O objetivo deste programa é fazer a conferência de todos os projetos vendidos, antes de enviar o pedido ao fornecedor. Na revisão são apresentados os ambientes e a revisão é feita em cada ambiente do contrato. Dessa forma, é possível importar um novo arquivo de projeto conferido, comparar valores e concluir a revisão através da liberação do checklist.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Botões Específicos da Tela Inicial
Botões específicos da tela Revisão do Ambiente
Conhecer a tela inicial
No programa Revisão de Ambientes, é possível aplicar os filtros por situação da revisão através dos respectivos cards.
Também é possível pesquisar um cadastro específico através do campo Pesquisar ou aplicar os filtros do botão Pesquisa Avançada , que são:
Situação da Revisão | Selecionar uma ou mais situações para filtrar as revisões que estão nessa situação. |
Listar somente revisões sem revisor informado | |
Listar somente revisões negociadas | |
Cliente |
Informar o nome do cliente para filtrar a pesquisa. |
CPF/CNPJ do Cliente | Informar o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do Cliente, para filtrar a pesquisa.. |
Cônjuge do Cliente |
Informar o nome do cônjuge do cliente, ou seja, do marido ou esposa do cliente, correspondente às revisões desejadas. |
Contrato | Informar o número do contrato para filtrar somente as revisões dos ambientes desse contrato. |
Token | Informar o código Token do contrato, para filtrar as revisões do contrato que possui esse token. |
Data de Emissão | |
Data de Assinatura | |
Data da Liberação Comercial | |
Data da Liberação Financeira | |
Contrato Liberado pelo Comercial | |
Contrato Liberado pelo Financeiro | |
CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade com as seguintes informações:
Ambiente | Mostra o nome do ambiente do projeto. |
Contrato | Mostra o número do contrato ao qual pertence o ambiente. |
Revisor |
Mostra o número do colaborador responsável pela revisão do ambiente. Esse revisor é informado de forma automática, ou através da Distribuição de Revisão, conforme parâmetro da loja. |
Cliente | Mostra o cliente do projeto. |
Lib.Comercial |
Mostra a data em que o contrato foi liberado no setor comercial. |
Lib.Financeira |
Mostra a data em que o contrato foi liberado no setor financeiro. |
Valor do Projeto |
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Valor Revisado |
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Diferença |
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Situação |
Mostra a situação da revisão do ambiente. As opções são atribuídas de forma automática, conforme a etapa do processo. As situações existentes são: Incluída: Quando o contrato já foi assinado, as liberações feitas, mas o revisor ainda não foi informado. Iniciada: Quando o revisor já iniciou a conferência, importou arquivo, mas ainda não concluiu a revisão. Bloqueada: Quando o valor do arquivo importado na revisão não está dentro das alçadas de revisão. Concluída: Quando a revisão já foi concluída pelo revisor. Distribuída: Quando a revisão foi distribuída para o revisor, e está aguardando conferência. Cancelada: Quando a revisão foi cancelada pelo revisor. Bloqueada Parcial: Quando a revisão tem contratos complementares pendente de negociação. |
Ao posicionar o mouse sobre o ícone informativo, aparecerá o número e a data de emissão do pedido gerado por essa revisão. Se na revisão, houver itens de fornecedores diferentes, serão gerados pedidos separados para cada fornecedor. |
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Acesso ao relatório de revisão. | |
Mostra os detalhes do contrato. |
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Mostra o histórico da revisão. |
Botões Específicos da Tela Inicial
Informar Revisor
Negociar
Este botão só é visível quando há uma diferença negativa na revisão e a situação da revisão é Iniciada ou Distribuída. Ao clicar nele, o sistema perguntará: Deseja negociar a revisão? A confirmação desse processo gerará um orçamento complementar com o valor da diferença, e as opções de resposta estão descritas abaixo.
