Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer o programa
O objetivo deste programa é cadastrar os profissionais da área de decoração, como designers de interiores e arquitetos, e até outros parceiros que atuam como auxílio e influência sobre a compra do cliente final, no caso de engenheiros e construtoras. É possível cadastrar como especificador pessoas ou empresas que poderão ser comissionadas de acordo com a indicação de clientes.
Tela inicial
No programa Especificadores é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar no ícone da pesquisa avançada , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Tipo | Informar o tipo de especificador, para filtrar a pesquisa. |
| Aniversário Dia/Mês |
Informar uma data de início de fim do período que se deseja pesquisar. |
| Nascimento/ Fundação |
Informar uma data de início e de fim do período que se deseja pesquisar. |
| Situação |
Informar se o especificador está ativo ou inativo, para filtrar a pesquisa. |
| Home Office |
Informar se o escritório do especificador é Home Office ou não, para realizar a pesquisa. |
| Cancelar | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| Filtrar Registros |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Ícone Informativo. Aparece antes do nome do especificador, e ao posicionar o mouse sobre ele, exibe o CPF ou CNPJ do mesmo. | |
| Especificador | Mostra o nome do profissional cadastrado como especificador (pessoa física ou jurídica). |
| Apelido/Nome Fantasia | Mostra o apelido ou o nome fantasia, caso o especificador possua algum. |
| Nascimento/ Fundação | Mostra a data de nascimento do especificador, ou a data de fundação da empresa. |
| Consultor | Mostra o consultor responsável pelo atendimento desse especificador. |
| Nível de Fidelidade | Mostra o nível de fidelidade desse especificador com a loja, através da quantidade de vendas efetivas. |
| Tipo | Mostra o tipo de especificador, categorizando por cargo ou especialidade desse especificador. |
| Telefone | Mostra o número de telefone para contato. |
| Mostra o endereço de e-mail do especificador. |
Campo a campo do cadastro
Para incluir um novo especificador, clicar no botão Incluir.
Campos da tela Novo Especificador:
- Informações Gerais
| Tipo de Pessoa |
Informar se o especificador é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. |
| Nome | Informar o nome da pessoa ou empresa. Se for pessoa jurídica, informar a razão social que corresponda ao CNPJ. |
| Nascimento/Fundação |
Informar a data de nascimento da pessoa física, ou a data de fundação se for pessoa jurídica. |
| CPF/CNPJ |
Informar o número do CPF da pessoa física, ou o CNPJ se for pessoa jurídica. |
| RG/IE |
Informar o número do RG da pessoa física, ou o número da Inscrição Estadual se for pessoa jurídica. |
| Telefone |
Informar o número do telefone para contato desse especificador. |
| Tipo | Selecionar se o telefone é do tipo Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| Inserir o endereço de e-mail do especificador. |
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| Tipo |
Selecionar o tipo de especificador, ou seja, a categoria ou cargo em que ele atua. As opções disponíveis para seleção são: Arquiteto, Corretor, Escritório de Arquitetura, Decorador, Designer, Engenheiro, Escritório de Engenharia ou Outros. Caso selecionar a opção Arquiteto, será exibido o campo CREA/CAU. |
| Nível de Fidelidade |
Selecionar o nível de fidelidade do especificador, clicando na lupa. O nível de fidelidade ajuda a definir o grau de relacionamento do especificador com a loja, através da quantidade de vendas feitas onde esse especificador esteve envolvido. Os níveis de fidelidade são cadastrados em Avançado - Comercial - Níveis de Fidelidade. |
| Grupo de Envolvidos |
Selecionar o Grupo de Envolvidos, clicando na lupa. O grupo de envolvidos ajuda a adicionar os envolvidos desse grupo nos envolvidos do projeto, quando o especificador atual for o especificador do projeto. Os grupos de envolvidos são cadastrados em Comercial - Gestão - Grupos de Envolvidos. OBSERVAÇÃO Não é possível atribuir um grupo em que o próprio especificador seja um envolvido. |
- Endereço
Nesse bloco é necessário informar os dados do endereço do especificador.
