O objetivo deste programa é configurar os dados gerais referentes à validade do orçamento, qual é o software de projeto utilizado e qual a extensão do arquivo de itens a ser importado para os ambientes.
Na grade de resultados é possível visualizar os parâmetros de todas as Lojas ou Unidades que estejam hierarquicamente abaixo da loja em que estiver logado.
Campo a Campo do Cadastro
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link da Validade do Orçamento.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Fornecedor Padrão de Projetos | Permite selecionar um fornecedor padrão para os projetos, que será exibido na tela de cadastro do ambiente do projeto. |
| Validade do Orçamento | Informar a quantidade de dias padrão para ser usada na validade dos orçamentos dos projetos. |
| Condição de Pagamento Padrão do Orçamento |
Selecionar uma condição de pagamento para ser usada como padrão pelo orçamento do Projeto. Assim, ao incluir um orçamento ou clicar em Voltar ao Padrão, a condição de pagamento exibida será a configurada nesse campo. Se a condição de pagamento selecionada exigir taxa financeira, será necessário informar qual taxa financeira será usada como padrão. Essa informação é preenchida no cadastro das Condições de Pagamento. |
| Fixar Valor do Orçamento | Selecionar uma das opções para fixar o valor no orçamento. Dessa forma, ao iniciar, recalcular ou alterar uma condição de pagamento, o sistema irá manter o Valor Líquido e Índice ou Valor Total fixados na tela de negociação, conforme selecionado nesse parâmetro. |
| Ocultar Valor Líquido do Orçamento | Marcar para que o valor líquido não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. |
| Ocultar Valor Total do Orçamento | Marcar para que o valor total não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. |
| Ocultar % Desconto do Orçamento | Marcar para que o percentual (%) de desconto não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. |
| Ocultar Per. do Orçamento |
Marcar para que o Per. não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. O Per. é referente ao valor de Reserva Técnica (RT), destinado à comissão de arquitetos ou outros especificadores envolvidos no projeto. Esse valor não é considerado na Pontuação. |
| Ocultar Ind. do Orçamento |
Marcar para que o Ind. não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. O Ind. refere-se a um índice de acréscimo aplicado sobre o valor do projeto. Esse valor é considerado na Pontuação. |
| Ocultar Pontuação do Orçamento | Marcar para que a Pontuação não seja exibido na aba de negociação do orçamento do projeto. |
| Ocultar Valor do Ambiente no Projeto | Marcar para ocultar o Valor Adicional e o Valor do Ambiente no projeto. Os campos Valor Bruto e Total do Ambiente também serão ocultados na lista de ambientes do projeto. |
| Considerar Valor Adicional do Ambiente na Pontuação | Marcar para indicar se o sistema deve considerar o valor adicional do ambiente na pontuação da negociação. Se marcado, o sistema aplicará a Formação de Preço ao valor adicional informado no ambiente. |
| Utilizar Desconto Composto no Orçamento |
Marcar esse parâmetro quando desejar utilizar o desconto composto na negociação do orçamento, ou seja, aplicação de desconto sobre desconto. Ao marcar essa opção, não será apresentado o desconto já aplicado à negociação. Depois de informar um valor de desconto, ao informar novamente, o desconto será recalculado, considerando o valor de desconto já informado.
EXEMPLO: Valor do Projeto: R$ 10.000,00 Desconto 1: 10% (o desconto será aplicado, mas o campo Desc. ficará zerado) Desconto 2: 5% (o desconto será aplicado, mas o campo Desc. ficará zerado) Cálculo = R$ 10.000 - 10% = R$ 9.000,00 - 5% = R$ 8.550,00 |
| Considerar Per. como Valor do Especificador na Formação de Preço do Orçamento | Marcar para indicar se o percentual informado no campo Per. do orçamento será referente ao valor de comissão do especificador. Assim, o valor informado no campo, será considerado nas comissões dos envolvidos. |
| Descontar Valor do Especificador do Valor de Venda para a Pontuação | Quando esse parâmetro estiver marcado, o sistema vai descontar o valor do especificador do valor da venda para então calcular a pontuação sobre esse valor com o desconto. |
| Solicitar Senha de Liberação de Desconto somente ao Aprovar Orçamento |
Marcar essa opção para permitir aos usuários negociarem valores no orçamento que estejam fora dos limites de desconto permitidos para eles. Caso um usuário tenha ultrapassado o desconto permitido, será necessária uma liberação de desconto para que ele possa Imprimir ou Aprovar Orçamento. Essa liberação deve ser feita por um usuário que possua senha de liberação cadastrada. |
| Considerar IPI Somente na Primeira Parcela | Caso esteja marcado, ao iniciar uma negociação, os valores de IPI e IPI do frete serão fixados na primeira parcela. |
| Utilizar Forma de Pagamento no Orçamento |
Selecionar uma das opções para indicar de que maneira a forma de pagamento da negociação deve se comportar ao aprovar um orçamento:
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| Cálculo de Comissionados do Orçamento |
