O FoccoLOJAS é atualizado quinzenalmente, sempre buscando melhorias para seus usuários. Fique ligado no que foi liberado na última versão para o Segmento de Móveis Planejados.
Versão 4.2324
Data 15/12/2023
MELHORIAS
Comercial - Gestão - Linhas de Produto
1. Possibilidade de vincular um layout de importação a cada linha de produto
Alterada a hierarquia da regra na busca pelo Layout de Importação, caso possuir linha de produto informada, é buscado primeiramente o layout de importação vinculado a ela. Caso contrário, segue a regra atual do sistema, buscando por fornecedor/loja. Para mais informações, acesse aqui.
CORREÇÕES
Comercial - Itens Especiais
1. Exclusão de item especial do projeto após aprovação
Ajustado regras de exclusão dos itens especiais, tornando possível excluir itens especiais dos projetos antes do fechamento do orçamento.
Comercial - Bloqueio do Contrato
1. Ajustes
Correção na mensagem do bloqueio de contrato na tela de liberação financeira. Correção no layout da configuração de inadimplência fábrica no cadastro do fornecedor
Comercial - Renegociação de Contratos
1. Remover valores adicionais
Ajustes realizados no processo de renegociação do contrato quando existir despesas no orçamento. Ao realizar a negociação o valor adicional rateado no ambiente será zerado e o valor total do ambiente será atualizado.
Comercial -
1. (IN) IMPRESSÃO DE LAYOUT NÃO PUXA AS INFORMAÇÕES
Ajustado situação em que impressão de layout não estava puxando a informação correta quando a forma de pagamento fosse "A receber".
Pós venda - Assistência técnica
1. Erro ao excluir uma AT
Correções realizadas no processo de exclusão de assistência técnica.
Compras - Pedido de Compra
1. Erro no rateio de valos dos itens do pedido
Feito um ajuste na geração do pedido de compra, para o sistema fazer a proporção correta do valor dos itens.
Estatísticas
1. Bug no relatório Analise de métricas
Ajustado o relatório de análise de métricas para exibir os dados corretamente, respeitando o filtro de loja/unidade. Quando selecionado uma loja específica, os dados devem ser apresentados apenas daquela loja, caso seja um grupo de lojas, o sistema deve mostrar dados de todas as lojas daquele grupo.
Comercial - Vendas - Devoluções
1. Extrair o motivo e observação da devolução para o excel
Adicionada a informação de ""Observação"" na geração do Excel."
Comercial - Layout de importação
1. Criar campo ITEM_MASCARA_DESCRICAO para utilização nas importações de itens
Foi feito uma correção onde foi adicionado um novo campo ITEM_MASCARA_DESCRICAO (Descrição da Máscara) na configuração dos layouts "".TXT"".
Compras - Tabela de Compra - Exportar Excel
1. Ao realizar a exportação em excel foi adicionado uma nova coluna TEM_MASCARA_DESCRICAO desde que a mesma esteja dentro do layout selecionado.
Compras - Itens - Exportar para Excel
1. Ao realizar a exportação em excel foi adicionado uma nova coluna ITEM_MASCARA_DESCRICAO desde que a mesma esteja dentro do layout selecionado.
Compras - Importação Geral
1. Ao receber este campo ITEM_MASCARA_DESC na planilha, a partir do layout selecionado vai ser adicionado a descrição do item."
Comercial - Devolução
1. Status pedido de compra no pedido de venda
Realizado ajuste no "semáforo" dos Contratos/Pedidos de Venda, agora, o sistema passa a considerar como "Verde" Contratos/Pedidos de Venda com todos os itens devolvidos, e para estes casos também altera a descrição auxiliar para "Todos os itens foram devolvidos" ao colocar o cursor em cima da sinaleira. Demais situações seguem sem alterações.
Compras - Curva ABC Fornecedor
1. Ajustar Excel do Relatório Curva ABC Fornecedor
Realizada correção na geração do Excel do relatório de Curva ABC por Fornecedor. Agora o arquivo Excel passa a contar com a descrição das linhas de Contrato/Pedido de Venda por item conforme o relatório em PDF.
Comercial
1. Ao acessar o projeto e importar imagem no ambiente, o sistema confirma a ação mas não salva a imagem.
Realizada correção na ação de upload de uma imagem para o ambiente do projeto. Um erro fazia com que a imagem fosse enviada mas durante o salvamento o processo fosse abortado. Agora ao realizar o upload de uma imagem, o sistema irá salvar/atualizar sem problemas.
Atualizações Anteriores
Nas versões anteriores clique sobre o link para visualizar as informações.
▼ Versão 4.2323
Data 30/11/2023
MELHORIAS
Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica
1. Configurações para utilização da Solicitação de Fábrica - Bloqueio de cancelamento do contrato
Funcionalidade utilizada para solicitar liberação da fábrica caso o cancelamento do contrato seja efetuado após o período configurado. Para saber mais, acesse: Solicitações para a Fábrica - Bloqueio de cancelamento do contrato
Comercial - Financeiro - Taxas Financeiras
1. Melhoria no cadastro de taxa financeira
Incluídos novos campos. Para saber mais, acesse aqui.
CORREÇÕES
Comercial - Vendas - Contratos
1. Impressão de Contrato
Na impressão de contrato ao tentar realizar a impressão quando o parâmetro de projeto "Utiliza Token" está marcado foi adicionado uma sinalização em qual modelo está sem token. Também foram corrigidas diversas mensagens de erro na impressão e foi ajustada a situação
DocSeguro - Assinatura eletrônica de documentos
1. Envio de informações de clientes estrangeiros
Ao enviar um documento para a assinatura eletrônica, tratado erro do serviço da ClickSign que acontecia quando o documento tinha um signatário estrangeiro. O erro acontecia a devido a um dado que não era aceito pelo serviço da ClickSign.
Comercial - Bloqueios fábrica
1. Condição fora do padrão está solicitando nova aprovação
Corrigido problema na no orçamento, onde ao realizar e aprovar uma solicitação da fábrica referente a condição de pagamento do parcelamento de produto, mesmo que tivesse uma solicitação aprovada o orçamento solicitava essa autorização novamente.
Agora ele passa a respeitar a quantidade de parcelas já aprovadas normalmente.
Compras
1. Erro não tratado no envio do cliente final FoccoLojas - FoccoERP
Realizada a correção ao trocar o cliente e realizar a consulta do cliente, para exibir corretamente a mensagem em tela.
2. (IN) Erro ao consultar pedido de compra
Feito um ajuste na consulta do pedido de compra no PromobERP, para enviar o número da negociação caso tiver e se não tiver, o sistema deve enviar o número do projeto.
Comercial - Acompanhamento de Carteira
1. Extração do Excel não gera em formato certo que possibilite soma
Foi feito uma correção ao exportar Excel, para não exibir a moeda nas células nos campos de valor numéricos, permitindo assim usar as funções do Excel nos campos de valor numéricos.
Comercial - Sistema
1. Correção/tradução de campos
Foi feito um ajuste nas traduções de inglês e espanhol nos campos e telas informadas no anexo.
Compras - Pedido de Compra
1. Extração EXCEL pedidos de compras FoccoLOJAS
Na tela nova (acessada via MAIS OPÇÕES), a opção de EXPORTAR EXCEL passa a listar os itens do pedido quando o usuário selecionar a opção SIM.
Eventos - Painel de Projetos - Agendas
1. Apresentar ícones para compromissos criados automaticamente
Feito um ajuste no ícone do Tipo de Agenda Tarefa, em alguns casos não estava sendo mostrado corretamente.
Atualizações Anteriores
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▼ Versão 4.2322
Data 15/11/2023
MELHORIAS
Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica
1. Configurações para utilização da Solicitação de Fábrica - alterações nas cláusulas do contrato
Funcionalidade utilizada para solicitar liberação da fábrica caso tenha alterações nas cláusulas do contrato. Para saber mais, acesse: Solicitações para a Fábrica - Alterações nas cláusulas do contrato
Avançado - Comercial - Layouts de Documento
1. Novas Tags para impressão de orçamentos/contratos com cenário de Faturamento Direto
Permitir a impressão de orçamentos/contratos com modalidade de Faturamento Direto com as tags dos valores de serviço, produto e parcelamento separado por produto e serviço. Para mais informações, acesse aqui.
Financeiro - Caixa - Boletim de Caixa - Botão Boletim de Caixa
1. Visualizar a movimentação financeira dos caixas de forma resumida
Adicionado ao relatório um novo filtro denominado Tipo de Relatório com as seguintes opções:
- Analítico: exibe informações dos títulos que foram movimentados no período selecionado.
- Sintético: são exibidos apenas os totais dos portadores e os totalizadores pelas opções de quebra por Contas Financeiras e Diário, não sendo exibidos os títulos que geraram as movimentações.
Financeiro - Gestão - Liberação Financeira
1. Nova integração de pré-pedido com o FoccoERP
Possibilidade de envio de um pré-pedido no momento da liberação financeira para o FoccoERP.
Nas configurações de webservice do fornecedor, ao inserir o identificador de webservice Envio Negociação Lib. Financeira, serão habilitados os tipos de integração por envio da negociação via contrato ou pré-pedido. O novo tipo de integração via pré-pedido foi desenvolvido para lojas que utilizam o serviço do Focco Integrador.
No envio da liberação financeira, caso o parâmetro do tipo de integração estiver como Pré-Pedido, o programa irá realizar o envio de:
- Pedido tipo ORC para o FoccoERP
- Envio de todos os itens de todos os ambientes do contrato em um único pedido
- Envio do cliente do pedido respeitando o parâmetro de compras (cliente final ou cliente específico)
- Inclusão do bloco Parcelas Especiais
- Data de Vencimento
- Percentual
- Inclusão do bloco Gestão Financeira
- Tipo PP
- Contrato
No envio do pedido de compra definitivo, além dos dados já enviados, também será enviado para o FoccoERP o bloco gestão financeira com os seguintes dados:
- Tipo S
- Contrato
- ID do pré pedido
Financeiro - Caixa - Fluxo Previsto e Fluxo Realizado
1. Nova funcionalidade de exportar para excel
Nas telas de fluxo previsto e fluxo realizado foi incluído o ícone que ao clicá-lo, serão exportados em arquivo Excel os respectivos fluxos. Para mais informações, acesse aqui (Fluxo Previsto) e aqui (Fluxo Realizado).
