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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é configurar os dias padrões de trabalho da loja, os horários de atendimento da mesma, os feriados, o formato de agendamento, as cores para agenda, pré-agenda e demais agendas.
As alterações feitas na aba Geral serão aplicadas a todas as demais abas, exceto aquelas que foram configuradas separadamente. Caso ainda não existam informações para as abas específicas, ao informar algum campo pela aba geral as demais agendas herdam a mesma informação.
Conhecer a Tela Inicial
- Alterar Cores da Agenda
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Quebra de Horário |
Selecionar se a agenda irá detalhar horário ou mostrar apenas o dia. |
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Cor Agenda |
Clicar na paleta de cores e selecionar uma cor que será atribuída para as tarefas agendadas. Se não for escolhida nenhuma o sistema trará a cor Lilás como padrão. |
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Cor Pré-Agenda |
Clicar na paleta de cores e selecionar uma cor a ser atribuída para as tarefas pré-agendadas. Se não for escolhida nenhuma o sistema trará a cor Amarela como padrão. |
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Cor Outras Agendas |
Clicar na paleta de cores e selecionar uma cor que será atribuída para as tarefas referentes a Outras Agendas. O sistema trará a cor Verde como padrão. |
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Cor Compromissos Atraso |
Clicar na paleta de cores e selecionar uma cor a ser atribuída para Compromissos em Atraso. O sistema trará a cor Vermelha como padrão. |
- Adicionar Marcações
OBSERVAÇÃO: Os blocos Cores da Agenda, Dias Úteis e Feriados são iguais em todas as abas. A única variação está no bloco Marcações.
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Unidade de Marcação
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Selecionar uma unidade para a marcação dos agendamentos. As opções para seleção são: Dia: Neste campo só são aceitos números inteiros. Hora: Neste campo só são aceitas horas inteiras ou quebradas em meia hora. Esta opção é utilizada para definir um intervalo de marcação para as agendas marcadas. Ao agendar, caso tenha sido marcada a opção "Dia", os campos de Data Inicial e Final serão preenchidos com o intervalo de dias informados no campo Por Dia. Caso tenha sido marcada a opção "Hora", os campos Hora Inicial e Final serão preenchidos com o intervalo de horas informado no campo Hora. EXEMPLO: No campo Unidade de Marcação altera-se o campo Dia para "2". Ao entrar em Agendas - Agendamentos - Compromissos, selecionar o tipo de agenda para Apresentação e realizar o agendamento. O sistema trará automaticamente o intervalo entre a data inicial (data atual) e a data final de dois dias, porém permite a edição das datas. |
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Exige Próximo Contato |
Selecionar se para novos clientes ou clientes com projeto em aberto será exigido que o consultor agende um próximo contato. O sistema traz como padrão a resposta Sim. |
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Permite Sobrepor Horários
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Selecionar se é permitido sobrepor os horários. O sistema traz como padrão a opção Não. OBSERVAÇÃO: Em agenda de Plantão este campo não estará disponível. |
- Informar Feriados
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Data |
Informar a data do feriado. Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. |
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Feriado |
Informar o feriado a ser cadastrado. |
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UF |
Inserir a sigla do Estado, caso seja um feriado Estadual, ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o Estado desejado, clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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Cidade |
Informar o nome da cidade, caso seja um feriado Municipal. OBSERVAÇÃO: Se não for informado Estado e nem Cidade é porque se trata de um feriado Nacional. |