O processo de Nota Fiscal de Saída exibe a lista de notas fiscais de saída, sendo elas de venda, devolução ao fornecedor, remessa de saída, complementar de saída, ajuste de saída, notas de estorno de entrada e notas de cupons fiscais.
Para que Serve?
Serve para emitir uma nota fiscal de saída com base em um contrato, pedido, assistência técnica e nota de entrada. A nota pode ser eletrônica ou não, caso a nota seja eletrônica deve ser gerado o XML e fazer o acompanhamento desta na Console.
A pessoa responsável pelo faturamento irá gerar a(s) nota(s) fiscal(is) de saída no FoccoLOJAS e se for nota fiscal eletrônica o acompanhamento desta deve ser feito através da Console NF-e.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Passo a Passo do Processo Nota Fiscal de Saída
Validação do NCM na emissão da nota
Geração da Nota Fiscal em segundo plano
Cancelamento da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Exclusão da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Roteiro de Implantação
Recomenda-se seguir o seguinte roteiro de implantação:
1. Parâmetros
Acesse Avançado - Fiscal - Parâmetros Gerais da Console.
No campo Versão da Nfe selecione a versão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a ser utilizada, sendo as opções: 2.0 ou 3.10.
Na Aba Acesso a Nota na SEFAZ é necessário cadastrar as pessoas Físicas e Jurídicas que terão acesso à nota na SEFAZ.
2. Cadastros
Antes de iniciar a utilização do processo de Nota Fiscal de Saída, os seguintes cadastros auxiliares abaixo descritos devem ser realizados no FoccoLOJAS, conforme a necessidade da loja.
- Loja/Unidade
Acesse Avançado - Sistema - Lojas / Unidades.
No campo Utilizar regras de cálculo dos tributos da loja pai, selecione a opção Sim, para indicar que as regras de cálculo dos tributos, para as notas fiscais, serão os configurados para a loja pai (grupo).
No campo Regime tributado deve-se determinar se a empresa é do simples, lucro presumido e lucro real.
Na Aba Parâmetros é necessário verificar os parâmetros UTC e UTC_HORARIO_VERAO para configurar o fuso horário da Loja a fim de gerar a Nota Fiscal Eletrônica versão 3.10. Sempre que ocorrer a entrada ou saída do horário de verão é necessário alterar a parametrização, para que o horário da nota acompanhe a unidade federativa na qual a Loja se encontra.
- CFOP
Acesse Fiscal - Configurações - CFOP.
Cadastre as CFOP desejadas, sendo que elas devem ser cadastradas através do programa FoccoTRIBUTOS.
- Tipo de NF
Acesse Fiscal - Configurações - Tipos de Nota Fiscal.
Cadastre os tipos de nota e vincule a CFOP que foi cadastrada no programa CFOP.
Através da aba Informações de Estoque pode ser configurada a movimentação do estoque para este tipo de nota.
- Série de NF
Acesse Fiscal - Configurações - Séries de Nota Fiscal.
Cadastre as informações das Séries de Notas Fiscais. A numeração das notas seguirá uma sequência por série.
- Tabela de Faturamento
Acesse Fiscal - Configurações - Tabelas de Faturamento.
Neste programa é possível cadastrar o faturamento mensal das lojas que são optantes pelo simples nacional. A tabela de faturamento influencia no cálculo dos tributos.
- Cliente
Acesse Comercial - Vendas - Clientes.
No campo Órgão Público informe se o cliente é órgão público. Este campo terá influência no cálculo dos Tributos.
- Item
Acesse Compras - Cadastros Gerais - Itens.
As informações dos campos Tributação comercial, Alíquota de IPI e ICMS, origem da mercadoria e classificação fiscal serão enviadas para o FoccoTRIBUTOS calcular os impostos para o item.
- Sincronismo FoccoLOJAS X FoccoPDV
Acesse Avançado - Fiscal - Sincronismo FoccoLOJAS X FoccoPDV
Selecione o checkbox Nota Fiscal Eletrônica para que o sistema realize o sincronismo da nota com o FoccoPDV.
Passo a Passo do Processo Nota Fiscal de Saída
O faturamento, ou seja, a emissão da nota de saída, pode ocorrer de duas formas, que são:
1. Nota Fiscal
Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída.