Compras - Cadastros Gerais - Fornecedores
1. Bloqueio de ações para lojas inadimplentes
No cadastro do fornecedor foi criada a aba Inadimplência Fábrica. Na nova tela encontram-se informações gerais do fornecedor juntamente com a funcionalidade de bloquear novas integrações do respectivo fornecedor. Ao marcar o parâmetro Bloquear Novas Integrações, é gravado o usuário e a data/hora da última alteração, e o respectivo fornecedor ficará bloqueado na criação de novos ambientes, bem como nos fluxos de integração com o Software de Projetos. Para mais informações, acesse aqui.
Importante: Nesse momento a nova aba está liberada apenas para lojas que utilizam Integração FoccoLOJAS X Promob.
CORREÇÕES
Comercial - Contratos
1. Atualização do campo "Situação" após marcar ou desmarcar checklist
Ajustada a nova tela de contratos, agora quando os checklists forem marcados, o contrato estiver assinado, atualiza a situação do contrato sem precisar atualizar a página.
Comercial - Acompanhamento de carteira
1. Taxas financeiras incorretas
Realizada a correção para exibir a taxa financeira utilizada no orçamento e não a que está vinculada ao cadastro da condição de pagamento.
Comercial - DÚVIDA PROGRESSO DE VENDAS
1. Ajustado o gráfico de progresso de vendas, para que exiba corretamente o valor referente a média do período.
Comercial - Fluxo de Venda
1. Traduções pendentes
Realizadas Traduções nos programas de Clientes, Especificadores, Projetos e Contratos. Feitos para inglês/espanhol.
Comercial - Painel de Projetos
1. Ajustar painel de projetos não atualizado ao atender pedido vinculado ao contrato
Foi liberada uma correção e ao abrir o CARD do Painel de Projetos, o contrato é atualizado e fica na etapa correta.
Se o problema ocorrer para outros contratos, basta acessar o CARD e posteriormente atualizar o painel de projetos.
Comercial - Inclusão de itens no Projeto / orçamento
1. Seleção de estoque ao utilizar o leitor de código de barras
Ajuste realizado na busca da quantidade em estoque quando é informado o código de barras do produto no cadastro de itens do ambiente.
Comercial - Painel de Solicitações Fábrica
Melhoria Evento Valor acima permitido
Realizado ajuste para que bloqueios do orçamento funcionem de forma independente, sem a necessidade de configurar os dois para que funcionem corretamente. Feito ajuste para que seja validado também o tipo de venda selecionado no evento de Parcelamento fora do padrão.
Comercial
1. Bug na tela de condição de pagamento
Realizada correção do erro 500 ao acessar a tela de Condições de Pagamento. A tela voltará ao seu comportamento padrão de criar a condição de pagamento "Á Vista" automaticamente no primeiro acesso de maneira correta a partir de agora.
DocSeguro - Assinatura Eletrônica de Documentos
1. Realizado ajustes de layout nas telas dos parâmetros da assinatura eletrônica e ajustada a poup da assinatura eletrônica ao imprimir um contrato para que seja possível visualizar os signatários padrões referentes ao layout de documento selecionado.
Agendas - Compromissos
1. Ajustar o contador de ambientes do contrato
Realizado um correção na popup de seleção de contratos na inclusão de um novo agendamento. Agora, na popup de seleção de contrato, somente a quantidade de ambientes vinculados aos contratos ativos será exibida.
Pós venda - Painel de Projetos
1. Eventos duplicados e etapas com problema para contrato
Foi liberada uma correção e ao abrir o CARD do Painel de Projetos, o contrato é atualizado e fica na etapa correta.
Compras - Erro geração de pedido compra
1. Corrigido erro na geração do Pedido de Compra
Tratada a descrição do desconto extra no projeto e também a mensagem de erro quando inserido um desconto no pedido de compra.
▼ Versão 4.2321
Data 31/10/2023
MELHORIAS
Comercial - Vendas - Contratos
1. Consulta de notas fiscais vinculadas ao contrato
Adicionado o bloco de notas fiscais emitidas vinculadas ao contrato com objetivo de facilitar a gestão de contratos x notas fiscais, permitindo que de modo rápido e centralizado o usuário identifique se já foi emitida a nota fiscal ou não. Para mais informações, acesse aqui.
No bloco serão exibidas as seguintes informações referentes a nota fiscal:
- Número;
- CFOP;
- Data de emissão;
- Valor total da nota;
- Situação da nota junto ao SEFAZ.
OBSERVAÇÃO Este controle é muito importante para lojas de móveis planejados, visto que a nota fiscal geralmente é emitida após a finalização da montagem, e isso pode ocorrer meses após o fechamento do contrato.
2. Incluído filtro avançado de notas fiscais
Na pesquisa avançada do cadastro de contratos foi adicionado um filtro de vínculo com notas fiscais. Com este novo filtro o usuário pode facilmente filtrar os contratos que estão sem nota fiscal emitida ou os contratos que já possuem nota fiscal emitida. O filtro default é listar todos os contratos. Para mais informações, acesse aqui.
Comercial - Vendas - Projetos
1. Possibilidade de incluir mais de um desconto extra no projeto
Ao informar os percentuais de desconto extra, eles são somados e o resultado é aplicado sobre o valor de compra dos ambientes e consequentemente nos orçamentos. Para mais informações, acesse aqui.
Após, é possível consultar o desconto extra aplicado sobre o valor de compra da formação de preço do orçamento em Projeto - Orçamento - Mais opções - Formação de Preço.
Comercial - Vendas - Clientes
1. Incluído filtro por profissão nos filtros avançados
Ao clicar no filtro avançado será exibido o novo filtro por profissão. Para mais informações, acesse aqui.
2. Incluída coluna Profissão no arquivo exportado para o Excel
Na opção Mais Opções, ao clicar em Exportar Excel, apresentará uma nova coluna “Profissão”.
Comercial - Vendas - Projetos
1. Novo campo para inserção de observação para o valor adicional do ambiente
Ao criar um novo ambiente para o projeto, respeitando as regras de negócio para cada loja será possível informar o motivo ou observação para acrescentar este valor adicional. Para mais informações, acesse aqui.
Comercial - Gestão - Solicitações para a Fábrica
1. Bloqueio de orçamento com condição de pagamento fora do padrão
Melhoria que tem por objetivo garantir que as condições de pagamento em orçamentos estejam corretas e sigam as regras da empresa. Com isso, os usuários podem facilmente solicitar a aprovação da fábrica quando necessário e manter o controle sobre as transações. Para mais informações, acesse aqui.
Financeiro - Contas a Pagar - Baixa de Lançamentos
Financeiro - Contas a Receber - Baixa de Lançamentos
1. Possibilidade de informar contas financeiras na baixa de lançamentos
Melhoria que permite informar quais as contas financeiras serão movimentadas na baixa de lançamentos. Para mais informações, acesse aqui (Contas a pagar) e aqui (Contas a Receber).
Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos
1. Integração de Projetos de Venda Futura na Matriz de Evento de Fluxo Padrão
Melhoria que permite que o cliente tenha um melhor controle e visualização dos projetos realizados na mesma matriz de eventos, independente do tipo de venda.
O sistema agora passa a integrar Contratos de Venda Futura na Matriz Padrão, o qual anteriormente era necessário cadastrar uma matriz específica para tal. Com isso, ao aprovar um orçamento com o tipo de venda “Venda Futura” e realizar a impressão do contrato gerado, o card desse contrato de venda futura será mostrado normalmente, sendo diferenciado pela etiqueta azul. Para saber mais, acesse aqui.
2. Incluída a opção de filtro por Venda Futura nas Modalidades do Tipo de Venda
Melhoria que possibilita a aplicação de filtro apenas dos contratos de venda futura, assim como demais modalidades ativas na unidade. Por padrão, a referida opção de filtro encontra-se pré-selecionada para fins de aplicação.
CORREÇÕES
Comercial - Vendas - Orçamentos
1. Descrição do item na tela orçamento/ projeto
Ajustado o procedimento de salvar itens na venda avulsa, ao editar um item com máscara configurada no FoccoLojas e salvar, a descrição do item não será alterada.
Comercial - Relatórios - Acompanhamento de Carteira
1. Opção de filtrar todos os responsáveis
Adicionada a opção de filtrar todos quando o cargo do usuário logado respeitar hierarquia, nesse caso irá buscar os projetos dos colaboradores de sua hierarquia.
Comercial
1. Inativar cliente
Ajustado seleção de clientes para mostrar apenas clientes ativos
DocSeguro - Layout de Documentos
1. Configurações da assinatura eletrônica
Realizado correção tela de Layouts de Documentos onde não estavam sendo exibidos corretamente os campos da assinatura eletrônica.
Estatísticas - Métricas
1. Considerar venda de colaboradores afastados.
Realizado ajuste para que o relatório de métricas considerem todos os colaboradores ativos ou inativos.
Estatísticas - Comercial - Orçamentos Cancelados
1. Erro HTTP 500 no relatório de orçamentos cancelados
Ajustado o erro 500 do relatório de orçamentos cancelados.
Comercial - (IN)
1. ERRO no parâmetro de revisão automática
Realizada a correção para, ao liberar o contrato no financeiro, a revisão seja concluída automaticamente (quando o parâmetro estiver marcado para revisar automaticamente).
Compras
1. Bug no relatório de análise de estoque LOJA ITAPEMA - MATRIZ
Voltamos a versão dos objetos antes da alteração do PBI 202185.
Atualizações Anteriores
Nas versões anteriores clique sobre o link para visualizar as informações.
▼ Versão 4.2320
Data 17/10/2023
MELHORIAS
Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações Matriz
1. Apresentando funcionalidade para refazer a matriz de eventos do fluxo de venda padrão quando for editada
Melhoria que tem por objetivo atualizar todos os contratos que já possuam matriz criada e que não tenham a data de conclusão informada quando a matriz do fluxo de venda padrão for editada, seja adicionando ou removendo o controle de alguma etapa ou alterando algum prazo previsto. Para mais informações, acesse aqui.