- Sim: o sistema criará um ambiente e um contrato complementar com o valor da diferença negativa na revisão. A situação da revisão será alterada para Bloqueada parcial e não serão permitidas alterações na revisão até que o contrato complementar seja assinado ou cancelado.
- Não: o contrato complementar não será criado.
Após a assinatura do contrato complementar, a revisão retornará à situação anterior e os valores dos contratos complementares serão adicionados ao valor do projeto. Poderão ser criados quantos contratos forem necessários enquanto a revisão estiver em aberto.
Liberar
Campo a Campo do Cadastro
Para acesso ao cadastro, clique sobre a descrição do ambiente. Nas Informações da Revisão são mostradas as seguintes informações:
Contrato | Mostra o número do contrato da revisão. |
Projeto | Mostra o número e a descrição do projeto da revisão. |
Orçamento | Mostra o nome do orçamento. |
Cliente | Mostra o nome do cliente do projeto. |
Loja/Unidade | Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. |
Ambiente | Mostra o número e o nome do ambiente da revisão. |
Fornecedor | Mostra o fornecedor dos itens dessa revisão, selecionado ainda no ambiente do projeto. |
Consultor Responsável | Mostra o nome do consultor da loja responsável por esse projeto. |
Ass. do Contrato | Mostra a data em que o contrato foi assinado no sistema. |
Liberação Comercial | Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo comercial da loja. |
Liberação Financeira | Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo financeiro da loja. |
Nome do Ambiente | |
Tipo de Venda | Mostra se a revisão corresponde a um projeto de venda Normal, Futura, Showroom ou Decorado. |
Consultor Executor | Mostra o nome do consultor da loja responsável pela execução desse projeto. |
Situação |
Mostra a situação da revisão do ambiente. As opções são atribuídas de forma automática, conforme a etapa do processo. As situações existentes são: Incluída: Quando o contrato já foi assinado, as liberações feitas, mas o revisor ainda não foi informado. Iniciada: Quando o revisor já iniciou a conferência, importou arquivo, mas ainda não concluiu a revisão. Bloqueada: Quando o valor do arquivo importado na revisão não está dentro das alçadas de revisão. Concluída: Quando a revisão já foi concluída pelo revisor. Distribuída: Quando a revisão foi distribuída para o revisor, e está aguardando conferência. Cancelada: Quando a revisão foi cancelada pelo revisor. Bloqueada Parcial: Quando a revisão tem contratos complementares pendente de negociação. |
Revisor |
Mostra o número do colaborador responsável pela revisão do ambiente. Esse revisor é informado de forma automática, ou através da Distribuição de Revisão, conforme parâmetro da loja. |
Arquivo de Projeto |
Nome do arquivo de projeto. |
Extensão |
Mostra o formato do arquivo importado. |
Observação |
Mostra a observação do ambiente do projeto. |
Característica |
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Inicio da Revisão |
Mostra a data em que a revisão foi iniciada no sistema. |
Conclusão da Revisão |
Mostra a data em que a revisão foi concluída no sistema. |
Previsão de Entrega |
Mostra a data prevista para a entrega dos produtos. |
Revisão do Ambiente
Para importar novo projeto, clique sobre o botão Importar Projeto. Na tela aberta, clique sobre o campo de importação e selecione o arquivo a ser importado.
