FoccoLOJAS - Dashboard

O que é o Dashboard?

O Dashboard é a tela inicial do FoccoLOJAS e reúne os principais indicadores da operação em um único local, permitindo acompanhar rapidamente informações comerciais e financeiras.

Os dados são apresentados por meio de widgets, que exibem informações atualizadas em tempo real de acordo com as permissões de acesso do usuário.

Cada usuário pode configurar sua própria visualização, definindo quais widgets serão exibidos e em qual ordem eles aparecerão na tela.

Visões disponíveis

O Dashboard disponibiliza três tipos de visualização:

Exemplo de imagem: Dashboard Comercial

Exemplo de imagem: Dashboard Financeiro

Como os widgets são organizados

O Dashboard é composto por widgets, responsáveis por apresentar informações específicas da operação.

Cada widget possui um tamanho predefinido, definido pela quantidade de colunas e linhas que ocupa dentro da grade do Dashboard.

Organização dos widgets

Os widgets são distribuídos automaticamente em uma grade composta por colunas e linhas.

A posição de cada widget é definida pela ordem configurada pelo usuário. O sistema preenche a linha atual até que não exista mais espaço disponível e, em seguida, posiciona automaticamente o próximo widget na linha seguinte.

Exemplo de Imagem: Widgets Organizados

Se o primeiro widget ocupar 3 colunas × 2 linhas e o próximo ocupar 1 coluna × 1 linha, ele será exibido no espaço restante da mesma linha, desde que haja espaço suficiente.

Caso não exista espaço disponível, o widget será posicionado automaticamente na próxima linha.

Personalizando a visualização do Dashboard

O Dashboard permite que cada usuário personalize a forma como as informações são exibidas, tornando a visualização mais adequada às suas necessidades.

É possível alterar o tipo de Dashboard, selecionar os widgets que serão exibidos, reorganizar sua posição e definir a exibição dos valores financeiros.

Alterar o tipo de Dashboard

Para alternar entre as visões disponíveis, utilize o seletor Tipo de Dashboard, localizado na parte superior da área de conteúdo.

As opções disponíveis são:

• Comercial;

• Financeiro;

• Personalizado (quando existir uma configuração personalizada salva).

Quando houver uma configuração personalizada, será apresentada a opção Personalizado.

Caso uma visão padrão (Comercial ou Financeiro) seja selecionada enquanto um Dashboard personalizado estiver ativo, o sistema solicitará uma confirmação, pois a configuração personalizada será descartada.

As opções disponíveis são:

• Cancelar: mantém a configuração personalizada atual.

• Sim, Continuar: remove a personalização e carrega a visão padrão selecionada.

Selecionar os widgets exibidos

Para escolher quais widgets serão exibidos no Dashboard, clique no ícone Selecionar Widgets.

A lista de widgets disponíveis varia de acordo com as permissões de acesso do usuário.

• Os widgets selecionados serão exibidos no Dashboard.

• Os widgets não selecionados permanecerão ocultos.

Reorganizar os widgets

Também é possível alterar a posição dos widgets na tela.

1. Clique e mantenha pressionado o ícone de movimentação do widget.

2. Arraste o widget para a posição desejada.

3. Clique em Confirmar para salvar a nova organização.

A nova disposição ficará salva para o usuário.

Exibir ou ocultar valores financeiros

O ícone Exibir/Ocultar Valores permite controlar a visualização dos valores financeiros apresentados nos widgets.

Quando os valores estiverem sendo exibidos:

• ao clicar no ícone , os valores serão ocultados.

Quando os valores estiverem ocultos:

• ao clicar novamente no ícone , os valores voltarão a ser exibidos.

Pesquisar informações nos widgets de listagem

Os widgets de listagem (grids) possuem um campo de pesquisa que utiliza filtros por pílulas, permitindo localizar informações rapidamente sem a necessidade de abrir outras telas do sistema.

É possível utilizar até dois filtros simultaneamente em cada widget.