Comercial - Financeiro - Condições de Pagamento
1. Nova aba para configurações de faturamento direto nas condições de pagamento
Essa nova funcionalidade tem como objetivo possibilitar que as lojas configurem condições de pagamento padrões quando a mesma estiver efetuando uma venda com a modalidade “Venda Direta”. Para mais informações, acesse aqui.
CORREÇÕES
Compras
1. Sistema - Importação de fornecedores duplicando a pessoa
Realizado correção em importação de fornecedores onde a mesma Pessoa estava sendo cadastrada mais de uma vez mesmo quando há compartilhamento.
2. Bug no relatório de análise de estoque
Feito um ajuste no relatório de análise de estoque, pois algumas quantidades estavam sendo exibidas erroneamente.
Estatísticas
1. Alterar regra do valor de venda no relatório de métricas
Feito um ajuste no relatório de Análise de Métricas para que considere os contratos pendentes e liberados, desde que estejam assinados.
▼ Versão 4.2319
Data 05/10/2023
MELHORIAS
Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações Matriz
1. Cadastro da Matriz de Eventos
Possibilidade de criar uma matriz de eventos para acompanhar o pós-venda dos contratos no painel de projetos. O Processo Matriz de Eventos permite a identificação dos possíveis atrasos na promessa de entrega de suas vendas, podendo desta forma, realizar ações para cumprir o prazo do contrato ou negociar novas datas com o cliente. Para saber mais, acesse aqui.
CORREÇÕES
Comercial - Venda - Contrato
1. Tipo de Venda não é alterado na tela
Ajustada a nova tela de contratos para utilizar o parâmetro "Dias para Considerar Venda Futura" para alterar o tipo de venda, igual o funcionamento da tela antiga.
2. Atualização do campo "Situação" após marcar
Ajustada a nova tela de contratos, agora quando os checklists forem marcados, o contrato estiver assinado, atualiza a situação do contrato sem precisar atualizar a página.
3. Erro ao alterar o tipo de venda do contrato
Ajuste realizado no processo de alteração do tipo de venda para remover os registros referente a matriz de evento do tipo de venda anterior, corrigindo o erro de integridade do banco de dados.
4. Ao imprimir contrato via geração de PDF, ele não fica assinado
Desenvolvida melhoria ao executar a ação de GERAR PDF, marcar o contrato como Impresso (quando for do tipo Contrato).
Nos casos em que a assinatura for automática, o contrato é assinado ao GERAR PDF ou IMPRIMIR"
Compras
1. Erro na Geração de Inventário
Feito um ajuste no relatório de registro de inventário, para corrigir a exibição do total geral ao término do relatório, independente do filtro aplicado.
Sistema
1. Erro nas mensagens enviadas
Realizamos a correção do Bloco de Mensagens, agora exibe a mensagem correta selecionada pelo usuário. Também realizamos um ajuste no Dash de Notas, corrigindo o mesmo bug encontrado no Bloco de Mensagens, garantindo que ao selecionar uma mensagem ou nota, ela seja exibida corretamente.
Financeiro
1. Impressão do extrato de comissões por comissionado com paginação errada
Realizamos uma correção na impressão do extrato de comissões por comissionado. Agora, a paginação está sendo exibida corretamente de acordo com o comissionado.
Doc Seguro
1. Erro na consulta de documentos com assinaturas pendentes
Ajustes realizados para assinatura eletrônica da Criare e Italine utilizarem sempre a pasta da Todeschini pra salvar os arquivos na clicksing. Dessa forma sempre que for realizar uma consulta de documento será feito no mesmo diretório
Fiscal
1. NOTA IMPORTADA SEM CHAVE DE ACESSO
Desenvolvimento de melhoria no processo de importação de Nota Fiscal permitindo Notas cuja estrutura do XML são de lote de emissão.
Atualizações Anteriores
Nas versões anteriores clique sobre o link para visualizar as informações.
▼ Versão 4.2318
Data 19/09/2023
MELHORIAS
Pós venda - Assistência Técnica - Assistências
1. Melhoria na forma de adição dos anexos
Realizado melhoria na inclusão de anexos dos itens da ocorrência na assistência técnica. Agora é possível adicionar vários anexos de uma só vez e também adicionar descrições para esses anexos, conforme simulação mostrada no vídeo abaixo. Para saber mais, acesse aqui.
Comercial
1. Painel de substituição de Itens Especiais - Ajustes
Ajustes realizado na tela de substituição dos itens especiais para mostrar o complemento da Loja, complemento da fábrica e anexo do item especial. Incluído o envio de notificação da substituição do item especial por e-mail e notificação no projeto. Correção para não enviar notificação para substituição de itens que já foram substituídos
Financeiro - Contas a Pagar - Comissões Pendentes
1. Migração da tela Comissões Pendentes para a tela Extrato de Comissões
Realizada a migração da tela de Extrato de Comissões para o novo padrão de interface do FoccoLOJAS.
Financeiro - Contas a Pagar - Extrato de Comissões - Liberação de Comissões
1. Melhoria na exibição e filtro por tipo de situação
Ao acessar a tela Liberação de Comissões, serão carregadas as comissões de todos os tipos de situações na grade Comissões, podendo filtrar por uma situação especifica (Aguardando Liberação; Bloqueada; Liberada Financeiro; e Cancelada), clicando nos cards presentes no inicio da tela. Para saber mais, acesse aqui.
2. Melhoria visual na situação da comissão mostrada na grade das comissões. A situação terá uma cor indicativa referente a cada situação, acompanhando a mesma cor dos cards da tela.
Sistema - Usuários - Colaborador
1. Incluído filtro por situação de cadastro de colaboradores na pesquisa avançada
Ao acessar a pesquisa avançada será possível aplicar o filtro para considerar apenas os colaboradores ativos ou inativos ou ainda considerar todos. Para saber mais, acesse aqui.
CORREÇÕES
Pós venda - Assistência Técnica - Assistência
1. Problema no redirecionamento após negociar ocorrência
Realizado um ajuste na nova tela de assistência para corrigir o problema onde não redirecionava a tela para o projeto ao negociar uma ocorrência.
Comercial - Financeiro - Formação de Preço
1. Formação de Preço (Duplicar ou Modelo)
Corrigido o erro onde não copiava a Seq. Base ao duplicar uma formação de preço originada de uma base modelo.
Estatísticas
1. Padronizações no relatório de Métricas
Adicionado um balão informativo para o filtro "Quebrar por Responsável" e "Resumido" , também acrescentamos esses filtros na visualização em Excel e ajustamos o alinhamento das linhas da listagem quando apresenta scroll horizontal.
Acesso Rápido - Painel de Projetos
1. Problema nas datas previstas e realizadas dos CARDS
Agora a data prevista disposta no card é a data que foi gravada na matriz daquele contrato, caso haja alguma divergência com a matriz atual, um balão informativo com a data atual é apresentado.
Entreprise - Matriz de Eventos - Configuração da Matriz
Ao atualiza a matriz de eventos uma mensagem é disposta ao usuário para salientar que alterações na matriz não vigoram para contratos que já possuem matriz criada, somente para novos contratos, gerados a partir da alteração da matriz.
Compras
1. Sem comando ao selecionar item para impressão de etiquetas
Duas correções na tela de Impressão de Etiquetas. A primeira foi referente ao filtro de pesquisa rápida da listagem de etiquetas para impressão, agora, não é mais necessário clicar em pesquisar para utilizar o campo de pesquisa rápida, apenas digitando o valor no campo pesquisar o programa irá realizar a pesquisa dos registros automaticamente, seguindo o padrão já visto no FoccoLOJAS, e a segunda correção realizada, foi na performance da tela ao marcar/desmarcar um registro, para uma melhor usabilidade, aplicamos uma paginação na listagem das etiquetas, com isso evitamos a lentidão ou travamento ao marcar/desmarcar uma etiqueta.
▼ Versão 4.2317
Data 05/09/2023
MELHORIAS
Comercial - Financeiro - DIFAL
1. DIFAL e Validações na Venda
Processo para a realização do cálculo do ICMS Interestadual (DIFAL) e inclusão na Formação de Preço do Fornecedor, para mais informações clique aqui.
Acesso Rápido - Painel de Projetos - Card do Contrato
1. Aba de Chat no Card do Contrato no Painel de Projetos
Melhoria que habilita o usuário a comunicação direta com o cliente através do aplicativo Meu Projeto, para saber mais acesse aqui.
Pós Venda - Assistência Técnica
1. Ajustes e melhorias
Foi feito um ajuste na nova tela de assistência técnica para não redirecionar para a tela antiga ao clicar no botão excluir.
Comercial - Projeto / Orçamento
1. Validação de cálculo do DIFAL_ Alterações de Endereço no Projeto / Orçamento
Feito melhorias para alertar o usuário ao alterar endereço de entrega do projeto em lojas/unidade que utilizam o DIFAL na formação de preço.
Sistema - Infolytics
1. Ajustes no bloco Company
Feito alguns ajustes nos arquivos de geração do Infolytics, onde o campo dealerId foi preenchido com o cnpj da loja e o campo Id foi preenchido com o CNPJ do fornecedor padrão da loja. Para o arquivo de Purchase Order, o campo Id foi populado com o CNPJ do fornecedor do pedido e quando o CNPJ for vazio, deverá enviar o código do fornecedor.
Sistema - Usuários
1. Login automático após cadastrar a senha
Ao cadastrar a nova senha, o acesso ao FoccoLojas será feito automaticamente.
2. Função reenviar e-mail para cadastro de senhas
No cadastro do Usuário (Sistema - Usuários - Usuário), enquanto a senha não tiver sido cadastrada, haverá a possibilidade de reenvio do e-mail com o link para cadastro de senha. Depois que a senha é cadastrada, esta opção não estará mais disponível e em seu lugar será apresentada a função já existente de Sincronizar Usuário do App.
Compras
1. Pedidos de Compra - Totalizador de pedidos na grid
Adicionado uma barra inferior fixa para que sejam mostrados os pedidos selecionados na grid e o total do seu valor líquido.
