O que você deseja?
Informações Complementares do Botão Editar
Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é atender manualmente os pedidos de compras a fim de encerrar o pedido.
OBSERVAÇÕES:
A - Não serão listados pedidos com status emitido/encerrado.
B - O pedido só poderá ser cancelado enquanto nenhum item tiver sido atendido.
C - Um item é determinado como atendido total quando a quantidade atendida for igual à solicitada.
Conhecer a Tela Inicial
Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:
Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.
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Loja/Unidade |
Mostra a loja/Unidade que está sendo acessada. |
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Situação |
Selecionar a situação do pedido. As opções são: em digitação, emitido, aprovado, enviado, bloqueado fornecedor, liberado fornecedor, em carga fornecedor, faturado fornecedor, faturado parcial fornecedor e atendido fornecedor. |
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Tipo de Pedido |
Selecionar o tipo de pedido. As opções são: assistência técnica, normal, showroom, venda futura e orçamento. |
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Data de Emissão |
Informar a data de emissão do pedido. Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. |
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Pedido Loja |
Informar o número do pedido da loja. |
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Contrato |
Inserir o código numérico do contrato ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o contrato desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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Número do Ambiente |
Informar o número do ambiente do pedido. |
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Cliente |
Inserir o código numérico do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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CPF/CNPJ |
Informar o CPF do cliente, caso seja pessoa física ou informar o CNPJ do cliente, caso seja pessoa jurídica. |
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Fornecedor |
Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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CPF/CNPJ |
Informar o CPF do fornecedor, caso seja pessoa física ou informar o CNPJ do fornecedor, caso seja pessoa jurídica. |
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Loja/Unidade Responsável |
Selecionar a loja/unidade do responsável. |
Na grade
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Pedido |
Mostra o pedido. |
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Tipo de Pedido |
Mostra o tipo de pedido. |
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Data de Emissão |
Mostra a data de emissão do pedido. |
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Loja/Unidade Responsável |
Mostra a loja/unidade responsável. |
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Contrato |
Mostra o número do contrato. |
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Ambiente |
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Cliente |
Mostra o nome do cliente. |
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Fornecedor |
Mostra o nome do fornecedor. |
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Situação |
Mostra a situação do pedido. |
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Total Líquido |
Mostra o total líquido do pedido. |
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Total Bruto |
Mostra o total bruto do pedido. |
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Loja/Unidade |
Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. |
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Botão Emitir DAV |
Ao clicar neste botão o sistema irá verificar se é necessário abrir a nova tela de Seleção de Itens para que o usuário possa decidir quais itens irão compor o documento. Conforme: a. Se o pedido de compra for um pedido avulso, é possível gerar somente para a lista de peças da nota, não será exibida a tela para decisão do tipo de item. Somente será necessário informar o cliente, o sistema irá mostrar o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. b. Se o pedido de compra for um pedido gerado a partir de uma assistência técnica, é possível decidir se deseja gerar o documento utilizando a lista de peças (itens atendidos) ou agrupando por ambiente, Seleção de Itens. Porém, se na ocorrência da assistência técnica não houver a informação do ambiente, o sistema irá utilizar como opção a lista de peças e não será exibida a tela para decisão do tipo de item. Somente será exibida a tela de informação do cliente, levando o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. c. Se o pedido de compra for um pedido gerado a partir de uma revisão de ambiente é possível gerar o documento utilizando a lista de peças (itens atendidos) ou agrupando por ambiente, Seleção de Itens. Será exibida a tela de Cliente para Documento, mostrando o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. OBSERVAÇÃO: É possível gerar documento para um atendimento de pedido de compra por vez e somente para pedidos de compras que possuam itens atendidos. Caso o pedido de compra não possuir itens atendidos, o sistema não irá permitir a geração do pedido de compra e apresentará a seguinte mensagem: Para a emissão do documento DAV é necessário que algum item do pedido de compra esteja atendido. Por favor, verifique os dados e tente novamente. Ao realizar a confirmação da inclusão da DAV, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída. Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da DAV. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM. O sistema comunica com o programa FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens. |
