Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
O que é?
O processo de Integração FoccoPDV é utilizado para importar e exportar os dados referentes aos cupons fiscais do FoccoPDV para o FoccoLOJAS. Os dados que serão importados/exportados estão detalhados nos cadastros auxiliares e a forma com que esta importação ocorre está detalhada no passo a passo do processo.
Roteiro de Implantação
Recomenda-se seguir o roteiro de implantação abaixo para o processo Integração FoccoPDV:
Parâmetros
1. No programa Configurações do Financeiro
Para integração com o FoccoPDV é necessário marcar:
- Portador padrão integração Cupom Fiscal;
- Tipo de Documento padrão integração Cupom Fiscal;
- Movimento padrão integração Cupom Fiscal.
2. No programa Configurações de Faturamento
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher os seguintes campos:
- Alíquota do PIS;
- Alíquota do COFINS;
- Tributação Comercial;
- Alíquota de ICMS.
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização da integração com o FoccoPDV, os seguintes cadastros devem ser realizados no FoccoLOJAS, conforme a necessidade da loja.
Para integração com o FoccoPDV é necessário cadastrar um Cliente Genérico para ser utilizado no FoccoPDV. Selecionar "Sim" para indicar que este é um cliente genérico. Quando um cliente não for definido no cupom fiscal emitido avulso, este será o cliente utilizado na criação da nota fiscal e títulos a receber.
Ao realizar o sincronismo do cliente, o sistema irá verificar se o CPF/CNPJ, o nome e a situação contribuinte ICMS do cliente foram informados no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "O CPF/CNPJ, o nome ou a situação de contribuinte ICMS do cliente código (código da cliente) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher os seguintes campos: Tipo de Tributação Comercial, Alíquota de ICMS. O Código de Barras é opcional.
Ao realizar o sincronismo dos itens, o sistema irá verificar se a tributação comercial, unidade de medida e descrição do item foram informadas no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo dos itens e apresentará a seguinte mensagem: "A tributação comercial, unidade de medida ou a descrição do item código (código da item) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
OBSERVAÇÃO No sincronismo do FoccoLOJAS com o FoccoPDV, ao gerar uma DAV ou Pré-Venda, o sistema irá disponibilizar também, para cada item do documento, a informação de alíquota do IBPT. Para isto, realiza a comunicação com o FoccoTRIBUTOS, que permite simular a geração do cálculo para todos os itens cadastrados. Estas informações ficarão disponíveis para impressão do cupom fiscal pelo FoccoPDV.
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher os seguintes campos: Alíquota de ISSQN, Numeração da DAV e Numeração da Pré-Venda.
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher os seguintes campos: Alíquota de ISSQN.
Ao realizar o sincronismo das cidades, o sistema irá verificar se o nome da cidade e a UF foram informadas no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo das cidades e apresentará na tela do histórico de eventos, na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "O nome ou a UF da cidade código (código da cidade + nome da cidade) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher o campo Padrão para NFS e CF. Selecionar "Sim" para indicar se o CFOP é padrão para criação das notas de saída referentes ao cupom fiscal emitido no FoccoPDV.
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher os seguintes campos: Tipo de Tributação Comercial, Alíquota de ICMS, Alíquota do PIS e Alíquota do COFINS.
Para integração com o FoccoPDV é necessário marcar o seguinte campo: Procedência Padrão para Integração com FoccoPDV. Apenas uma procedência deve ser marcada como padrão. Assim, quando houver a integração dos cupons fiscais, e for identificado um novo cliente no FoccoPDV que não possui cadastro no FoccoLOJAS (identificação através do CPF ou CNPJ), o sistema irá criar o cadastro do cliente e preencher a procedência deste com a procedência definida como padrão.
Para integração com o FoccoPDV é necessário preencher o seguinte campo: Série padrão para integração cupom fiscal. Marcar para indicar que esta é a série padrão para integração dos cupons fiscais.
Para integração com o FoccoPDV é necessário informar o Usuário responsável para a integração com o FoccoPDV.