Pós venda - Matriz de Eventos
1. Melhorar processo de Iniciar a Matriz de Eventos - Fluxo Padrão
Em Enterprise - Configurações - Matriz: para matriz de Fluxo de Venda Padrão, o processo de iniciar matriz foi remodelado para uma melhor performance, bloqueio de gerações múltiplas e avisos ao usuário.
CORREÇÕES
Pós venda - Assistência Técnica
1. Envio de pedidos de AT para o Promob ERP
Correção realizada no processo de geração de Pedido da assistência para enviar o GUID da assistência para o pedido de compra.
DocSeguro
1. Ajustes na tela de Assinatura Eletrônica de Documentos
Na tela de Assinatura Eletrônica (Comercial - Vendas - Assinatura Eletrônica), realizado os seguintes ajustes:
- Ajustado informação do campo Assinar como, que em alguns casos acabava ficando em branco.
- Corrigido situação em que não estava salvando corretamente o nome do arquivo (quando alterado manualmente pelo usuário) ao carregar um arquivo .pdf.
Compras
1. Possibilidade de alterar o endereço de cobrança do cliente após o contrato gerado
Foi feito um ajuste para permitir alterar o endereço de cobrança do contrato após o mesmo já estar assinado.
2. CRÍTICO - Esta sendo possível aprovar orçamentos sem endereço de entrega
Corrigida situação onde permitia aprovação de orçamento sem solicitar os campos obrigatórios mínimos de sistema (Endereço de Entrega).
Comercial
1. Procedência do Cliente validação de dados cadastrados
Ajustado o cadastro simplificado do cliente para exibir a procedência cadastrada anteriormente quando for editar.
Fiscal
1. Notas rejeitadas por código IBGE inválido
Corrigimos a rejeição que ocorria por código IBGE inválido. Agora, além de validar a UF, também passamos a validar o país da UF, isso irá garantir que o código IBGE seja selecionado corretamente para geração da chave de acesso.
Atualizações Anteriores
Nas versões anteriores clique sobre o link para visualizar as informações.
▼ Versão 4.2316
Data 22/08/2023
MELHORIAS
Sistema - Usuário - Usuário
1. Nova rotina na configuração da senha do usuário
Melhoria que visa dar autonomia para as Lojas/Unidades configurarem senhas de acesso ao sistema mais seguras, para mais informações clique aqui.
Comercial - Gestão - Configuração Fábrica Solicitação
1. Configurações para utilização do painel de solicitações da fábrica
Melhoria que permite a fábrica realizar operações diretamente no sistema Foccolojas, sem a necessidade de solicitar para que a loja realize essas interações, para mais informações clique aqui.
Painel de Projetos - Card do Contrato - Alterar Previsões
1. Alteração de datas previstas de múltiplas etapas no Painel de Projetos
Melhoria que visa aos usuários ter uma ação mais aberta, onde possam alterar e informar manualmente as datas de qualquer etapa (atual e posteriores) a fim de deixar mais organizado o fluxo a qualquer momento, para mais informações clique aqui.
Sistema - Configurações - Campos Obrigatórios
1. Habilitar configuração de Campos Obrigatórios para o Projeto
Melhoria que permite ao usuário escolher entre os campos existentes no Projeto e marcá-los como obrigatórios ou simplificados, da mesma forma que já é feito para os campos de Cliente e Especificador, para mais informações sobre a configuração dos Campos Obrigatórios, clique aqui.
- Criação do Projeto/Venda Avulsa: ao gerar um novo projeto, seja por fluxo normal, cópia de projeto ou negociação de uma assistência técnica ou ainda gerar uma venda avulsa, o sistema passa a considerar a tabela dos campos obrigatórios do projeto e passa a apresentar uma tela para preenchimento dos mesmos caso detecte algum campo que seja obrigatório e não esteja preenchido, caso esse cenário não ocorra o projeto é gerado sem necessidade de preenchimento destes campos. A Imagem abaixo demonstra um exemplo onde são solicitados campos obrigatórios ao gerar um novo projeto.
- Aprovação do Orçamento: ao aprovar um orçamento, fora o controle já existente onde o sistema obriga campos que fazem parte da regra de negócio para realizar a venda, temos a disposição de um novo bloco na tela, este é referente aos campos obrigatórios de projeto, caso não tenham sido preenchidos anteriormente, ao aprovar o orçamento o sistema irá obrigá-los, inclusive existem alguns que são obrigados mesmo não marcados na de campos obrigatórios, da mesma forma em que ocorre com clientes. A Imagem abaixo destaca o novo bloco na Pop-Up mostrada ao aprovar um orçamento.
Procedimento 2: Criação do Projeto/Venda Avulsa:
1. Ao gerar um novo projeto, seja por fluxo normal, cópia de projeto ou negociação de uma assistência técnica ou ainda gerar uma venda avulsa, o sistema passa a considerar a tabela dos campos obrigatórios do projeto, já descrita anteriormente e passa a apresentar uma tela para preenchimento dos mesmos caso detecte algum campo que seja obrigatório e não esteja preenchido, caso esse cenário não ocorra o projeto é gerado sem necessidade de preenchimento destes campos, oferecendo mais desempenho ao cliente. A Imagem abaixo demonstra um exemplo onde são solicitados campos obrigatórios ao gerar um novo projeto.
2. Conforme demonstram as setas vermelhas, estes dois campos foram marcados no cadastro como obrigatórios, logo são exigidos ao usuário quando ele adiciona um novo projeto, sem informá-los não é possível prosseguir. Também temos o exemplo da seta azul, indicando um campo marcado como simplificado, neste caso ele é apenas apresentado em tela mas seu preenchimento é opcional.
Procedimento 3: Aprovação do Orçamento:
1. Ao aprovar um orçamento, fora o controle já existente onde o sistema obriga campos que fazem parte da regra de negócio para realizar a venda, temos a disposição de um novo bloco na tela, este é referente aos campos obrigatórios de projeto, caso não tenham sido preenchidos anteriormente, ao aprovar o orçamento o sistema irá obrigá-los, inclusive existem alguns que são obrigados mesmo não marcados na de campos obrigatórios, da mesma forma em que ocorre com clientes. A Imagem abaixo destaca o novo bloco na Pop-Up mostrada ao aprovar um orçamento.
2. Conforme vemos na Imagem acima, além do tratamento dos dados de cliente, temos o novo bloco referente ao Projeto, com os campos obrigatórios destacados pelo “*”, sem seu preenchimento não é possível aprovar o orçamento.
CORREÇÕES
Corrigido o problema de anexar imagens no cadastro dos itens.
201248
▼ Versão 4.2315
Data 08/08/2023
Configurações para utilização do painel de solicitações da fábrica
Melhoria que possibilita a fábrica realizar operações diretamente no sistema Foccolojas, sem a necessidade de solicitar que a loja realize essas interações.
Acesse: Comercial > Gestão > Solicitações para a Fábrica.
Procedimento 1: Para que a fábrica tenha acesso ao painel de solicitações da fábrica é necessário cadastrar um usuário para a fábrica. Esse cadastro deverá ser realizado em Sistema > Usuários > Usuário. Este usuário da fábrica deve estar vinculado a um perfil que tenha acesso a solicitação para a fábrica liberada no mapa de acesso.
Procedimento 2: A liberação da solicitação para a fábrica no mapa de acesso deverá ser realizada em Sistema > Usuários > Perfil > Mapa de Acesso. Em Mapa de acesso, selecionar o módulo Comercial e no item “Solicitação para a Fábrica” selecionar a opção Acesso.
Procedimento 3: Para que os eventos sejam enviados para o painel de solicitações da fábrica é necessário que o evento esteja ativo na loja. Essa configuração deverá ser configurada em Sistema > Configurações > Configuração fábrica solicitação.
1. Ao clicar no link com o nome da unidade, será direcionado ao cadastro de configuração da fábrica solicitação onde é possível verificar se a configuração está ativa ou inativa, e os eventos que estão habilitados para utilizar o painel de solicitação da fábrica.
2. Ao clicar em editar é possível alterar o parâmetro de ativo e inativo.
3. No bloco de eventos, ao clicar no botão , é possível selecionar o evento e clicar em confirmar para habilitar a utilização desse evento no painel de solicitação da fábrica.
4. Voltando para a tela de configuração fábrica solicitação, na linha dos eventos configurados é possível excluir algum evento, caso seja necessário.
Procedimento 4: Para o envio de aprovação de item especial para o painel de solicitação da fábrica, o evento “Aprovação de item especial” deve estar configurado e ativo na loja.
1. Em Comercial > Vendas > Projetos, editar um projeto com produto especial. Na edição do produto especial ficará disponível o botão item especial.
2. Clicar no botão item especial.
3. Para enviar o item especial para o painel de solicitação da fábrica é necessário anexar um arquivo.
4. Após anexar o arquivo o botão “enviar para análise” ficará disponível.
5. Clicar em Enviar para análise.
6. Ao enviar para análise, as informações para aprovação do item especial ficarão disponíveis no painel de soletração da fábrica.
Procedimento 5: Painel de solicitações para a fábrica ficará disponível em Comercial > Gestão > Solicitações para a fábrica. Nessa tela ficará disponível todos os eventos de solicitações que seja necessária alguma interação da fábrica no Foccolojas. Nesse momento vamos ter apenas dois eventos disponíveis: Aprovação de item especial e Substituição de item genérico.
1. Na parte superior é possível acessar os filtros rápidos do painel de solicitações da fábrica. Com esses filtros rápidos é possível consultar as solicitações reprovadas, incluídas e concluídas, assim como verificar a quantidade em cada uma das situações.
2. No bloco de solicitações é possível observar as solicitações enviadas para a fábrica com a data, situação, observação e o evento de cada registro.
3. No canto direito de cada evento, ficará disponível o botão do histórico do evento onde é possível visualizar o histórico com os passos desse evento.
4. Para realizar a liberação de um item especial, clique no link azul do evento desejado.
5. Na tela de análise de item especial é possível verificar todas as informações referente ao item para aprovação.
6. Clicar no botão reprovar, caso algumas informações do item esteja inconsistente e seja necessário reprovar o item especial.