Preencha manualmente todas as informações. Neste modelo manual de emissão de nota, o FoccoLOJAS não verifica nenhuma informação e o FoccoTRIBUTOS não calcula os impostos.
2. Nota Fiscal de Saída Eletrônica
A nota fiscal de saída eletrônica pode se emitida de várias maneiras, sendo elas:
- Emissão Normal;
- Através de um Contrato;
- Através de um Pedido de Compra;
- Através da Assistência Técnica;
- Através da Nota de Entrada;
- Através do Cupom Fiscal;
- Emissão da nota através da Revisão.
Emissão normal da nota
Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída
- Clique no botão Novo.
- Escolha o tipo de nota desejado, ou seja, Devolução, Remessa ou Venda.
- Após clique no botão Continuar.
- Informe o Cliente.
- Informe os itens. Se a loja utilizar WEB Service é obrigatório informar a tabela de preço.
- O sistema possibilita informar descontos e acréscimos na capa da nota, no valor total da nota ou para os itens no valor unitário de cada item. Nos descontos e acréscimos da capa da nota pode haver a incidência de impostos. Os descontos ou acréscimos aplicados nos itens da nota alteram o valor unitário dos itens, não havendo incidência de impostos.
- Na aba Impostos é possível verificar os impostos calculados pelo FoccoTRIBUTOS, após informar os itens, os impostos serão calculados, conforme parametrizações e CFOP vinculada ao tipo de nota que está sendo utilizado.
- O FoccoTRIBUTOS pode ser acessado através do menu Avançado - Fiscal - FoccoTRIBUTOS
- Os impostos calculados não poderão ser alterados, somente poderão ser alterados se o tipo de nota for de devolução.
- Após preencher e verificar os campos informados, clicar no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NF-e. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Emissão da nota através do Contrato
- Acesse Comercial - Vendas - Contratos.
- Selecione o contrato desejado para emitir a nota;
- Clique no botão Nota Fiscal de Saída;
- Selecione o tipo e a série da nota;
- Selecione a opção por ambiente ou por item. Se selecionado por ambiente não será movimentado o estoque, somente para lista de peças;
- Lista de peças atualiza estoque;
- Lista de ambientes não atualiza estoque;
- Informe os itens que serão conforme o contrato, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Emissão da nota através do Pedido de Compra
- Acesse Compras - Pedidos de Compra - Atendimento.
- Selecione o pedido desejado para emitir a nota;
- Clique no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informe os itens que serão conforme o pedido de compra, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Emissão da nota através da Assistência Técnica
- Acesse Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistências - Aba Ocorrência
- Selecione a assistência desejada para emitir a nota;
- Clique no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informe os itens que serão conforme a assistência, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Emissão da nota através da Nota Fiscal de Entrada
- Acesse Fiscal - Nota Fiscal de Entrada - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
- Selecione a nota de entrada desejada para emitir a nota;
- Clique no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informe os itens que serão conforme a nota de entrada selecionada, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Emissão da nota através do Cupom Fiscal
- Acesse Fiscal - Faturamento - Cupom Fiscal;
- Clique no botão Novo;
- Escolha o tipo de nota desejado, Cupom Fiscal;
- Clique no botão Continuar;
- A data e hora de emissão serão preenchidas de acordo com o fuso horário configurado para loja/unidade no programa Loja/Unidade.
- Informe o Cliente;
- Nos itens, vincular o Cupom Fiscal desejado.
- Após preencher e verificar os campos informados, clique no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NFe. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Emissão da nota através da Revisão
- Acesse Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes.
- Selecione a revisão desejada para emitir a nota. É possível selecionar apenas revisões com situação concluída.
- Clique no Botão Emitir Nota Saída.
- Selecione o Tipo de Nota e a Série e clicar no botão Continuar.
- Selecione se a emissão da nota será realizada através da lista de peças ou agrupada por ambientes após, clique no botão Continuar.
- Será exibida a tela da nota com os itens do ambiente e com os impostos calculados, conforme FoccoTRIBUTOS.
- Após preencher e verificar os campos informados, clique no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NFe. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Validação do NCM na emissão da nota
Configuração
Para a validação do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) na emissão da nota deve ser configurado conforme a seguinte rotina:
- Acesse Sistema - Configurações - Configurações de Faturamento.
- Clique sobre o parâmetro Permite alterar valor e condição de pagamento em Notas Fiscais de Saída (NFe).
