FoccoLOJAS - Programas - Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes Seguir

O objetivo deste programa é fazer a conferência de todos os projetos vendidos, antes de enviar o pedido ao fornecedor. Na revisão são apresentados os ambientes e a revisão é feita em cada ambiente do contrato. Dessa forma, é possível importar um novo arquivo de projeto conferido, comparar valores e concluir a revisão através da liberação do checklist.

 

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

Revisão do Ambiente

Fornecedores

Itens do Ambiente

Checklist

Projeto

Envolvidos

Versões

Anexos

Botões Específicos do Programa

Rodapé

Conhecer a Tela Inicial

No programa Revisão de Ambientes, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.  

Ao clicar no ícone , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Situação da Revisão	Selecionar uma ou mais situações para filtrar as revisões que estão nessa situação.
Listar somente revisões sem revisor informado
Listar somente revisões negociadas
Cliente	Informar o nome do cliente para filtrar a pesquisa.
CPF/CNPJ do Cliente	Informar o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do Cliente, para filtrar a pesquisa..
Cônjuge do Cliente	Informar o nome do cônjuge do cliente, ou seja, do marido ou esposa do cliente, correspondente às revisões desejadas.
Contrato	Informar o número do contrato para filtrar somente as revisões dos ambientes desse contrato.
Token	Informar o código Token do contrato, para filtrar as revisões do contrato que possui esse token.
Data de Emissão
Data de Assinatura
Data da Liberação Comercial
Data da Liberação Financeira
Contrato Liberado pelo Comercial
Contrato Liberado pelo Financeiro
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

 

Os cadastros serão listados na grade:

Ambiente	Mostra o nome do ambiente do projeto.
Contrato	Mostra o número do contrato ao qual pertence o ambiente.
Revisor	Mostra o número do colaborador responsável pela revisão do ambiente. Esse revisor é informado de forma automática, ou através da Distribuição de Revisão, conforme parâmetro da loja.
Cliente	Mostra o cliente do projeto.
Lib.Comercial	Mostra a data em que o contrato foi liberado no setor comercial.
Lib.Financeira	Mostra a data em que o contrato foi liberado no setor financeiro.
Valor do Projeto
Valor Revisado
Diferença
Situação	Mostra a situação da revisão do ambiente. As opções são atribuídas de forma automática, conforme a etapa do processo. As situações existentes são: Incluída: Quando o contrato já foi assinado, as liberações feitas, mas o revisor ainda não foi informado. Iniciada: Quando o revisor já iniciou a conferência, importou arquivo, mas ainda não concluiu a revisão. Bloqueada: Quando o valor do arquivo importado na revisão não está dentro das alçadas de revisão. Concluída: Quando a revisão já foi concluída pelo revisor. Distribuída: Quando a revisão foi distribuída para o revisor, e está aguardando conferência. Cancelada: Quando a revisão foi cancelada pelo revisor. Bloqueada Parcial: Quando a revisão tem contratos complementares pendente de negociação.
	Ao posicionar o mouse sobre o ícone informativo, aparecerá o número e a data de emissão do pedido gerado por essa revisão. Se na revisão, houver itens de fornecedores diferentes, serão gerados pedidos separados para cada fornecedor.
	Acesso ao relatório de revisão.
	Mostra os detalhes do contrato.
	Mostra o histórico da revisão.

 

