O objetivo deste relatório é fornecer ao usuário todas as ferramentas e informações necessárias para acompanhamento da carteira de clientes e projetos da loja.
Através de permissões de acesso e configurações, é possível montar diversos cenários para avaliação e acompanhamento dos clientes, projetos, orçamentos, contratos e pedidos.
Esse relatório também é acessado através do menu Comercial - Relatórios.
Conhecer a tela inicial
A tela do Acompanhamento de Carteira está dividida em quatro partes:
2. Carteira;
4. Gráficos.
Veja detalhes sobre cada uma delas:
1. Pesquisas e Configurações
Na parte superior da tela, é possível filtrar os registros que serão listados na pesquisa, bem como configurar as informações que deseja visualizar.
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Configuração |
Definição da forma de visualizar as informações na tela (possibilidade de escolher as colunas exibidas no acompanhamento de carteira). São definidas por usuário e podem ser criadas quantas configurações forem necessárias. |
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Responsável |
Lista de colaboradores da loja. É possível visualizar todos os colaboradores ou filtrar os colaboradores de determinados cargos, através das configurações de carteira. Esse relatório é gerado sobre o responsável do projeto (esse responsável pode ser substituído através do processo de troca de vínculo). |
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Subordinados |
Checkbox. Essa opção ficará habilitada quando o responsável selecionado estiver com o cargo marcado para respeitar a hierarquia. Ao marcar, serão listados os projetos do Responsável, e também dos subordinados desse responsável, conforme o cadastro de Hierarquia. |
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Loja/Unidade |
Selecionar a loja desejada, para filtrar informações apenas de uma loja específica. Essa opção será possível apenas se o usuário que está acessando o sistema, possuir permissão para acessar mais de uma loja. |
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Pesquisa Rápida |
Campo de pesquisa padrão do sistema, para filtrar as informações de forma rápida, por clientes ou projetos. |
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Incluir Projeto |
Botão padrão do sistema, para incluir um novo projeto planejado ou venda avulsa, a partir da tela de Carteira. Essa opção estará disponível somente se o usuário tiver permissão para incluir projetos e estiver acessando uma loja que não seja consolidada. |
Pesquisa Avançada
Botão padrão do sistema, que habilita a tela de filtros para pesquisa avançada. Os campos disponíveis na tela são:
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Loja/Unidade |
Selecionar a loja desejada, para filtrar informações apenas de uma loja específica. Essa opção será possível apenas se o usuário que está acessando o sistema, possuir permissão para acessar mais de uma loja. |
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Situação do Orçamento |
Checkbox. Marcar as situações dos orçamentos (negociações) que deseja pesquisar. |
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Responsável |
Selecionar o responsável desejado para visualizar as informações de projetos que são de responsabilidade dessa pessoa. |
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Subordinados |
Checkbox. Essa opção ficará habilitada quando o responsável selecionado estiver com o cargo marcado para respeitar a hierarquia. Ao marcar, serão listados os projetos do Responsável, e também dos subordinados desse responsável, conforme o cadastro de Hierarquia. |
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Projetista |
Selecionar um projetista específico, clicando na lupa. Serão listados somente os projetos nos quais esse projetista está vinculado. |
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Cliente |
Selecionar um cliente específico, clicando na lupa. Serão listados somente os projetos desse cliente. |
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Procedência |
Selecionar uma procedência para filtrar somente os projetos dos clientes que chegaram até a loja através dessa origem. |
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Fornecedor do Ambiente |
Selecionar um fornecedor, clicando na lupa, para filtrar somente projetos que possuem ambientes desse fornecedor específico. |
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Situação de Fechamento |
Selecionar uma das situações para filtrar projetos somente com esse status. Esse filtro influencia no gráfico Situações de Fechamento. |
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Valor Total |
Informar um valor mínimo e máximo para filtrar somente os projetos que possuem valor total dentro desse intervalo. |
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Data de Criação do Projeto |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos que foram criados no sistema, dentro do período informado. |
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Data de Criação do Orçamento |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos que tenham orçamentos criados dentro do período informado. |
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Data de Criação do Contrato |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente contratos que foram gerados dentro do período informado. |
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Data de Assinatura do Contrato |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que foram assinados dentro do período informado. |
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Data de Criação do Cliente |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos dos clientes que foram cadastrados no sistema dentro do período informado. |
