FoccoLOJAS - Programas - Comercial - Vendas - Contratos Seguir

Projeto

Informar o número do projeto, para pesquisar somente os contratos desse projeto.

Situação

Selecionar uma opção para pesquisar somente os contratos com a situação Liberado, Pendente ou Cancelado.

Período de Assinatura

Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos assinados nesse período.

Período de Aprovação

Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos aprovados nesse período.

Período de Entrega

Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos cuja data de entrega está dentro desse período.

Cliente

Informar o nome do cliente desse projeto, para filtrar a pesquisa.

CPF/CNPJ do Cliente

Informar o número do CPF ou do CNPJ do cliente que deseja pesquisar, para filtrar a busca.

Cônjuge do Cliente

Informar o nome do marido ou esposa do cliente, para filtrar a pesquisa.

Condição de Pagamento

Informar uma condição de pagamento, para filtrar a pesquisa.

À Vista

Checkbox. Marcar para filtrar os contratos com negociações à vista.

Token

Informar o número do token desse cliente, para filtrar a pesquisa.

CANCELAR

Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.

FILTRAR REGISTROS

Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Contrato

Mostra o número do contrato em forma de link. Clicar no link para consultar os dados do Contrato.

Projeto

Mostra o número e o nome do projeto.

Cliente

Mostra o nome do cliente desse contrato.

Consultor

Mostra o nome do consultor da loja responsável por esse projeto/contrato.

Executor

Mostra o nome do consultor da loja responsável pela execução desse projeto/contrato.

Valor da Venda

Mostra o valor de venda do contrato.

O ícone informativo indica que a lucratividade atual desse contrato está abaixo do informado no parâmetro Índice de Lucratividade mínimo para Contratos, em Sistema - Configurações - Projeto.

Ao clicar sobre o ícone, será exibido o programa Índices de Lucratividade, com os dados desse contrato. Para isso, é necessário que o usuário possua permissão de acesso ao programa Índices de Lucratividade (em Estatísticas - Gráficos Gerenciais - Índices de Lucratividade).

Situação

Mostra a situação desse contrato no sistema, que pode ser Pendente, Liberado ou Cancelado.

Assinatura

Mostra a data de assinatura do contrato no sistema.

Previsão de Entrega

Mostra a data prevista para a entrega dos produtos do contrato.

 Loja / Unidade

Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.

Impresso

Esse checkbox é marcado automaticamente, quando o contrato for impresso pelo usuário.

Assinado

Esse checkbox é marcado automaticamente, quando o contrato for assinado pelo usuário.

Número do Contrato

Mostra o número do contrato. O número do contrato é formado a partir do número do projeto + número do orçamento.

EXEMPLO Projeto 110 - O orçamento aprovado foi o Cenário Automático 2. O contrato será gerado com o número 11002.

Liberado Comercial

Mostra se o contrato já recebeu liberação comercial ou não. As opções são:

Não avaliado: Checklist não preenchido, não liberado e não reprovado.

Sim: Aprovado/Liberado.

Não: Reprovado/Não liberado.

Liberado Financeiro

Mostra se o contrato já recebeu liberação financeira ou não. As opções são:

Não avaliado: Checklist não preenchido, não liberado e não reprovado.

Sim: Aprovado/Liberado.

Não: Reprovado/Não liberado.

Número do Projeto

Mostra o número do projeto vinculado a esse contrato.

OBSERVAÇÃO Ao incluir um novo contrato avulso, é necessário informar um número de projeto onde o orçamento esteja com a situação Aprovado.

Orçamento

Mostra o orçamento do projeto que deu origem ao contrato.

OBSERVAÇÃO Para incluir um novo contrato avulso, o orçamento deve estar com a situação Aprovado.

Data de Aprovação

Mostra a data de aprovação do contrato. Este campo não pode ser editado ou alterado.

Data de Assinatura

Mostra a data de assinatura do contrato.

OBSERVAÇÃO A data será atualizada após a assinatura do contrato.

Descritivo do Contrato

Selecionar o descritivo do contrato, que é utilizado para informar quais dados devem sair no corpo do contrato. As opções são:

Peças do Projeto: Essa opção inclui no contrato os itens que compõem o projeto, junto com descrição e valores. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato.

Descrição do Projeto: Essa opção inclui no contrato as descrições de cada ambiente referente ao orçamento aprovado.