Consulta de cadastro
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Especificador.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
1. Especificador - Pessoa Física
2. Especificador - Pessoa Jurídica
3. Anexos
5. Telefones
6. Ações
7. Loja/Unidade
1. Especificador - Pessoa Física
- Informações Gerais
| Nome |
Mostra o nome do especificador. Sendo uma Pessoa Física, o nome deve corresponder ao CPF e RG. DICA: o sistema distingue palavras iguais com e sem acento. Por exemplo: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros, recomenda-se que os mesmos sejam feitos sem acentuação e/ou cedilha. |
| Tipo de Pessoa |
Mostra se o especificador é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, e possibilita alteração quando necessário. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. Caso seja alterado para Pessoa Jurídica, ver os campos da tela Especificador - Pessoa Jurídica. |
| Sexo | Mostra se a pessoa física é do sexo Feminino ou Masculino. |
| Apelido |
Informar o apelido da pessoa, caso a mesma tenha essa preferência de tratamento. |
| Estado Civil |
Informar uma das opções para indicar o estado civil do especificador . |
| Data de Nascimento |
Informar a data de nascimento ou selecionar no ícone do calendário. |
| CPF |
Informar o número do CPF da pessoa física. |
| RG |
Informar o número do RG da pessoa física. |
| Inscrição Estadual | Informar o número da Inscrição Estadual da pessoa física, caso houver. |
| Telefone | Mostra o número do principal telefone do especificador. |
| Informar o endereço de e-mail do especificador. | |
| Nacionalidade | Selecionar a nacionalidade do especificador. |
| Documento Estrangeiro |
Quando a nacionalidade for diferente de Brasileira, o documento estrangeiro deve ser informado. |
- Endereço
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CEP |
Informar o número do CEP do especificador, no formato 00000-000. Caso esse CEP esteja cadastrado no sistema, os campos Endereço, Bairro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente. |
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Endereço |
Informar o nome da rua ou avenida do endereço do especificador. |
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Número |
Informar o número da residência do especificador. |
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Complemento |
Inserir uma informação complementar para o endereço, caso exista. |
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Bairro |
Informar o bairro do endereço do especificador. |
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Estado |
Caso o estado não seja preenchido automaticamente, selecionar a sigla do estado correspondente. |
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Cidade |
Caso a cidade não seja preenchida automaticamente, selecionar a cidade na lista de opções. |
- Prospecção
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Prospecção |
Mostra se o cliente veio de uma prospecção interna ou externa. |
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Tipo |
Selecionar um dos tipos de especificador. |
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CREA/CAU |
Informar o número do registro do especificador, no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). |
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Consultor |
Informar o consultor da loja responsável pelo especificador. |
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Home Office |
Marcar para indicar que o especificador tem como local de trabalho, um escritório em casa. Ou seja, o mesmo endereço residencial e comercial. |
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Nível de Fidelidade |
Selecionar o nível de fidelidade do especificador, clicando na lupa. O nível de fidelidade ajuda a definir o grau de relacionamento do especificador com a loja, através da quantidade de vendas feitas onde esse especificador esteve envolvido. Os níveis de fidelidade são cadastrados em Avançado - Comercial - Níveis de Fidelidade. |
- Visão Financeira
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Banco |
Informar o banco em que o especificador possui conta. |
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Agência |
Informar o número da agência do banco onde o especificador possui conta. |
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Conta |
Informar o número da conta bancária do especificador. |
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Desde |
Informar a data de início da conta do especificador, ou selecionar a data no ícone do calendário. |
- Dados do Cônjuge
Os campos desse bloco são destinados às informações do marido ou esposa do especificador.
Não são campos de preenchimento obrigatório. Preencher conforme a necessidade, o Nome, Data de Nascimento, CPF, RG, Profissão, e a Renda Mensal do cônjuge do especificador da loja.
- Observações
O campo Observações permite digitar qualquer informação relevante sobre o especificador, preferências do mesmo ou até dados extras que não constam no cadastro.
- Telefones
Nesse bloco, é possível inserir novos telefones de contato do especificador, clicando no botão Incluir.
Para consultar ou editar um cadastro, basta clicar no link do número do telefone.
Os campos relacionados ao cadastro de telefone são:
| Telefone | Informar o número de telefone do especificador. |
| Ramal |
Informar o ramal do telefone do especificador, caso possua. Normalmente para telefone do tipo Comercial. |
| Contato |
Informar algum nome para contato, se desejado. |
| Tipo |
Informar se o número de telefone digitado corresponde ao telefone Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| Principal |
Marcar para informar se esse telefone é o principal número de contato com o especificador. Se for marcado, o número aparecerá nas telas iniciais de consulta. OBSERVAÇÃO Caso exista um registro marcado como Principal (Sim) e seja inserido outro também marcado como Principal, apenas o segundo ficará como Principal e os demais serão alterados para "Não". A opção para Excluir o telefone não estará disponível quando o mesmo estiver marcado como Principal. Para excluir o telefone principal, é necessário cadastrar um novo número e marcá-lo como Principal. Desta forma, o telefone anterior será automaticamente desmarcado e estará disponível para exclusão. |
- Histórico da Situação
Mostra a situação atual do especificador no sistema, e o histórico de situações do mesmo.