Campo a Campo do Cadastro

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Revisão do Ambiente

• Informações Gerais

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Contrato	Mostra o número do contrato dessa revisão.
Projeto	Mostra o número e o nome do projeto dessa revisão.
Ambiente	Mostra o número e o nome do ambiente dessa revisão, e permite alterar o nome do ambiente.
Descrição Auxiliar	Informar uma descrição auxiliar para essa revisão.
Fornecedor	Mostra o fornecedor dos itens dessa revisão, selecionado ainda no ambiente do projeto.
Observação	Mostra a observação do ambiente do projeto.
Cliente	Mostra o nome do cliente do projeto.
Consultor Responsável	Mostra o nome do consultor da loja responsável por esse projeto.
Consultor Executor	Mostra o nome do consultor da loja responsável pela execução desse projeto.
Habilitado	Checkbox. Marcar para informar se o consultor é habilitado a executar o projeto.
Projetista	Mostra o nome do colaborador da loja que projetou o ambiente no software.
Especificador	Mostra o nome do especificador, caso o projeto possua um (arquiteto, designer, decorador, ...).
Data de Assinatura do Contrato	Mostra a data em que o contrato foi assinado no sistema.
Data de Liberação Comercial	Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo comercial da loja.
Início da Revisão	Mostra a data em que a revisão foi iniciada no sistema.
Valor Inicial	Mostra o valor inicial da revisão, ou seja, o valor total dos itens antes de alterações e conferências realizadas nessa etapa de revisão. Esse valor será importante para cálculos de reajustes e cálculos de lucratividade do projeto.
Valor Adicional	Mostra o valor adicional que foi acrescentado no ambiente do projeto, e permite alteração.
Linha de Produto	Mostra a linha de produto desse ambiente e permite alteração.
Revisor	Mostra o nome do colaborador responsável por essa revisão, e permite alteração.
Tipo de Venda	Mostra se a revisão corresponde a um projeto de venda Normal, Futura, Showroom ou Decorado.
Prazo da Obra	Mostra a data definida como prazo para a conclusão da obra no local da entrega dos produtos.
Data de Previsão de Entrega	Mostra a data prevista para a entrega dos produtos.
Data de Liberação Financeira	Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo financeiro da loja.
Final da Revisão	Mostra a data final da revisão, ou seja, o dia em que a revisão foi concluída.
Valor Revisão	Mostra o valor final da revisão, com ajustes necessários e conferência realizada. Esse valor será importante para cálculos de reajustes e cálculos de lucratividade do projeto.
Data de Cálculo da Revisão	Mostra a data em que a revisão foi calculada, e permite alteração.
Quantidade	Mostra a quantidade de ambientes nessa revisão (visto que a revisão pode sofrer manutenção).
Observação	Mostra as observações da revisão e permite incluir ou alterar informação.
Nome do Arquivo do Projeto	Mostra o último nome do arquivo do projeto importado para a revisão. OBSERVAÇÃO O campo irá aparecer somente se a revisão teve um arquivo importado.

 

Botões específicos da tela Revisão do Ambiente

Emitir DAV

Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão abrirá a tela de Seleção de Itens, e posteriormente a de Cliente para Documento, para que o usuário possa decidir se deseja emitir o documento utilizando a lista de peças (itens identificados no ambiente do projeto) ou por ambiente, conforme o programa Revisão de Ambiente, aba itens do ambiente.

O sistema irá gerar um documento de DAV para a revisão selecionada. É possível gerar um documento de revisão por vez e somente para revisões concluídas, caso a revisão não estiver concluída, o sistema não irá permitir a conclusão da revisão e apresentará a seguinte mensagem: "Para a emissão do documento DAV é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente.”

O sistema comunica com o programa FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.

Não é possível emitir documento DAV para revisão de ambiente onde todos os itens já estiverem vinculados a DAVs ativas. Quando for solicitada a geração de um documento o sistema não irá permitir gerar documento e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento DAV pois, pelo menos um documento DAV já foi emitido atendendo todos os itens desta revisão de ambiente."

Ao realizar a confirmação da inclusão da DAV, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da DAV. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.

 

EMITIR PRÉ-VENDA

Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão abrirá a tela de Seleção de Itens, e posteriormente a de Cliente para Documento, para que o usuário possa decidir se deseja emitir o documento utilizando a lista de peças (itens identificados no ambiente do projeto) ou por ambiente, conforme o programa Revisão de Ambiente, aba itens do ambiente.

O sistema irá gerar um documento de Pré-venda para a revisão selecionada. É possível gerar um documento de revisão por vez e somente para revisões concluídas, caso a revisão não estiver concluída, o sistema não irá permitir a conclusão da revisão e apresentará a seguinte mensagem: "Para a emissão do documento Pré-venda é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente.”

O sistema comunica com o FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.

Não é possível emitir documento Pré-venda para revisão de ambiente onde todos os itens já estiverem vinculados a Pré-venda ativas. Quando for solicitada a geração de um documento o sistema não irá permitir gerar documento e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento Pré-venda pois, pelo menos um documento Pré-venda já foi emitido atendendo todos os itens desta revisão de ambiente."

Ao realizar a confirmação da inclusão da Pré-venda, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.