Como utilizar

1. Localize um widget de listagem, como Projetos em Negociação.

2. Digite o termo desejado no campo de pesquisa.

3. Pressione Enter para criar a primeira pílula de filtro.

4. Repita o procedimento para adicionar um segundo filtro.

5. Para remover um filtro, clique no ✕ da pílula correspondente.

Cores utilizadas nos widgets

Os widgets do Dashboard utilizam um padrão de cores semânticas para facilitar a identificação rápida das informações mais importantes.

Novos Projetos

O widget Novos Projetos apresenta a quantidade e o valor total dos projetos cadastrados durante o período atual da meta de vendas do vendedor.

Caso o vendedor não possua uma meta cadastrada, o sistema considera automaticamente o mês atual como período de referência.

São considerados apenas os orçamentos marcados como Venda Provável no período exibido.

Ao clicar no link Ver Carteira, o usuário será direcionado para a tela Acompanhamento de Carteira, já filtrada com os projetos correspondentes.

Projetos Quentes

O widget Projetos Quentes apresenta a quantidade e o valor dos projetos classificados com alta probabilidade de fechamento.

São considerados os orçamentos marcados como Venda Provável cuja situação de fechamento esteja configurada como Quente.

A classificação das situações de fechamento é definida pela própria loja em: Comercial - Gestão - Situações de Fechamento.

Embora Quente, Morno e Frio sejam as classificações mais utilizadas, a loja pode configurar outras nomenclaturas conforme sua necessidade.

Ao clicar no link Ver Carteira, o usuário será direcionado para a tela Acompanhamento de Carteira, já filtrada com os projetos correspondentes.

Projetos Futuros

O widget Projetos Futuros apresenta a quantidade e o valor dos projetos classificados como Venda Provável cuja previsão de fechamento está programada para uma data futura.

Esses projetos representam oportunidades comerciais previstas para períodos posteriores.

Ao clicar no link Ver Carteira, o usuário será direcionado para a tela Acompanhamento de Carteira, já filtrada com os projetos correspondentes.

Projetos em Atraso

O widget Projetos em Atraso apresenta os projetos classificados como Venda Provável cuja data prevista para fechamento é anterior à data atual.

Ao clicar no link Ver Carteira, o usuário será direcionado para a tela Acompanhamento de Carteira, já filtrada com os projetos correspondentes.

Além disso, o widget possui um ícone para atualização manual das informações.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre esse ícone, o sistema exibe a data e o horário da última atualização realizada.

Progresso de Vendas

O widget Progresso de Vendas apresenta um gráfico com a evolução das vendas realizadas pelo usuário e por seus subordinados durante os últimos seis períodos.

O cálculo considera apenas contratos assinados. Contratos cancelados não participam da análise.

O gráfico é composto por:

• Linha azul pontilhada: representa a média dos contratos assinados por período, calculada pela divisão do valor total dos contratos pela quantidade de contratos do período.

• Barras: representam o valor total dos contratos assinados em cada período (mês ou semana).

Metas de Vendas

O widget Metas de Vendas apresenta o percentual de atingimento da meta do usuário e, quando houver, de seus subordinados.

O gráfico circular permite acompanhar rapidamente a evolução da meta vigente.

As cores do gráfico representam:

• Roxo: percentual já atingido da meta.

• Cinza: percentual restante para atingir a meta.

Abaixo do gráfico são apresentados os seguintes indicadores:

• Realizado

• Faltante

• Superado

Quando a meta for ultrapassada, o sistema exibirá o valor excedente no indicador Superado.

Além disso:

• a meta corresponde à soma dos desdobramentos cadastrados para o período atual;

• caso não existam desdobramentos cadastrados, os valores permanecerão zerados;

• a meta realizada considera o valor total dos títulos financeiros do Contas a Receber referentes aos contratos assinados no período;

• o balão informativo apresenta o período considerado e o valor da meta.

As metas de vendas são cadastradas em: Comercial - Gestão - Metas de Venda

Para consultar as metas cadastradas, clique no link Ver Metas.

Projetos em Negociação

O widget Projetos em Negociação apresenta os projetos que estão em andamento para o usuário logado, respeitando as configurações da loja e as permissões de acesso concedidas.

