Este programa possibilita realizar as configurações da venda avulsa por loja ou por unidade.
IMPORTANTE Somente uma configuração de venda avulsa pode ser realizada por loja/unidade, por este motivo esta tela não possui o botão Incluir.
Conhecer a Tela Inicial
Ao acessar uma unidade pai, são listadas todas as configurações de venda avulsa das lojas filhas. Para pesquisar por uma delas, é possível utilizar o botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
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Tipo de Cliente |
Selecionar o tipo de cliente, para filtrar a pesquisa. As opções são: Suspect, Lead, Lead +, Cliente e Advogado da Marca. |
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Liberação Financeira Automática |
Informar se a liberação financeira é automática ou não, para filtrar a pesquisa. |
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Liberação Comercial Automática |
Informar se a liberação comercial é automática ou não, para filtrar a pesquisa. |
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Revisão Automática |
Informar se o processo de revisão é automático ou não, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Procedência do Cliente |
Mostra de que forma o cliente ficou sabendo da loja. |
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Tipo de Cliente |
Mostra o tipo de cliente. As opções são: Suspect, Lead, Lead +, Cliente e Advogado da Marca. |
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Lib. Financeira Auto. |
Mostra se a liberação financeira é automática ou não. |
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Lib. Comercial Auto. |
Mostra se a liberação comercial é automática ou não. |
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Revisão Automática |
Mostra se o processo de revisão é automático ou não. |
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Obrigar Emissão Doc. Fiscal |
Mostra se a configuração obriga ou não a emissão de documentos fiscais. |
Campo a Campo do Cadastro
Para consultar uma configuração, clicar sobre o link da Procedência.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade da qual pertence a configuração. |
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Vou Utilizar Venda Avulsa |
Informar se a loja irá utilizar venda de itens avulsos ou não. Quando a resposta for Sim, os próximos campos devem estar preenchidos. Ao selecionar a opção Não, a opção Venda Avulsa não será exibida quando o usuário incluir um novo projeto, e automaticamente abrirá a tela de Projeto Planejado. |
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Tipo de Cliente |
Selecionar tipo de cliente. As opções são: Suspect, Lead, Lead +, Cliente e Advogado da Marca. Suspect: Pessoa que ainda não conhece a marca e que pode vir a ser um cliente. No sistema, será classificado como Suspect um cliente cujo cadastro possua somente as informações básicas. Lead: Pessoa que estabeleceu um primeiro vínculo com a marca, através dos diferentes meios de comunicação, mas não firmou contato pessoal, ou manifestou interesse nos produtos. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema. Lead+: Pessoa que já estabeleceu um primeiro vínculo com a marca, possivelmente já visitou a loja, é conhecida da empresa ou de seus colaboradores, e demonstrou interesse em algum produto específico. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema. Cliente: Pessoa que já tem um contrato com a loja, na situação Pendente ou Liberado. Caso o cliente desista da compra, retorna à classificação de Lead+. Advogado da Marca: Cliente consolidado que inicia a compra de outros produtos, indica a marca para outros clientes, e defende a imagem da organização. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema e, uma vez atribuída, não será mais alterada automaticamente. |
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Procedência de Cliente |
Selecionar a procedência de cliente, ou seja, de que forma o cliente ficou sabendo da loja. |
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Motivo de Cancelamento de Pedido |
Selecionar um motivo de cancelamento de pedido padrão, para ser utilizado quando a negociação for cancelada. |
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Enviar Orçamento para o ERP |
Checkbox. Marcar para indicar que os orçamentos serão gravados no FocoERP. |
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Liberação Financeira Automática |
Checkbox. Marcar para indicar que a liberação financeira será realizada automaticamente, sem a necessidade de acessar o programa de liberação financeira. |
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Liberação Comercial Automática |
Checkbox. Marcar para indicar que a liberação comercial será realizada automaticamente, sem a necessidade de acessar o programa de liberação comercial. |
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Obrigar a Emissão de Documento Fiscal |
Checkbox. Marcar para indicar que a loja deverá emitir algum documento fiscal na conclusão da venda. |
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Revisão Automática |
Checkbox. Marcar para indicar que a revisão do projeto será realizada automaticamente. Se essa opção for marcada, o revisor padrão deve ser informado. |
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Revisor Padrão |
Informar um revisor padrão para a distribuição de revisão, caso desejado. Ao selecionar a opção Revisor Específico, o campo Revisor será habilitado para informar qual será o colaborador que ficará como revisor padrão para todos os projetos. |
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Agrupa Itens Avulsos em um Ambiente ao gerar o Contrato |
Quando esta opção estiver marcada, os itens incluídos como avulsos no projeto serão tratados como um único item na distribuição e revisão de ambientes. Quando estiver desmarcada, os itens não serão agrupados, assim será possível tratar de forma individual cada um dos itens no processo de distribuição e revisão. |