 

EMITIR NF-E

Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela Emitir Nota de Saída, para iniciar a emissão da nota. A emissão pode ser feita a partir de uma revisão de ambiente concluída.

ATENÇÃO Caso não seja possível emitir a nota o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Para emissão da nota de saída é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente", e não seguirá adiante.

Ao realizar a confirmação da inclusão da Nota de Saída, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.

 

EMITIR NFC-E

Este botão não aparece quando a tela está em Edição.

 

NEGOCIAR

Este botão só é visível quando há uma diferença negativa na revisão e a situação da revisão é Iniciada ou Distribuída. Ao clicar nele, o sistema perguntará: Deseja negociar a revisão? A confirmação desse processo gerará um orçamento complementar com o valor da diferença, e as opções de resposta estão descritas abaixo.

• Sim: o sistema criará um ambiente e um contrato complementar com o valor da diferença negativa na revisão. A situação da revisão será alterada para Bloqueada parcial e não serão permitidas alterações na revisão até que o contrato complementar seja assinado ou cancelado.
• Não: o contrato complementar não será criado.

Após a assinatura do contrato complementar, a revisão retornará à situação anterior e os valores dos contratos complementares serão adicionados ao valor do projeto. Poderão ser criados quantos contratos forem necessários enquanto a revisão estiver em aberto.

 

CONCLUIR

Ao clicar neste botão, o sistema irá concluir a revisão de ambientes.

Se o orçamento for de venda futura o sistema irá exibir a seguinte pergunta: "Deseja concluir a revisão como projeto executivo (revisão final)?", e apresentar as opções de resposta: Sim, Não ou Cancelar.

 

DICAS

Ao selecionar a opção Sim: além de concluir a revisão e gerar os eventos da matriz Fluxo venda futura - Projeto executivo, o sistema irá gerar também os novos eventos da matriz Fluxo venda futura - Inicial, a dizer, Revisão dos ambientes (ordem 35), e Pedido de Compras Venda Futura (ordem 40). Além disto:

** Caso não tenha sido solicitada reabertura antes de concluir a revisão: o sistema irá marcar o evento Revisão dos ambientes (ordem 35) e sua agenda, caso exista, como executados.

** Caso tenha sido solicitada reabertura antes de concluir a revisão: o sistema irá marcar os eventos Revisão dos ambientes (ordem 35) e Pedido de Compras Venda Futura (ordem 40), e suas respectivas agendas, como executados, tomando por base a data original gravada no momento da reabertura. Por fim, o evento Revisão de ambientes (ordem 45) e sua agenda, serão marcados como executados com a data atual.

Ao selecionar a opção Não: o sistema irá concluir a revisão e manter a matriz Fluxo venda futura - Inicial. Além disto, irá gravar a data de execução do evento Revisão de ambientes (ordem 35), bem como a de sua agenda, com a data atual. Irá ainda, limpar a data de execução do evento Pedido de Compras Vendas Futura (ordem 40), e de sua respectiva agenda.

Ao selecionar a opção Cancelar: o sistema irá fechar a tela da mensagem e não irá efetuar nenhuma ação, ou seja, a revisão não será concluída, e tampouco a matriz de eventos movimentada.

 

IMPRIMIR

Clicar nessa opção para gerar o relatório da revisão desse ambiente, desde que o mesmo não esteja cancelado.

Caso necessário, o sistema irá solicitar se é para Considerar percentual de reajuste na impressão do relatório. Assim, no relatório será exibido o Valor Inicial e Valor da Revisão, considerando as diferenças de valores que os itens sofreram na fábrica.

 

IMPRIMIR LAYOUT

Clicar nessa opção para selecionar um layout pré-configurado para a revisão e imprimir.

 

EDITAR

Clicar nessa opção para editar a revisão, caso a mesma ainda não esteja Concluída.

 

IMPORTAR PROJETO EXISTENTE

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.

Botão disponível apenas se o sistema identificar que o ambiente em revisão é considerado legado, ou seja, ambiente gerado antes da integração da loja com o sistema Promob, permitindo que o projeto seja atualizado para o padrão pós integração.