Para integração com o FoccoPDV é necessário informar um Item Comercial, que pode ser utilizado na criação de DAVs e Pré-Vendas, quando o usuário optar, caso possível, por gerar os documentos substituindo os itens pelo ambiente.
Ao realizar a importação dos cupons fiscais emitidos no FoccoPDV, o FoccoLOJAS irá:
Todas as UFS, Unidades de Medida, Alíquotas ECFs, Formas de Pagamento ECFs e Colaboradores mantidos, serão disponibilizadas para integração com o FoccoPDV, da seguinte forma:
Ao realizar o sincronismo das UFs, o sistema irá verificar se:
- A sigla e o nome da UF foram informados no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos,a seguinte mensagem: "A sigla ou o nome da UF código (código da UF + nome da UF) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Ao realizar o sincronismo dos Colaboradores, o sistema irá verificar se:
- O CPF e o nome do colaborador foram informados no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "O CPF ou o nome do colaborador código (código da colaborador) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Ao realizar o sincronismo das Alíquotas ECF, o sistema irá verificar se:
- O tipo de tributação da alíquota ECF foi informada no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando esta informação, o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "O tipo de tributação da alíquota ECF código (código da alíquota) não está informada. Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Ao realizar o sincronismo das Unidades de Medida, o sistema irá verificar se:
- A sigla e a descrição da unidade de medida foram informados no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando alguma dessas informações o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "A sigla ou a descrição da unidade de medida código (código da unidade de medida) não está(ão) informado(s). Verifique as informações para que a integração possa ocorrer normalmente".
Ao realizar o sincronismo das Formas de Pagamento ECF, o sistema irá verificar se:
- A descrição da forma de pagamento foi informada no FoccoLOJAS. Caso estiver faltando esta informação, o sistema não irá permitir realizar o sincronismo e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "A descrição da forma de pagamento ECF código (código da item) não está informada. Verifique a informação para que a integração possa ocorrer normalmente".
As informações que vieram do FoccoTRIBUTOS que serão envidas ao FoccoPDV são:
- Base IBPT
- Alíquota Federal IBPT
- Alíquota Estadual IBPT
- Alíquota Municipal IBPT
- Valor IBPT
- Dispositivos Legais IBPT
- Alíquota ICMS e CST (utilizados para buscar no cadastro de Alíquota ECF o registro correspondente para encaminhar ao FoccoPDV)
OBSERVAÇÃO O FoccoTRIBUTOS retorna as informações de acordo com as regras de cálculo definidas e validadas pelo usuário.
Passo a Passo
- Integração dos Cupons Fiscais Emitidos no FoccoPDV
Para Integração dos cupons fiscais emitidos no FoccoPDV, o FoccoLOJAS irá realizar os seguintes passos:
Verificar se existe uma nota fiscal vinculada ao cupom emitido. Caso não houver uma nota vinculada, criar uma nota fiscal de saída e referenciar nesta, o cupom fiscal. Para cadastrar uma nota fiscal, o FoccoLOJAS irá seguir os passos abaixo:
a) Ao cadastrar uma nova nota fiscal, o FoccoLOJAS irá utilizar como série, a definida como padrão para integração de cupons fiscais e esta deve estar dentro do período de validade. Caso isso não ocorra, o sistema irá apresentar na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal, não há série de NF padrão para integração de cupons fiscais”.
Quando o cupom fiscal possuir a informação do CNPJ/CPF do cliente, o sistema irá verificar se este cliente existe no FoccoLOJAS. Caso não exista, o FoccoLOJAS deverá criar um novo cliente e utilizar os dados do cliente do cupom fiscal para preencher os dados cadastrais. Caso não houver o tipo de prospecção padrão definido, o sistema não irá importar o cupom e apresentará na tela do histórico de eventos a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal. Tipo de prospecção de cliente padrão não definida para criação de novos clientes. Foi identificado no cupom fiscal um cliente com CPF ou CNPJ não cadastrado no sistema”. Quando isso ocorrer, o sistema tenta cadastrar o cliente automaticamente. Ao cadastrar um novo cliente o FoccoLOJAS irá utilizar o primeiro consultor que encontrar nos itens do cupom fiscal para gravar como consultor responsável pelo cliente. Se já existir, deve-se utilizar este cliente para ser o cliente da nota. Quando não houver informação de CPF/CNPJ no cupom fiscal, deve-se utilizar o cliente definido como genérico. Se não houver cliente genérico, o sistema não irá importar o cupom fiscal, e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal. Não há cliente genérico definido".