7. Para reprovar é necessário informar um motivo e clicar no botão reprovar.
8. Para aprovar o item, clicar no botão aprovar da tela da análise do item especial.
9. Para concluir a aprovação é necessário informar o valor ou percentual de acréscimo do item que será aprovado.
10. Clicar no botão aprovar.
11. No projeto o item aprovado deverá ficar com o valor informado na aprovação.
12. Ao voltar para o painel de solicitação da fábrica, o status do item deverá aparecer com a situação e cor de acordo com o processo selecionado na análise.
13. Itens reprovados deverão aparecer com a situação “Reprovado” e em vermelho e itens aprovados com a situação “concluído” e em verde.
Procedimento 6: Para o envio de substituição de item especial para o painel de solicitações para a fábrica, o evento “Substituição de Item Genérico” deve estar configurado e ativo na loja.
1. Após todos os itens dos especiais aprovados no ambiente, acessar o orçamento.
2. O botão “Notificar itens especiais” ficará disponível no orçamento.
3. Ao clicar em notificar itens especiais, será enviado o evento necessário para o painel de solicitações para a fábrica.
4. Na parte superior é possível acessar os filtros rápidos do painel de solicitações da fábrica. Com esses filtros rápidos é possível consultar as solicitações reprovadas, incluídas e concluídas, assim como verificar a quantidade em cada uma das situações.
5. No bloco de solicitações é possível observar as solicitações enviadas para a fábrica com a data, situação, observação e o evento de cada registro.
Procedimento 7: Para realizar a substituição de item genérico, no painel de solicitações para a fábrica, selecionar o evento “substituição de item especial”
1. Na tela de substituição de itens será possível visualizar o item genérico e máscara informado no projeto.
2. No final da tela ficará disponível as informações: quantidade, valor unitário e valor total do item especial.
3. Para a substituição do item deverá ser informado o novo item e a máscara correspondente ao que será fabricado.
4. Clicar em confirmar.
5. No projeto o item especial genérico será substituído pelo novo produto e pela máscara informados e o valor deverá permanecer o mesmo valor do item especial que foi aprovado pela fábrica anteriormente.
Procedimento 8: Seguir com o processo de aprovação do contrato conforme de costume.
CORREÇÕES
Assinatura Eletrônica de Documentos - Edição de Signatários nos layouts padrão
Ao assinar eletronicamente um documento foi adicionada a opção "Editar signatários", ao clicar nesse botão o documento será gerado mas não enviado, assim permitindo a edição e inclusão dos signatários pela tela dos signatários em Comercial > Vendas > Assinatura Eletrônica de Documentos.
147668
Assistência técnica - Melhoria no bloco financeiro na inclusão de títulos
"Criado novo parâmetro ""Portador Padrão para lançamento de títulos manuais da Assistência Técnica"" (Em Sistema > Configurações > Financeiro). Se a loja possuir portador informado, o mesmo será carregado automaticamente na inclusão de títulos da assistência técnica.
Na tela de inclusão de títulos a informação do tipo de movimento será carregada automaticamente conforme tipo de documento (receita ou despesa) no cadastro de configurações financeiras (Em Financeiro > Gestão > Configurações Financeiras)."
196122
Extração de dados FoccoLojas - Gravar data de alteração no orçamento
Foi criado um novo campo na tabela de orçamentos para que seja salva a data de alteração do orçamento, então para cada alteração feita dentro de um orçamento é atualizada essa data.
197401
Carteira - Acompanhamento de carteira com informações divergentes
Ajustado o cálculo do % de lucro no acompanhamento de carteira para corrigir divergências.
194102
Assistência - Erro ao gerar financeiro da AT quando tem despesa lançada
Corrigido situação em que não permitia gerar títulos das ocorrências através do botão "Gerar Financeiro"
195300
FRANCCINO - Layout na Consolidada
Corrigida situação em que não permitia aprovar orçamento se layout de documento estivesse cadastrado somente na loja consolidada.
196344
Contrato - Observação do contrato no pedido de compra
Ajustada a edição da "Observação do Pedido de Compra" na nova tela de contratos (Comercial > Vendas > Contratos) quando o parâmetro "Habilitar Campo de Observações do Pedido de Compra no Pedido de Venda" (Sistema > Configurações > Compra) estiver marcado. A observação é salva no pedido de compra no momento em que o pedido é gerado.
197296
Gerar Financeiro não está funcionando na nova AT
Corrigido problema na nova tela da assistência técnica que fazia com que os títulos da ocorrência não fossem gerados corretamente.
200469
Fiscal - Melhorar parâmetro de escolha da tributação da nota de entrada
Realizamos uma melhoria no parâmetro de escolha da tributação da nota de entrada. Foi feito uma alteração na mensagem do campo para facilitar o entendimento do usuário .
191919
Cinex - Cadastro de condições de pagamento do fornecedor
Em Comercial> Condições de Pagamento foi criado um campo para guardar o fornecedor.
193327
Sistema - Novidades da versão
Realizamos melhorias na tela False Conosco. Acrescentamos um link na versão que o usuário poderá clicar e acessar o novo release notes. Também atualizamos o ramal do telefone do suporte.
194034
Infolytics - Ajustes do bloco Company
Realizado um ajuste nos arquivos do Infolytics para a tag company onde, se a loja não trabalhar com uma linha de produto, iremos enviar o mesmo conteúdo da tag company.name. Outro ajuste foi em relação a tag name, para que envie corretamente, pois estava atribuindo um valor errado.
199983
Painel de Projetos - Tratar contratos com itens em reserva de estoque
"Em Enterprise > Painel de Projetos:
Agora quando os itens forem à ""pronta entrega"" a etapa da de compra e produção de ambientes é automaticamente marcada como realizada. Ao alterar essa classificação de venda a matriz é atualizada, respeitando os pedidos de compra e a classificação novamente."
191230
Impressão do Contrato - Descrição do valor em extenso não traduzindo para outras moedas
Para os layouts que imprimem tags com valores em extenso, foi tratada a tradução para apresentar a moeda configurada na loja/unidade.
196658
Comercial - Alterar item no Pedido de Venda
Corrigido situação em que máscara não era exibida corretamente na substituição de itens do pedido de venda.
181673
▼ Versão 4.2314
Data 25/07/2023
MELHORIAS
Reajuste nos Filtros Avançados da tela e definição de um filtro padrão
Melhoria que permite ao usuário ter um filtro padrão dos contratos ao acessar a tela e possibilidade de salvar os filtros avançados mais utilizados por ele conforme configuração de seu perfil.
Procedimento para utilização
1) Acessar o Painel de Projetos:
Acesso rápido > Painel de Projetos;
Enterprise > Matriz de Eventos > Painel de Projetos.
2) Ao acessar a tela de painel de projetos, seja pela primeira vez ou caso o usuário não realizou alteração nos filtros, existe um indicador (ícone de lupa) no canto superior direito, sendo ele em azul, conforme destacado na figura abaixo.
Esse indicador mostra o filtro padrão aplicado na tela que é explicado pelo balão informativo do próprio ícone mostrado ao posicionar o mouse sobre ele.
Por padrão em demais pontos do sistema, quando a lupa está com sua cor de fundo cinza, não existem filtros aplicados, quando ela se encontra na cor verde, significa que existem filtros sendo utilizados, apenas a tela de Painel de Projetos utiliza a nova cor para indicar um filtro padrão no momento.
Painel de Projetos, apresentação das ações necessárias para avanço das etapas de Assinatura/Checklist/Liberação
Melhoria que permite ao usuário visualizar qual a ação necessária para que o contrato avance nas etapas do Painel de Projeto, em específico, partindo da assinatura até as libera��ões comerciais e financeiras.
Procedimento para utilização
1) Acessar o Painel de Projetos:
Acesso rápido > Painel de Projetos;
Enterprise > Matriz de Eventos > Painel de Projetos.
2) Ao acessar a tela de painel de projetos, já é possível observar um novo ícone encontrado no canto superior direito do card do contrato, conforme destacado na figura abaixo.
Este ícone é apenas mostrado nos eventos de Assinatura, Checklists Comerciais/Financeiros e Liberação Comercial/Financeira. Ao posicionar o mouse em cima dele um balão informativo é mostrado, reforçando ao usuário que o contrato está pendente da etapa em que se encontra e mostra o caminho da aplicação e qual a ação deve ser tomada para avançar a etapa do contrato no Painel de Projetos, logo o usuário tem duas opções, ir manualmente no local indicado ou clicar no ícone da seta, isto irá abrir uma nova aba respectiva ao caminho indicado direcionando o usuário etapa pendente, por exemplo, se o contrato está pendente de assinatura, ao clicar no ícone o usuário é redirecionado a tela do contrato em questão para que seja assinado.
Divisão de títulos de contas a pagar entre lojas de um mesmo grupo
Realizar a divisão de um título de contas a pagar entre lojas de um mesmo grupo.
1) Acessar: Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos de contas a pagar > Botão (+);
2) Acesso a tela de lançamentos de títulos no grupo
Para realizar a divisão de títulos entre lojas de um mesmo grupo são necessários alguns requisitos:
a. O usuário deve ter permissão no mapa de acesso para incluir lançamentos de contas a pagar;
b. O usuário deve ter acesso ao grupo de lojas (unidade consolidada);
c. O usuário deve estar logado no grupo de lojas (unidade consolidada);
Ao clicar no botão de (+) é possível incluir um lançamento de contas a pagar e dividir/ratear a despesa entre as lojas do grupo.
3) Cadastro do título
Nesta tela devem ser preenchidos os dados obrigatórios para cadastro do título:
a. Número do título
b. Datas de emissão, vencimento e competência.
c. Valor total do título
d. Tipo da divisão. O titulo poderá ser dividido informando valores ou percentuais.
e. Loja/Unidade. Selecione as lojas que participarão da divisão do título
f. Conta financeira.
g. Observações.
4) Divisão do título
Nesta tela devem ser informados os dados da divisão do título:
a. Fornecedor (cadastrado em cada loja/unidade)
b. Conta Financeira (Se informado na etapa anterior já estará preenchido com possibilidade de edição)
c. Portador (cadastrado em cada loja/unidade)
d. Percentual ou valor da divisão. (É a proporção de valor ou percentual do título que será criado na loja).
