O objetivo deste programa é apurar as comissões de contratos assinados e assistências técnicas concluídas. Para que as comissões sejam geradas é necessário cadastrar as políticas de comissões e realizar o fechamento de contrato ou conclusão de assistência técnica.
Esta tela tem por objetivo permitir a consulta a extratos de comissão existentes.
Este documento está separado pelas seguintes seções:
Conhecer a Tela Inicial
No programa Extrato de Comissões, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou através do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar no ícone da pesquisa avançada , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Período de Inclusão | Informar a data inicial e final para pesquisar o período em que o extrato de comissão foi incluído. |
| Período de Apuração | Informar a data inicial e final para pesquisar o período de apuração a que se refere o extrato. |
| Período de Vencimento | Informar a data inicial e final para pesquisar o vencimento do extrato de comissão dentro desse período. |
| Contrato | Selecionar um dos contratos disponíveis. Estarão disponíveis apenas os contratos relacionados à Unidade/ Loja em que o usuário está acessando. |
| Assistência Técnica | Selecionar uma das Assistências Técnicas disponíveis. Estarão disponíveis apenas as assistências técnicas relacionadas à Unidade/ Loja em que o usuário está acessando. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial do cadastro. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Inclusão | Mostra a data em que o extrato de comissão foi incluído. |
| Período de Apuração | Mostra o período de apuração a que se refere aquele extrato. |
| Vencimento | Mostra a data do vencimento do extrato de comissão. |
| Envolvimento | Mostra o envolvimento definido ao cadastrar o extrato de comissão. |
| Usuário | Mostra o usuário que criou o extrato de comissão. |
| EXCLUIR | Clicar nessa opção para excluir o extrato de comissão selecionado (com a linha selecionada). |
Novo Extrato de Comissões
Para incluir um novo extrato de comissão, clicar no botão Incluir .
A tela Novo Extrato de Comissões será exibida com as regras e campos abaixo.
Esta tela tem por objetivo permitir criar um novo extrato de comissões, além de informar um período de apuração para a comissão e informar a origem da comissão apurada.
| Loja/ Unidade | Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. | ||||||||||||||
| Período de Apuração | Informar o período inicial e final em que serão considerados os contratos e assistências técnicas para a geração do extrato. | ||||||||||||||
| Vencimento | Informar uma data de vencimento para o extrato de comissão e para todas as comissões que o contemplam. | ||||||||||||||
| Origem |
Selecionar uma das opções. Dependendo da opção selecionada, outros campos serão habilitados, conforme abaixo: Contrato: Selecionar essa opção para indicar que o extrato de comissão que será gerado seja exclusivamente para contratos, ignorando as assistências concluídas no período de apuração. Ao selecionar a referida opção, são habilitados os seguintes campos:
Assistência Técnica: Selecionar essa opção para indicar que o extrato de comissão que será gerado seja exclusivamente para assistências técnicas, ignorando os contratos do período de apuração. Ao selecionar a referida opção, são habilitados os seguintes campos:
OBSERVAÇÃO: Ao criar um novo Extrato de Comissão é possível selecionar múltiplos Envolvimentos quando a Origem do Extrato for Contrato ou Assistência. |
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| Processar Valor Garantido |
Marcar essa opção para processar como comissão um valor garantido mínimo para o colaborador. O valor mínimo garante que o colaborador irá receber um valor (combinado com a loja), caso a sua comissão não tenha ultrapassado esse valor.
EXEMPLO Valor Garantido de Comissão = R$ 1.200,00 Se as vendas do mês resultarem em uma comissão inferior à R$1.200,00, o vendedor irá receber o valor garantido = R$ 2.200,00. Dessa forma, ao processar o valor garantido, esse será o valor que sairá no extrato de comissão do vendedor. Se as vendas do mês resultarem em uma comissão superior à R$1.200,00, o vendedor irá receber o valor da comissão atingida.
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| Considerar apenas Contratos liberados no Financeiro |
Esse campo indica se vai considerar para o extrato de comissão, apenas Contratos que passaram pela etapa de Liberação Financeira. Ao marcar como Sim, apenas os contratos liberados no financeiro serão considerados para a geração de comissões e faixas de apuração. Ao marcar como Não, todos os contratos (liberados no financeiro ou não) serão considerados. |
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Liberação de Comissões
Para consultar um extrato, basta clicar sobre o link da data de Inclusão.
A tela Liberação de Comissões será exibida, e tem por objetivo consultar e liberar as comissões geradas dentro de um extrato de comissão.
