido no cadastro do Motivo de Cancelamento.