5) Conferência do título
Nesta tela é possível visualizar como serão os criados os títulos nas lojas.
6) Geração dos títulos nas lojas
Após clicar no botão confirmar na tela de resumo, serão gerados os títulos nas lojas conforme dados informados na divisão.
CORREÇÕES
Extração de dados FoccoLojas - Gravar data de alteração no cadastro do cliente
Criado um campo na tabela de clientes para salvar a data de alteração.
ID: 195882
Tratamento Difal para Exterior
Corrigido o erro na formação de preço nas lojas que tem cadastrado a linha de DIFAL na formação de preços, agora ele não efetua o cálculo quando o endereço é EX (Exterior).
ID: 195004
FRANCCINO - Desdobramentos das metas
Realizado reajuste no cálculo de sugestão de metas para tela de Metas de Venda, foi aumentada a quantidade de casas decimais e consequentemente tendo mais precisão no valores.
ID: 195561
Orçamento - Erro na impressão de tags Orçamento / Per
"Corrigidas as tags que estavam como valor zerado.
#Cenario.ValorPer#
#Cenario.ValorLiquido - Per#
#Cenario.Percentual_Per#"
ID: 195930
Assistência Técnica - Nova tela não está gravando o checkbox "Assistência em Montagem"
Corrigido o erro na ocorrência onde o checkbox "Assistência em Montagem" não era atualizado.
ID: 196170
Tela de Contratos - Travamento da tela referente ao filtro do tipo de venda
Corrigido problema na tela de listagem de contratos (Comercial > Vendas > Contratos) em que, ao acessar a tela causava uma grande lentidão no sistema. Essa lentidão podia derrubar o banco e chegar a impossibilitar o acesso ao sistema.
ID: 196621
Ajuste de relatórios para imprimir a mascara completa
Feito um ajuste no relatório de Curva ABC por Fornecedor e Geração do Inventário em relação a máscara, para que o sistema efetue uma quebra de linha e exiba a máscara completa, facilitando a conferência de um item pelo usuário.
ID: 166934
Sistema não aceita quantidade correta de itens no Pedido de Compra
Realizada a correção do sistema para aceitar a quantidade determinada pelo usuário.
ID: 194857
foccoPortal - Erro ao aprovar assistência técnica
Realizado ajuste para que os parâmetros sejam buscados nas lojas consolidadas caso a mesma possua compartilhamento de parâmetros.
ID: 196802
Compromissos - Visão mensal da agenda
Disponibilizado visão mensal para a agenda.
ID: 188991
Cinex - Cadastro de Royalties e Marketing no fornecedor
Realizamos uma nova implementação no cadastro de fornecedor. Foi adicionado dois novos campos para cadastrar o percentual de royalties e marketing. Estes campos poderão ser preenchidos somente quando o fornecedor possuir o parâmetro "Faturamento Direto" ativo.
ID: 193949
▼ Versão 4.2313
Data 11/07/2023
MELHORIAS
Tratamento de informações no cadastro do fornecedor
Melhoria no cadastro do fornecedor. Estas novas regras valem para outros pontos do sistema, como na importação de fornecedores. Lembrando também que esses valores são apenas defaults, mas o usuário pode alterar de acordo com sua necessidade.
Procedimento para utilização
1) Acessar o cadastro do fornecedor: Compras > Cadastros Gerais > Fornecedores > Incluir;
2) No campo Origem do Valor dos Itens será sugerido por padrão, o valor da tabela de preços da Loja, e no campo Prazo Médio foi retirada sua obrigatoriedade no cadastro, trazendo o valor padrão de 0.
Painel de Projetos: Agendas vinculadas ao Contrato
Possibilidade de visualização das agendas vinculadas ao contrato na tela do Painel de Projetos, sem a necessidade de acessar essa informação na tela dos Contratos.
Procedimento para utilização
1) Acesse em:
Rápido -> Painel de Projetos -> Card do Contrato
Enterprise -> Matriz de Eventos -> Painel de Projetos -> Card do Contrato
2) Após acessada a tela do Painel de Projetos, clique no card do Contrato, e na nova aba Agendas, visualize todas as agendas vinculadas ao contrato.
3) Para realizar manutenção do agendamento, clique sobre o ícone de expansão. É possível realizar a inclusão, detalhamento, edição ou exclusão do agendamento, respeitando as permissões de acesso do usuário.
Painel de Projetos: Indicação de Assinatura Eletrônica no CARD do Contrato
Melhoria que tem por objetivo melhorar a visualização da assinatura eletrônica vinculada ao contrato e também distinguir as diferentes situações da assinatura eletrônica.
Procedimento para utilização
1) Acesse:
Acesso Rápido > Painel de Projetos
Enterprise > Matriz de Eventos > Painel de Projetos
2) Ao realizar o fluxo de uma Assinatura Eletrônica de um contrato, ela vai ficar pendente (Em Processo), com isso, no card do Contrato do Painel de Projetos é mostrada uma Tag de Assinatura Eletrônica, no caso de estar pendente, a tag é mostrada em vermelho.
3) Após assinar eletronicamente o documento, a Assinatura Eletrônica fica como Finalizada no Painel de Projetos, mostrando a tag em verde no Card do Contrato.
Painel de Projetos: Indicação de Assistência em Montagem no CARD do Contrato
Melhoria que tem por objetivo facilitar a visualização de ocorrência/assistência marcada como "Assistência em Montagem" para o contrato.
Procedimento para utilização
1) Acesse:
Acesso Rápido > Painel de Projetos
Enterprise > Matriz de Eventos > Painel de Projetos
2) No fluxo de uma Assistência Técnica vinculada a um contrato, na aba Ocorrência, verifica-se a existência dessa ocorrência através do checkbox “Assistência em Montagem” e através do campo "Situação da Ocorrência", verifica-se a tomada de ação.
3) No Painel de Projetos é mostrada a Tag de Assistência em Montagem com a cor verde para o card do Contrato.
4) Caso a situação da ocorrência não for solucionada, a tag Assistência em Montagem aparecerá com a cor vermelha. Com exceção da situação da Ocorrência Cancelada que nesse caso, o sistema não apresentará a Tag de Assistência em Montagem. Caso houver mais de uma assistência/ocorrência em montagem para o contrato, considera-se o status da menor evoluída.
Parametrização da integração com Promob ERP
Orientação quanto a parametrização da integração com o Promob ERP.
Procedimento para utilização
1) Acesse: Compras > Cadastros Gerais > Fornecedores
2) Configuração da integração com o Promob ERP
Através do parâmetro Integração com ERP, ative a integração selecionando a opção Promob ERP (MCM).
Após a ativação da integração, é possível:
- Enviar negociações. (Envio do contrato e parcelas gerados no foccolojas para o Promob ERP)
- Enviar pedidos de compra.
- Envio de anexos vinculados ao pedido de compra.
- Envio de dados do projeto para o builder e worker.
3) Parametrização do envio de anexos
Através do campo Origem do Anexo para envio para a fábrica, selecionar de onde o sistema irá coletar os anexos para enviar junto ao pedido para o Promob ERP.
4) Parametrização do webservice do fornecedor
a. No cadastro de fornecedores temos a aba “CONFIGURAÇÃO DO WEB SERVICE”
Neste local devem ser cadastrados os parâmetros da conexão com o Promob ERP.
b. Ao clicar no botão de (+) abrirá a tela para cadastro dos parâmetros.
Selecione apenas os serviços de “Envio de pedidos” e “Envio Negociação Lib. Financeira.”
c. Cadastre os dados da conexão web service do Promob ERP.
Estes dados são fornecidos pela equipe de atendimento do Promob ERP.
É necessário configurar somente os campos Conexão Host, Porta, Base URL e Conexão segura.
Os demais campos são utilizados para integrações com outros ERPs e não precisam ser preenchidos.
5) Parametrização da versão da integração
Nos parâmetros da loja/unidade temos a seleção da versão da integração com o Promob ERP.
Para fornecedores que utilizam Builder e Worker é necessário que a integração esteja parametrizada na versão 3.
Local: https://web.foccolojas.com.br/foccolojas/servlet/hiljunidadesnegocio
Em Avançado > Sistema > Lojas / Unidades
Selecione a loja e clique na aba parâmetros.
Pesquise pelo parâmetro VERSÃO_MCM e selecione o conteúdo = 3
Processo de Assistência Técnica FoccoLojas
O processo de Assistência Técnica é o serviço de reparos de defeitos sob garantias (sem ônus para o proprietário), ou fora da garantia (com ônus para o proprietário) prestado pela loja no que se refere a defeitos de montagem, mau uso, itens danificados no transporte, ou defeitos de fabricação. O módulo de assistência técnica tem como objetivo efetuar os lançamentos dessas assistências técnicas geradas na loja, tanto do período da montagem como fora dele. Ele permite o monitoramento de todas as assistências técnicas, vínculo ao projeto original, acompanhamento dos itens comprados, valor total das assistências, valores que foram cobrados dos clientes ou peças que foram substituídas por apresentar defeitos, sem gerar cobrança aos clientes.
Procedimento para utilização
1) Acesse: Pós Vendas > Assistência Técnica > Assistências.
2) Acessando o módulo destinado a inclusão e acompanhamento de assistências técnicas
Na tela inicial é possível visualizar todas as assistências técnicas criadas pela loja ou grupo caso seja acessado por uma base consolidada.
A partir dessa tela conseguimos fazer a inclusão de uma nova assistência através do botão incluir, ou editar uma assistência já incluída clicando no número da mesma.
3) Incluindo uma assistência técnica
Uma assistência técnica pode ser apenas uma visita para a verificação da situação alegada, a prestação de um serviço para o cliente (ajuste rápido executado no momento da visita), ou pode gerar a necessidade de compra de itens do fornecedor para substituição.
Uma assistência também pode ser finalizada sem a necessidade de compra ou itens do fornecedor.