Validação de NCM dos itens da nota
Na emissão da Nota Fiscal, independentemente do valor do item ser alterado ou não, ao clicar em Confirmar, é realizada a validação de todos os itens que possuem NCM cadastrado e caso houver algum item sem esse cadastro, será mostrado um aviso na tela do usuário. Nesse aviso são disponibilizados as seguintes opções:
- Botão Cancelar: interrompe a geração da Nota Fiscal;
- Botão Ver Item: baixa um arquivo com a relação de itens sem NCM cadastrado.
- Botão Prosseguir e Atualizar: os itens sem NCM serão ajustados conforme o NCM Padrão definido no cadastrado nos Parâmetros de Compra (Sistema - Configurações - Compra - Campo Classificação Fiscal Padrão) e consequentemente dará continuidade a geração da Nota Fiscal.
- Ao selecionar a opção Prosseguir e Atualizar e não houver NCM padrão informado nos Parâmetros de Compra, então uma mensagem de erro será mostrada informando a impossibilidade de continuação do processo de emissão da Nota Fiscal até que seja realizado o referido ajuste.
Geração da Nota Fiscal em segundo plano
Quanto maior a quantidade de itens da nota, maior será o tempo de processamento necessário para finalização do processo. Caso houver até 350 itens, a geração é feita imediatamente. Caso houver mais de 3 mil itens, a geração será executada em segundo plano. No intervalo de 350 a 3 mil itens será mostrada uma mensagem a fim de que o usuário escolha o modo de procedência, sendo disponibilizadas as seguintes opções:
- Botão Aguardar: permanece na mesma interface até a finalização do processamento.
- Botão Gerar em segundo plano: direcionado para interface inicial do sistema e uma mensagem é mostrada no Dashboard com aviso da geração sendo realizada em segundo plano. Após a conclusão do processamento o sistema emitirá uma notificação.
Ao final do processamento, o ícone de sino na barra superior do sistema informará uma nova notificação. Ao clicar sobre o sino, será apresentado a mensagem que a Nota Fiscal foi processada.
Sincronização FoccoPDV
Para a sincronização da nota fiscal de saída eletrônica com o FoccoPDV, siga o seguinte roteiro:
- Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída.
- Clique no botão Sincronizar FoccoPDV.Com isso, as notas ficarão habilitadas para integração com o FoccoPDV.
- Ao ser realizado o sincronismo o histórico do processo poderá ser acessado no programa Cupom Fiscal (através do botão Histórico de Evento - Detalhar), ou por meio do Histórico de Eventos de Integração (em Avançado - Fiscal - Histórico de Eventos Integração FoccoPDV - botão Detalhar).
Cancelamento da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Para cancelar a nota fiscal de saída eletrônica, siga o seguinte roteiro:
- Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída.
- Selecione a nota desejada para exclusão.
- Clique no botão Cancelar Nota.
- Informe o Motivo do Cancelamento e a Justificativa, e clique no botão Atualizar. Neste momento o XML de cancelamento será enviado a SEFAZ e a situação na SEFAZ ficará como Enviando Cancelamento. Quando a resposta da SEFAZ for positiva o sistema irá trocar a situação da nota para Cancelada e realizar o cancelamento. Se a nota ainda não estiver com a situação SEFAZ Não Enviada o sistema irá simplesmente trocar a situação da nota para Cancelada.
Somente é possível cancelar a nota se:
- A situação da nota deve estar como Finalizada.
- A situação na SEFAZ deve estar como não enviada, rejeitada, cancelada ou denegada.
Exclusão da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Para a excluir a nota, primeiramente, ela deve ser cancelada, seguindo os passos descritos anteriormente. Para excluir a nota fiscal de saída eletrônica, siga o seguinte roteiro:
- Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída.
- Selecionar a nota desejada para exclusão.
- Clique no botão Excluir.
Somente é possível excluir a nota se:
- A situação da nota deve estar como Em Digitação e Cancelada.
- A situação SEFAZ deve estar como não enviada ou rejeitada.
Caso a nota não possa ser excluída, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: A Nota Fiscal deve estar Cancelada e não deve estar na base da SEFAZ para ser excluída.
Ao excluir a nota o sistema irá:
- Retornar a numeração da série para a última nota emitida, caso seja a última nota gerada.
- Enviar a exclusão da nota para a console para que seja excluído o histórico da nota fiscal na console, se existir.