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Prazo da Obra |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os projetos que possuem o prazo da obra dentro do período informado. |
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Data Provável Aprovação/ Fechamento |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os projetos que possuem data provável de aprovação/fechamento de orçamento dentro do período informado. |
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Data de Liberação Financeira |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que possuem data de liberação financeira dentro do período informado. |
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Data de Liberação Comercial |
Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que possuem data de liberação comercial dentro do período informado. |
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Contratos Liberados no Financeiro |
Selecionar Sim para pesquisar somente por contratos que foram liberados no financeiro, Não para pesquisar somente por contratos que não foram liberados no financeiro, ou Todos. |
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Contratos Liberados no Comercial |
Selecionar Sim para pesquisar somente por contratos que foram liberados no comercial, Não para pesquisar somente por contratos que não foram liberados no comercial, ou Todos. |
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Modalidades dos Tipos de Venda |
Selecionar uma das modalidades dos tipos de venda, para filtrar somente projetos da modalidade escolhida, esse filtro também impacta no filtro Tipos de venda pois os tipos de venda são exibidos a partir das modalidades selecionadas. |
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Tipos de Venda |
Selecionar quais tipos de venda para filtrar os projetos do tipo selecionado, é possível selecionar mais de um. |
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Somente Projetos com Especificador |
Selecionar Sim para pesquisar somente por projetos que tenham especificador informado, Não para pesquisar somente por projetos que não tenham especificador informado, ou Todos. |
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Somente Projetos com Empreendimento |
Selecionar Sim para pesquisar somente por projetos que tenham vínculo com algum empreendimento cadastrado. Selecionar Não para pesquisar somente por projetos que não possuam vínculo com empreendimento. Ou selecionar Todos para pesquisar todos os projetos, independente de terem ou não empreendimento. |
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Listar Somente Orçamentos Prováveis para Venda |
Checkbox. Marcar para listar somente os orçamentos que estão marcados como Venda Provável. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial da carteira. |
Mais Opções
Botão padrão do sistema, que exibe opções adicionais. São elas:
- Imprimir: Imprime um relatório em PDF com todos os registros que estão listados na grade.
- Exportar Excel: Permite exportar as informações listadas para uma planilha do Excel.
- Ajuda: Abre o help do programa.
- Configuração da Carteira: dá acesso a tela onde são definidas as colunas a serem exibidas no acompanhamento de carteira.
- Cargos: selecionar os cargos a serem exibidos no acompanhamento de carteira. Ao selecionar um cargo, somente os colaboradores pertencentes a este cargo podem ser selecionados na lista de responsáveis na tela principal do acompanhamento de carteira.
Configuração da Carteira
Nesta tela estão disponíveis as seguintes opções:
- Ordenação: Selecionar qual coluna será a base de ordenação da carteira, e se os cadastros dessa coluna serão listados em ordem crescente ou decrescente.
- Ordenação Avançada: Permite selecionar mais duas colunas para seguirem a ordenação, respeitando a coluna anterior e as ordens selecionadas.
- Colunas: Marcar quais colunas deseja visualizar na carteira, entre as categorias disponíveis: Eventos, Cliente, Projeto, Orçamento, Contrato, Lucratividade e Outros.
No bloco Lucratividade estão disponíveis as seguintes opções:
- Valor da Lucratividade no Contrato: representa a lucratividade (em valores) quando o contrato é gerado.
- Valor de Compra na Revisão: exibe a soma do valor de compra da revisão de todos os ambientes do contrato.
- Valor da Lucratividade na Revisão: representa a lucratividade (em valores) quando a revisão é gerada.
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Valor do Pedido de Compra: exibe a soma do valor líquido de todos os pedidos do contrato.
Lucratividade no Pedido de Compra: exibe a lucratividade do contrato sobre o valor líquido de todos os pedidos de compra. Esse valor é calculado após cada pedido ser consultado na fábrica (quando envia pedido por web service). -
Valor da Lucratividade na Revisão: representa a lucratividade (em valores). Esse valor é calculado após cada pedido ser consultado na fábrica (quando envia pedido por web service).
Valor da Lucratividade Atual: representa a lucratividade atual do contrato (em valores). - Valor no fornecedor: exibe o valor do fornecedor na formação de preço no orçamento do projeto.
Os campos de lucratividade são exibidos apenas se o usuário logado possui acesso ao programa Índices de Lucratividade (mesma regra dos campos de lucratividade já existentes).
Para voltar ao formato padrão do sistema, clicar em Restaurar Colunas Padrão.
Coluna Percentual de Desconto: Ao Selecionar esta opção mostrará no grid de Acompanhamento de Carteira uma coluna (última à direita) com o Percentual Total de Desconto do Orçamento. Não existe ordenação para este campo
2. Carteira
Conforme os filtros e configurações realizadas, serão listados os projetos na tela.
IMPORTANTE As informações somente ficarão visíveis ou disponíveis para consulta se o usuário que está acessando possuir permissão de acesso. Para consultar as permissões de acesso, acessar Sistema - Usuário - aba Perfil.