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Inativo |
Selecionar essa opção para inativar um especificador no sistema, possivelmente porque o mesmo não irá mais trabalhar com a loja, por algum motivo. Para confirmar, clicar em Atualizar. |
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Ativo |
Selecionar essa opção para ativar um especificador, caso o mesmo esteja inativo no sistema. Clicar em Atualizar para confirmar a alteração. |
2. Especificador - Pessoa Jurídica
- Informações Gerais
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Nome |
Mostra o nome da empresa ou companhia cadastrada. Sendo uma Pessoa Jurídica, o indicado é que o nome corresponda à Razão Social, ou seja, o nome de registro da empresa. DICA O sistema distingue palavras iguais com e sem acento. Por exemplo: O cadastro de uma empresa com o nome de ESCRITORIO será diferente do cadastro da pessoa ESCRITÓRIO. Para que não haja duplicidade de cadastros, recomenda-se que os mesmos sejam feitos sem acentuação e/ou cedilha. |
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Tipo de Pessoa |
Mostra se o especificador é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, e possibilita alteração quando necessário. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. Caso seja alterado para Pessoa Física, ver os campos da tela Especificador - Pessoa Física. |
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Nome Fantasia |
Informar o nome fantasia da empresa, também conhecido como Nome de Fachada ou Marca Empresarial. Esse nome pode ou não ser similar à razão social e é o nome mais conhecido, usado pela empresa para divulgação. |
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Data de Fundação |
Informar a data em que a empresa foi fundada. |
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CNPJ |
Informar o número do CNPJ da empresa. |
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IE |
Informar o número da Inscrição Estadual da empresa. |
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Telefone |
Mostra o número do principal telefone da empresa. |
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Informar o endereço de e-mail da empresa ou responsável. |
- Endereço
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CEP |
Informar o número do CEP da empresa, no formato 00000-000. Caso esse CEP esteja cadastrado no sistema, os campos Endereço, Bairro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente. |
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Endereço |
Informar o nome da rua ou avenida do endereço do empresa. |
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Número |
Informar o número da empresa. |
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Complemento |
Inserir uma informação complementar para o endereço, caso exista. |
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Bairro |
Informar o bairro do endereço da empresa. |
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Estado |
Caso o estado não seja preenchido automaticamente, selecionar a sigla do estado correspondente. |
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Cidade |
Caso a cidade não seja preenchida automaticamente, selecionar a cidade na lista de opções. |
- Prospecção
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Prospecção |
Mostra se o especificador veio de uma prospecção interna ou externa. |
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Tipo |
Selecionar um dos tipos de especificador. |
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CREA/CAU |
Informar o número do registro do especificador, no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). |
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Consultor |
Informar o consultor da loja responsável pelo especificador. |
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Home Office |
Marcar para indicar que o especificador tem como local de trabalho, um escritório em casa. Ou seja, o mesmo endereço residencial e comercial. |
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Nível de Fidelidade |
Selecionar o nível de fidelidade do especificador, clicando na lupa. O nível de fidelidade ajuda a definir o grau de relacionamento do especificador com a loja, através da quantidade de vendas feitas onde esse especificador esteve envolvido. Os níveis de fidelidade são cadastrados em Avançado - Comercial - Níveis de Fidelidade. |
- Visão Financeira
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Banco |
Informar o banco em que o especificador possui conta. |
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Agência |
Informar o número da agência do banco onde o especificador possui conta. |
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Conta |
Informar o número da conta bancária do especificador. |
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Desde |
Informar a data de início da conta do especificador, ou selecionar a data no ícone do calendário. |
- Observações
O campo Observações permite digitar qualquer informação relevante sobre a empresa ou o responsável por ela, preferências da mesma ou até dados extras que não constam no cadastro.
- Telefones
Nesse bloco, o usuário pode inserir novos telefones de contato do especificador, clicando no botão Incluir.
Para consultar ou editar um cadastro, basta clicar no link do número do telefone.