Na grade são listadas as revisões já cadastradas com as seguintes informações:
Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
Contrato | Mostra o número do contrato dessa revisão. |
Projeto |
Mostra o número e o nome do projeto dessa revisão. |
Ambiente |
Mostra o número e o nome do ambiente dessa revisão, e permite alterar o nome do ambiente. |
Descrição Auxiliar | Informar uma descrição auxiliar para essa revisão. |
Fornecedor |
Mostra o fornecedor dos itens dessa revisão, selecionado ainda no ambiente do projeto. |
Observação |
Mostra a observação do ambiente do projeto. |
Cliente | Mostra o nome do cliente do projeto. |
Consultor Responsável |
Mostra o nome do consultor da loja responsável por esse projeto. |
Consultor Executor | Mostra o nome do consultor da loja responsável pela execução desse projeto. |
Habilitado | Checkbox. Marcar para informar se o consultor é habilitado a executar o projeto. |
Projetista |
Mostra o nome do colaborador da loja que projetou o ambiente no software. |
Especificador |
Mostra o nome do especificador, caso o projeto possua um (arquiteto, designer, decorador, ...). |
Data de Assinatura do Contrato | Mostra a data em que o contrato foi assinado no sistema. |
Data de Liberação Comercial | Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo comercial da loja. |
Início da Revisão |
Mostra a data em que a revisão foi iniciada no sistema. |
Valor Inicial |
Mostra o valor inicial da revisão, ou seja, o valor total dos itens antes de alterações e conferências realizadas nessa etapa de revisão. Esse valor será importante para cálculos de reajustes e cálculos de lucratividade do projeto. |
Valor Adicional |
Mostra o valor adicional que foi acrescentado no ambiente do projeto, e permite alteração. |
Linha de Produto | Mostra a linha de produto desse ambiente e permite alteração. |
Revisor | Mostra o nome do colaborador responsável por essa revisão, e permite alteração. |
Tipo de Venda | Mostra se a revisão corresponde a um projeto de venda Normal, Futura, Showroom ou Decorado. |
Prazo da Obra | Mostra a data definida como prazo para a conclusão da obra no local da entrega dos produtos. |
Data de Previsão de Entrega | Mostra a data prevista para a entrega dos produtos. |
Data de Liberação Financeira |
Mostra a data em que o contrato foi liberado pelo financeiro da loja. |
Final da Revisão | Mostra a data final da revisão, ou seja, o dia em que a revisão foi concluída. |
Valor Revisão |
Mostra o valor final da revisão, com ajustes necessários e conferência realizada. Esse valor será importante para cálculos de reajustes e cálculos de lucratividade do projeto. |
Data de Cálculo da Revisão |
Mostra a data em que a revisão foi calculada, e permite alteração. |
Quantidade |
Mostra a quantidade de ambientes nessa revisão (visto que a revisão pode sofrer manutenção). |
Observação |
Mostra as observações da revisão e permite incluir ou alterar informação. |
Nome do Arquivo do Projeto |
Mostra o último nome do arquivo do projeto importado para a revisão. OBSERVAÇÃO O campo irá aparecer somente se a revisão teve um arquivo importado. |
Para incluir um novo registro, clique sobre o ícone Incluir. Na tela aberta insira as seguintes informações:
Botões específicos da tela Revisão do Ambiente
Imprimir
Históricos
- Histórico da Revisão
Histórico geral da revisão onde é registrada a evolução da revisão e as versões salvas que podem ser consultadas no relatório de revisão.
- Histórico de alteração dos Itens da Revisão
É possível consultar o histórico de alterações manuais realizadas nos itens da revisão. O sistema irá salvar um novo histórico das seguintes situações:
[I] - Incluir novo item na revisão;
[E] - Excluir item da revisão;
[A] - Alterar item da revisão (Código, máscara, quantidade ou valor);
Relatório de Revisão
Editar
Concluir
Agenda da Revisão
Anexos
Checklist
Envolvidos
Emitir DAV
Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão abrirá a tela de Seleção de Itens, e posteriormente a de Cliente para Documento, para que o usuário possa decidir se deseja emitir o documento utilizando a lista de peças (itens identificados no ambiente do projeto) ou por ambiente, conforme o programa Revisão de Ambiente, aba itens do ambiente.
O sistema irá gerar um documento de DAV para a revisão selecionada. É possível gerar um documento de revisão por vez e somente para revisões concluídas, caso a revisão não estiver concluída, o sistema não irá permitir a conclusão da revisão e apresentará a seguinte mensagem: "Para a emissão do documento DAV é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente.”
