O que é?
O módulo de compromissos é utilizado para agendar tarefas junto aos clientes, organiza e centraliza as tarefas de todos os colaboradores em uma única tela, evita sobreposição de agendas no mesmo horário e mantém um histórico dos compromissos de clientes, projetos entre outros.
Para que serve?
O módulo de compromissos permite agendar apresentações, assistência técnica, plantões de consultores comerciais, entregas, medições, montagens, contatos e tarefas junto aos clientes. Com a apresentação dos compromissos, pode-se fazer o monitoramento por responsável ou por período.
Roteiro de Implantação
Para implantar o processo de Compromissos, é necessário acessar o menu Agendas - Configurações e configurar os programas abaixo:
Passo a Passo
- Cadastro de agenda
1. Acessar o programa Compromissos (em Agendas - Agendamentos - Compromissos) ou ainda, na Página Inicial, clicar no botão Novo Compromisso;
2. Selecionar uma Loja/Unidade no canto esquerdo da tela;
3. Ainda no canto esquerdo da tela, selecionar um tipo de agenda;
4. Ao selecionar o tipo de agenda, logo abaixo serão listadas as pessoas/equipes relacionadas, selecionar uma e clicar no botão Agendar;
5. Selecionar o cliente e o projeto que se deseja marcar o compromisso. Neste momento serão habilitados campos com os ambientes do projeto, permitido selecionar para quais deles será agendado o compromisso;
6. Selecionar o ambiente e clicar no botão Agendar;
7. Na nova tela habilitada, preencher os campos obrigatórios: Responsável,Tipo de Compromisso, Data/Hora Inicial e Data/Hora Final;
ATENÇÃO para preencher a hora, é necessário desmarcar o checkbox Dia Inteiro.
8. Clicar no botão Inserir para confirmar o agendamento do compromisso.
- Cadastro de compromisso
1. Acessar o programa Históricos (em Agendas - Agendamentos - Históricos);
2. A tela inicial do programa é de consulta. Para realizar um novo cadastro, clicar no botão Novo;
3. Preencher todos os campos que possuem * (asterisco) e, portanto, são de preenchimento obrigatório;
4. Clicar no botão Inserir.