Os campos relacionados ao cadastro de telefone são:
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Telefone |
Informar o número de telefone de contato com a empresa ou o responsável. |
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Ramal |
Informar o ramal do telefone do responsável, caso possua. Normalmente para telefone do tipo Comercial. |
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Contato |
Informar algum nome para contato, se desejado. |
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Tipo |
Informar se o número de telefone digitado corresponde ao telefone Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
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Principal |
Marcar para informar se esse telefone é o principal número de contato com o especificador. Se for marcado, o número aparecerá nas telas iniciais de consulta. OBSERVAÇÃO Caso exista um registro marcado como Principal (Sim) e seja inserido outro também marcado como Principal, apenas o segundo ficará como Principal e os demais serão alterados para "Não". A opção para Excluir o telefone não estará disponível quando o mesmo estiver marcado como Principal. Para excluir o telefone principal, é necessário cadastrar um novo número e marcá-lo como Principal. Desta forma, o telefone anterior será automaticamente desmarcado e estará disponível para exclusão. |
- Histórico de Situação
Mostra a situação atual do especificador no sistema, e o histórico de situações do mesmo.
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Inativo |
Selecionar essa opção para inativar um especificador no sistema, possivelmente porque o mesmo não irá mais trabalhar com a loja, por algum motivo. Para confirmar, clicar em Atualizar. |
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Ativo |
Selecionar essa opção para ativar um especificador, caso o mesmo esteja inativo no sistema. Clicar em Atualizar para confirmar a alteração. |
3. Anexos
Depois de incluir um especificador, a aba Anexos ficará habilitada.
Para incluir um novo anexo, clicar no botão Incluir. A tela de inclusão apresenta os campos:
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Descrição |
Informar uma descrição ou nome para esse anexo. |
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Importar Anexo |
Clicar no quadro de importação para selecionar um arquivo, ou arrastar o arquivo para dentro do quadro. DICA: Podem ser anexados arquivos referentes a dados pessoais do especificador, como contrato, cópia de documento, ou até dados referentes a projetos. |
Na grade, serão listados todos os arquivos anexados ao cadastro do especificador.
| Descrição | Mostra a descrição que foi informada para esse anexo, em forma de link. Ao clicar sobre o link, são exibidos os dados do arquivo, permitindo edição ou exclusão. |
| Nome |
Mostra o nome do arquivo importado. |
| Extensão |
Ao anexar o arquivo, este campo será preenchido automaticamente com a extensão do arquivo importado. |
| Data e Hora |
Mostra a data e hora em que o arquivo foi importado. |
| Usuário |
Mostra o usuário que anexou o arquivo. |
| Download |
Possibilita fazer o download do arquivo para o computador. |
4. Projetos do Especificador
Essa aba direciona para o Cadastro de Projetos, e serão listados na grade os projetos vinculados ao especificador consultado.
É possível realizar pesquisas, limpar os filtros e utilizar o Cadastro de Projetos normalmente.
Para conhecer o programa Projetos, acesse Comercial - Vendas - Projetos.
5. Telefones
- Informações Gerais
Mostra o nome do especificador.
- Telefones
É possível incluir um novo telefone, clicando no botão Incluir.
| Telefone | Informar o número de telefone do especificador. |
| Ramal |
Informar o ramal do especificador, caso tenha um. |
| Contato |
Informar algum nome para contato, se desejado. |
| Tipo |
Selecionar o tipo de contato. As opções para seleção são: Celular, Residencial, Comercial, Outros. |
| Principal |
Mostra a opção "Sim" afirmando que este é o principal contato para este especificador. Caso exista um registro marcado como principal (Sim) e seja inserido outro também marcado como principal apenas o segundo ficará como principal e os demais serão alterados para "Não". |
6. Ações
- Informações Gerais
Mostra o nome do especificador.
- Ações
É possível incluir uma nova ação para esse especificador, clicando no botão Incluir.
Os campos exibidos na grade e na tela de inclusão e consulta podem ser consultados abaixo:
| Tipo | Selecionar o tipo de ação que está sendo realizada. Os tipos de ação são cadastrados em Comercial - Gestão - Tipos de Ação. |
| Ação | Informar a ação realizada para esse especificador. |
| Data | Informar a data de realização da ação. |
| Responsável | Mostra o colaborador que está cadastrando a ação, como responsável. |
| Observação | Informar uma observação ou detalhar a ação, conforme necessário. |
7. Loja/Unidade
- Informações Gerais
Mostra o nome do especificador.
- Loja/Unidade
É possível compartilhar o cadastro do especificador entre as lojas.
Marcar as lojas que deseja compartilhar e depois clicar em Confirmar.