Incluir Agenda: permite incluir um novo compromisso ou tarefa para o cliente ou projeto. Como por exemplo, agendar uma apresentação de projeto ou uma ligação realizada ao cliente.
Detalhar: permite consultar os detalhes da Carteira, como os Dados do Cliente, do Projeto, do Orçamento, do Contrato ou do Pedido. Também exibe no fim da tela, o Histórico de Compromissos, com o tipo de compromisso, data, horário e situação do compromisso.
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Blocos |
- Dados do Cliente - Dados do Projeto - Dados do Orçamento - Dados do Contrato - Dados do Pedido - Histórico de Compromissos |
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Exibição |
Á direita do título de cada bloco tem controle de:
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Nova informação |
- Bloco dados do Projeto - Observações do Projeto |
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Histórico de Compromissos |
- Colunas exibidas: - Data de do Compromisso - Usuário Responsável - Observações - Situação
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Formação de Preço: Permite consultar a formação de preço dos ambientes do projeto, apresentando o Valor de Compra, Valor Negociado, Valor de Juros e a Lucratividade que a loja teve sobre cada ambiente. Ao clicar no link do nome do Ambiente, é exibida a tela de Formação de Preço por Fornecedor, que exibe a lista de itens do ambiente, com a formação de preço de cada item.
Na grade
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Cliente |
Mostra o nome do cliente do projeto, em forma de link. Clicar sobre o link para consultar a ficha do cliente. |
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Cli. Desde |
Mostra a data em que o cliente foi cadastrado no sistema. |
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Procedência |
Mostra a origem do cliente, ou seja, de que forma ele ficou sabendo da loja. |
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Tipo de Cliente |
Mostra o nível de fidelidade desse cliente com a loja. Os tipos de cliente são: Suspect, Lead, Lead+, Prospect, Cliente, Cliente Fiel, Advogado da Marca. Para saber o significado de cada um deles, acesse a Ficha Completa de Cliente. |
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Últ. Contato |
Mostra a data em que foi realizado o último contato ou agenda com o cliente, em forma de link. Clicar sobre o link para consultar detalhes do compromisso. |
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Projeto |
Mostra o número do projeto, que é atribuído automaticamente ao incluir um projeto. Clicar sobre o link do número para acessar o cadastro do projeto. |
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Nome do Projeto |
Mostra o nome ou a descrição do projeto. Clicar sobre o link do número para acessar o cadastro do projeto. |
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Dt. Projeto |
Mostra a data de criação do projeto no sistema. |
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Dias |
Mostra a quantidade de dias que se passaram desde a criação do projeto. |
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Especificador |
Mostra o nome do especificador do projeto, caso algum tenha sido vinculado. Clicar no link para consultar o cadastro do especificador. |
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Responsável |
Mostra o nome do colaborador responsável pelo cliente ou projeto. Clicar no link para consultar o cadastro do colaborador. |
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Projetista |
Mostra o nome do colaborador definido como projetista do projeto. Clicar no link para consultar o cadastro do colaborador. |
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Ambs. do Prj |
Mostra a quantidade de ambientes cadastradas no projeto, sem contar ambientes que estão cancelados. |
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Ambs. s/Cont. |
Mostra a quantidade de ambientes que estão cadastradas no projeto, e que não estão em contrato (que não foram comprados). |
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Ambs. s/Itens |
Mostra a quantidade de ambientes que estão cadastrados mas estão sem itens, ou seja, ainda não houve a importação de projeto, ou inclusão de itens. |
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Vlr. s/Contrato |
Mostra o valor total dos ambientes que não foram comprados, ou seja, que ainda não estão em contrato. |
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Prz. Obra |
Mostra a data de prazo da obra, que é indicada no cadastro do projeto. |
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Simul. |
Mostra a quantidade de simulações feitas na negociação, ou seja, a soma dos orçamentos atuais e os orçamentos arquivados. |
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Orçamento |
Mostra o nome do orçamento que está sendo listado na carteira. Clicar no link para consultar a tela de negociação do projeto. |
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Dt. Orç. |
Mostra a data de criação do orçamento. |
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Situação |
Mostra a situação do orçamento do projeto, se está Incluído, Em Contrato, Em Pedido ou Cancelado. |
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Sit. Fech. |
Mostra a situação de fechamento do projeto, que é cadastrada em Comercial - Gestão - Situações de Fechamento. |
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P. Fecham. |
Mostra a data de provável aprovação do orçamento, ou seja, a data de previsão de fechamento da negociação. |
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Valid. Orç. |
Mostra a data de validade do orçamento. |
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Prov. Venda |
Mostra se o orçamento listado está marcado como o mais provável para venda ou não. |
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Tp. Venda |
Mostra o tipo de venda, definido no orçamento. As opções podem ser: Normal, Decorado, Showroom ou Venda Futura. |