Andamento da Obra

Selecionar uma opção para definir em que situação encontra-se o local de entrega e montagem (casa do cliente, obra, ...). As opções são: Totalmente Pronta, Construção / Obra ou Entrega Futura.

Observações

Informar as observações do contrato.

Observações para o Pedido de Compra

Informar as observações do contrato que serão replicadas a todos os Pedidos Compra gerados ao longo do Projeto.

OBSERVAÇÃO As informações do campo NÃO sobrescrevem as observações do ambiente e do item (Ambas são concatenadas). Este campo só se torna disponível quando o mesmo é Habilitado na aba de Configurações de Compra, conforme o caminho: Sistema - Configurações - Compra.

Situação

Neste campo é possível visualizar a situação do contrato selecionada na pasta Contrato:

Todos: Seleciona os contratos independente de possuírem ou não data de assinatura.

Liberados: Seleciona os contratos liberados que possuam a data de assinatura diferente de nula.

Pendentes: Seleciona os contratos Pendentes que possuam data de assinatura nula.

Cancelados: Seleciona os contratos Cancelados.

 Fiador

Selecionar um fiador para o cliente desse contrato, clicando na lupa. Para que o fiador apareça para seleção, ele precisa ter cadastro como Cliente.

 CONFIRMAR

Clicar para salvar as alterações feitas nos campos da tela.

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente.

HISTÓRICO DE COMPROMISSOS

Clicar para acessar a tela Históricos, onde é possível consultar os compromissos vinculados a esse contrato.

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado.

IMPRIMIR

Para imprimir o contrato, o usuário precisa ter permissão para alterar o contrato. Essa permissão é definida pelo administrador da loja, no programa Sistema - Perfil - aba Mapa de Acesso - Contrato.

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado.

Caso o parâmetro Assinar Contrato automaticamente ao Imprimir, localizado em Sistema - Configurações - Projeto, estiver marcado, o contrato será assinado automaticamente no momento da primeira impressão.

CANCELAR

Clicar nessa opção para cancelar o contrato. O botão Cancelar será exibido se o usuário possuir permissão para isso, e se a situação do contrato estiver diferente de Cancelado.

Ver mais informações abaixo, em Cancelar um Contrato.

Ao cancelar um contrato, será habilitado o botão para IMPRIMIR DISTRATO.

EDITAR

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado.

Quando o contrato já estiver assinado, será possível editar somente alguns campos do contrato e de suas abas.

ASSINAR CONTRATO

Esse botão fica habilitado quando o contrato não estiver cancelado e estiver impresso.

Para assinar o contrato, o usuário precisa ter permissão para alterar o contrato. Essa permissão é definida pelo administrador da loja, no programa Sistema - Perfil - aba Mapa de Acesso - Contrato.

Ao clicar neste botão o sistema irá realizar as seguintes validações:

1. Verificar se o contrato possui checklists obrigatórios e se os mesmos estão respondidos. Se os parâmetros Liberação do Contrato Automática no Comercial (nas configurações de Projeto), e Liberação do Contrato Automática no Financeiro (nas configurações do Financeiro), estiverem marcados com Sim, o contrato será liberado automaticamente no Comercial e no Financeiro, sem precisar passar pelo Monitor de Liberação.

2. Se o parâmetro Bloqueia impressão de layouts diferentes estiver marcado como Não, o contrato pode ser assinado. Se nenhum layout do contrato foi impresso, aparecerá uma mensagem solicitando a impressão de pelo menos um layout.

3. Caso o parâmetro Utiliza Token esteja marcado como Sim, o fornecedor dos ambientes do projeto esteja definido como Fornecedor Padrão e o contrato não possuir token gerado, aparecerá uma mensagem avisando que não foi encontrado token para o contrato.

4. Caso o usuário tenha permissão para alterar a data do sistema, será solicitado Data de Assinatura (deve ser menor ou igual a data do sistema) e Alterar parcela de entrada (se selecionado, as datas da parcela de entrada e do vencimento de seu título correspondente serão alteradas para a data de assinatura selecionada. Opção só será disponibilizada se houver parcela de entrada). A data selecionada refletirá nos seguintes campos:

Data de Assinatura/Inclusão do Contrato;

Data de Criação do Projeto;

Data de Criação do Cliente;

Data de Criação da Visita;

Datas de Criação/Cálculo/Aprovação do Orçamento;

Data de Emissão/Competência dos Títulos;

Data de Movimento dos Títulos;

Data de Vencimento dos Títulos (apenas Entrada e se for selecionado “Alterar parcela de entrada”);

Data da Parcela de Entrada (apenas se for selecionado “Alterar parcela de entrada”).

