Conhecer o Processo
O que é?
O processo de Nota Fiscal de Saída exibe a lista de notas fiscais de saída, sendo elas de venda, devolução ao fornecedor, remessa de saída, complementar de saída, ajuste de saída, notas de estorno de entrada e notas de cupons fiscais.
Para que Serve?
Serve para emitir uma nota fiscal de saída com base em um contrato, pedido, assistência técnica e nota de entrada. A nota pode ser eletrônica ou não, caso a nota seja eletrônica deve ser gerado o XML e fazer o acompanhamento desta na Console.
A pessoa responsável pelo faturamento irá gerar a(s) nota(s) fiscal(is) de saída no FoccoLOJAS e se for nota fiscal eletrônica o acompanhamento desta deve ser feito através da Console NF-e.
Roteiro de Implantação
Recomenda-se seguir o roteiro de implantação abaixo para o processo Nota Fiscal de Saída:
- Parâmetros
Parâmetros Gerais da Console
Acessar Avançado - Fiscal - Parâmetros Gerais da Console.
No campo Versão da Nfe selecionar a versão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a ser utilizada. As opções são: 2.0 ou 3.10.
Na Aba Acesso a Nota na SEFAZ é necessário cadastrar as pessoas Físicas e Jurídicas que terão acesso à nota na SEFAZ.
- Cadastros
Antes de iniciar a utilização do processo de Nota Fiscal de Saída, os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoLOJAS, conforme a necessidade da loja.
Loja/Unidade
Acessar Avançado - Sistema - Lojas / Unidades
O campo Utilizar regras de cálculo dos tributos da loja pai deve estar marcado como Sim, para indicar que as regras de cálculo dos tributos, para as notas fiscais, serão os configurados para a loja pai (grupo).
No campo Regime tributado deve-se determinar se a empresa é do simples, lucro presumido e lucro real.
Na Aba Parâmetros é necessário verificar os parâmetros UTC e UTC_HORARIO_VERAO para configurar o fuso horário da Loja afim de gerar a Nota Fiscal Eletrônica versão 3.10. Sempre que o ocorrer a entrada ou saída do horário de verão é necessário alterar a parametrização, para que o horário da nota acompanhe a unidade federativa na qual a Loja se encontra.
CFOP
Acessar Fiscal - Configurações - CFOP
Cadastrar as CFOP desejadas, as mesmas devem ser cadastradas no programa FoccoTRIBUTOS.
Tipo de NF
Acessar Fiscal - Configurações - Tipos de Nota Fiscal
Cadastrar os tipos de nota e vincular a CFOP que foi cadastrada no programa CFOP.
Através da aba Informações de Estoque pode ser configurada a movimentação do estoque para este tipo de nota.
Série de NF
Acessar Fiscal - Configurações - Séries de Nota Fiscal
Cadastrar as informações das Séries de Notas Fiscais. A numeração das notas seguirá uma sequência por série.
Tabela de Faturamento
Acessar Fiscal - Configurações - Tabelas de Faturamento
Neste programa é possível cadastrar o faturamento mensal das lojas que são optantes pelo simples nacional. A tabela de faturamento influencia no cálculo dos tributos.
Cliente
Acessar Comercial - Vendas - Clientes
No campo Órgão Público informar se o cliente é órgão público. Este campo terá influência no cálculo dos Tributos.
Item
Acessar Compras - Cadastros Gerais - Itens
As informações dos campos: Tributação comercial, Alíquota de IPI e ICMS, origem da mercadoria e classificação fiscal, serão enviadas para o FoccoTRIBUTOS calcular os impostos para o item.
Sincronismo FoccoLOJAS X FoccoPDV
Acessar Avançado - Fiscal - Sincronismo FoccoLOJAS X FoccoPDV
Selecionar o checkbox Nota Fiscal Eletrônica para que o sistema realize o sincronismo da nota com o FoccoPDV.
Passo a Passo
Todo o processo Nota Fiscal de Saída do FoccoLOJAS será explicado passo a passo a seguir:
Emissão de Nota Fiscal de Saída
O faturamento, ou seja, a emissão da nota de saída, pode ocorrer de duas formas, são estas:
1. Nota Fiscal
Acesse Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída
Preencher manualmente todas as informações. O FoccoLOJAS não verifica nenhuma informação e o FoccoTRIBUTOS não calcula os impostos. Neste modelo a emissão de nota fiscal funciona manualmente.
2. Nota Fiscal de Saída Eletrônica
A nota fiscal de saída eletrônica pode se emitida de várias maneiras, sendo elas:
- Normal;
- Através de um Contrato;
- Através de um Pedido de Compra;
- Através da Assistência Técnica;
- Nota Fiscal de Entrada;
- Através do Cupom Fiscal.
Para emissão da nota normal
Acessar Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída
- Clicar no botão Novo.
- Escolher o tipo de nota desejado.
- Os tipos de notas podem ser: Devolução, Remessa ou Venda.
- Após clicar no botão Continuar.
- Informar o Cliente.
- Informar os itens. Se a loja utilizar WEB servisse é obrigatório informar a tabela de preço.
- O sistema possibilita informar descontos e acréscimos na capa da nota, no valor total da nota ou para os itens no valor unitário de cada item. Nos descontos e acréscimos da capa da nota pode haver a incidência de impostos. Os descontos ou acréscimos aplicados nos itens da nota alteram o valor unitário dos itens, não havendo incidência de impostos.
- Na aba Impostos é possível verificar os impostos calculados pelo FoccoTRIBUTOS, após informar os itens, os impostos serão calculados, conforme parametrizações e CFOP vinculada ao tipo de nota que está sendo utilizado.
