O objetivo deste programa é atribuir qualificações para o fechamento do orçamento do cliente. Este cadastro é obrigatório para que o orçamento seja aprovado. Assim, a loja poderá conceder as qualificações necessárias. Como por exemplo: Quente / Morno / Frio ou Ótimo / Bom / Ruim.
Conhecer a Tela Inicial
Para pesquisar uma situação, digitar no campo Pesquisar.
Os cadastros serão listados na grade:
| Situação do Fechamento | Mostra a descrição da situação de fechamento da venda. |
| Dia Inicial | Mostra quantos dias depois do cadastro do orçamento inicia a contagem dessa situação. |
| Dia Final | Mostra quantos dias depois do cadastro do orçamento finaliza a contagem dessa situação. |
| Cor gráfico acompanhamento de carteira | Exibe a cor definida para a situação de fechamento. |
Para incluir uma nova situação de fechamento, clicar no botão Incluir.
Para consultar uma situação, basta clicar sobre o link do nome da mesma.
- Informações Gerais
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Situação do Fechamento |
Informar uma descrição para a situação de fechamento da venda. EXEMPLO: Se utilizar o termômetro Quente / Morno / Frio, para medir a situação, significa que quanto mais próximo da data de cadastro do orçamento, mais probabilidade do cliente fechar a venda. Isso porque o cliente está realmente interessado. Por isso, a situação é Quente. Depois de algum tempo, o cliente pode perder o interesse na compra, e por isso, a situação vai esfriando, pois a probabilidade do cliente fechar é um pouco menor. |
| Intervalo de Dias |
Informar um intervalo de dias para o fechamento da venda. EXEMPLO: Seguindo o exemplo anterior, as situações poderiam ser cadastradas da seguinte forma: Quente: 0 até 30 dias Morno: 31 até 60 dias Frio: 61 até 9999 dias
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| Cor gráfico acompanhamento de carteira |
Selecione a cor correspondente a situação de fechamento. |
Situação de fechamento VENCIDO
A situação de fechamento VENCIDO é padrão do sistema para identificar os orçamentos que estiverem com a data de provável aprovação vencida.
Diariamente a situação de fechamento dos ambientes com status Apresentado e Incluído é atualizado de acordo com a informação da data de provável aprovação e data atual do sistema. Se a data de provável aprovação estiver menor que a data atual a situação de fechamento do projeto passa a ser VENCIDO.
Somente é possível alterar o nome da situação de fechamento, os dias são fixos.