5. Caso o usuário possuir a permissão de "Assinar Contrato com Títulos Vencidos", será possível assinar esse contrato mesmo depois que alguma parcela já esteja vencida. No momento da assinatura do contrato, todas as parcelas e títulos que estiverem vencidos, terão suas datas de vencimento atualizadas para a mesma data da assinatura do contrato.

Após as validações, será solicitada a confirmação da assinatura do contrato.

Depois de assinado o contrato, os títulos serão gerados no financeiro do Contas a Receber. Se alguma parcela possuir cheque vinculado, será criada também uma negociação.

Caso a formação de preço possuir configuração para Royalties, Conta Cooperada ou Frete, serão gerados títulos de contas a pagar para essas linhas. O fornecedor do título será conforme preenchido na linha da formação de preço. Se estiver em branco, será o mesmo fornecedor do contrato.

EMITIR NF-E

Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado, ou estiver ativo, ou assinado.

Para poder emitir NF-e, o usuário precisa de permissão para Gerar Nota Fiscal através do contrato.

Ao clicar neste botão, abrirá a tela de Nova Nota Fiscal Eletrônica, para emissão da nota.

É possível gerar nota a partir de um contrato assinado. O sistema não permite gerar nota fiscal de um contrato cancelado.

Regras para emissão de Nota Fiscal:

1. Ao realizar a confirmação da inclusão da Nota de Saída, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

Caso o default do NCM não tenha sido informado, o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.

2. Ao confirmar a emissão de Nota Fiscal, será verificado se algum item está marcado como Brinde. Caso houver, o usuário deverá selecionar o Tipo de Nota para vincular a esse item.

Aparecerão para seleção os Tipos de Nota habilitados para Itens de Brinde, e cujo CFOP esteja de acordo com o Estado do Cliente do contrato.

Caso nenhum Tipo de Nota seja encontrado, será exibido um aviso.

EMITIR NFC-E

Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado, ou estiver ativo, ou assinado.

Para poder emitir NFC-e, o usuário precisa de permissão para Gerar Nota Fiscal através do contrato.

EMITIR PRÉ-VENDA

Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado ou estiver assinado.

Para poder emitir Pré-Venda, o usuário precisa de permissão para Emitir Pré-Venda através do contrato.

Ao clicar nesse botão, abrirá o primeiro passo para a emissão de uma pré-venda. O sistema permite gerar documento para um contrato por vez, e somente para contratos assinados.

O sistema comunica com o FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.

Quando o contrato não estiver assinado, o sistema não irá permitir enviar Pré-venda e apresentará a seguinte mensagem: "Para emissão do documento Pré-venda é necessário que o contrato esteja ativo e assinado. Verificar os dados e tentar novamente."Não é possível emitir documento Pré-venda para contratos onde os itens já estiverem vinculados a Pré-vendas ativas. Quando o usuário tentar emitir um documento Pré-venda e o mesmo já estiver sido emitido para o contrato o sistema não irá permitir a emissão e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento Pré-venda. Um documento de Pré-venda já foi emitido para este contrato."

Após clicar no botão Emitir Pré-venda será exibida a tela de Seleção de Itens e posteriormente a tela de seleção do Cliente para Documento.

Ao realizar a confirmação da inclusão da Pré-venda, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.

EMITIR DAV

Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado ou estiver assinado.

Para poder emitir DAV, o usuário precisa de permissão para Emitir DAV através do contrato.

Este botão possibilita emitir DAV (Documento Auxiliar de Venda). O sistema permite gerar documento para um contrato por vez, e somente para contratos assinados.

O sistema comunica com o programa FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.

Quando o contrato não estiver assinado, o sistema não irá permitir enviar DAV e apresentará a seguinte mensagem: "Para emissão do documento DAV é necessário que o contrato esteja ativo e assinado. Verificar os dados e tentar novamente." Não é possível emitir documento DAV para contratos onde os itens já estiverem vinculados a DAVs ativas. Quando o usuário tentar emitir um documento DAV e o mesmo já estiver sido emitido para o contrato o sistema não irá permitir a emissão e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento DAV. Um documento de DAV já foi emitido para este contrato."