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Vlr. Bruto |
Mostra o valor bruto do orçamento. |
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Vlr. Total |
Mostra o valor à prazo do orçamento. |
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Vlr. Financeira |
Mostra o valor de juros da financeira, caso tenha. |
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Vlr. Líquido |
Mostra o valor à vista do orçamento. |
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Per |
Mostra o percentual indicado no campo Per (campo opcional do orçamento, para informar acréscimos destinados a RT). |
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Vlr. do Per |
Mostra o valor do Per, correspondente ao percentual informado. |
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Vlr. Liq. s/ Per |
Mostra o valor líquido (ou à vista) do projeto, sem considerar o valor do campo Per. |
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Ind. |
Mostra o percentual indicado no campo Ind do orçamento. Esse percentual corresponde ao índice de acréscimos extras que foram aplicados ao valor do projeto. |
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Vlr. do Ind |
Mostra o valor do Ind, correspondente ao percentual informado. |
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Vlr. Adicional |
Mostra a soma do valor adicional dos ambientes, caso tenha sido informado. |
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Pont. |
Mostra a pontuação da negociação desse projeto. |
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Cond. Pagamento |
Mostra a condição de pagamento que foi usada nessa negociação. |
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Taxa Financeira |
Mostra a taxa financeira, caso alguma tenha sido usada na negociação. |
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Parcelas |
Mostra a quantidade de parcelas selecionada para essa negociação. |
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Ambs do Orç. |
Mostra a quantidade de ambientes do orçamento. |
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Contrato |
Mostra o número do contrato desse projeto. |
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Dt. Contrato |
Mostra a data de criação do contrato no sistema. |
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Dt. Lib. Fin. |
Mostra a data de liberação financeira do contrato. |
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Dt. Lib. Com. |
Mostra a data de liberação comercial do contrato. |
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Token |
Mostra o código do token, que permite o acompanhamento desse projeto. |
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Cidade |
Mostra a cidade do cliente. |
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UF |
Mostra o estado em que o cliente mora. |
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Pedidos |
Mostra os pedidos que são vinculados aos orçamentos. |
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Dt. Pedido |
Mostra a data em que foi realizado o último pedido. |
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Loja/Unidade |
Essa coluna somente será exibida quando a loja que está sendo acessada for uma unidade consolidada, ou seja, quando possui lojas "filhas". |
Na grade também são exibidas as informações em forma de link, para que seja possível consultar o cadastro da informação a partir dessa tela. Ao passar o mouse sobre o link, um balão informativo exibe dados adicionais.
3. Totalizadores
A parte inferior da tela exibe os totalizadores da Carteira. Essas informações serão exibidas conforme o filtro realizado:
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Quantidade de Projetos |
Mostra a quantidade total de projetos listados na grade. |
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Valor Total Bruto |
Mostra o valor total bruto dos projetos listados. |
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Total Líquido sem o Per. |
Mostra o valor total líquido dos projetos listados, sem considerar o valor do campo Per. |
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Quantidade de Orçamentos |
Mostra a quantidade total de orçamentos dos projetos listados. |
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Valor Total Líquido |
Mostra o total de valor líquido dos projetos listados. |
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Total Diferença Financeira |
Mostra o valor total correspondente ao juros das financeiras. |
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Pontuação Total |
Mostra a média de pontuação dos projetos listados. |
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Valor Total |
Mostra o valor total dos projetos listados. |
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Total Adicional dos Ambientes |
Mostra o valor total adicional, caso os ambientes possuam esse valor de acréscimo. |
4. Gráficos
Abaixo dos filtros são exibidos os gráficos:
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Meta Prevista x Realizada |
O gráfico de metas exibe as metas que foram previstas, conforme o cadastro de Metas de Venda, e compara com as metas realizadas dentro do período cadastrado para o colaborador que está selecionado no campo Responsável. A meta realizada considera o valor total dos títulos financeiros (do Contas a Receber) vinculados ao colaborador responsável. Esses títulos são gerados na assinatura do contrato.
O gráfico não é baseado nas informações listadas na carteira, e sim, no período atual da meta. |
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Situações de Fechamento |
Esse gráfico exibe a quantidade de projetos para cada situação de fechamento, e é baseado nos projetos que estão listados na tela. |
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A flecha para cima permite ocultar os gráficos para melhor visualização das informações da carteira. Para visualizar novamente, clicar na flecha que aponta para baixo. |