- O FoccoTRIBUTOS pode ser acessado através do menu Avançado - Fiscal - FoccoTRIBUTOS
- Os impostos calculados não poderão ser alterados, somente poderão ser alterados se o tipo de nota for de devolução.
- Após preencher e verificar os campos informados, clicar no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NF-e. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Para emissão da nota através do Contrato
- Acessar Comercial - Vendas - Contratos
- Selecionar o contrato desejado para emitir a nota;
- Clicar no botão Nota Fiscal de Saída;
- Selecionar o tipo e a série da nota;
- Selecionar, se desejado selecionar por ambiente ou por item. Se selecionado por ambiente não será movimentado o estoque, somente para lista de peças;
- Lista de peças atualiza estoque;
- Lista de ambientes não atualiza estoque;
- Informar os itens que serão conforme o contrato, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Para emissão da nota através do Pedido de Compra
- Acessar Compras - Pedidos de Compra - Atendimento
- Selecionar o pedido desejado para emitir a nota;
- Clicar no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informar os itens que serão conforme o pedido de compra, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Para emissão da nota através da Assistência Técnica
- Acessar Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistências - Aba Ocorrência
- Selecionar a assistência desejada para emitir a nota;
- Clicar no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informar os itens que serão conforme a assistência, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Para emissão da nota através da Nota Fiscal de Entrada
- Acessar Fiscal - Nota Fiscal de Entrada - Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
- Selecionar a nota de entrada desejada para emitir a nota;
- Clicar no botão Nota Fiscal de Saída;
- Informar os itens que serão conforme a nota de entrada selecionada, e os tributos. A integração com a console ocorre da mesma maneira, conforme explicado anteriormente, na nota normal.
Para emissão da nota através do Cupom Fiscal
- Acessar Fiscal - Faturamento - Cupom Fiscal;
- Clicar no botão Novo;
- Escolher o tipo de nota desejado, Cupom Fiscal;
- Clicar no botão Continuar;
- A data e hora de emissão serão preenchidas de acordo com o fuso horário configurado para loja/unidade no programa Loja/Unidade.
- Informar o Cliente;
- Nos itens, vincular o Cupom Fiscal desejado.
- Após preencher e verificar os campos informados, clicar no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NFe. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Para emissão da nota através da Revisão
- Acessar Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes.
- Selecionar a revisão desejada para emitir a nota. É possível selecionar apenas revisões com situação concluída.
- Clicar no Botão Emitir Nota Saída.
- Selecionar o Tipo de Nota e a Série e clicar no botão Continuar.
- Selecionar se a emissão da nota será realizada através da lista de peças ou agrupada por ambientes após, clicar no botão Continuar.
- Será exibida a tela da nota com os itens do ambiente e com os impostos calculados, conforme FoccoTRIBUTOS.
- Após preencher e verificar os campos informados, clicar no botão Finalizar Nota.
- Caso ocorra inconsistência com algum item, o sistema irá exibir uma mensagem de aviso com os itens problemas e não irá gerar a nota até que estes sejam revistos.
- Após concluir a nota a mesma será enviada para Console NF-e, e caso o parâmetro de comunicação com a SEFAZ estiver respondido como sim, o XML da nota será enviado automaticamente para a SEFAZ.
- A consulta e o acompanhamento da nota eletrônica pode ser realizado através da Console NFe. A chave de acesso possibilita consultar a nota na SEFAZ.
Sincronização FoccoPDV
Através do Botão Sincronizar FoccoPDV do programa Nota Fiscal Eletrônica é possível disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV.
Ao ser realizado o sincronismo o histórico do processo poderá ser acessado no programa Cupom Fiscal (através do botão Histórico de Evento - Detalhar), ou por meio do programa Histórico de Eventos de Integração (em Avançado - Fiscal - Histórico de Eventos de Integração - botão Detalhar).
Cancelamento da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Para cancelar a nota fiscal de saída eletrônica.
Acessar Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída, selecionar a nota desejada para exclusão e clicar no botão Cancelar Nota.
Informar o Motivo do Cancelamento e a Justificativa, e clicar no botão Atualizar. Neste momento o XML de cancelamento será enviado a SEFAZ e a situação na SEFAZ ficará como Enviando Cancelamento. Quando a resposta da SEFAZ for positiva o sistema irá trocar a situação da nota para Cancelada e realizar o cancelamento. Se a nota ainda não estiver com a situação SEFAZ Não Enviada o sistema irá simplesmente trocar a situação da nota para Cancelada.
Somente é possível cancelar a nota se:
- A situação da nota deve estar como Finalizada.
- A situação na SEFAZ deve estar como não enviada, rejeitada, cancelada ou denegada.
Exclusão da Nota Fiscal de saída Eletrônica
Para a excluir a nota fiscal de saída eletrônica
Acessar Fiscal - Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica de Saída, selecionar a nota desejada para exclusão e clicar no botão Excluir.
Para a excluir a nota, primeiramente, ela deve ser cancelada, seguindo os passos anteriores. Somente será possível excluir a nota se a situação for: Em Digitação e Cancelada e a situação SEFAZ não enviada ou rejeitada.
É possível excluir uma nota quando:
- Estiver com situação Em Digitação.
- Estiver com situação cancelada e a situação SEFAZ não enviada ou rejeitada. Caso a nota não possa ser excluída, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: A Nota Fiscal deve estar Cancelada e não deve estar na base da SEFAZ para ser excluída.
Ao excluir a nota o sistema irá:
- Retornar a numeração da série para a última nota emitida, caso seja a última nota gerada.
- Enviar a exclusão da nota para a console para que seja excluído o histórico da nota fiscal na console, se existir.