O sistema comunica com o programa FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.
Não é possível emitir documento DAV para revisão de ambiente onde todos os itens já estiverem vinculados a DAVs ativas. Quando for solicitada a geração de um documento o sistema não irá permitir gerar documento e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento DAV pois, pelo menos um documento DAV já foi emitido atendendo todos os itens desta revisão de ambiente."
Ao realizar a confirmação da inclusão da DAV, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.
Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da DAV. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.
EMITIR PRÉ-VENDA
Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão abrirá a tela de Seleção de Itens, e posteriormente a de Cliente para Documento, para que o usuário possa decidir se deseja emitir o documento utilizando a lista de peças (itens identificados no ambiente do projeto) ou por ambiente, conforme o programa Revisão de Ambiente, aba itens do ambiente.
O sistema irá gerar um documento de Pré-venda para a revisão selecionada. É possível gerar um documento de revisão por vez e somente para revisões concluídas, caso a revisão não estiver concluída, o sistema não irá permitir a conclusão da revisão e apresentará a seguinte mensagem: "Para a emissão do documento Pré-venda é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente.”
O sistema comunica com o FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens.
Não é possível emitir documento Pré-venda para revisão de ambiente onde todos os itens já estiverem vinculados a Pré-venda ativas. Quando for solicitada a geração de um documento o sistema não irá permitir gerar documento e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento Pré-venda pois, pelo menos um documento Pré-venda já foi emitido atendendo todos os itens desta revisão de ambiente."
Ao realizar a confirmação da inclusão da Pré-venda, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.
Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.
EMITIR NF-E
Esse botão não aparece quando a tela está em Edição. Ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela Emitir Nota de Saída, para iniciar a emissão da nota. A emissão pode ser feita a partir de uma revisão de ambiente concluída.
ATENÇÃO Caso não seja possível emitir a nota o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "Para emissão da nota de saída é necessário que a revisão do ambiente esteja concluída. Por favor, verifique os dados e tente novamente", e não seguirá adiante.
Ao realizar a confirmação da inclusão da Nota de Saída, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída.
EMITIR NFC-E
Este botão não aparece quando a tela está em Edição.
CONCLUIR
Ao clicar neste botão, o sistema irá concluir a revisão de ambientes.
Se o orçamento for de venda futura o sistema irá exibir a seguinte pergunta: "Deseja concluir a revisão como projeto executivo (revisão final)?", e apresentar as opções de resposta: Sim, Não ou Cancelar.
DICAS
Ao selecionar a opção Sim: além de concluir a revisão e gerar os eventos da matriz Fluxo venda futura - Projeto executivo, o sistema irá gerar também os novos eventos da matriz Fluxo venda futura - Inicial, a dizer, Revisão dos ambientes (ordem 35), e Pedido de Compras Venda Futura (ordem 40). Além disto:
** Caso não tenha sido solicitada reabertura antes de concluir a revisão: o sistema irá marcar o evento Revisão dos ambientes (ordem 35) e sua agenda, caso exista, como executados.
** Caso tenha sido solicitada reabertura antes de concluir a revisão: o sistema irá marcar os eventos Revisão dos ambientes (ordem 35) e Pedido de Compras Venda Futura (ordem 40), e suas respectivas agendas, como executados, tomando por base a data original gravada no momento da reabertura. Por fim, o evento Revisão de ambientes (ordem 45) e sua agenda, serão marcados como executados com a data atual.
Ao selecionar a opção Não: o sistema irá concluir a revisão e manter a matriz Fluxo venda futura - Inicial. Além disto, irá gravar a data de execução do evento Revisão de ambientes (ordem 35), bem como a de sua agenda, com a data atual. Irá ainda, limpar a data de execução do evento Pedido de Compras Vendas Futura (ordem 40), e de sua respectiva agenda.