Após clicar no botão Emitir DAV será exibida a tela de Seleção de Itens e posteriormente a tela de seleção do Cliente para Documento.

Ao realizar a confirmação da inclusão da DAV, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da DAV. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.

PENDÊNCIAS FINANCEIRO

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Cancelado, e é utilizado para gerar um relatório das informações financeiras que ficaram pendentes no sistema depois do cancelamento do contrato. Dessa forma, é possível acompanhar e consultar esses registros, para realizar a correção manualmente.

O relatório traz informações como:

a. Dados do Contrato (Número, Cliente e Projeto)

b. Títulos Contas a Receber vinculados ao Contrato (Número, Parcela, Tipo de Documento, Valores e Datas)

c. Cheques vinculados ao Contrato (Número, Classificação, Título, Valores, Datas e Dados da Conta Corrente)

d. Títulos Contas a Pagar vinculados ao Contrato (Número, Parcela, Tipo de Documento, Valores e Datas)

e. Comissões vinculadas ao Contrato (Colaborador, Envolvimento, Data e Valor)

IMPRIMIR DISTRATO

Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Cancelado e, ao clicar, serão exibidos os modelos de distrato que foram pré-configurados no programa Layout de Documentos.

Marcar um ou mais modelos que deseja imprimir. Para o layout de distrato, é possível configurar Cláusulas Adicionais.

Prioridade de Montagem

Selecionar se a montagem desse projeto tem uma prioridade baixa, média ou alta, para planejamento dos prazos de entrega.

OBSERVAÇÃO Ao mudar a prioridade de montagem, será gravado um histórico no contrato com a prioridade que foi modificada, data/hora e usuário que alterou.

Observações de Montagem

Informar observações sobre a montagem.

Prazo de Entrega Sugerido (Dias)

O prazo sugerido em dias é preenchido automaticamente conforme a configuração da capacidade de entrega de projetos da loja.

Prazo de Entrega (Dias)

O prazo de entrega do contrato será padrão a mesma data do campo Prazo de Entrega Sugerido. Esta data só pode ser editada antes da impressão do contrato, se houver necessidade de alterar esta data após a impressão o contrato deve ser cancelado e um novo contrato deve ser gerado para que a edição seja possível.

Nesta edição, se a quantidade de dias for menor que a sugerida inicialmente (se o prazo for antecipado), o usuário que está alterando deve estar habilitado para fazer esta alteração, através da senha de liberação remota cadastrada e com o cargo autorizado para liberar prazo de entrega menor nos contratos.

Previsão de Entrega

Mostra a data de entrega atualizada após assinatura do contrato, a partir do campo Prazo de Entrega.

Condição de Pagamento

Mostra a descrição da condição de pagamento que consta no cenário escolhido para este contrato.

OBSERVAÇÃO Este campo não pode ser editado ou alterado independente de estar em modo de inserção ou modo de edição.

As condições de pagamento são cadastradas em Financeiro - Gestão - Condições de Pagamento.

Descritivo do Contrato

Selecionar uma das opções para serem informadas no descritivo do contrato, ou seja, quais dados devem ser listados no documento impresso.

Peças do Projeto: Essa opção inclui no contrato os itens que compõem o projeto, junto com descrição e valores. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato.

Descrição do Projeto: Essa opção inclui no contrato as descrições de cada ambiente referente ao orçamento aprovado.

1. O número sequencial do ambiente é a sequência na grade.

2. Descrição: Traz a descrição dos ambientes de acordo com o que foi preenchido no projeto. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato.

3. A soma dos ambientes será o valor exibido nos Totais do Valor Total Item.

Tipo de Venda do Orçamento

Mostra o tipo de venda definido no orçamento do contrato.

Valor de Venda

Mostra o valor total da venda.

Sequência Item

Mostra o número da sequência do Item ou do Ambiente.

Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Peças do Projeto", será mostrado o número da sequência do item no ambiente do contrato.

Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Descritivo do Contrato", será mostrado o número de sequência do ambiente do contrato ou do item avulso, caso haja venda avulsa.

Item

Mostra a descrição do Ambiente ou do Item Avulso.

Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Peças do Projeto", será mostrada a descrição de todos os itens no ambiente do contrato. Caso seja um item de serviço, será exibida a descrição informada pelo usuário.

Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Descritivo do Contrato", será mostrada a descrição do ambiente do contrato ou do item avulso, caso haja venda avulsa.

