Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
O que é?
Comissões é o processo responsável pela definição das regras, percentuais, valores, bases e momentos em que serão pagas as comissões de cada loja.
Para que serve?
É utilizado principalmente para facilitar as definições das políticas padrões de pagamento de comissão e criar as previsões iniciais de comissão
Permitir que sejam pagas comissões para diversos envolvidos.
Permitir combinar os envolvidos com diversas regras.
Permitir que as comissões possam ser pagas em diversos momentos.
Permitir a definição de percentual para o momento de pagamento.
Principais Benefícios
Pagar comissão por valor ou por percentual;
Criar política que será sempre validada;
Pagar comissão sobre valor garantido;
Gerar previsões de comissão tanto para o cenário de venda quanto para assistência técnica;
Permitir criar comissões manuais;
Permitir editar uma comissão gerada;
Permitir a liberação manual das comissões geradas;
Definir o uso de cartas de crédito na meta de venda;
Roteiro de Implantação
1. Cadastro de Pessoas
2. Cadastro de Equipe
Roteiro do Processo Comissões
- Política de Comissões
Cadastrar as políticas de comissões da loja, definir sua prioridade e sequência. Definir a política padrão e cadastrar as respostas desta.
As respostas identificam o que será pago e como será pago para as pessoas/equipes selecionadas nas regras.
OBSERVAÇÃO Quando a resposta ficar com campos sem informações ou vazios o sistema irá utilizar a informação da capa.
- Negociação da Venda
Criar o projeto, adicionar os ambientes e criar o cenário/orçamento. Neste momento o sistema irá buscar as políticas padrões vinculadas aos envolvidos do projeto.
Poderão ser incluídos novos envolvidos caso necessário. Ex: Mais de um vendedor, especificador.
Com permissão especial será possível alterar percentuais ou valores de comissões e converter de previsão para comissão negociada, ou seja, será a comissão paga no momento do extrato de comissões, sem interferência das políticas definidas, que somente serão aplicadas caso a comissão não seja real negociada.
Ao assinar o contrato (fechamento da negociação) o sistema irá gerar previsões de pagamento de comissões no contas a pagar.
OBSERVAÇÃO Esses valores são apenas previstos, e servem para o controle financeiro e fluxos de caixa.
Na negociação poderá ser utilizada a carta de crédito como forma de pagamento das parcelas do orçamento. Para efeito de comissão, a carta de crédito poderá ser considerada na base de comissão, dependendo das regras de cada loja.
Concluir a revisão. No momento da revisão dos projetos negociados serão relacionados um ou mais revisores como envolvidos comissionados. Caso a revisão seja reaberta e existirem comissões em aberto para o momento em que está sendo cancelado o sistema irá cancelar a comissão automaticamente.
Comprar as mercadorias dos fornecedores. Caso o pedido seja cancelado, e existirem comissões em aberto para o momento em que está sendo cancelado, o sistema irá cancelar a comissão automaticamente.
Concluir a entrega. Realizar uma agenda de entrega por ambiente para pagamento da comissão dos entregadores. Caso a entrega seja cancelada, e existirem comissões em aberto para o momento em que está sendo cancelada, o sistema irá cancelar a comissão automaticamente.
Concluir a montagem. Realizar uma agenda de montagem por ambiente para pagamento da comissão dos montadores. Caso a montagem seja cancelada, e existirem comissões em aberto para o momento em que está sendo cancelada, o sistema irá cancelar a comissão automaticamente.
Cancelar o contrato. Ao concluir o contrato, se existirem comissões em aberto para o momento em que está sendo concluído, o sistema irá cancelar a comissão automaticamente.
- Assistência Técnica
Cadastrar Assistência Técnica. Vincular o técnico que solucionou o problema por ocorrência da assistência técnica "paga pelo cliente" para pagamento da comissão dos técnicos.
Ao criar títulos a receber do cliente nas ocorrências da assistência técnica serão criadas previsões a pagar de comissão para o técnico responsável pela ocorrência. Caso não tenha sido informado um técnico responsável, o sistema emite um aviso.
Cadastrar os itens da ocorrência.
- Apuração das Comissões
A apuração das comissões é realizada no financeiro onde pode ser consultado o título do contas a pagar, também pode ser feita a edição deste título e a exclusão do seu histórico. Se este título for de comissão o mesmo deverá ser excluído e o sistema irá reabrir a previsão e retornar a situação da comissão para Aguardando Liberação.
Processo responsável por calcular as comissões dos envolvidos para conferência e posterior liberação do pagamento. As comissões serão conferidas por período de apuração.
Consultar extratos. O extrato de comissões selecionado pode ser impresso.