Ao selecionar a opção Cancelar: o sistema irá fechar a tela da mensagem e não irá efetuar nenhuma ação, ou seja, a revisão não será concluída, e tampouco a matriz de eventos movimentada.
IMPRIMIR
Clicar nessa opção para gerar o relatório da revisão desse ambiente, desde que o mesmo não esteja cancelado.
Caso necessário, o sistema irá solicitar se é para Considerar percentual de reajuste na impressão do relatório. Assim, no relatório será exibido o Valor Inicial e Valor da Revisão, considerando as diferenças de valores que os itens sofreram na fábrica.
IMPRIMIR LAYOUT
Clicar nessa opção para selecionar um layout pré-configurado para a revisão e imprimir.
EDITAR
Clicar nessa opção para editar a revisão, caso a mesma ainda não esteja Concluída.
IMPORTAR PROJETO EXISTENTE
OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.
Botão disponível apenas se o sistema identificar que o ambiente em revisão é considerado legado, ou seja, ambiente gerado antes da integração da loja com o sistema Promob, permitindo que o projeto seja atualizado para o padrão pós integração.
Ao clicar no botão, uma pop-up será aberta, semelhante à existente na mesma função na tela de Projeto. Nessa pop-up, será possível inserir um arquivo .xml para extrair o Guid do Projeto ou informá-lo diretamente no campo em tela. Após confirmar a ação, o sistema fará a importação do projeto e substituirá todos os guids antigos pelos novos.
Uma vez que o botão de importação esteja liberado, essa ação poderá ser repetida pelo usuário, se necessário. O sistema também registrará essa ação no histórico da revisão, informando se um novo Guid de Projeto foi gerado ou se um Guid anterior foi substituído pelo novo.
Seguem algumas regras quanto a disponibilidade do botão e processos:
1. É necessário que loja seja integrada com o sistema Promob;
2. O ambiente em revisão deve ser considerado como “legado”;
3. Não pode ser um item avulso;
4. A revisão não pode estar concluída, cancelada ou bloqueada;
5. Uma vez disponível o botão, o usuário pode atualizar o projeto quantas vezes forem necessárias até a conclusão da revisão;
6. A cada importação, são gerados 3 novos Guids para o projeto, que o atualiza também no ambiente;
Projeto Legado
Um projeto é considerado “legado” quando:
1. Não possui algum ou mais dos 3 Guids de integração;
2. A data de criação do ambiente antecede a data de integração da loja com o sistema Promob.
HISTÓRICO DE VERSÕES
OBSERVAÇÃO A loja precisa estar integrada ao Promob para habilitar o uso desta funcionalidade.
Botão disponível para ambientes em revisão que possuem integração com o sistema Promob.
Ao clicar no botão, a tela exibe o histórico de todas as versões do projeto integrado. Um novo registro é gerado cada vez que o projeto é alterado no Promob e sincronizado no Foccolojas. O usuário tem a opção de realizar o download do arquivo ou abrir diretamente o Promob na versão desejada.
SOFTWARE DE PROJETO
OBSERVAÇÃO Antes de acessar este botão é necessário acessar Sistema - Configurações - Projeto, para selecionar o software de projeto.
Essa opção aparece ao incluir ou editar um ambiente, e permite importar um novo arquivo do software de projeto. Caso o fornecedor do ambiente possuir um layout de importação que seja automático (Importação Automática), os arquivos importados ficarão registrados na aba Versões. O software de projeto será aberto para que o ambiente seja projetado, e após concluir a ambientação no software de projeto, os itens serão importados automaticamente para o FoccoLOJAS.
Regras
1. Se o software de projeto utilizado for o Promob, ao clicar no quadro será aberto o software já com o nome do arquivo (.promob).
2. O nome do arquivo seguirá as regras de nomenclatura para importação automática. Para saber mais, clique aqui.
3. Depois de abrir o projeto, criar o ambiente e salvar o projeto, ficará salvo no sistema a última versão do arquivo de projeto.