Selecionar uma opção para configurar o cálculo de comissionamento. As opção são Padrão e Melhor Política. Esse parâmetro será verificado no momento do cálculo e recálculo dos comissionados do Projeto/Orçamento. Para a opção Padrão, o cálculo dos comissionados do projeto será mantido da forma atual do sistema, onde é considerada a primeira resposta de políticas marcadas como Política Padrão. Para a opção Melhor política, será aplicado o mesmo critério realizado no cálculo das comissões ao gerar o Extrato de Comissões. No extrato de comissões, o sistema utiliza as informações vinculadas ao orçamento para localizar a melhor resposta cadastrada nas políticas de comissão. O critério de Política Padrão será mantido para salvar os comissionados no projeto. Para localizar a melhor resposta na política de comissão, o sistema considera as regras Faixa de Venda, Forma de Pagamento, Tipo de Projeto, Desconto, Cliente, Condição de Pagamento e Índice, além das regras de envolvidos já consideradas. Nem todas as regras podem ser consideradas no momento da negociação, pois dependem de informações obtidas após sua finalização. |
| Considerar somente Valor de Comissionados Nomeados no Orçamento | Marcar para indicar se os cálculos de comissões serão baseados somente nos comissionados nomeados, ou em todos os comissionados do orçamento. |
| Quantidade de Projetos de Fidelização | Inserir a quantidade de projetos necessários para que o cliente seja considerado um cliente fiel. |
| Utiliza Distribuição de Projetos |
Selecionar para determinar se no cadastro do projeto deve-se informar obrigatoriamente o Projetista. Se for marcado Sim: Todos os projetos terão de ser distribuídos para um projetista através do programa de Distribuição de Projetos. Se for marcado Não: A distribuição do projeto não será realizada e o programa de Distribuição de Projetos não estará disponível para uso. |
| Utilizar Carta de Crédito nas Metas de Venda | Permite informar se as cartas de crédito utilizadas nos projetos serão contempladas na meta de venda dos consultores da loja/unidade. |
| Acrescentar Valor RT no Orçamento | Informar se o valor de RT (Reserva Técnica) dos especificadores será agregado ao valor do projeto. |
| Layout de Importação | Configura qual o layout que será usado para importar o arquivo do software de projetos (XML, TXT...). |
| Origem da Classificação de Item | Informar onde será buscada a classificação do Item. |
| Origem do Estoque de Item | Selecionar uma opção para indicar a origem do estoque de item que será apresentado no momento de venda. As opções são: FoccoLOJAS, FoccoERP e FoccoLOJAS + FoccoERP. |
| Utiliza Token | Informar se a loja utiliza token ou não. O token é um localizador (misto de números e letras), que é emitido pela fábrica, e as lojas disponibilizam para o cliente final, para que ele localize o seu pedido dentro da Fábrica, e veja em que processo se encontra, por exemplo, na produção, na expedição. |
| Quantidade Máxima de Dias para Entrega do Contrato | |
| Período de Entrega |
Selecionar o Período de Entrega para os projetos: Semanal ou Mensal. Independente do período de entrega selecionado os seguintes campos serão habilitados: Tipo de Entrega: Selecionar o tipo de entrega, podendo ser: Quantidade (relacionada a quantidade de ambientes), Valor Bruto (valor de venda inicial) ou valor de compra. Capacidade de Entrega: Informar o número ou valor da capacidade de entrega conforme o tipo escolhido. Quando estes campos estiverem parametrizados a data de entrega do contrato será ajustada para a próxima data que a capacidade do cenário aprovado comporta.
Exemplo de cálculo: Período de Entrega: Semanal Tipo de Entrega: Quantidade Capacidade de Entrega: 10
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| Limite de Impressão por Contrato | Informar a quantidade limite de impressão por contrato. |
| Índice de Lucratividade mínimo para Contratos | Informar nesse parâmetro qual é o índice esperado pela loja para controle da lucratividade de contratos. Assim, o sistema irá sinalizar no programa Contratos (com a seta em vermelho), os contratos que estiverem com o índice de lucratividade atual abaixo do configurado. |
| Valor base para cálculo de Índices de Lucratividade | Informar qual será o valor base dos itens a ser considerado no cálculo dos índices Pré-Revisão e Revisão. Quando selecionada a opção Compra, o valor dos itens será considerado com a Formação de Preço de Compra. Já quando a opção Custo for selecionada, será considerado o valor com a Formação de Preço de Compra e Custo dos itens. |
| Importa Categorias do Ambiente | Se o arquivo XML estiver configurado para importar as características dos ambientes, ao marcar essa opção, as informações como corpo, porta, puxador e observação serão importadas para o ambiente, junto com os itens e valores. |
| Bloqueia Impressão de Layouts Diferentes |
Marcar para bloquear a impressão de outros modelos de documentos, que não sejam o primeiro impresso. Esse parâmetro é aplicado apenas para projetos Normais. Projetos do tipo START ou VENDA AVULSA podem imprimir qualquer layout.
