O objetivo deste programa é consultar todos os tipos de pessoas que tenham algum relacionamento com a loja (visitantes, clientes, fornecedores, colaboradores ou especificadores).
A partir deste programa será possível acessar os cadastros de visitas, clientes, especificadores, colaboradores e fornecedores, além de permitir identificar na primeira tela em quais destes cadastros a pessoa está ativa.
Conforme as permissões do usuário, também é possível cadastrar uma nova pessoa no sistema.
Conhecer a Tela Inicial
No programa Pessoas, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
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Nascimento/ Fundação |
Informar a data de nascimento (pessoa física) ou a data de fundação (pessoa jurídica) para filtrar a pesquisa. |
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Tipo de Pessoa |
Selecionar se deseja pesquisar por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial do cadastro. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade.
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Nome |
Mostra o nome da pessoa cadastrada na loja. Esse nome será apresentado em forma de link e, ao clicar sobre o mesmo, acessará o cadastro da pessoa, que exibe todas as abas, independente dessa pessoa estar ou não cadastrada no respectivo programa. |
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Nascimento/ Fundação |
Mostra a data de nascimento (se for uma pessoa física) ou a data de fundação (se for uma pessoa jurídica). |
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Cliente |
Se essa coluna estiver marcada, significa que essa pessoa possui cadastro de Cliente, ou seja, o relacionamento dela com a loja é de cliente da loja. |
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Fornecedor |
Se essa coluna estiver marcada, significa que essa pessoa possui cadastro de Fornecedor, ou seja, o relacionamento dela com a loja é de fornecedor da loja. |
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Especificador |
Se essa coluna estiver marcada, significa que essa pessoa possui cadastro de Especificador, ou seja, o relacionamento dela com a loja é de especificado, seja arquiteto, decorador ou outros. |
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Colaborador |
Se essa coluna estiver marcada, significa que essa pessoa possui cadastro de Colaborador, ou seja, o relacionamento dela com a loja é de colaborador (funcionário) da loja. |
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Parceiro |
Se essa coluna estiver marcada, significa que essa pessoa possui cadastro de Parceiro, ou seja, o relacionamento dela com a loja é de parceiro, seja uma construtora, imobiliária ou outros. |
OBSERVAÇÕES
1. Caso essa pessoa não esteja marcada em nenhuma das colunas citadas acima, significa que ela não possui cadastro nesses programas e, consequentemente, nenhum relacionamento. Somente poderá ser consultada pelo programa Pessoas. É indicado ajustar esse cadastro e definir o tipo de relacionamento.
2. Caso a pessoa esteja marcada em mais de uma coluna, significa que ela possui mais de um relacionamento com a loja. Por exemplo: Um Especificador, pode também ser um cliente da loja. Nesse caso, é possível localizar essa pessoa nos dois cadastros marcados.
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo cadastro de pessoa, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome da Pessoa.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Tipo de Pessoa |
Marcar se a pessoa é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. |
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Nome |
Inserir o nome para o tipo de pessoa cadastrada. Se pessoa física um nome que corresponda ao CPF/RG. Se pessoa jurídica um nome que corresponda ao CNPJ/IE. Se for cadastrado pessoa com o nome igual ou semelhante a um já existente ao clicar no botão Confirmar, o sistema mostra uma mensagem e abre o bloco Cadastros Existentes listando na grade os nomes semelhantes já existentes. OBSERVAÇÃO O sistema distingue palavras iguais com e sem acento. EXEMPLO: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros recomenda-se que os cadastros sejam feitos sem acentuação e cedilha. |
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Nascimento/ Fundação |
Informar a data de nascimento (se for uma pessoa física) ou a data de fundação (se for uma pessoa jurídica). É possível também clicar no ícone do calendário para selecionar uma data. |
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CPF/CNPJ |
Inserir o número do documento para o tipo de pessoa cadastrada. Se for pessoa física, informar o número do CPF. Se for pessoa jurídica, informar o número do CNPJ. OBSERVAÇÃO Não é permitido efetuar mais de um cadastro com o mesmo CPF/CNPJ. |
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RG/IE |
Inserir o número do documento para o tipo de pessoa cadastrada. Se for pessoa física, informar o número do RG. Se for pessoa jurídica, informar o numero do IE. OBSERVAÇÃO Não é permitido efetuar mais de um cadastro com o mesmo RG/IE. |
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Inscrição Estadual |
Informar o número da Inscrição Estadual da pessoa física, caso houver. |
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Telefone |
Inserir o número do telefone da pessoa que está sendo cadastrada. |
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Tipo |
Selecionar o tipo do número de telefone informado acima: Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
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Inserir o endereço de e-mail da pessoa que está sendo cadastrada. |
Endereço
Informar os dados do endereço da pessoa que está sendo cadastrada.
Essas informações não são obrigatórias, e podem ser informadas em outro momento.
OBSERVAÇÃO Ao confirmar o cadastro, será exibida a tela completa (aba PESSOA), com os dados adicionais específicos para pessoa física ou pessoa jurídica.
Abas do Programa
Clique sobre cada aba, para saber mais informações sobre cada uma delas:
- PESSOA
Depois de incluir os dados básicos da pessoa e confirmar, será exibida a tela completa, com mais dados para serem preenchidos.
Os campos poderão mudar, conforme o tipo de pessoa (física ou jurídica) selecionada.
- CLIENTE
Essa aba exibe a tela do Cadastro de Clientes, onde é possível preencher os dados para cadastrar essa pessoa como um cliente, e também consultar os dados já cadastrados.
Os campos dessa tela podem ser vistos no Cadastro de Clientes, conforme o tipo de pessoa (física ou jurídica) cadastrada.
- COLABORADOR
Essa aba exibe a tela do Cadastro de Colaborador, onde é possível preencher os dados para cadastrar essa pessoa como um colaborador da loja, e também consultar os dados já cadastrados.
Os campos dessa tela podem ser vistos no Cadastro de Colaborador.
- ESPECIFICADOR
Esta aba abre o programa Especificador para visualização e manutenção das informações do especificador.
- FORNECEDOR
Esta aba abre o programa Fornecedor para visualização e manutenção das informações do fornecedor.
- PARCEIRO
Esta aba abre o programa Parceiros para visualização e manutenção das informações do parceiro da loja.
- TELEFONES
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Nome |
Mostra o nome da pessoa que está sendo cadastrada. |
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Telefone |
Informar o número de telefone da pessoa. |
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Ramal |
Informar o ramal da pessoa, caso tenha um. |
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Contato |
Informar o nome do contato. |
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Tipo |
Selecionar o tipo de contato. As opções para seleção são: Celular, Residencial, Comercial, Outros. |
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Principal |
Mostra a opção Sim afirmando que este é o principal contato para esta pessoa. Caso exista um registro marcado como principal (Sim) e seja inserido outro também marcado como principal apenas o segundo ficará como principal e os demais serão alterados para Não. |