Primeiramente, as comissões listadas na grade são carregadas sem nenhum filtro por tipo de situação, podendo ser aplicado o respectivo filtro pelas seguintes situações:
| Aguardando Liberação | Comissão está aguardando que o usuário a libere para pagamento no financeiro. |
| Bloqueada | Comissão gerada que ainda não atingiu seu momento de pagamento. A comissão pode ser liberada, se desejado. |
| Liberada Financeiro | A comissão já foi processada e liberada para pagamento. |
| Cancelada | São as comissões canceladas seja de modo manual ou automaticamente pelo sistema devido a um processo de cancelamento do contrato como: Reabertura da Revisão; Cancelamento do Pedido; Cancelamento da Entrega; Cancelamento da Montagem e Cancelamento do Contrato. |
Depois de informar os filtros e Pesquisar, os extratos serão listados na grade:
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Checkbox Marca/ Desmarca |
A primeira coluna permite selecionar um ou mais extratos para efetuar ações. A opção Marca/Desmarca permite marcar e desmarcar toda a lista de uma só vez. Só serão marcados os registros da primeira página (que aparecem na tela atual). |
| Número | Mostra o número do contrato ou da assistência técnica, depende da origem indicada na coluna Origem. |
| Origem | Mostra a origem da comissão. |
| Envolvimento | Mostra o tipo de envolvimento da comissão. |
| Tipo | Mostra o tipo da comissão, se Automática ou Manual. |
| Vencimento | Mostra a data de vencimento da comissão. |
| Momento de Pagamento | Momento de Pagamento |
| Valor Calculado | Este valor representa o valor de previsão a ser pago para a comissão. |
| Valor Efetivo | É o valor real que será pago na comissão. Este pode diferir do valor previsto caso a comissão seja editada. |
| Situação | Mostra a situação da comissão. As situações são: Aguardando Liberação; Bloqueada; Cancelado Processo; Liberado Financeiro e Cancelado Manual. |
Manutenção de Comissões
A tela de Manutenção de Comissões é acessada através do link presente no número do contrato/assistência. Nessa tela são detalhados os dados da comissão, os ambientes e os respectivos itens.
OBSERVAÇÃO
1. Somente é possível realizar a edição, caso o status da comissão for Aguardando Liberação.
2. Somente é permitido excluir comissões com o status Aguardando Liberação e do tipo Manual. As comissões do tipo Automática não podem ser excluídas, somente canceladas.
Esta tela tem por objetivo as seguintes ações:
- Permitir a consulta detalhada de uma comissão pertencente a um extrato;
- Permitir a edição de data de vencimento e do valor de uma comissão gerada, transformando-a para o tipo Manual;
- Permitir a inclusão de uma comissão em um extrato de comissões;
Dependendo da ação que será realizada na tela serão habilitados ou desabilitados campos (ao incluir uma comissão a maioria dos campos estarão habilitados);
As informações detalhadas referentes a comissão por ambiente somente serão apresentadas se a comissão estiver vinculada a um contrato;
Não será permitido criar uma nova comissão em uma unidade consolidada.
| Ação |
As opções de ação são Liberar Financeiro, Cancelar, Reverter Cancelamento. Liberar Financeiro: Libera as comissões para serem pagas (gera título no Contas a Pagar). Esta ação libera a comissão para pagamento e gera título no contas a pagar para o comissionado. O sistema foi projetado para que não seja permitido reverter este processo através da liberação de comissão, somente através da exclusão do título efetivado de comissão, desta forma, a comissão volta a ter seu status de aguardando Liberação e pode ser cancelada ou liberada novamente. Cancelar: Cancela uma comissão, e atualiza o Índice de Lucratividade Atual dos contratos vinculados aos registros no extrato de comissão. Reverter Cancelamento: Volta uma comissão cancelada para a sua situação anterior (Aguardando Liberação) e atualiza o Índice de Lucratividade Efetivo dos contratos vinculados aos registros no extrato de comissão. |
| Botão Processar |
Após selecionar a ação desejada é necessário clicar neste botão para processar a ação. Ao processar a ação de origem Todos ou Contratos, o Índice de Lucratividade Atual dos contratos vinculados aos registros no extrato de comissão serão atualizados. |
| Loja/Unidade | Mostra a loja/unidade do extrato de comissões. |
| Período de Apuração | Mostra o período de apuração do extrato de comissões. |
| Origem | Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido este campo. Se for edição ou exclusão mostra a origem da comissão (Contrato ou Assistência Técnica) e não permite alteração. |
| Contrato | Este campo somente estará visível se a origem da comissão for Contrato. Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido. Se for edição ou exclusão mostra as informações do contrato vinculado à comissão e não permite alteração. |