4. Se o ambiente editado não possuir nenhuma versão gerada, o arquivo de projeto será criado com base no Arquivo de Projeto em branco da loja/unidade.
5. Para abrir um projeto em branco, o arquivo do projeto precisa estar configurado.
§ Esse arquivo pode ser informado apenas na fábrica (loja mais alta da hierarquia). Nesse caso, o sistema irá procurar em toda a hierarquia da loja, um arquivo de projeto em branco.
§ Caso não encontre o arquivo em nenhuma loja, exibir a mensagem “Arquivo de Projeto em branco não informado em nenhuma loja. ”, e não seguir com o processo.
6. Quando o ambiente já possuir uma versão, o arquivo de projeto a ser aberto será o último importado.
7. Após a importação, quando a extensão do layout de importação for “ZIP”, gravar o arquivo de projeto (.promob) como Anexo do Projeto, marcando a flag “Arquivo de Projeto” como Sim. Gravar também nas versões do ambiente o arquivo de projeto.
Regras do NCM, caso a loja utilize Nota Fiscal.
Ao realizar a confirmação da importação do XML o sistema irá verificar se, no retorno da fábrica o item possui NCM. Caso possua irá verificar o parâmetro Atualização do NCM, nos Parâmetros de Compra. De acordo com o valor irá realizar as seguintes funções:
Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item (classificação fiscal) não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM retornado da fábrica.
Atualiza se não foi informado manualmente: O sistema irá verificar, no cadastro de Itens, se o NCM (classificação fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM retornado da fábrica será atualizado.
Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM retornado da fábrica para atualizar a classificação Fiscal do cadastro do Item.
OBSERVAÇÕES Se a opção do parâmetro estiver marcada com a opção Nunca Atualizar o sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.
Fornecedores
Essa aba será habilitada quando a situação da revisão estiver diferente de Cancelada. Aqui serão exibidos todos os fornecedores vinculados aos itens da revisão.
- Informações Gerais
Mostra os números e descrições do contrato e do projeto.
- Fornecedores
Nome | Mostra o nome do fornecedor. |
Itens | Mostra a quantidade de itens desse fornecedor que existe na revisão. |
Tabela de Compra |
Selecionar uma das tabelas de compra para o fornecedor. Somente é possível alterar a tabela de compra para fornecedores cuja origem de valor dos itens seja WebService. São listadas todas as tabelas de preço ativas no FoccoERP para o fornecedor da loja (ou da hierarquia). Se a tabela for alterada, todos os itens da revisão que são desse fornecedor, terão seus valores atualizados conforme a tabela selecionada. |
OBSERVAÇÃO Caso a data de validade da tabela esteja próxima de expirar, será exibida uma mensagem avisando a quantidade de dias. |
Itens do Ambiente
OBSERVAÇÃO Ao incluir, editar ou excluir itens da Revisão de Ambientes, o Índice de Lucratividade Revisão do contrato vinculado à revisão será atualizado. Essa informação é necessária caso a loja faça controle dos índices de lucratividade.