Ao gerar um novo extrato de comissão o sistema irá verificar os contratos e assistências, buscar as políticas, calcular as bases, calcular as comissões, efetuar os rateios e gravar as comissões, respeitando as comissões reais negociadas.
Após, gerar um novo extrato este deve ser consultado e suas comissões liberadas. Ao liberar as comissões será gerado título no financeiro vinculado a esta. Se possuir previsão de comissão idêntica a comissão gerada será efetivada para que mantenha o vínculo pelo financeiro.
- Verificar a forma de cálculo das comissões
O sistema busca todos os contratos de venda assinados que possuem momento de pagamento em aberto e aplica as seguintes políticas de comissões:
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- Respeita a hierarquia definida pela loja;
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Para cada contrato busca:
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- Envolvidos;
- Valor base, valor, o valor deflacionado, valor presente, valor de compra, valor do contrato (valor total), valor de desconto, valor de acréscimo, valor de RT;
- Cliente, condições de pagamento, consultores, entregador, equipe, especificadores, índice, montadores, outros comissionados (envolvidos), projetistas, revisores, venda individual (somente consultores), venda da empresa, classificação de itens, fornecedor e momento de liberação para pagamento;
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Dependendo do tipo de envolvimento busca as seguintes informações:
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- Consultor: Será por contrato.
- Entregador: Será por ambiente do contrato.
- Especificador: Será por contrato.
- Montador: Será por ambiente do contrato.
- Projetista: Será por ambiente do contrato.
- Revisor: Será por ambiente do contrato.
- Arquiteto: Será por contrato.
- Captador: Será por contrato.
- Diretor: Será por contrato.
- Executor: Será por contrato.
- Gerente: Será por contrato.
- Parceiro: Será por contrato.
- Outros comissionados: Será por contrato.
- Técnico: Será por assistência técnica.
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Os valores de venda individual dos consultores e da empresa serão de todos os contratos dentro do período de apuração.
A validação das políticas aplica as regras conforme as informações cadastradas no contrato, atendendo inclusive a todas as restrições, caso houver.
Permite cadastrar uma política genérica onde poderão ser adicionadas comissões com restrições configuradas.
EXEMPLO Caso a meta da empresa seja atendida o vendedor recebe 0,5% a mais na comissão.
Aplica a seguinte fórmula para o cálculo da comissão:
Percentual: Fórmula base de cálculo de comissão X percentual de comissão.
Valor Fixo: Valor da comissão.
Caso o colaborador tenha valor garantido informado e o valor de comissão seja menor que a comissão o sistema pagará o valor garantido.
A aplicação da política de comissão nos contratos sem pendências para pagamento da comissão serão calculadas quando apresentado no extrato de comissão, não sendo reaplicadas as políticas, caso não efetivado o pagamento. As pendências de pagamento deverão ser apresentadas nos próximos períodos de pagamento.
A comissão dos gerentes e diretores serão calculadas pelas políticas de comissões configuradas. Não serão acumulados os valores dos subordinados para determinar a base de cálculo.
Passo a Passo
Neste tópico é possível seguir com o máximo de detalhamento cada passo do processo Comissões.
- Políticas de Comissões
1. Acessar Financeiro - Gestão - Políticas de Comissões.
2. A tela inicial do programa é de consulta. Para realizar um novo cadastro, clicar no botão Novo.
3. Na nova tela é obrigatório preencher os campos Descrição, Prioridade/Sequência, Período de Validade, Política Padrão (marcar para indicar que esta política deve ser padrão), Configuração Geral da Política e as Regras.
4. Para concluir a ação clicar no botão Inserir. Esta ação apresenta um aviso de que os dados foram inseridos com sucesso.
- Negociação da Venda
1. Acessar Comercial - Vendas - Projetos e cadastrar o projeto.
2. Acessar Comercial - Vendas - Contratos e realizar a negociação.
3. Acessar Comercial - Vendas - Contratos - Assinar Contrato. O sistema irá gerar as previsões de comissão no contas a pagar.
Para maiores informações de como cadastrar o projeto e realizar a negociação acessar o Help do Processo de Venda.
- Assistência Técnica
1. Acessar Pós-Venda - Assistência Técnica - Assistências. Para maiores informações de como cadastrar uma assistência técnica acessar o Help do Processo de Assistência Técnica.
- Apuração das Comissões
Acessar Financeiro - Contas a Pagar - Extrato de Comissões. Para apurar comissões de contratos assinados e assistências técnicas concluídas.
Acessar Financeiro - Contas a Pagar - Comissões Pendentes. Para verificar comissões de diversos extratos, que ainda não tenham sido liberadas, e permitir a sua liberação ou cancelamento.