Ao acessar Pós Vendas > Assistência Técnica > Assistências > Incluir: Será aberta a tela onde deverá ser selecionado o cliente para qual está sendo registrado a assistência, o contrato de venda referente a ela, a situação alegada pelo cliente e o endereço onde será realizada a assistência:
Nessa tela são obrigatórios apenas dois campos:
• cliente
• situação alegada
Após serem incluídos esses dados será criada uma assistência para o cliente selecionado
Na tela de assistência temos os seguintes blocos de informações:
• Dados da assistência
• Endereços
• Ocorrências
• Agendas
• Financeiro
Dados da Assistência:
Neste bloco, são disponibilizadas as principais informações da assistência.
É possível verificar o número, situação alegada, contrato origem da assistência técnica, além de permitir acessar dados completos do cliente.
Bloco de Endereços:
Neste bloco, os endereços que estão preenchidos no cadastro do cliente serão sempre exibidos por padrão. Caso seja informado um outro endereço no momento da inclusão da assistência técnica, este será chamado de Endereço da Assistência. Todos eles possuem um link que redirecionará diretamente para o Google Maps.
Para alterar o endereço da assistência técnica utilize opção EDITAR, localizada no rodapé da página.
Bloco de Ocorrências
Quando há necessidade de criar uma ocorrência?
As ocorrências são criadas quando a necessidade de efetuar compra de itens para substituição junto ao fornecedor.
Para incluir uma nova ocorrência no bloco de ocorrências clique em incluir:
Ao incluir será aberta uma nova tela para inclusão dos detalhes dessa Ocorrência, conforme mostrado no vídeo abaixo.
Podem existir quatro modalidades de assistências:
• Paga pela Loja
• Paga pela Fábrica
• Paga pelo Cliente
• Paga pela transportadora
A modalidade determina quem será responsável pelo pagamento do valor gerado pela ocorrência (compra de itens).
Os itens da assistência técnica podem ser incluídos de diferentes formas, as formas de inclusão são:
• Software de projetos
• Item do pedido
• Itens avulsos
• Item do Fornecedor (essa demanda só é possível para clientes que utilizam o FoccoERP)
As formas de inclusão de itens podem ser parametrizadas pela loja, rede de lojas ou fábrica homologada. As parametrizações estão disponíveis em Sistema > Configurações > Assistência Técnica
A partir de uma ocorrência é possível:
• Gerar documentos fiscais
• Gerar e enviar pedido para o Fornecedor
• Gerar títulos financeiros
• Negociar (nos casos em que as ocorrências são pagas pelo cliente ou transportadora)
• Imprimir documentos relacionados a ocorrência.
Bloco de Agendas:
O bloco de agendas tem como objetivo criar compromissos relacionados a assistência técnica, eles podem estar vinculados a visitas técnicas, reparos, montagem, entre outros.
Para criar um compromisso basta clicar em Incluir, e cadastrar conforme a necessidade da assistência.
Bloco Financeiro:
O bloco financeiro foi criado com o objetivo de lançar títulos de contas a pagar ou receber em uma assistência sem a necessidade de incluir uma ocorrência, um valor de uma visita técnica, ou um valor adicional para o colaborador que irá realizar o serviço da casa do cliente.
Os lançamentos feitos no bloco financeiro geram títulos de provisão, as efetivações devem ser feitas pelo módulo financeiro do sistema.
Para incluir um título clique em incluir:
Na tela de inclusão selecione se o título é uma
• Receita ou Despesa
• Se ele está vinculado a alguma ocorrência da assistência
• Selecione o Fornecedor, que pode ser um colaborador, fornecedor ou cliente
• Digite o valor que deverá ser pago ou cobrado
• Informe a data de vencimento do título
• Informe o portador
• Informe o movimento
• Selecione uma conta financeira se for necessário
Novo Cadastro de Tipos de Venda
O objetivo deste programa é gerenciar os tipos de venda que serão utilizados pelo sistema a partir da criação do Orçamento do Projeto. Este cadastro do tipo de venda concentra algumas regras que serão utilizadas pelo sistema para definir qual o fluxo de ações e comportamentos o sistema deverá ter ao finalizar o orçamento.
Através dele é possível cadastrar, editar, consultar e excluir os Tipos de Venda utilizados pela loja/unidade. Os Tipos de venda são cadastrados individualmente por loja/unidade, assim dando mais autonomia para a loja controlar os tipos de venda utilizados.
Procedimento para utilização
1) Acesse: Comercial > Gestão > Tipos de Venda.
2) Tela de listagem
Tela que lista todos os Tipos de Vendas utilizados pela loja/unidade, nessa tela é possível visualizar de forma rápida e fácil os Tipos de Venda cadastrados. Na grid é exibido a descrição, modalidade, ativo/inativo, e como o tipo de venda está parametrizado.
Através da barra de pesquisa rápida é possível fazer a busca através da descrição do Tipo de Venda.
�� possível alterar a ordenação da grid clicando sobre a coluna desejada (ordenação padrão é A até Z pela descrição).
Para visualizar/editar ou excluir um determinado Tipo de Venda, basta clicar sobre a respectiva descrição.
Clicando sobre o botão Incluir (+) é possível adicionar novos Tipos de Venda.
3) Tela de Consulta
Tela utilizada para visualização detalhada do cadastro do Tipo de Venda.
Dados do Tipo de Venda:
| Descrição | Nome que será exibido em todos os lugares do sistema onde deve ser selecionado o Tipo de Venda. |
| Modalidade | Fluxo de ações que o sistema deve realizar após a aprovação do Orçamento. |
| Ativo/Inativo |
Define se Tipo de Venda deve ser utilizado pela loja/unidade. |
| Código Externo | Campo livre para informar um código externo. |
| Default para Formação de Preço |
Define se Tipo de Venda é o padrão para aplicar na formação de preço. Só pode haver um tipo de venda default por loja. |
| Gerar títulos de previsão do Contas a Receber |
Define se vai ser geradas as previsões e títulos do contas a receber no momento da aprovação do orçamento. |
| Realizar fluxo de demonstração de produtos |
Define que Tipo de Venda irá realizar o fluxo de demonstração na aprovação do Orçamento. |
Através do botão EDITAR, posicionado no canto inferior direito, é possível fazer alterações nos dados do Tipo de Venda e através do botão EXCLUIR é possível excluir o registro.
OBS.: o Tipo de Venda não pode ser excluído caso já possuir orçamentos.
4) Tela de Inclusão
Tela utilizada para a criação de um Tipo de Venda.
Para informar todos os dados é só clicar em CONFIRMAR.
OBS: Campos com asterisco (*) são obrigatórios.
5) Tela de Edição
Tela utilizada para edição do cadastro do Tipo de Venda.
Para confirmar as alterações é só clicar em CONFIRMAR.
OBS: Modalidade não pode ser alterada se Tipo de Venda possuir Orçamentos.
6) Tela de Exclusão
Tela utilizada para exclusão do Tipo de Venda.
Para confirmar a exclusão é só clicar em CONFIRMAR EXCLUSÃO.
OBS: Tipo de Venda não pode ser excluído se possuir Orçamentos.
CORREÇÕES
Módulo Comercial
Cadastro de Visitas / Prospecção - Carregar dados das observações das visitas ao tornar um prospect em cliente
Ao cadastrar uma visita via API e converter para cliente será salva a observação da visita no campo observação do cliente.
ID: 189185
Módulo Comercial
Assinatura do contrato não recebe comando
Atualizada a nova tela de contrato para permitir que o contrato seja assinado com uma data retroativa.
ID: 192557
Sistema
Anexos - Carregar descrição do anexo conforme nome do arquivo
Realizado ajuste para trazer o nome do arquivo como default na descrição do anexo.
ID: 192072
Módulo Financeiro
Ajustes na baixa de títulos/Relatório de centro de custos
Realizamos ajustes na baixa de títulos com centro de custo proporcionando uma melhor visualização do relatório de contas a pagar/receber por centro de custo. Foi ajustado também o estorno da baixa de títulos, que apresentava erros ao estornar títulos que foram baixados com algum acréscimo, desconto ou despesa. Removido a opção "Todos" do filtro posição do documento.
ID: 193021
Módulo Financeiro
Ao enviar uma negociação para o FoccoERP, os dados do cartão não são enviados corretamente
No envio da negociação para o FoccoERP foi realizado uma alteração em relação aos dados do cartão de crédito, para que envie corretamente o número e o código da autorização.
ID: 184496
Módulo Pós Venda
(IN) Sistema está gerando o excel de forma incorreta
Realizado ajuste para que o excel imprima a data de conclusão do agendamento corretamente.
ID: 189153
Módulo Pós Venda
Compras - Entrega de Itens com problema ao salvar variável de Data/Hora
Correção de problema relacionado a data/hora do sistema na criação de agendamento, cujo retorno era nulo.
ID: 191737
▼ Versão 4.2312
Data 27/06/2023
MELHORIAS
Informar Valores de Centros de Custos
Permitir informar centros de custos pelo valor.
Procedimento para utilização
1) Acessar as telas de Boletim de Caixa e selecionar as opções de Receita/Despesa ou Entrada e Saída. Acessar também as telas de lançamentos do contas a pagar e receber e a tela de baixa de lançamentos do contas a pagar e receber, conforme citado abaixo.
• Financeiro > Caixa> Boletim de Caixa>Receita/Despesa ou Entrada/Saída
• Financeiro > Contas a Receber> Lançamentos
• Financeiro > Contas a Pagar> Lançamentos
• Financeiro > Contas a Receber> Baixa de Lançamentos
• Financeiro > Contas a Pagar> Baixa de Lançamentos
2) Clicar no botão de Editar (Lápis) centro de custos.
3) A nova tela será aberta.
4) Selecione o tipo de Lançamento e depois clique em incluir(+).
5) Clique em confirmar.
Melhoria nos filtros do relatório de contas a pagar/receber por centro de custo
Novas opções de filtros para o relatório.
Procedimento para utilização
1) Acesse: Financeiro > Contas a Pagar por Centro de Custo/Contas a Receber por Centro de Custo.
2) Adicionado o filtro por intervalo data de competência e o filtro por posição do documento (Aberto, Parcial, Pago/Efetivado).