Esse widget permite acompanhar rapidamente os projetos que ainda estão em fase de negociação e facilita o acesso às informações mais relevantes.

A pesquisa por pílulas está disponível nesta listagem, permitindo utilizar até dois filtros simultaneamente.

Ao clicar em Ver Projetos, o usuário será direcionado para o programa Projetos/Orçamentos.

Funcionalidades disponíveis

O widget oferece os seguintes recursos:

• pesquisa por nome do projeto ou código localizador utilizando a lupa;

• filtros para facilitar a localização dos projetos;

• acesso direto ao projeto por meio do link disponível na coluna Projeto.

Os filtros disponíveis são:

• Projetos Recentes: exibe os últimos projetos cadastrados.

• Provável Aprovação: exibe os projetos cuja data prevista de fechamento está próxima.

A coluna Data apresenta informações diferentes conforme o filtro utilizado:

• Projetos Recentes: exibe a data da última importação do arquivo ou, quando não existir importação, a data de criação do projeto.

• Provável Aprovação: exibe a data prevista para fechamento do orçamento do projeto.

Agenda

O widget Agenda apresenta os compromissos do usuário logado e, quando aplicável, também os compromissos de seus subordinados.

Além da consulta das atividades agendadas, o widget disponibiliza recursos para inclusão e gerenciamento dos compromissos.

Funcionalidades disponíveis

Botão Criar: Permite cadastrar novos compromissos, desde que o usuário possua permissão para essa operação.

Botão Histórico: Direciona o usuário para o programa Histórico de Compromissos, onde é possível:

• realizar compromissos;

• reagendar compromissos;

• cancelar compromissos.

O ícone informativo exibe detalhes do projeto e do compromisso correspondente.

Os compromissos em atraso são destacados na cor vermelha para facilitar sua identificação.

Clientes Recentes

O widget Clientes Recentes apresenta os clientes cadastrados recentemente pelo usuário logado, permitindo acompanhar os últimos cadastros realizados.

Ao clicar em Ver Clientes, o usuário será direcionado para o programa Clientes, onde poderá consultar o cadastro completo do cliente.

A pesquisa por pílulas está disponível nesta listagem, permitindo utilizar até dois filtros simultaneamente.

Aniversariantes

O widget Aniversariantes apresenta os contatos que fazem aniversário dentro do período configurado pelo usuário.

Ao clicar no ícone de filtro , é possível definir quais aniversariantes serão exibidos.

Configurações disponíveis

Dias Anteriores: Define quantos dias antes da data atual os aniversariantes serão exibidos.

Dias Posteriores: Define quantos dias após a data atual os aniversariantes serão exibidos.

Tipos de Pessoa

Permite selecionar quais perfis cadastrados no sistema serão considerados na listagem:

• Cliente;

• Fornecedor;

• Colaborador;

• Especificador;

• Parceiro.

A pesquisa por pílulas também está disponível neste widget, permitindo utilizar até dois filtros simultaneamente por nome.

O ícone informativo apresenta:

• tipo de pessoa;

• telefone;

• e-mail do aniversariante.

Liberação Financeira

O widget Liberação Financeira apresenta os contratos e assistências que possuem pendências de liberação financeira, permitindo identificar rapidamente os registros que aguardam aprovação.

Além da listagem, o widget informa o tempo de espera de cada registro e apresenta um resumo das pendências existentes.

Funcionalidades disponíveis

Botão Liberar: Direciona o usuário para a interface de Liberação Financeira, onde é possível realizar o processo de liberação.

Coluna Aguardando: Apresenta há quantos dias o registro está aguardando liberação financeira, considerando:

• a data de assinatura do contrato; ou

• a data de inclusão da assistência.

No rodapé do widget são apresentados:

• o valor total das pendências financeiras;

• a quantidade de registros aguardando liberação.

Contas a Receber

O widget Contas a Receber apresenta os títulos financeiros do Contas a Receber, permitindo acompanhar rapidamente os valores que vencem na data atual e os títulos vencidos nos últimos 30 dias que ainda não foram pagos.

Além dos valores monetários, o widget exibe a quantidade de títulos correspondentes ao período analisado.