Imagem

Checkbox. Marcar para exibir imagem do item, que deve ter sido inserida no Cadastro do Item. Esse checkbox ficará habilitado quando o campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto".

OBSERVAÇÃO Esta imagem só é exibida em layouts configurados, para tipos de documento "Contrato".

Valor Líquido Item

Mostra o valor à vista do item ou do ambiente do projeto.

Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto", será listado todos os itens individuais sem o valor do item. O valor será o total do ambiente do projeto.

Valor Total Item

Mostra o valor total do ambiente ou do item avulso, considerando o rateio dos valores adicionais, de Per. e juros, apresentados na formação de preço do contrato.

Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto", será listado todos os itens individuais sem o valor do item. O valor será o total do ambiente do projeto.

OBSERVAÇÃO Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Descrição do Projeto", será mostrado o valor total do ambiente no cenário do contrato.

Dados do Ambiente

Abre uma nova janela, onde é possível informar ou alterar características e observações do ambiente, como: Nome do Ambiente, Corpo, Porta, Puxador, Modelo, Complemento e Observações. Essas informações são referentes ao ambiente em geral, e normalmente utilizadas na impressão do contrato.

Caso alguma informação seja alterada, ficará salva no histórico do contrato.

OBSERVAÇÕES Essa opção só será exibida se o usuário possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes".

Totais

Mostra a soma dos valores de cada coluna (Líquido Item e Total Item).

Ao clicar no ícone, é exibida a tela de Forma de Pagamento, que permite alterar os dados das formas de pagamento das parcelas que ainda estão em aberto (não pagas).

Campos da tela Formas de Pagamento.

OBSERVAÇÕES Essa opção só será exibida se o usuário possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes". Nesse caso, será possível alterar os dados do contrato depois de gerado e/ou assinado. Todas as alterações realizadas irão refletir nos títulos de previsão, duplicatas e cheques gerados no financeiro.

Caso alguma alteração seja feita, as alterações ficarão salvas no histórico do contrato, e irão atualizar os títulos e/ou negociações no Financeiro.

Parcela

Mostra o número de parcelas de pagamento de acordo com a condição utilizada no Orçamento, ou seja, as parcelas serão divididas conforme estão no orçamento. Caso exista alguma negociação realizada com a parcela, poderão ser visualizados os cheques e depósitos vinculados às negociações. Serão listados os dados de tipo de documento, número do cheque, número do título, valor negociado, data de vencimento, portador e código da negociação.

Portador

Mostra a descrição do portador existente em cada parcela da negociação do ambiente do cenário do contrato.

Valor Parcela

Mostra o valor da parcela de pagamento de acordo com a condição utilizada no Orçamento, ou seja, os valores serão divididos conforme estão no orçamento.

Data de Vencimento

Mostra as datas de vencimento de cada parcela de pagamento de acordo com a condição utilizada no orçamento.

O ícone informativo traz informações sobre as formas de pagamento abaixo:

Para Cheque, exibe informações de Portador, Agência, Conta, Cheque, Classificação.

Para Boleto, exibe a informação da Classificação.

Para Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, exibe informações de Bandeira, Operação e Autorização.

Forma de Pagamento

Mostra a forma de pagamento selecionada para cada uma das parcelas. Uma parcela pode ter mais de uma forma de pagamento.

EXEMPLO A parcela tem valor de R$1.000,00, porém R$600,00 serão pagos em cheque, e os outros R$400,00 em Cartão de Crédito.

Valor da Forma de Pagamento

Caso tenha sido definida mais de uma forma de pagamento para a mesma parcela, serão informados os valores de cada forma de pagamento escolhida.

 Loja/Unidade

Mostra a loja/unidade do contrato.

Número do Contrato

Mostra o número do contrato.

Número do Projeto

Mostra o número do projeto.

Tipo de Venda do Orçamento

Mostra a situação atual do tipo de venda do orçamento do contrato.

Cliente

Mostra o nome do cliente.

Alterar para

Mostra a opção contrária, ou seja, Venda Normal ou Venda Futura, de acordo com o que está informado anteriormente.