b) O FoccoLOJAS irá utilizar como natureza de operação fiscal (CFOP) na nota, a natureza de operação fiscal definida como padrão. Caso esta não estiver definida, o sistema não irá importar o cupom fiscal e apresentará na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal, natureza de operação fiscal – CFOP - padrão não definida para integração de notas fiscais com PDV".
c) O FoccoLOJAS irá verificar se o cupom fiscal está vinculado a um documento de DAV ou Pré-Venda, e se a origem do documento não é manual:
-
- Caso verdadeiro: indica que o documento possui origem com financeiro gerado que possa contemplar todo o financeiro para o documento. O sistema irá comparar o valor do documento enviado e do cupom retornado, se houver diferença para mais, o sistema irá criar título financeiro para a diferença.
- Se for falso: o sistema irá gerar títulos a receber para o total do cupom fiscal. Indica que o documento ou o cupom fiscal foi criado manualmente.
d) Ao integrar os itens da nota fiscal, caso algum item tenha sido informado no FoccoPDV, este, não deve ser inserido no documento DAV ou Pré-Venda, somente de ser integrado na nota.
EXEMPLO Caso o usuário do FoccoLojas tenha enviado como documento pré-venda um quarto e uma cozinha, e no FoccoPDV, o usuário informar um quadro, na pré-venda deverá ter somente o quarto e a cozinha, mas na nota fiscal, que será criada, deverá constar os três itens: quarto, cozinha e quadro.
OBSERVAÇÃO Caso a chave de validação enviada pelo FoccoPDV não for válida, o sistema não irá receber o cupom fiscal e apresentará,na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal. Chave de validação inválida”. Se o CNPJ enviado, não pertencer a loja acessada, o sistema não irá receber o cupom fiscal e apresentará, na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Não foi possível receber cupom fiscal. CNPJ não pertence a loja acessada". Caso houver uma nota cadastrada, o sistema irá apresentar, na tela do histórico de eventos, a seguinte mensagem: "Cupom fiscal da impressora fiscal rejeitado. Já existe uma nota fiscal vinculada ao cupom fiscal".
O sistema deverá ter um controle de ativação e inativação da comunicação com o FoccoPDV. O controle deste processo deve ocorrer automaticamente. Sempre que o FoccoPDV efetuar uma chamada válida às rotinas de comunicação, a comunicação deve ser ativada.
É possível efetuar a configuração da quantidade de dias para inativação da comunicação através do FoccoUPDATE. Assim, quando não ocorrer a integração do FoccoPDV dentro do intervalo de dias pré-determinado, o sistema irá inativar a comunicação automaticamente.
Durante o período de tempo em que a integração estiver inativa, nenhuma informação será disponibilizada para integração com o FoccoPDV. Para que estas informações sejam enviadas é necessário efetuar o processo de atualização da informação através do cadastro ou utilizar a rotina de sincronismo inicial.
- Cancelamento de Cupom Fiscal
Quando o cupom fiscal for cancelado no FoccoPDV, o processo de integração irá:
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- Marcar o documento DAV ou Pré-Venda como cancelado.
- Marcar a nota fiscal vinculada ao cupom fiscal como cancelada.
- Verificar a existência de título de contas a receber, criados automaticamente. Caso seja encontrado algum título, o mesmo deve ser excluído.
- Cupom Fiscal
É possível criar ou alterar DAVs e Pré-Vendas, permitindo ao usuário manter também os itens destes documentos.
Acessar Fiscal - Faturamento - Cupom Fiscal.
- Inconsistências de Integração PDV
É possível verificar as inconsistências de cupons fiscais e Reduções Z com o sistema que está integrando.
Acessar: Avançado - Fiscal - Inconsistências de Integração PDV.