Ao clicar no botão, uma pop-up será aberta, semelhante à existente na mesma função na tela de Projeto. Nessa pop-up, será possível inserir um arquivo .xml para extrair o Guid do Projeto ou informá-lo diretamente no campo em tela. Após confirmar a ação, o sistema fará a importação do projeto e substituirá todos os guids antigos pelos novos.

Uma vez que o botão de importação esteja liberado, essa ação poderá ser repetida pelo usuário, se necessário. O sistema também registrará essa ação no histórico da revisão, informando se um novo Guid de Projeto foi gerado ou se um Guid anterior foi substituído pelo novo.

Seguem algumas regras quanto a disponibilidade do botão e processos:

1. É necessário que loja seja integrada com o sistema Promob;
2. O ambiente em revisão deve ser considerado como “legado”;
3. Não pode ser um item avulso;
4. A revisão não pode estar concluída, cancelada ou bloqueada;
5. Uma vez disponível o botão, o usuário pode atualizar o projeto quantas vezes forem necessárias até a conclusão da revisão;
6. A cada importação, são gerados 3 novos Guids para o projeto, que o atualiza também no ambiente;

Projeto Legado

Um projeto é considerado “legado” quando:
1. Não possui algum ou mais dos 3 Guids de integração;
2. A data de criação do ambiente antecede a data de integração da loja com o sistema Promob.

 

HISTÓRICO DE VERSÕES

OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.

Botão disponível para ambientes em revisão que possuem integração com o sistema Promob.

Ao clicar no botão, a tela exibe o histórico de todas as versões do projeto integrado. Um novo registro é gerado cada vez que o projeto é alterado no Promob e sincronizado no Foccolojas. O usuário tem a opção de realizar o download do arquivo ou abrir diretamente o Promob na versão desejada.

 

SOFTWARE DE PROJETO

OBSERVAÇÃO Antes de acessar este botão é necessário acessar Sistema - Configurações - Projeto, para selecionar o software de projeto.

Essa opção aparece ao incluir ou editar um ambiente, e permite importar um novo arquivo do software de projeto. Caso o fornecedor do ambiente possuir um layout de importação que seja automático (Importação Automática), os arquivos importados ficarão registrados na aba Versões. O software de projeto será aberto para que o ambiente seja projetado, e após concluir a ambientação no software de projeto, os itens serão importados automaticamente para o FoccoLOJAS.

Regras 

1. Se o software de projeto utilizado for o Promob, ao clicar no quadro será aberto o software já com o nome do arquivo (.promob).

2. O nome do arquivo seguirá as regras de nomenclatura para importação automática. Para saber mais, clique aqui.

3. Depois de abrir o projeto, criar o ambiente e salvar o projeto, ficará salvo no sistema a última versão do arquivo de projeto.

4. Se o ambiente editado não possuir nenhuma versão gerada, o arquivo de projeto será criado com base no Arquivo de Projeto em branco da loja/unidade.

5. Para abrir um projeto em branco, o arquivo do projeto precisa estar configurado.

§ Esse arquivo pode ser informado apenas na fábrica (loja mais alta da hierarquia). Nesse caso, o sistema irá procurar em toda a hierarquia da loja, um arquivo de projeto em branco.

§ Caso não encontre o arquivo em nenhuma loja, exibir a mensagem “Arquivo de Projeto em branco não informado em nenhuma loja. ”, e não seguir com o processo.

6. Quando o ambiente já possuir uma versão, o arquivo de projeto a ser aberto será o último importado.

7. Após a importação, quando a extensão do layout de importação for “ZIP”, gravar o arquivo de projeto (.promob) como Anexo do Projeto, marcando a flag “Arquivo de Projeto” como Sim. Gravar também nas versões do ambiente o arquivo de projeto.

Regras do NCM, caso a loja utilize Nota Fiscal.

Ao realizar a confirmação da importação do XML o sistema irá verificar se, no retorno da fábrica o item possui NCM. Caso possua irá verificar o parâmetro Atualização do NCM, nos Parâmetros de Compra. De acordo com o valor irá realizar as seguintes funções:

Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item (classificação fiscal) não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM retornado da fábrica.

Atualiza se não foi informado manualmente: O sistema irá verificar, no cadastro de Itens, se o NCM (classificação fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM retornado da fábrica será atualizado.

Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM retornado da fábrica para atualizar a classificação Fiscal do cadastro do Item.