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Botão Emitir Pré-venda |
Ao clicar neste botão o sistema irá verificar se é necessário abrir a nova tela de Seleção de Itens para que o usuário possa decidir quais itens irão compor o documento. Conforme: a. Se o pedido de compra for um pedido avulso, é possível gerar somente para a lista de peças da nota, não será exibida a tela para decisão do tipo de item. Somente será necessário informar o cliente, o sistema irá mostrar o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. b. Se o pedido de compra for um pedido gerado a partir de uma assistência técnica, é possível decidir se deseja gerar o documento utilizando a lista de peças (itens atendidos) ou agrupando por ambiente, Seleção de Itens. Porém, se na ocorrência da assistência técnica não houver a informação do ambiente, o sistema irá utilizar como opção a lista de peças e não será exibida a tela para decisão do tipo de item. Somente será exibida a tela de informação do cliente, levando o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. c. Se o pedido de compra for um pedido gerado a partir de uma revisão de ambiente é possível gerar o documento utilizando a lista de peças (itens atendidos) ou agrupando por ambiente, Seleção de Itens. Será exibida a tela de informação do cliente Cliente para Documento, mostrando o cliente final do pedido de compra, se não houver informação do cliente final, o sistema irá mostrar o cliente do pedido de compra como sugestão. OBSERVAÇÃO: É possível gerar documento um atendimento de pedido de compra por vez e somente para pedidos de compras que possuam itens atendidos. Caso o pedido de compra não possuir itens atendidos, o sistema não irá permitir a geração do pedido de compra e apresentará a seguinte mensagem: Para a emissão do documento Pré-venda é necessário que algum item do pedido de compra esteja atendido. Por favor, verifique os dados e tente novamente. Ao realizar a confirmação da inclusão da Pré-venda, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída. Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM. O sistema comunica com o FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens. |
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Botão Emitir Nota de Saída |
Ao clicar neste botão abrirá a tela Emitir Nota de Saída. |
A aba deste programa é:
Atendimento Itens
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Atender Neste bloco são listados todos os itens do pedido que estão aguardando atendimento, seja ele total ou complementar. |
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Comprador |
Mostra o colaborador que efetuou a compra. |
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Pedido Loja |
Mostra o código numérico do pedido na loja. |
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Loja/Unidade Responsável |
Mostra o nome da loja/unidade responsável pelo pedido. |
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Data de Emissão |
Mostra a data de emissão do pedido. |
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Situação |
Mostra a situação do pedido. |
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Contrato |
Mostra o código numérico do contrato do pedido. |
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Ambiente |
Mostra o ambiente do pedido. |
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Cliente |
Mostra o nome do cliente do pedido. |
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Fornecedor |
Mostra o fornecedor do pedido. |
Na Grade
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Código |
Mostra o código numérico do item. |
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Item |
Mostra a descrição do item. |
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Quantidade Solicitada |
Mostra a quantidade solicitada do item. |
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Quantidade Atendimento |
Mostra a quantidade do item que está sendo atendida. |
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Saldo Anterior |
Este campo será calculado após atualizações. Este valor é obtido através do cálculo Quantidade Solicitada (Quantidade do Item do Pedido) - Quantidade Atendida atualizada no Item. |
Atendidos
Nesta aba são listados todos os itens do pedido que estão atendidos sejam eles Plenamente ou Parcial com atendimento finalizado (neste caso não serão mais complementados, aceitando sua parcialidade como definitiva no atendimento do pedido).
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Código |
Mostra o código numérico do item. |
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Item |
Mostra o código numérico do item. |
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Qunatidade Solicitada |
Mostra a quantidade solicitada do item. |
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Valor |
Mostra o valor do item. |
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Total |
Mostra o valor total do item. |
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Quantidade Atendida |
Mostra a quantidade do item que está sendo atendida. |
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Situação |
Mostra a situação do item. |
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Total de Itens |
Mostra o valor total de itens. |
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Total de Itens Atender |
Mostra o total de itens atendidos. |
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Total de Itens Atendidos Parciais |
Mostra o total de itens a serem atendidos parcialmente. |
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Total de Itens Atendidos Plenos |
Mostra o total de itens atendidos plenamente. |
Informações Complementares do Botão Editar
Atender
Para atender o pedido selecionar uma dos pedidos na grade e clicar no botão Editar.
