Para que o sistema bloqueie funcionalidades da operação comercial do FoccoLOJAS é necessário configurar a quantidade limite de dias para realizar a atualização da data de fechamento e evitar que funcionalidades da operação comercial sejam bloqueadas. Essa parametrização deve ser realizada em Compras - Cadastros gerais - Fornecedores - Aba Bloqueios.
No campo Limite de dias para atualizar a carteira deve ser informada a quantidade de dias que será permitido orçamentos sem atualização de previsão de fechamento após seu vencimento. Após o preenchimento do referido campo, o sistema executará as seguintes rotinas:
- Verifica o intervalo de dias decorrido entre o dia atual e a data de previsão de fechamento;
- Caso o número de dias ultrapassa a quantidade de dias definido no referido campo, o sistema bloqueia alguns processos comerciais como: aprovação de orçamentos, criação de projetos, alterações de ambientes; impedindo qualquer operação até que a data seja atualizada no acompanhamento de carteiras. Exemplo: caso o limite de dias seja de 5 dias e a data de previsão de fechamento estiver vencida a 5 dias, algumas funcionalidades da operação comercial serão bloqueadas.
No campo Dias para notificar pendências na atualização de carteira antes do bloqueio deverá ser informada a quantidade de dias que o sistema começará a notificar sobre os orçamentos pendentes de atualização. Após o preenchimento do referido campo, o sistema executará as seguintes rotinas:
- Verifica o intervalo de dias decorrido entre o dia atual e a data de previsão de fechamento;
- As notificações são automaticamente disparadas aos usuários conforme o número de dias configurado. Exemplo: caso informado 3 dias, então o usuário passará a ser notificado após 3 dias da data de previsão de fechamento vencida.
Bloqueio da inclusão de projeto e/ou alterações em projetos existentes
Quando existirem orçamentos com a data de previsão de fechamento vencida acima do prazo configurado o sistema não permitirá que algumas operações do comercial sejam realizadas, como por exemplo incluir um projeto e/ou realizar alterações em um projeto existente. Aparecerá a mensagem de erro abaixo quando o sistema estiver bloqueado.
Em algumas telas, como a do contrato por exemplo, quando o sistema estiver bloqueado aparecerá um aviso sobre o bloqueio.
Também aparecerá um aviso informando que existem contratos com o prazo próximo ao bloqueio. Tanto para o aviso de bloqueio, como para o aviso de pendencias, ao clicar no aviso o sistema será direcionado para a tela de acompanhamento de carteira.
Acompanhamento de carteira
Na tela acompanhamento de carteira, assim como na tela do contrato, também identifica os contratos com erro e com o aviso com ícones sinalizando cada uma das situações.
Liberação do sistema
Para realizar a liberação do sistema basta clicar na previsão de fechamento dentro do acompanhamento de carteira que irá abrir a pop-up de atualização.
Atualizando essa data, caso não tenha mais nenhum orçamento com o prazo maior do que o estabelecido no parâmetro o sistema será desbloqueado.
Quando todos os orçamentos com a data de previsão de fechamento vencida acima do prazo configurado estiverem liberados, o sistema será desbloqueado e voltará a permitir que as operações do comercial bloqueadas anteriormente sejam realizadas.