OBSERVAÇÕES Se a opção do parâmetro estiver marcada com a opção Nunca Atualizar o sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.

 

Fornecedores 

Essa aba será habilitada quando a situação da revisão estiver diferente de Cancelada. Aqui serão exibidos todos os fornecedores vinculados aos itens da revisão.

• Informações Gerais

Mostra os números e descrições do contrato e do projeto.

• Fornecedores

Nome	Mostra o nome do fornecedor.
Itens	Mostra a quantidade de itens desse fornecedor que existe na revisão.
Tabela de Compra	Selecionar uma das tabelas de compra para o fornecedor. Somente é possível alterar a tabela de compra para fornecedores cuja origem de valor dos itens seja WebService. São listadas todas as tabelas de preço ativas no FoccoERP para o fornecedor da loja (ou da hierarquia). Se a tabela for alterada, todos os itens da revisão que são desse fornecedor, terão seus valores atualizados conforme a tabela selecionada.
OBSERVAÇÃO Caso a data de validade da tabela esteja próxima de expirar, será exibida uma mensagem avisando a quantidade de dias.

 

Itens do Ambiente

OBSERVAÇÃO Ao incluir, editar ou excluir itens da Revisão de Ambientes, o Índice de Lucratividade Revisão do contrato vinculado à revisão será atualizado. Essa informação é necessária caso a loja faça controle dos índices de lucratividade.

• Informações Gerais

Contrato	Mostra o número do contrato.
Projeto	Mostra o número e o nome do projeto.
Cenário	Mostra o nome do orçamento.
Ambiente	Mostra o nome do ambiente.

• Itens do Ambiente 

Linha	Mostra o número da linha do item, para facilitar a localização do mesmo.
Código do Item	Mostra o código do item, em forma de hiperlink para consultar as informações desse item, quando o usuário possuir essa permissão.
Código do Fornecedor	Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo é utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos.
Item	Mostra a descrição do item.
Máscara	Mostra o modelo ou característica do item, caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Grupo Comercial	Mostra o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) do item. OBSERVAÇÃO: Este campo somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este campo não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Tipo de Valor	Mostra o tipo de valor do item. As opções são: Calculado, Não Calculado e Informar Manual.
Valor Calculado	Mostra o valor calculado para o item.

 

Checklist

• Informações Gerais

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Número da Meta	O número da meta é atribuído pelo sistema, de forma sequencial.
Fornecedor	Selecionar um fornecedor para essa meta, clicando na lupa.
Valor Total	Informar o valor global da meta a ser alcançada no período de vigência, para esse fornecedor.
Período de Validade	Informar uma data inicial e final para definir o período de validade da meta de compra. OBSERVAÇÃO: Não será permitido incluir mais de uma meta com períodos sobrepostos para o mesmo fornecedor.

 

Projeto

Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.
Contrato	Mostra o número do contrato.
Projeto	Mostra o número e o nome do projeto.
Cenário	Mostra o número e o nome do cenário.
Ambiente	Mostra o número e o nome do ambiente.
Código do Item	Inserir o código do item a pesquisar ou fazer a busca através do ícone Lupa e selecionar uma das opções disponíveis, para realizar uma pesquisa específica com esta informação.
Código do Fornecedor	Exibe o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos.
Item	Este campos será preenchido automaticamente com as informações do código do item.
Máscara	Inserir o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e.
Fornecedor	Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.
Tipo de Valor	Selecionar o tipo de valor. As opções são: calculado, não calculado e informa manual.
Na Grade
Código do Item	Mostra o código do item.
Código do Fornecedor	Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos.
Item	Mostra o tipo do item.
Máscara	Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, o fornecedor e a máscara, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Tipo de Valor	Mostra o tipo de valor do item.
Valor Calculado	Mostra o valor calculado para o item.