Ao clicar sobre o indicador de quantidade de títulos, o usuário será direcionado para a tela Lançamentos de Contas a Receber, que será aberta com os filtros do período já aplicados.

Contas a Pagar

O widget Contas a Pagar apresenta os títulos financeiros do Contas a Pagar, permitindo acompanhar os valores que vencem na data atual e os títulos vencidos nos últimos 30 dias que ainda não foram pagos.

Além dos valores monetários, o widget exibe a quantidade de títulos encontrados para o período analisado.

Ao clicar sobre o indicador de quantidade de títulos, o usuário será direcionado para a tela Lançamentos de Contas a Pagar, aberta com os filtros correspondentes ao período.

Fluxo de Caixa Previsto

O widget Fluxo de Caixa Previsto apresenta a previsão financeira dos próximos sete dias, considerando receitas e despesas previstas.

Com essas informações, é possível acompanhar o saldo diário e o saldo total do período analisado.

Funcionalidades disponíveis

Botão Gerar Relatório: Direciona o usuário para a interface Fluxo Previsto.

Os filtros do período já são aplicados automaticamente, porém é possível realizar novas configurações, imprimir o relatório ou exportar os dados para Excel.

Saldo de Portadores

O widget Saldo de Portadores apresenta o saldo consolidado de cada portador com base nas informações do fluxo de caixa realizado.

Além da consulta rápida dos saldos, o widget disponibiliza recursos para geração de relatórios e configuração dos portadores exibidos.

Funcionalidades disponíveis

Botão Gerar Relatório: Direciona o usuário para a interface Fluxo Realizado, permitindo aplicar filtros adicionais, imprimir as informações ou exportar os dados para Excel.

Botão Configurar: Permite selecionar até seis portadores para exibição no widget.

Imagem de exemplo: Seleção de Portadores

Ponto de Equilíbrio

O widget Ponto de Equilíbrio permite acompanhar rapidamente o resumo da análise de equilíbrio financeiro do período atual diretamente no Dashboard, sem a necessidade de acessar o programa completo de análise.

O widget consolida informações sobre custos fixos, vendas, margem de contribuição, evolução do período e o status do equilíbrio financeiro, facilitando o acompanhamento da saúde financeira da empresa.

Informações apresentadas no widget

O widget exibe os seguintes indicadores:

Consultar a análise completa

Caso seja necessário visualizar informações mais detalhadas, utilize o link disponível no widget para acessar a análise completa.

Para saber mais sobre Estatísticas - Análise do Ponto de Equilíbrio, clique aqui.

Visualizando o widget no Dashboard

Ao acessar o Dashboard, o widget apresenta automaticamente os dados referentes ao período atual.

A barra de progresso muda de cor conforme o resultado da análise financeira:

• Verde: ponto de equilíbrio atingido.

• Vermelho: ponto de equilíbrio não atingido.

O indicador de resultado também é atualizado automaticamente:

• Atingido: exibido em verde quando o valor necessário para atingir o equilíbrio financeiro foi alcançado.

• Não atingido: exibido em vermelho quando o valor ainda não foi alcançado.

Quando o ponto de equilíbrio é atingido

Quando o valor necessário para o equilíbrio financeiro é alcançado, o resultado é apresentado em verde, indicando um valor positivo.

Imagem de Exemplo: Resultado positivo do Ponto de Equilíbrio (+ R$ 6.591,51)

Quando o ponto de equilíbrio não é atingido

Quando o valor necessário para o equilíbrio financeiro ainda não foi alcançado, o resultado é apresentado em vermelho, indicando o valor restante para atingir o equilíbrio.

Imagem de Exemplo: Resultado negativo do Ponto de Equilíbrio (- R$ 11.408,49 para equilibrar)

Definir ou editar os custos fixos

É possível atualizar o valor dos custos fixos diretamente pelo widget.

Para realizar essa alteração:

1. Clique no botão Editar Custos Fixos.

2. Informe o novo valor para os custos fixos do período.

3. Clique fora do campo para confirmar a alteração.

Após a confirmação, o widget será recalculado automaticamente utilizando o novo valor informado para os custos fixos.