Esta ferramenta será utilizada para criar aplicativos como, tabelas de indicadores, tarefas, gráficos, sua finalidade é que o usuário tenha um controle visual e de fácil acesso à atividades e compromissos da companhia/colaborador, é uma fonte de dados ideal para o controle de todas as informações pertinentes nas negociações.
Situações em que é possível editar a Área de trabalho:
1. Clique em Editar, será habilitado os demais grupos para configuração das informações que deseja inserir.
2. Após habilitar os grupos é possível configurar à área de trabalho da seguinte forma.
- a) Grupo Configurar
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- Células
- Para selecionar a quantidade de células e criar as tabelas na área de trabalho, clique em células para escolher a quantidade de células que irá inserir no ambiente.
- Limpar
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- Utilize o botão Limpar para apagar a(s) tabela(s) inserida(s).
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- Células
- b) Grupo de Linhas e Colunas
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- Acima
- Selecione uma linha ou uma coluna criada e clique no botão Acima para adicionar uma ou mais linhas ou colunas acima do campo selecionado.
- Abaixo
- Selecione uma linha ou uma coluna criada e clique no botão Abaixo para adicionar uma ou mais linhas ou colunas abaixo do campo selecionado.
- Esquerda
- Selecione uma linha ou uma coluna criada e clique no botão Esquerda para adicionar uma ou mais linhas ou colunas à esquerda do campo selecionado.
- Direita
- Selecione uma linha ou uma coluna criada e clique no botão Direita para adicionar uma ou mais linhas ou colunas à direita do campo selecionado.
- Acima
- c) Grupo Células
- Mesclar
- Selecione mais de uma linha ou coluna arrastando o mouse sobre elas e clique em Mesclar, observe que os campos selecionados da tabela serão mesclados.
- Mesclar
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- Dividir
- Selecione linha ou a coluna mesclada e clique em Dividir, a tabela voltará a configuração inicial.
- Dividir
- d) Grupo Distribuir
- Linhas
- Para movimentar uma linha clique sobre a seta e arraste a linha até o local desejado. Para desfazer a função clique no botão Linhas e observe que a linha voltará à configuração inicial.
- Linhas
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- Colunas
- Para movimentar uma coluna clique sobre a seta e arraste a coluna até o local desejado. Para desfazer a função clique no botão Colunas, observe que a coluna voltará a configuração inicial.
- Linhas/colunas
- Após movimentar as linhas e colunas se desejar desfazer a função clique sobre o botão Linhas e Colunas.
- Colunas
- e) Grupo de Aplicativos
- Galeria
- Através deste botão é possível criar gráficos já personalizados como: Títulos, Negociação, condições, Metas, entregas, clientes, atendidos e projetos.
- Galeria
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- Para inserir um dos aplicativos selecione a quantidade de células que deseja inserir em sua área de trabalho, posterior a isso escolha uma galeria.
- Para selecionar a quantidade de células e criar as tabelas na área de trabalho, clique em editar e depois em células para escolher a quantidade de células que irá inserir no ambiente.
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3. Para inserir um dos aplicativos selecione a quantidade de células que deseja inserir em sua área de trabalho, posterior a isso escolha uma galeria.
4. Opções de Gráficos:
- Gráfico de títulos
- a) Títulos: Através deste gráfico é possível visualizar as informações do contas a pagar e contas a receber. Clique sobre o botão editar, conforme figura abaixo para girar a tela e editar as informações da tabela.
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- Nome do Gráfico: Informe um nome para o gráfico, por padrão o nome está como títulos.
- Período: Escolha o período que deseja consulta as informações dos títulos.
- Tipo: Geral ou classificação.
- Data de: emissão ou vencimento.
- Situação: pendentes ou emitidos.
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- Gráfico de Negociações
- b) Negociação por colaborador: Através deste gráfico é possível visualizar o rendimento por colaborador, conforme a situação da negociação.
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- Nome: Informe o nome para o Gráfico.
- Período: Relacione o período que deseja visualizar as informações do gráfico.
- Colaboradores: Clique em selecionar para visualizar o cadastro de colaboradores.
- Situação: Selecione que tipo de situação deseja pesquisar a negociação: convertida, perdida, suspensa, em andamento, em autorização.
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- Gráfico de Condições
- Condições: Dependendo da configuração neste gráfico serão apresentados os valores das negociações x condições de pagamento.
- Nome: Informe o nome do gráfico.
- Período: Relacione o período que deseja visualizar no gráfico.
- Colaboradores: Clique em selecionar para visualizar o cadastro de colaboradores.
- Situação da negociação: Selecione que tipo de situação deseja pesquisar: convertida, perdida, suspensa, em andamento, em autorização.
- Condições: Dependendo da configuração neste gráfico serão apresentados os valores das negociações x condições de pagamento.
- Gráfico de Metas
- d) Metas: relatório por metas cadastradas na companhia para os colaboradores.
- Gráfico de Entregas
- e) Entregas: relatório de entregas feitas para os clientes. A configuração da tabela poderá ser feita conforme a necessidade.
- Gráfico de Clientes
- f) Clientes: Esta tabela mostra uma relação de clientes atendidos por colaborador, que podem ser novos ou atendidos.
- Gráfico de Margens
- g) No exemplo abaixo a loja está atingindo uma margem de 136,99% porém o desejado 240%. Esta informação está cadastrada na companhia.
- Gráfico de Margens em tabela
- h) Neste gráfico é apresentado as margens por período (data), e consulta por data de emissão, fechamento, lançamento e previsão de fechamento. Escolha a opção de deseja visualizar no seu aplicativo e gire a tela.
- Gráfico de negociação em tabela
- g) Negociações: Esta tabela mostra a relação de negociações por colaborador e também por ordens de compra geradas.
- Gráfico de Atendimentos
- h) Atendimentos: Através deste gráfico é possível visualizar a porcentagem de atendimentos que estão no prazo, fora do prazo ou atrasados por colaborador ou para todos os colaboradores.
- Gráfico de Projetos
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- i) Projetos: Através desta opção é possível visualizar a carteira de projetos dos colaboradores. As informações apresentadas após configuração da tabela são: nome do colaborador, qual é o cliente, quando esta negociação foi criada prazos de entrega, custos das mercadorias, valor dos contratos, margens e estágio atual.