| Assistência Técnica | Este campo somente estará visível se a origem da comissão for Assistência Técnica. Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido. Se for edição ou exclusão mostra as informações do contrato vinculado à assistência técnica e não permite alteração. |
| Cliente | Mostra o cliente do contrato ou da assistência técnica, depende de qual foi preenchido. |
| Envolvimento | Se a origem da comissão for Contrato e for inclusão o preenchimento deste campo é obrigatório. Se for edição ou exclusão o sistema não permite alteração. Se a origem da comissão for Assistência Técnica apresenta a opção Técnica e o sistema não permite alteração. |
| Usuário | Mostra o usuário que criou ou alterou a comissão. |
| Colaborador | O nome deste campo dependerá da seleção feita no campo Envolvimento. Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido. Se for edição ou exclusão mostra as informações do campo (que varia dependendo da seleção feita no campo Envolvimento) vinculado à comissão e não permite alteração. |
| Especificador | Se no campo Envolvimento foi selecionada a opção Especificador este campo terá o nome Especificador. Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido e estarão disponíveis os especificadores da unidade do extrato de comissão que está sendo acessada. Se for edição ou exclusão mostra as informações do especificador vinculado ao extrato da comissão e não permite alteração. |
| Parceiro | Se no campo Envolvimento foi selecionada a opção Parceiro este campo terá o nome Parceiro. Se for inclusão de comissão é obrigatório ser preenchido e estarão disponíveis os colaboradores da unidade do extrato de comissão. Se for edição ou exclusão mostra as informações do parceiro vinculado ao extrato da comissão e não permite alteração. |
| Tipo | Se for inclusão será preenchido automaticamente com a opção Manual. Se for edição ou exclusão mostra as informações do tipo da comissão vinculada ao extrato da comissão e não permite alteração. |
| Momento de Pagamento | Se a comissão for automática, apresentará o momento de pagamento a que se refere. Se for criada manualmente ou editada, seu momento de pagamento sempre será na Apuração da Comissão. |
| Situação | Mostra a situação da comissão. Se for inclusão este campo é preenchido automaticamente com Aguardando Liberação e não permite alteração. |
| Vencimento | Informar o vencimento da comissão que será utilizado ao gerar o título do financeiro. |
| Valor Previsto | Mostra o valor da comissão no momento em que for criada. Se a comissão for automática, apresentará o valor obtido através da aplicação da política. Se for manual, o valor ficará zerado. |
| Valor Efetivo | Informar o valor real a ser pago de comissão para o envolvido. |
Na grade
A primeira informação do bloco depende da origem da comissão. Se for de Contrato mostra a descrição do ambiente e o Valor da Comissão. Se for de Assistência Técnica apresenta as informações (Número da Assistência).
As informações na grade somente serão apresentadas se o tipo de comissão for Automático, pois comissões do tipo Manual não possuirão vínculo com ambientes de contrato ou ocorrências de assistência técnica.
Se a origem da comissão for Contrato, traz na grade os ambientes e a comissão dos itens.
Se a origem da comissão for Assistência Técnica, traz na grade as ocorrências e para cada uma traz a comissão.
| Valor Comissão | Se a origem da comissão for Contrato, mostra a soma da comissão dos itens do ambiente do contrato. Se a origem da comissão for Assistência Técnica, mostra a soma da ocorrência da assistência técnica. |
| Pri-Seq-Resp. | Nesta coluna mostra as informações referentes às políticas aplicadas ao item, sendo Prioridade - Sequência - Resposta. |
| Item | Mostra a descrição do item. |
| % Item Ambiente | Se a origem do item for Contrato mostra o percentual que o item representa dentro do ambiente. |
| % Item Ocorrência | Se a origem do item for Assistência Técnica mostra o percentual que o item representa dentro da ocorrência. |
| Base | Mostra a base de comissão do item. |
| % Forma Pagamento | Se a origem for Contrato mostra o percentual da forma de pagamento do item do ambiente. Se a origem for Assistência Técnica não mostra este percentual. |
| % Comissão | Mostra o percentual de comissão do item. |
| % Momento | Se a origem for Contrato mostra o percentual por momento de pagamento do item do ambiente. Se a origem for Assistência Técnica não mostra este percentual. |
| Comissão | Mostra o valor de comissão do item. |
| % Prêmio | Mostra a porcentagem referente à faixa prêmio, ou seja, o percentual de bonificação dessa comissão. |
| Vlr. Prêmio | Mostra o valor referente à faixa prêmio, ou seja, o valor de bonificação dessa comissão. |
| Valor Total Comissão | Se a origem for Contrato mostra o valor total do somatório de todas as comissões do ambiente do contrato. Se a origem for Assistência Técnica mostra o valor total do somatório de todas as comissões dos itens da assistência. |