O que você deseja?
Botões Específicos do Programa
Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é fazer a liberação comercial de um ou mais contratos ao mesmo tempo. Ou seja, indicar que os contratos e checklists foram revisados e estão corretos para seguirem para as próximas etapas, de revisão e pedido de compra.
Normalmente, são verificados os dados do cliente e o Checklist Comercial, realizado no Contrato.
Também é necessário que a liberação financeira seja realizada para prosseguir com o processo. A liberação financeira é feita em Financeiro > Gestão > Liberação Financeira.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar uma liberação comercial através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
|
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
|
|
Data de Inclusão |
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos inclusos desse período. |
|
Data de Aprovação |
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos aprovados nesse período. |
|
Data de Assinatura
|
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos assinados nesse período. |
|
Data de Liberação
|
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos liberados nesse período. |
|
Bloqueio |
Mostra a situação de liberação do contrato. |
|
Situação dos Contratos
|
Mostra em tela as liberações conforme a situação do contrato, podendo ser: - Bloqueado: Se trata da opção padrão, serão exibidos em tela apenas contratos que não foram liberados (tem liberação comercial e/ou financeira pendente). - Liberado: São exibidos em tela apenas contratos liberados (tem liberação comercial e financeira completada). |
|
CANCELAR
|
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
|
FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
|
Checkbox |
Marcar o(s) contratos(s) que deseja fazer a liberação comercial. |
|
Número |
Exibe o número do contrato ou o número da ocorrência (nesse caso concatena um 'A' no início, e exibe o número da assistência + número da ocorrência). Clicar no link para acessar a tela do contrato ou a tela de ocorrência. |
|
Cliente |
Mostra o nome do cliente desse contrato. |
|
Tipo |
Indica se a linha se trata de um Contrato ou de uma Ocorrência. Quando for Contrato, exibe a informação do tipo de venda também. Quando for Ocorrência, exibe a modalidade também (Paga pela Fábrica, Loja, Cliente ou Transportadora) |
|
Inclusão |
Mostra a data em que o projeto foi cadastrado no sistema. |
|
Data Liberação |
Mostra a data em que foi realizada a liberação financeira. |
|
Assinatura
|
Mostra a data em que o contrato foi assinado no sistema. |
|
Bloqueio |
Mostra se a liberação do contrato ainda está pendente no comercial (COM) ou no financeiro (FIN). |
|
Verificado
|
Mostra se o checklist comercial foi verificado (gravado) no programa do contrato. |
|
Histórico
|
Este ícone irá mostrar o histórico das liberações ou reprovações financeiras |
Botões Específicos do Programa
Marcar um ou mais contratos desejados, e selecionar uma das opções desejadas:
|
Liberação Comercial |
Clicar nessa opção para liberar todos os contratos marcados. A liberação será realizada se os checklists comerciais obrigatórios estiverem respondidos no contrato. Essa liberação comercial indica que o contrato e os dados do cliente foram conferidos e estão corretos, podendo prosseguir para a revisão e pedido de compra. |
|
Reprovação Comercial |
Clicar nessa opção para reprovar todos os contratos marcados, ou seja, bloqueá-los para não prosseguirem para a próxima etapa. Essa reprovação indica que o contrato foi analisado, e alguma informação não está de acordo. Pode ser algum dado do cliente inválido, ou algum checklist do contrato que não foi feito. Ao reprovar um contrato, será criado um histórico no contrato com a data e o usuário que reprovou, e serão desmarcados todos os checklists comerciais que haviam sido preenchidos. Caso o filtro avançado Situação do Contrato esteja selecionado para mostrar em tela os contratos liberados, então a reprovação comercial passa a reabrir a liberação comercial já feita, tendo o mesmo comportamento da reprovação normal, será criado um histórico no contrato com a data e o usuário que reprovou, e serão desmarcados todos os checklists comerciais que haviam sido preenchidos. OBSERVAÇÃO: A necessidade de reprovar uma liberação comercial já aprovada ocorre, pois ao cancelar um contrato é necessário reprovar as liberações e caso o usuário que iniciou o cancelamento não tenha permissão de acesso a liberar ou reprovar a liberação então é necessário que seja feita manualmente por um usuário que tenha, conforme o processo descrito no parágrafo anterior. |