Dashboards Configuráveis
A tela inicial do sistema é personalizável, permitindo que cada usuário escolha quais Dashboards deseja visualizar e em que ordem eles devem aparecer. Assim, é possível adaptar a tela inicial às suas necessidades e prioridades.
Estrutura dos Dashboards
Os dashboards possuem tamanhos pré-definidos, que determinam quantas colunas e linhas eles ocupam na tela.
Exemplos de tamanhos:
Como os Dashboards são Dispostos na Tela
A tela é dividida em colunas e linhas. O sistema preenche primeiro as colunas da linha atual e, quando não houver mais espaço, passa para a linha seguinte.
A ordem escolhida pelo usuário define exatamente onde cada dashboard será posicionado.
Exemplo: ao colocar primeiro um Dashboard de 3 colunas por 2 linhas, ele ocupará grande parte da linha. Em seguida, um Dashboard de 1 coluna por 1 linha será colocado no espaço restante da mesma linha, se couber. Caso não houver espaço disponível, ele será movido automaticamente para a próxima linha.
IMPORTANTE:
É possível ajustar suas preferências a qualquer momento.
A ordem dos dashboards é fundamental: alterar apenas a ordem já pode mudar bastante a disposição visual da tela.
Se um dashboard não couber na linha atual, ele será automaticamente movido para a linha seguinte.
Configuração do Dashboard
É possível configurar a visualização do dashboard com base no perfil do usuário.
Existem duas visões padrões disponíveis:
Comercial;
Financeira.
Além disso, é possível criar uma visão personalizada, combinando widgets de ambas as visões, de acordo com as necessidades do usuário.
Quando possuir um dashboard personalizado, apresentará uma terceira opção: Personalizado.
Caso o usuário opte por ter uma visão padrão, Comercial ou Financeiro selecionando uma das outras opções, apresentará uma mensagem solicitando confirmação, pois ao alterar, a visão personalizada será perdida.
Ao clicar em Cancelar, o sistema mantém a visão personalizada.
Ao clicar em Sim, Continuar a visão personalizada é descartada e o dashboard é atualizado para a visão padrão selecionada.
Funcionalidades:
Seleção de Widgets
Ao clicar no ícone é possível selecionar os widgets que serão exibidos. Os widgets ficam disponíveis conforme permissão de acesso do usuário logado.
Widgets marcados serão exibidos no dashboard, enquanto os desmarcados não aparecerão.
Reorganização de Layout
É possível reordenar os widgets conforme a sua preferência, arrastando-os com o ícone .
Exibição de Valores
O ícone permite alternar entre exibir ou ocultar os valores financeiros. Essa configuração é salva individualmente por usuário, mesmo após sair do sistema
Widgets
1. Novos Projetos
Exibe a quantidade de novos projetos cadastrados dentro do período atual da meta do vendedor. Caso o vendedor não tenha uma meta cadastrada, o período considerado será o mês atual.
Baseado nos orçamentos marcados como venda provável.
Ao clicar sobre os links, de quantidade ou período, o usuário é direcionado para o programa Acompanhamento de Carteira, filtrando por estes projetos.
2. Projetos Quentes
Apresenta o valor e a quantidade de projetos (orçamentos marcados como venda provável) com situação de fechamento Quente, ou seja, com alta probabilidade de conversão.
As situações de fechamento são cadastradas em Comercial – Gestão – Situações de Fechamento e podem ter outras nomenclaturas, definidas pela loja. As nomenclaturas mais utilizadas são: Quente, Morno e Frio, para indicar se o fechamento está próximo de ocorrer ou não.
O balão informativo
mostra o período do qual são considerados os projetos em situação Quente.
Ao clicar sobre o link da quantidade, o usuário é direcionado para o programa Acompanhamento de Carteira, filtrando por estes projetos.
3. Projetos Futuros
Exibe o valor e a quantidade de projetos (orçamentos marcados como venda provável) com a situação de fechamento diferente de Quente, ou seja, aqueles projetos em que o fechamento não está previsto para os próximos dias.
O balão informativo
Ao clicar sobre o link da quantidade, o usuário é direcionado para o programa Acompanhamento de Carteira, listando somente estes projetos.
4. Projetos em Atraso
Exibe o valor e a quantidade de projetos (orçamentos marcados como venda provável) com data de provável fechamento anterior à data atual.
O balão informativo
Ao clicar sobre o link da quantidade, o usuário é direcionado para o programa Acompanhamento de Carteira, listando somente estes projetos.
O botão
permite atualizar os dados desse widget. E, ao passar o mouse, é exibida a data e hora da última atualização.
5. Progresso de Vendas
Gráfico que mostra a evolução das vendas nos últimos 6 meses com base nos contratos assinados pelo usuário e seus subordinados. Contratos cancelados não são considerados.
Linha cinza (pontilhada): média dos contratos assinados por período, ou seja, o valor de todos os contratos assinados dividido pela quantidade por período.
Linha azul (contínua): valor total dos contratos assinados no período (mês ou semana).
Período: últimos 6 meses (exclui o mês corrente). Se a loja usa o sistema há menos tempo, mostra as últimas 6 semanas.
Ao clicar em Carteira⭢ o usuário é direcionado para o programa de Acompanhamento de Carteira.
6. Metas de Vendas
Gráfico com os percentuais de atingimento de meta do usuário e subordinados (caso existam).