Abaixo destas informações, uma observação será exibida. Deste modo, caso o novo tipo de venda possua:

• Matriz de Evento Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá refazer a matriz de eventos".
• Tipo de Venda alterado para Venda Futura e Matriz de Evento Não Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá desfazer a matriz de eventos existente. Não há matriz de eventos ativa para Tipo de Venda Futura, assim, não será gerada uma nova matriz. Esta operação não poderá ser desfeita".
• Tipo de Venda diferente de Venda Futura e Matriz de Evento Não Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá desfazer a matriz de eventos existente. Não há matriz de eventos ativa para Tipo de Venda Normal, assim, não será gerada uma nova matriz. Esta operação não poderá ser desfeita".
• Matriz de Evento Não Ativa Para "Fluxo de Venda Padrão ou Fluxo de Venda - Inicial": o sistema não irá exibir nenhuma mensagem.

CANCELAR

Ao clicar neste botão o sistema irá retornar, e não irá executar nenhuma ação.

CONFIRMAR

Ao clicar neste botão, o sistema irá alterar o tipo de venda do orçamento do contrato atual, para o novo tipo de venda. E se:

• o tipo de venda atual for Venda Futura:
  • • com configuração de matriz de eventos Fluxo de venda padrão ativa no período: o sistema irá substituir os eventos da matriz de eventos atual e agenda, pelos eventos da nova matriz. E as etapas que coincidirem entre as duas matrizes e já tiverem sido realizadas, bem como as agendas, permanecerão com a data de sua realização.
    • sem configuração de matriz de eventos Fluxo de venda padrão ativa no período: o sistema irá excluir os eventos e agenda da matriz atual.
• o tipo de venda atual for diferente de Venda Normal:
  • • com configuração de matriz de eventos Fluxo venda futura - Inicial ativa no período: o sistema irá substituir os eventos da matriz de eventos atual e agenda, pelos eventos da nova matriz. E as etapas que coincidirem entre as duas matrizes e já tiverem sido realizadas, bem como as agendas, permanecerão com a data de sua realização.
    • sem configuração de matriz de eventos Fluxo venda futura - Inicial ativa no período: o sistema irá excluir os eventos e agenda da matriz atual.

Ao final, um histórico de alteração do tipo de venda do contrato será gravado pelo sistema.

Forma de Pagamento

Selecionar uma das opções para informar de que forma o cliente irá realizar o pagamento para a loja (Boleto, Cartão, Cheque ou Dinheiro).

Boleto: Ao selecionar essa opção, o campo Classificação ficará habilitado para informar se o boleto é Normal, Contra Entrega e Contra Montagem.

Cheque: Ao selecionar essa opção, os Dados do Cheque ficarão habilitados (Banco, Agência, Conta, Cheque e Classificação). Se o usuário não possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes", os dados serão de preenchimento obrigatório. Caso contrário, ele poderá informar esses dados depois de gerar o contrato. As classificações do cheque são Normal, Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem.

Portador

Selecionar um portador para as parcelas, ou seja, um caixa onde as parcelas serão lançadas. É possível informar um portador e replicar, ou informar portadores diferentes para cada parcela.

REPLICAR PARA TODOS

Esse botão replica a forma de pagamento e o portador, selecionados acima, para todas as parcelas que seguem. Se a forma de pagamento for cheque, os dados do cheque serão replicados para todas as parcelas, e o número do cheque seguirá a sequência.

Parcela

Serão exibidas na tela, todas as parcelas com suas informações detalhadas. No campo Forma de Pagamento, mais opções estarão disponíveis para seleção.

O vencimento e o valor da parcela não podem ser alterados.

Cada parcela apresenta o botão Incluir Forma de Pagamento, que permite incluir mais de uma forma de pagamento para a mesma parcela. Essa situação ocorre quando o cliente quer pagar uma parte do valor da parcela de uma forma (ex.: dinheiro) e a outra parte de outra forma (ex.: cheque).

A opção Boleto habilita o campo a alteração da Classificação, caso um boleto tenha classificação diferente de outro.

A opção Cheque habilita os Dados do Cheque e a Classificação, para alterar caso um cheque tenha informações diferentes do outro. Esses dados são de preenchimento obrigatório caso o usuário não tenha permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes". Caso o usuário tenha permissão, ele poderá informar os dados do cheque depois de gerar o contrato.

A opção Carta de Crédito estará disponível apenas na primeira parcela, e ao confirmar, será solicitado o Parceiro da Carta de Crédito.

As opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito irão habilitar os campos Bandeira, Operadora e Autorização, para preenchimento. Essas informações serão obrigatórias caso o parâmetro Obrigar dados de pagamentos com cartão esteja marcado.