Financeiro - Novos filtros nos relatórios de centro de custo
▼ Versão 4.2311
Data 15/06/2023
MELHORIAS
Novo campo de características do ambiente no projeto e na revisão de ambientes
Adicionado um novo campo no projeto e na revisão de ambientes a fim de permitir que o usuário consiga informar as características gerais de um ambiente.
Procedimento para utilização:
1) Acessar o programa de cadastrado de ambiente ou onde é realizada a edição de um ambiente existente, conforme segue:
• Comercial > Projetos > Ambientes do Projeto > Aba Características.
• Pós Venda > Revisão de Ambientes.
2) Ao acessar o cadastro de ambiente, na aba Características, será possível informar as características gerais do ambiente.
3) Ao acessar o programa onde é realizada a revisão de ambientes. As características são dispostas abaixo das observações.
Para editar a informação, clique em editar. Logo, uma popup com os dados é liberado.
4) Ao realizar a importação de um projeto através da integração direta ou utilizando as API’s do sistema, esta informação é informada diretamente.
Tratamento Endereços Cliente Estrangeiro
Melhoria na apresentação dos endereços para clientes estrangeiros.
Procedimento para utilização:
1) Acesse o programa de cadastro de cliente em: Comercial > Vendas > Clientes > Incluir.
Ao acessar o programa, agora os blocos de endereço trazem por padrão o país da loja, montando apenas informações pertinentes para clientes estrangeiros, não obrigando dados obrigatórios apenas no Brasil.
2) Acesse a ficha completa do cliente em: Comercial > Vendas > Clientes > Ficha Completa.
Ao acessar a ficha completa do Cliente, os endereços ficam dispostos a partir do País - Estado.
Importação de Arquivos
Melhoria na importação de arquivos a fim de possibilitar anexar múltiplos arquivos.
1) Acessar as telas de Projeto, Contrato, Revisão, Ocorrência, Pedido de Compra, Especificador, Colaborador, Cliente, conforme caminhos mencionados abaixo e acessar o bloco de anexos tanto na inclusão quanto na edição.
• Comercial > Projeto/Orçamento > Novo Projeto/Orçamento ou Edição de Projeto/Orçamento
• Comercial > Contrato/Pedido Venda > Novo Contrato/Pedido Venda ou Edição de Contrato/Pedido Venda
• Comercial > Clientes > Novo Clientes ou Edição de Clientes
• Comercial > Especificadores > Novo Especificadores ou Edição de Especificadores
• Comercial > Pedidos de Compra > Novo Pedidos de Compra ou Edição de Pedidos de Compra
• Pós-vendas > Revisão de Ambientes > Nova Revisão de Ambientes ou Edição de Revisão de Ambientes
• Pós-vendas > Assistências > Nova Assistência ou Edição de Assistências.
• Sistemas > Colaborador > Novo Colaborador ou Edição de Colaborador.
2) Clicar no botão de incluir anexos (+).
3) A nova tela será aberta.
4) Clique na importação de arquivos e selecione os arquivos.
5) Ao importar os arquivos a tela ficar desta forma para quando importar arquivos via projeto ou revisão.
a. Quando o parâmetro Obriga Anexar Arquivo de Projeto localizado em: Sistema > Comercial, estiver selecionado a coluna Arquivo de Projeto será exibida para que o usuário possa selecionar a informação que desejar.
6) Ao importar arquivos da tela de Contrato a tela irá mostrar a coluna Ambiente/Itens Avulsos ou apenas Item.
a. A coluna ficará com a descrição de Item quando o segmento da Loja estiver cadastrado como Móvel Avulso, caso a loja tenha o segmento como Móveis Planejados a coluna terá a descrição de Ambientes/Itens Avulsos.
7) Ao importar pelas demais telas do sistema a tela de anexo ficará assim:
8) Depois de importar deverá obrigatoriamente preencher a descrição dos anexos.
9) Na tela poderá excluir um anexo ao clicar no ícone da lixeira.
10) Ao final do processo clique em Confirmar para anexar os arquivos ou Cancelar para abandonar o processo.
▼ Versão 4.2310
Ambientes e Itens Avulsos
Incluída opção de ordenação de ambientes e itens avulsos através da função de arrastar e soltar
A nova opção possibilita ao usuário realizar a organização dos ambientes e itens avulsos como desejar e com isso conseguir visualizá-los em outras partes do sistema e ainda imprimi-los na ordem definida.
Procedimento para utilização:
1) acesse Comercial > Projetos/Orçamentos > Novo Projeto/Orçamento ou Projeto/Orçamento já existente;
2) Acesse o programa onde é visualizado o projeto ou orçamento (grid dos ambientes e grid dos itens avulsos) e clique sobe a função arrastar e soltar (primeira coluna);
OBSERVAÇÕES
- A ordenação somente é habilitada quando existirem mais de um ambiente ou item avulso nas grids.
- A ordenação também só é habilitada caso o projeto não possua contratos com situação “Pendente” ou “Liberado”.
- Para que a nova funcionalidade seja habilitada na tela, também é necessário que o usuário possua a permissão de acesso para a realização da ordenação e para isso, acesse: Sistema > Perfil > Mapa de Acesso > Módulo Comercial. A referida permissão deve ser realizada para os ambientes e para os itens avulsos.
Alterado o procedimento de Importação dos Itens a fim de que seja possível o usuário informar no campo ITEM_FORNECEDOR_CNPJ um CNPJ ou CPF ou ainda um Documento Estrangeiro. Essa informação é considerada para identificação do cadastro do fornecedor do item assim como em ações de exportação dos itens.
Procedimento para utilização:
1) acesse: Compras > Cadastros Gerais > Importação de Itens
2) Ao acessar o programa de importação de itens, clique sobre o botão Baixar arquivo padrão para receber um arquivo de importação padronizado com o básico necessário para preenchimento e importação dos itens.
3) O arquivo retornado do sistema trata-se de uma planilha Excel. Ao abri-lo, observam-se várias colunas, em especial a coluna alterada ITEM_FORNECEDOR_CNPJ. Através da referida coluna é possível informar um CNPJ, CPF ou Doc. Estrangeiro para o fornecedor do item.
4) Ao preencher o arquivo é possível importá-lo na seção destacada em vermelho na imagem abaixo. Após a leitura do arquivo, são mostradas informações básicas nas seções destacadas em amarelo. Para finalizar clique sobre o botão Importar.
5: ao executar a ação de importar o sistema abre a pop-up mostrado na imagem abaixo, onde faz a leitura e importação dos itens do arquivo retornando uma lista com sucessos e falhas na importação.
IMPORTANTE
Em especial na imagem abaixo, o erro destacado foi feito propositalmente pois fornecedores com Documento Estrangeiro devem ser cadastrados previamente, no dado momento o sistema não permite cadastrá-los durante uma importação.
A nova funcionalidade tem por objetivo melhorar a experiência do usuário no cadastro da Matriz de Eventos
Procedimento para utilização:
1) Acesse: Comercial > Enterprise > Matriz de Eventos > Configurações-Matriz;
2) Na tela da configuração da Matriz de Eventos foi disponibilizado balões informativos, conforme destacados na figura abaixo, para um melhor entendimento do usuário perante as funcionalidades e eventos da tela.
3) O botão Iniciar Matriz fica visível quando o fluxo de trabalho for do tipo “Fluxo de Venda Padrão” e ao realizar esta ação, o sistema buscará todos os contratos gerados antes da criação da Matriz de Eventos e os distribuirá conforme a etapa que estão. É possível fazer isso informando um contrato em específico ou informando um intervalo para data de inclusão nos filtros abaixo.
No cadastro do cliente é possível informar o Documento Estrangeiro do Cônjuge e do Devedor Solidário. Ambos os campos também estão disponíveis na tabela de configurações de campos obrigatórios.
Procedimento para utilização:
1) Acesse: Comercial > Clientes > Novo Cliente ou Edição de Clientes;
2) Na tela acessada é possível informar os campos de documento estrangeiro para o cônjuge e devedor solidário, conforme destacado na figura abaixo.
3) Na configuração de campos obrigatórios, acessado em: Sistema > Configurações > Campos Obrigatórios, também foram adicionados os campos citados anteriormente, podendo ser marcados como obrigatórios ou não.
4) Em Avançado -> Comercial -> Layouts de Documento, é possível encontrar as tags para impressão do valor dos campos criados.
▼ Versão 4.2309
Corrigida situação que o sistema possibilitava informar um Fornecedor de unidade diferente da unidade do cadastro do:
1. Ambiente;
2. Item do Ambiente;
3. Item da Revisão;
4. Item da Ocorrência.
182486
Corrigido problema na integração de pessoas, atualizando os contatos incluídos/alterados no FoccoLOJAS e Promob.
Corrigido erro de ""registro modificado"" que ocorria ao incluir uma pessoa no FoccoLOJAS devido ao tempo de finalizar a integração com o Promob.
Corrigido problema ocorrido ao incluir uma pessoa a partir do Promob e a mesma não ser criada/atualizada no FoccoLOJAS.
183677
▼ Versão 4.2308
▼ Versão 4.2307
Ajustes realizados nos checklist do modelo de negócio avulso para respeitar a obrigatoriedade do checklist na liberação automática comercial e liberação automática financeira. Com essa alteração todos os checklist passam a ser carregados desmarcados. Quando a liberação automática comercial/financeira estiver ativa e não tiver nenhum checklist obrigatório, o contrato será liberado automaticamente no comercial/financeiro. Quando a liberação automática comercial/financeira estiver ativa e tiver checklist obrigatório, o contrato só será automaticamente no comercial/financeiro após o preenchimento dos checklist obrigatórios. Quando a liberação automática comercial/financeira não estiver ativa e não tiver nenhum checklist obrigatório, o contrato ficará disponível para a liberação do comercial/financeiro. Quando a liberação automática comercial/financeira não estiver ativa e tiver nenhum checklist obrigatório, o contrato só ficará disponível para a liberação do comercial/financeiro após o preenchimento dos checklist obrigatórios. Após a liberação comercial/financeira, os checklist ficam desabilitados.
▼ Versão 4.2306
▼ Versão 4.2305
▼ Versão 4.2304
▼ Versão 4.2303
▼ Versão 4.2302
▼ Versão 4.2301