 

Envolvidos

Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade que está sendo acessada.
Contrato	Mostra o número do contrato.
Projeto	Mostra o número e o nome do projeto.
Cenário	Mostra o número e o nome do cenário.
Ambiente	Mostra o número e o nome do ambiente.
Código do Item	Inserir o código do item a pesquisar ou fazer a busca através do ícone Lupa e selecionar uma das opções disponíveis, para realizar uma pesquisa específica com esta informação.
Código do Fornecedor	Exibe o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos.
Item	Este campos será preenchido automaticamente com as informações do código do item.
Máscara	Inserir o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e.
Fornecedor	Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.
Tipo de Valor	Selecionar o tipo de valor. As opções são: calculado, não calculado e informa manual.
Na Grade
Código do Item	Mostra o código do item.
Código do Fornecedor	Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos.
Item	Mostra o tipo do item.
Máscara	Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, o fornecedor e a máscara, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Quantidade	Mostra a quantidade do item.
Tipo de Valor	Mostra o tipo de valor do item.
Valor Calculado	Mostra o valor calculado para o item.

 

Versões

Esta aba será exibida quando o Fornecedor da Revisão possuir um Layout de Importação que seja Automático (habilitado em Avançado - Comercial - Layout de Importação). Permite controlar as versões que foram criadas para o ambiente, através da importação do Software de Projeto.

Loja/Unidade	Exibe a Loja/Unidade que está sendo acessada.
Projeto	Mostra o número e a descrição do projeto.
Ambiente	Mostra o código numérico e o nome do ambiente.
Na Grade
Versão	Mostra a versão do ambiente do projeto.
Data	Mostra a data em que a versão foi criada.
Usuário	Mostra o usuário que criou a versão.
Reativar	Permite reativar a versão selecionada, na existência de um arquivo XML de uma importação anterior, voltando os itens no momento em que a versão foi criada.
Ícone	Ao clicar sobre o ícone , caso exista mais do que uma versão, o sistema irá excluir a última versão do ambiente, e ativar automaticamente a versão anterior.

 

Anexos

• Informações Gerais

Mostra as informações gerais do projeto.

• Anexos

Para incluir um novo anexo, clicar no botão Incluir.

Os campos abaixo serão exibidos:

Descrição	Informar uma descrição para o arquivo que está sendo anexado.
Importar Anexo	Clicar no quadro de importação para selecionar o arquivo a ser anexado, ou arrastar o arquivo para dentro do quadro.
Nome	Depois de carregar o arquivo no quadro de importação, o nome do arquivo é exibido.
Data e Hora	Depois de carregar o arquivo no quadro de importação, a data e a hora da importação do anexo são exibidas.
Arquivo de Projeto	Esse campo será exibido se o parâmetro Obriga Anexar Arquivo de Projeto estiver marcado como Sim. Para consultar o parâmetro, acessar Sistema - Configurações - Projeto.

Para consultar um anexo, clicar sobre o link da Descrição.

Além dos campos anteriores, são exibidos na grade:

Extensão	Mostra o formato do arquivo importado.
Usuário	Mostra o usuário que fez a importação do anexo.
Download	Clicar em Download para baixar o anexo para o computador.

 

Botões Específicos do Programa

Excluir Todos Itens	Exclui todos os itens da revisão, independente de quais estejam selecionados.
Remover Grupo	Permite remover o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez. OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este botão não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos.
Informar Grupo	Permite informar ou alterar o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez. OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este botão não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos.

 

 

Rodapé

No rodapé da página são disponibilizados valores referentes a revisão do ambiente.

Pontuação Revisão	Pontuação da Revisão. O cálculo consiste em pegar do orçamento, o valor líquido sem desconto e sem adicional do ambiente, e dividir pelo valor de compra ou custo da revisão, conforme parametrizado na loja (Parâmetro de Projeto “Valor base para cálculo de Índices de Lucratividade”) OBSERVAÇÃO: Caso o sistema ainda não tenha calculado a pontuação para o ambiente da revisão, ao abrir a tela a informação será calculada e salva pelo sistema.   Ao realizar qualquer alteração que mexa nos valores da revisão, a pontuação será recalculada.
Valor de Compra	Valor de Compra atual do ambiente da Revisão.
Valor do Projeto	Valor de venda do ambiente no Projeto. Quando existir contrato complementares assinado, será somado ao valor do projeto o valor do contrato complementar. Posicionando o mouse nesse campo, aparecerá as informações detalhadas do valor do projeto, valor adicionar e os contratos complementares que compõem o total.
Valor Revisado	Valor de venda atual do ambiente na Revisão.
Diferença	Resultado do Valor do Projeto - Valor Revisado. Posicionando o mouse nesse campo, quando existir contratos complementares, aparecerá as informações com o número do contrato e o valor..