O campo Código DEV/ADC será exibido quando a forma de pagamento selecionada estiver marcada para Utilizar créditos por devolução e adiantamentos financeiros. É possível utilizar o mesmo código para mais de uma forma de pagamento, porém não é permitido informar códigos diferentes na mesma negociação.

Para conferir esses parâmetros, acessar Comercial - Gestão - Formas de Pagamento.

Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.

Checkbox

Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.

Descrição do Checklist

Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.

Obrigatório

Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

IMPRIMIR

Imprime o Relatório de Checklist, com a lista de todos os checklists, mostrando quais estão marcados como realizados, as observações (caso houver) e se os mesmos são obrigatórios ou não.

EXCLUIR

Ao clicar em excluir, serão excluídos todos os checklists comerciais do contrato, independente de estarem ou não marcados como feitos.

Para restaurar a exclusão e reexibir os checklists, clicar no botão Incluir.

OBSERVAÇÃO

Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.

GRAVAR

Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.

Checkbox

Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.

Descrição do Checklist

Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.

Obrigatório

Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

IMPRIMIR

Imprime o Relatório de Checklist, com a lista de todos os checklists, mostrando quais estão marcados como realizados, as observações (caso houver) e se os mesmos são obrigatórios ou não.

EXCLUIR

Ao clicar em excluir, serão excluídos todos os checklists comerciais do contrato, independente de estarem ou não marcados como feitos.

Para restaurar a exclusão e reexibir os checklists, clicar no botão Incluir.

OBSERVAÇÃO

Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.

GRAVAR

Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.

Checkbox

Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.

Descrição do Checklist

Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.

Obrigatório

Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

OBSERVAÇÃO

Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.

GRAVAR

Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

Mostra a descrição da ação realizada com o contrato. Se a descrição ultrapassar o tamanho da grade, aparecerá um ícone informativo, para consultar a descrição completa.

Quando houver alterações nos dados dos ambientes ou das parcelas, depois do contrato ter sido gerado ou assinado, será exibido no Histórico a descrição das alterações.

Data/Hora do Histórico

Mostra a data e a hora em que a ação foi realizada.

Usuário

Mostra o usuário que realizou a ação.

Descrição

Mostra o nome da descrição atribuída ao anexo.

Nome

Mostra o nome original do arquivo anexado.

Extensão

Mostra o formato do arquivo anexado.

Data e Hora

Mostra a data e a hora em que o arquivo foi anexado ao contrato.

Usuário

Mostra o usuário que anexou o arquivo ao contrato.

Download

Possibilita baixar o arquivo e abrir na máquina.

Layout

Mostra a descrição/nome do layout.

Cláusula

Mostra a descrição/nome da cláusula.

Texto

Mostra o texto da cláusula. Ao passar o mouse sobre o ícone o sistema irá exibir o texto completo da cláusula.

Imprime no Layout

Mostra se a cláusula será impressa no layout do contrato.

Permite Alteração

Mostra se a cláusula permite alteração antes da impressão do contrato.

Permite Exclusão

Mostra se a cláusula permite exclusão. Se for excluída não será impressa no layout do contrato.

Manutenção de Cláusulas

Descrição

Mostra o nome/descrição da cláusula.

Texto

Mostra o texto/conteúdo da Cláusula. Este campo somente ficará habilitado se o checkbox Permitir alteração do texto no momento da impressão estiver marcado.

Imprimir

Informar se a cláusula deve ser impressa no contrato. As opção são Sim e Não.

OBSERVAÇÃO Se no cadastro da cláusula o checkbox Imprimir no Layout estiver marcado a opção deste campo será Sim, caso contrário, a opção virá como Não.

Se no cadastro da cláusula o checkbox Permitir exclusão no momento da impressão estiver desmarcado e o checkbox Imprimir no layout marcado este campo ficará desabilitado.

Botão Atualizar

Ao clicar neste botão o sistema irá salvar as alterações realizadas.

Botão Retornar

Ao clicar neste botão o sistema irá retornar para tela Cláusulas o Contrato.

IMPORTANTE O sistema irá manter as alterações e/ou exclusões de cláusulas para o layout do contrato e as informações, consequentemente impressas no contrato.

As alterações ou exclusões das cláusulas servem apenas para o layout do contrato específico que está sendo alterado e impresso. Desta forma o layout geral não deve ser alterado para os outros contratos, e os textos das cláusulas também devem permanecer os mesmos dos cadastrados para os outros contratos. A manutenção das cláusulas altera exclusivamente o contrato selecionado.