O objetivo deste programa é realizar os cadastros dos parceiros da loja. Estes parceiros podem ser construtoras, incorporadoras ou imobiliárias, ou seja, todos os parceiros que podem estar envolvidos em futuros empreendimentos juntamente com a loja.
Conhecer a Tela Inicial
Neste programa é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar no ícone , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Tipo | Informar o tipo de especificador, para filtrar a pesquisa. |
| Aniversário Dia/Mês | Informar uma data de início de fim do período que se deseja pesquisar. |
| Nascimento/ Fundação | Informar uma data de início e de fim do período que se deseja pesquisar. |
| Situação | Informar se o especificador está ativo ou inativo, para filtrar a pesquisa. |
| Home Office | Informar se o escritório do especificador é Home Office ou não, para realizar a pesquisa. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Nascimento/ Fundação | Caso se deseje pesquisar os clientes por data de nascimento (física) ou fundação (jurídica), a fim de fazer um levantamento estatístico, basta inserir o período desejado e pressionar o botão Enter do teclado para que o sistema realize a busca. Os resultados serão apresentados na grade, selecione um e clique no botão Consultar. |
| Aniversário Dia/Mês | É possível restringir a pesquisa por data de aniversário do parceiro. |
Para incluir um novo parceiro, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Parceiro.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
PARCEIRO
- Informações Gerais
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Tipo de Pessoa |
Informar se o parceiro é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. |
| Nome | Informar o nome da pessoa ou empresa. Se for pessoa jurídica, informar a razão social que corresponda ao CNPJ. |
| Nascimento/ Fundação | Informar a data de nascimento da pessoa física, ou a data de fundação se for pessoa jurídica. |
| CPF/CNPJ |
Informar o número do CPF da pessoa física, ou o CNPJ se for pessoa jurídica. |
| RG/IE | Informar o número do RG da pessoa física, ou o número da Inscrição Estadual se for pessoa jurídica. |
| Inscrição Estadual |
Informar o número da Inscrição Estadual da pessoa física, caso houver. |
| Telefone | Informar o número do telefone para contato desse parceiro. |
| Tipo |
Selecionar se o telefone é do tipo Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| Inserir o endereço de e-mail do parceiro. | |
| Tipo |
Selecionar o tipo de parceiro, ou seja, a categoria ou cargo em que ele atua. As opções disponíveis para seleção são: Construtora/Incorporadora, Corretor ou Imobiliária. |
- Endereço
Nesse bloco é necessário informar os dados do endereço do especificador.
Loja/Unidade
Nesta aba mostra todas as lojas cadastradas referentes a loja consolidada possibilitando compartilhar o cadastro de parceiros com as demais lojas.
Para compartilhar o cadastro com uma ou mais lojas basta selecionar o checkbox que encontra-se ao lado do nome da loja e clicar em Confirmar.
Ações
A aba Ações tem o propósito de cadastrar as ações realizadas para o parceiro e manter um histórico das mesmas. Estas ações podem ser, por exemplo, telefonemas, jantares, festas e outros...
Para inserir uma nova ação clicar no botão Novo.
| Loja/Unidade | Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. |
| Origem | Mostra a origem da ação, ou seja, o nome do parceiro. |
| Tipo | Selecionar o tipo de ação. |
| Ação |
Informar uma descrição para a ação. |
| Data |
Informar a data em que ocorreu a ação. |
| Responsável | Mostra o responsável pela ação. Exibe o usuário que está logado. |
| Observação |
Informar observações referentes a ação. |
Projetos do Parceiro
Esta aba mostra os projetos que este parceiro possui. Ao clicar em Novo o programa de cadastro de Projetos é aberto.
Para saber mais informações de como cadastrar um projeto acesse aqui.
| Situação | No momento do cadastro do parceiro não é possível editar este campo, estando cadastrando o mesmo sempre com a situação inicial ativa. |