- Informações Gerais
Contrato |
Mostra o número do contrato. |
Projeto |
Mostra o número e o nome do projeto. |
Cenário |
Mostra o nome do orçamento. |
Ambiente |
Mostra o nome do ambiente. |
- Itens do Ambiente
Linha | Mostra o número da linha do item, para facilitar a localização do mesmo. |
Código do Item | Mostra o código do item, em forma de hiperlink para consultar as informações desse item, quando o usuário possuir essa permissão. |
Código do Fornecedor | Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo é utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos. |
Item | Mostra a descrição do item. |
Máscara |
Mostra o modelo ou característica do item, caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. |
Fornecedor |
Mostra o nome do fornecedor. |
Grupo Comercial |
Mostra o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) do item. OBSERVAÇÃO: Este campo somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este campo não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos. |
Quantidade |
Mostra a quantidade do item. |
Tipo de Valor |
Mostra o tipo de valor do item. As opções são: Calculado, Não Calculado e Informar Manual. |
Valor Calculado |
Mostra o valor calculado para o item. |
Checklist
- Informações Gerais
Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
Número da Meta |
O número da meta é atribuído pelo sistema, de forma sequencial. |
Fornecedor |
Selecionar um fornecedor para essa meta, clicando na lupa. |
Valor Total | Informar o valor global da meta a ser alcançada no período de vigência, para esse fornecedor. |
Período de Validade |
Informar uma data inicial e final para definir o período de validade da meta de compra. OBSERVAÇÃO: Não será permitido incluir mais de uma meta com períodos sobrepostos para o mesmo fornecedor. |
Projeto
Loja/Unidade | Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. |
Contrato | Mostra o número do contrato. |
Projeto | Mostra o número e o nome do projeto. |
Cenário | Mostra o número e o nome do cenário. |
Ambiente | Mostra o número e o nome do ambiente. |
Código do Item | Inserir o código do item a pesquisar ou fazer a busca através do ícone Lupa e selecionar uma das opções disponíveis, para realizar uma pesquisa específica com esta informação. |
Código do Fornecedor | Exibe o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos. |
Item | Este campos será preenchido automaticamente com as informações do código do item. |
Máscara |
Inserir o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. |
Fornecedor |
Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
Tipo de Valor |
Selecionar o tipo de valor. As opções são: calculado, não calculado e informa manual. |
Na Grade | |
Código do Item |
Mostra o código do item. |
Código do Fornecedor |
Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos. |
Item |
Mostra o tipo do item. |
Máscara |
Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, o fornecedor e a máscara, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. |
Fornecedor |
Mostra o nome do fornecedor. |
Quantidade |
Mostra a quantidade do item. |
Tipo de Valor |
Mostra o tipo de valor do item. |
Valor Calculado |
Mostra o valor calculado para o item. |
Envolvidos
Loja/Unidade | Mostra a loja/unidade que está sendo acessada. |
Contrato | Mostra o número do contrato. |
Projeto | Mostra o número e o nome do projeto. |
Cenário | Mostra o número e o nome do cenário. |
Ambiente | Mostra o número e o nome do ambiente. |
Código do Item | Inserir o código do item a pesquisar ou fazer a busca através do ícone Lupa e selecionar uma das opções disponíveis, para realizar uma pesquisa específica com esta informação. |
Código do Fornecedor | Exibe o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos. |
Item | Este campos será preenchido automaticamente com as informações do código do item. |
Máscara |
Inserir o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, a máscara e o fornecedor, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. |
Fornecedor |
Inserir o código numérico do fornecedor ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o fornecedor desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
Tipo de Valor |
Selecionar o tipo de valor. As opções são: calculado, não calculado e informa manual. |
Na Grade | |
Código do Item |
Mostra o código do item. |
Código do Fornecedor |
Este campos será preenchido automaticamente com o código de referência do item no fornecedor. O mesmo será utilizado na geração da nota fiscal para identificar os itens que estão sendo vendidos. |
Item |
Mostra o tipo do item. |
Máscara |
Mostra o modelo do item caso o mesmo seja configurado. Quando houver máscara cadastrada para o item, o sistema criará um vínculo entre o item, o fornecedor e a máscara, para que essa informação seja utilizada posteriormente na importação de NF-e. |
Fornecedor |
Mostra o nome do fornecedor. |
Quantidade |
Mostra a quantidade do item. |
Tipo de Valor |
Mostra o tipo de valor do item. |
Valor Calculado |
Mostra o valor calculado para o item. |
Versões
Esta aba será exibida quando o Fornecedor da Revisão possuir um Layout de Importação que seja Automático (habilitado em Avançado - Comercial - Layout de Importação). Permite controlar as versões que foram criadas para o ambiente, através da importação do Software de Projeto.