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Botão Atender Total |
Somente estará habilitado para pedidos no qual nenhum item tenha sido previamente atendido, parcial ou pleno. É válido quando a quantidade total a atender for igual à quantidade atendida. Ao clicar neste botão o atendimento do pedido selecionado será encerrado, pois a partir disto não será recebida qualquer quantidade pendente a ser atendida. |
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Botão Atender |
Somente habilitado para pedidos no qual ao menos um item tenha sido atendido parcialmente. É válido quando a quantidade total de Itens for maior que a quantidade total de itens a atender. Sendo assim, ao clicar neste botão o atendimento será encerrado, pois o sistema atende todos os pedidos e não receber mais qualquer quantidade pendente a ser atendida. |
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OBSERVAÇÕES: As situações ou ações de atendimento ou finalização do pedido, somente serão executadas a partir da capa do pedido. |
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Botão Vinc. Nota Fiscal |
Chama nova tela responsável por fazer o comparativo dos itens do pedido com a nota fiscal.
Na grade Pedido de Compra (Lado Esquerdo)
Nota Fiscal de Entrada (Lado Direito)
Deve haver nota fiscal selecionada para realizar o atendimento. Caso a nota fiscal selecionada já possua o pedido de compra vinculado, não é permitido vincular novamente. Ao confirmar o atendimento, as quantidades atendidas nos itens do pedido de compra são registradas no histórico de pedido de compra da nota fiscal de entrada. Caso todas as quantidades dos itens da nota estejam atendidas ou caso marcado para finalizar o atendimento da nota, o status da nota passa para Atendida. Se atendido parcial, a nota passa para o status de atendimento Atendido Parcial. OBSERVAÇÕES: Deve haver uma nota fiscal selecionada para fazer a comparação. Caso a nota fiscal selecionada já possua o pedido de compra vinculado, não será permitido vincular novamente. - As quantidades estarão bloqueadas e zeradas quando: a) Os itens da nota não existem no pedido de compra. b) A quantidade atendida da nota for igual a quantidade de entrada. c) A quantidade atendida do pedido for igual a quantidade requisitada do pedido. - A quantidade a atender da nota será preenchida automaticamente conforme o saldo a atender. Os resultados são encontrados com os seguintes cálculos: a) (quantidade requisitada item pedido - quantidade atendida item pedido) - (quantidade de entrada no item da nota - quantidade atendida no item da nota). - Se existir algum saldo a atender é permitido alterá-lo se necessário. |
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Comprador |
Mostra o colaborador que efetuou a compra. |
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Pedido Loja |
Mostra o código numérico do pedido na loja. |
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Loja/Unidade Responsável |
Mostra a situação do pedido de compra no sistema. As opções são: Mostra o nome da loja/unidade responsável pelo pedido. |
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Data de Emissão |
Mostra a data de emissão do pedido. |
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Situação |
Mostra a situação do pedido. | ||||||||||||||||||||||||
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Contrato |
Mostra o código numérico do contrato do pedido. |
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Ambiente |
Mostra o ambiente do pedido.Ao selecionar um fornecedor, este campo será preenchido automaticamente. |
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Cliente |
Mostra o nome do cliente do pedido. |
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Fornecedor |
Mostra o fornecedor do pedido. |
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Total de Itens |
Mostra o total de itens do pedido. |
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Total de Itens Atender |
Mostra o total de itens atendidos. | ||||||||||||||||||||||||
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Total de Itens Atendidos Parciais |
Mostra o total de itens a serem atendidos parcialmente. |
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Total de Itens Atendidos Plenos |
Mostra o total de itens atendidos plenamente. |
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