Azul: percentual já atingido da meta.
Vermelho: percentual que falta para atingir a meta.
E abaixo, são exibidos os valores: Realizado, Faltante ou Superado.
Caso a meta tenha sido superada, será exibido o valor superado da meta.
A meta é a soma dos desdobramentos correspondentes ao período atual. Caso não tenha desdobramentos da meta cadastrados, os valores ficarão zerados.
A meta realizada considera o valor total dos títulos financeiros (do Contas a Receber) dos contratos assinados no período.
O balão informativo
As metas de venda são cadastradas em: Comercial – Gestão – Metas de Venda. Para consultá-las, basta clicar sobre os links Realizado, Faltante ou Superado.
7. Projetos em Negociação
Lista os projetos que estão sendo negociados pelo colaborador que está usando o sistema, conforme as configurações da loja e/ou do usuário.
Ao clicar em Projetos⭢ o usuário é direcionado para o programa de Projetos/Orçamentos.
Funcionalidades:
É possível buscar por nome ou código localizador, através da lupa. Os filtros são:
Projetos Recentes: Lista os últimos 20 projetos cadastrados.
Provável Aprovação: Lista os 20 projetos com data de fechamento para os próximos dias.
Coluna Projeto: possui um link que direciona para o projeto.
Coluna Data: exibe a data do projeto.
Caso seja Projeto Recente: irá exibir a data da última importação de arquivo, ou caso não tenha, exibe a data de criação do projeto.
Caso seja Provável Aprovação: irá exibir a data de previsão de fechamento do orçamento do projeto.
Mostrar mais: expande a listagem de projetos, exibindo sempre os 20 próximos da lista.
IMPORTANTE: Conforme as configurações da loja e do usuário, algumas ações podem não ser exibidas no painel.
8. Compromissos
Mostra os compromissos agendados do usuário e subordinados (colaboradores que estão abaixo dele na hierarquia da loja) caso possuir.
Novo compromisso: Ao clicar no botão
é possível inserir agendamentos, conforme permissão concedida ao usuário.
Ao clicar em Histórico⭢ o usuário é direcionado para o programa de Histórico de Compromissos, onde é possível realizar, reagendar ou cancelar o compromisso.
O ícone informativo exibe dados do projeto e do compromisso. Os compromissos atrasados são exibidos em vermelho.
9. Clientes recentes
Exibe os clientes cadastrados recentemente pelo usuário logado. Também são listadas as visitas, identificadas com o ícone mais claro.
Ao clicar em Clientes⭢ o usuário é direcionado para o programa de Clientes permitindo consultar o cadastro do cliente.
10. Aniversariantes
Lista os contatos com aniversário em um intervalo de dias.
Ao clicar no ícone de engrenagem é possível configurar um intervalo de dias e tipos de pessoa para exibição dos aniversariantes.
Dias Anteriores: configura quantos dias antes da data atual deve-se exibir os aniversariantes.
Dias Posteriores: configura quantos dias após a data atual deve-se exibir os aniversariantes.
Tipos de Pessoa: configura quais perfis cadastrados no sistema devem ser exibidos no painel de aniversariantes: Cliente, Fornecedor, Colaborador, Especificador, Parceiro.
A lupa permite a busca pelo nome da pessoa.
O ícone informativo exibe o tipo de pessoa, o telefone e o e-mail do aniversariante.
11. Liberação Financeira
Lista os contratos e assistências com pendência de liberação financeira. Oferece uma visualização rápida das pendências financeiras e permite navegação direta para ações necessárias, otimizando o processo de gestão.
Funcionalidades:
Botão Liberar: direciona o usuário para a interface de Liberação Financeira, onde é possível realizar o processo de liberação.
Coluna Aguardando: indica há quantos dias o registro está pendente de liberação financeira, contados a partir da assinatura do contrato ou da inclusão da assistência.
No rodapé, é exibido o total monetário e a quantidade de registros pendentes de liberação financeira.
12. Contas a Receber
Exibe a quantidade de títulos do Contas a Receber e o valor monetário dos títulos que vencem na data atual e os que estão vencidos nos últimos 30 dias e ainda não foram pagos.
No indicador de quantidade de títulos há um link que direciona para os Lançamentos de Contas a Receber, já filtrando os títulos no período correspondente.
13. Contas a Pagar
Exibe a quantidade de títulos do Contas a Pagar e o valor monetário dos títulos que vencem na data atual e os que estão vencidos nos últimos 30 dias e ainda não foram pagos.
No indicador de quantidade de títulos há um link que direciona para os Lançamentos de Contas a Pagar, já filtrando os títulos no período correspondente.
14. Fluxo de Caixa Previsto
Mostra a previsão de caixa para os próximos 7 dias, considerando receitas e despesas, permitindo visualizar o saldo diário e saldo total do período analisado.
Funcionalidades:
Botão Relatório: direciona o usuário para a interface de Fluxo Previsto, com os filtros já aplicados, mas permitindo explorar mais opções de filtros com impressão e geração de Excel.
15. Saldo de Portadores
Apresenta o saldo consolidado por portador, com base no fluxo de caixa realizado.
Funcionalidades:
Botão Relatório: Direciona o usuário para a interface de Fluxo Realizado, onde é possível aplicar filtros adicionais, imprimir os dados ou exportá-los para Excel.
Botão Selecionar Portadores
: É possível configurar até 6 portadores a serem exibidos no widget.