Loja/Unidade | Exibe a Loja/Unidade que está sendo acessada. |
Projeto | Mostra o número e a descrição do projeto. |
Ambiente |
Mostra o código numérico e o nome do ambiente. |
Na Grade | |
Versão |
Mostra a versão do ambiente do projeto. |
Data |
Mostra a data em que a versão foi criada. |
Usuário |
Mostra o usuário que criou a versão. |
Reativar |
Permite reativar a versão selecionada, na existência de um arquivo XML de uma importação anterior, voltando os itens no momento em que a versão foi criada. |
Ícone |
Ao clicar sobre o ícone , caso exista mais do que uma versão, o sistema irá excluir a última versão do ambiente, e ativar automaticamente a versão anterior. |
Anexos
-
Informações Gerais
Mostra as informações gerais do projeto.
- Anexos
Para incluir um novo anexo, clicar no botão Incluir.
Os campos abaixo serão exibidos:
Descrição | Informar uma descrição para o arquivo que está sendo anexado. |
Importar Anexo | Clicar no quadro de importação para selecionar o arquivo a ser anexado, ou arrastar o arquivo para dentro do quadro. |
Nome | Depois de carregar o arquivo no quadro de importação, o nome do arquivo é exibido. |
Data e Hora | Depois de carregar o arquivo no quadro de importação, a data e a hora da importação do anexo são exibidas. |
Arquivo de Projeto | Esse campo será exibido se o parâmetro Obriga Anexar Arquivo de Projeto estiver marcado como Sim. Para consultar o parâmetro, acessar Sistema - Configurações - Projeto. |
Para consultar um anexo, clicar sobre o link da Descrição.
Além dos campos anteriores, são exibidos na grade:
Extensão |
Mostra o formato do arquivo importado. |
Usuário |
Mostra o usuário que fez a importação do anexo. |
Download |
Clicar em Download para baixar o anexo para o computador. |
Botões Específicos do Programa
Excluir Todos Itens | Exclui todos os itens da revisão, independente de quais estejam selecionados. |
Remover Grupo |
Permite remover o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez. OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este botão não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos. |
Informar Grupo |
Permite informar ou alterar o Grupo Comercial (Comercial - Gestão - Grupos Comerciais) de todos os itens selecionados de uma só vez. OBSERVAÇÃO Este botão somente é exibido quando a unidade possuir ao menos um Grupo Comercial cadastrado. Da mesma forma este botão não é exibido caso a revisão seja de itens avulsos. |
Rodapé
No rodapé da página são disponibilizados valores referentes a revisão do ambiente.
Pontuação Revisão |
Pontuação da Revisão. O cálculo consiste em pegar do orçamento, o valor líquido sem desconto e sem adicional do ambiente, e dividir pelo valor de compra ou custo da revisão, conforme parametrizado na loja (Parâmetro de Projeto “Valor base para cálculo de Índices de Lucratividade”) OBSERVAÇÃO: Caso o sistema ainda não tenha calculado a pontuação para o ambiente da revisão, ao abrir a tela a informação será calculada e salva pelo sistema. Ao realizar qualquer alteração que mexa nos valores da revisão, a pontuação será recalculada. |
Valor de Compra |
Valor de Compra atual do ambiente da Revisão. |
Valor do Projeto |
Valor de venda do ambiente no Projeto. Quando existir contrato complementares assinado, será somado ao valor do projeto o valor do contrato complementar. Posicionando o mouse nesse campo, aparecerá as informações detalhadas do valor do projeto, valor adicionar e os contratos complementares que compõem o total. |
Valor Revisado |
Valor de venda atual do ambiente na Revisão. |
Diferença |
Resultado do Valor do Projeto - Valor Revisado. Posicionando o mouse nesse campo, quando existir contratos complementares, aparecerá as informações com o número do contrato e o valor.. |