EXEMPLO: Ao imprimir um contrato, somente será possível imprimir novas cópias no mesmo modelo. Os outros layouts disponíveis no contrato não ficarão habilitados para impressão. |
| Liberação Automática do Contrato no Comercial | Marcar Sim para que a liberação do contrato seja automática no comercial. |
| Obriga Anexar Arquivo de Projeto |
Selecionar uma opção para informar se deseja obrigar que o arquivo de projeto seja anexado no Projeto ou da Revisão de Ambientes. Se selecionar a opção Sim, será obrigatório anexar pelo menos um arquivo de projeto na aba Anexos, do Projeto ou da Revisão, com a opção Arquivo de Projeto marcada. Caso não seja anexado, ao Finalizar a Venda/Gerar Contrato ou Concluir a Revisão, será exibida uma mensagem de aviso. |
| Quantidade de Dias para Aviso de Expiração de Tabelas de Compra |
Esse parâmetro permite informar uma quantidade X de dias para que o sistema avise o usuário de que a tabela de compra do fornecedor irá expirar. Quando o vencimento da tabela estiver a X dias de expirar, será apresentada uma mensagem de aviso, para que o usuário esteja ciente da validade da tabela e possa controlar as tabelas de preço que estão ativas nos fornecedores webservice. Esse parâmetro será consultado pelos programas Projetos, Revisão de Ambientes, Pedidos de Compra e Assistência Técnica. |
| Alterar a Quantidade de Ambientes no Orçamento | |
| Edição de Comissionados / Envolvidos nos Contratos Fechados |
Selecionar uma das opções para indicar se os envolvidos do projeto poderão ser alterados depois de haver um contrato gerado. As opções são: Alterar mediante senha: Ao selecionar essa opção, a senha de liberação remota será solicitada para poder executar a troca. Alterar sem solicitar senha: Ao selecionar essa opção, a alteração ocorrerá sem solicitar a senha de liberação remota. |
| Listar Apenas Itens existentes em Tabelas de Compra |
Se selecionar o parâmetro como Sim:
Se selecionar o parâmetro como Não:
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| Localizar itens nos Itens Avulsos por |
Define como os itens são exibidos na tela de seleção de itens da venda avulsa.
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| Assinar Contrato automaticamente ao Imprimir | Caso esse parâmetro esteja marcado, o contrato será assinado automaticamente no momento da sua primeira impressão. |
| Exibir Informação Cliente Contribuinte ICMS | Exibe campo de contribuição de ICMS na capa do cliente e no cadastro simplificado. |
| Tipo de Desconto a ser enviado para o APP FoccoLOJAS |
Define qual o tipo de desconto que será enviado para ser aprovado/rejeitado dentro do aplicativo FoccoLOJAS.
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| Tipo da Visualização do Especificador da Formação de Preço do Orçamento | Esse parâmetro permite escolher se, na formação de preço do orçamento, o valor exibido do Especificador será calculado sobre o Valor Líquido do Orçamento, ou sobre o Valor Total do Orçamento. |
| Formação de Preço a ser utilizada na Revisão de Ambientes |
Quando a revisão de ambientes sofrer algum processo de recálculo (importação de arquivo, alteração/inclusão/exclusão de itens, etc), é possível escolher qual a formação de preço que será aplicada: • Formação de Preço atual: aplica a formação de preço que estiver ativa para o fornecedor (essa é a opção padrão. • Formação de Preço do Contrato: com essa opção o sistema vai buscar a formação de preço no período que o contrato foi assinado. |
| Consulta o cliente para buscar a tabela de preço da fábrica |
Quando o parâmetro estiver marcado, a seguinte regra será aplicada: • Cliente é Contribuinte de ICMS: utiliza a UF do cliente para buscar qual a tabela de preço da fábrica que será aplicada. • Cliente não é Contribuinte de ICMS: utiliza a UF do fornecedor para buscar qual a tabela de preço da fábrica que será aplicada. |
| Dias de reserva do cliente | Indica a quantidade de dias que o cliente ficará reservado a partir de sua data de criação. Ao alterar o valor, os dias de reserva dos clientes serão recalculados. |
| Recalcular o Orçamento quando uma Formação de Preço for alterada |
Ao marcar essa opção, sempre que uma formação de preço for alterada, o sistema irá verificar todos os orçamentos em aberto (situação Incluído ou Apresentado) que possuem vínculo com a formação de preço alterada, e indicar para o usuário que esse orçamento precisa ser recalculado. Caso alguma formação de preço esteja vencida, o sistema irá buscar automaticamente uma nova formação de preço ativa, com a data atual do sistema, e irá indicar o orçamento para ser recalculado. A indicação ficará visível através de um balão informativo no painel de carteira, e ao abrir o orçamento, será solicitado o recalculo. |
| Manter os valores de desconto ao recalcular o Orçamento | Se essa opção estiver marcada, significa que, ao recalcular o orçamento (por exemplo, ao incluir um novo item ou ambiente), o sistema irá manter os descontos informados dentro do orçamento. |
| Exige apenas fornecedores ligados ao item no momento da venda | No momento da venda, irá permitir apenas os fornecedores ligados ao item. |