Conhecer o Programa
Este programa apresenta todos os compromissos criados na loja. Através dele é possível realizar consultas, editar, cancelar além de inserir novos compromissos.
A manutenção de informações neste programa dependem das permissões de acessos às agendas definidas para o usuário logado.
Conhecer a Tela Inicial
Ao acessar o programa Históricos, são exibidas as seguintes informações na grid:
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Dados informados no campo Observações do compromisso. |
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Tipo de Compromisso |
Tipo do compromisso definido na criação da agenda. Por padrão, o sistema exibe o tipo de compromisso definido como padrão para o Painel do Cenário. Campo de preenchimento obrigatório e que permite alteração. DICA As opções de tipo de compromisso são cadastradas em Agendas - Configurações - Tipo de Compromissos. |
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Cliente |
Nome do cliente. |
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Projeto |
Nome do projeto. |
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Data Prevista |
Data prevista para o compromisso ser realizado. |
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Data Realizada |
Data de realização do compromisso. |
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Responsável |
Nome do colaborador a quem foi atribuído o compromisso. |
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Origem |
Mostra se o histórico é proveniente de agendamento na Agenda de Compromissos ou se é uma entrada manual. Para o caso de entrada manual, este campo permanecerá marcado como Sem Agenda, e não permitirá edição. |
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Situação |
Situação do compromisso (Pré-Agenda, Agenda Confirmada, Atrasado, Realizado e Cancelado). |
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Cancelar Compromisso |
Permite cancelar compromissos que estejam com situação diferente de cancelado ou realizado. Ao clicar nesta opção deve-se informar uma justificativa para o cancelamento do compromisso. |
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Checklist Compromisso |
Dá acesso ao checklist de compromissos que deve ser previamente criado em Sistema - Configurações - Checklist. |
Campo a Campo do Cadastro
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Botão Incluir |
Ao clicar neste botão abre o programa Agenda onde é possível agendar os diversos compromissos da Loja/Unidade. |
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Tipo de Agenda |
Selecionar um tipo de agenda. Estão disponíveis no sistema as agendas: Apresentação: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um projeto Assistência: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar uma assistência técnica. Compromisso: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um assunto. Podem ser envolvidos neste tipo de compromissos especificador, cliente e projeto. Entrega: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um contrato. Podem ser informados (sem obrigatoriedade) informações sobre equipe, supervisor e montadores. Mediação: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um projeto. Podem ser informados (sem obrigatoriedade) informações sobre equipe, medidor e ajudante de medição. Montagem: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um contrato. Podem ser informados (sem obrigatoriedade) informações sobre equipe, supervisor e montadores. Plantão: não há obrigatoriedade de preenchimento de informações sobre o cliente, projeto ou contrato neste tipo de agenda. Tarefas: ao selecionar esta agenda obrigatoriamente é necessário informar um assunto. Podem ser envolvidos neste tipo de compromissos especificador, cliente e projeto. DICA A exibição destas opções de agendas dependem de configurações definidas para o usuário logado em Agendas - Configurações - Habilitações de Agendas. |
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Tipo de Compromisso |
Selecionar o tipo de compromisso. Os tipos de compromissos são exibidos nesta lista de acordo com a agenda selecionada. DICA As opções de tipo de compromisso são cadastradas em Agendas - Configurações - Tipo de Compromissos. |
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Responsável |
Informar o responsável pela realização do compromisso, por padrão exibe como responsável o usuário logado, mas pode ser alterado. DICA Nesta lista são exibidos os nomes dos colaboradores que possuem permissão de acesso a agenda selecionada. Estas permissões são definidas em Agendas - Configurações - Permissões de Acesso. |
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Data/Hora Inicial |
Informar a data e hora inicial do compromisso. |
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Data/Hora Final |
Informar a data e hora final do compromisso. |
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Data de Atualização |
Mostra a data de atualização do histórico de compromisso. Não é possível realizar alterações neste campo. |
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Situação |
Selecionar as opções referentes ao status da agenda. |
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Assunto |
Se desejar, informe o assunto para o compromisso, para as agendas de compromisso e tarefas este campo deve ser obrigatoriamente preenchido. |
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Observações |
Se desejar, informe observações para o compromisso. |
Editar compromissos
Para editar um compromisso, basta clicar sobre o tipo de compromisso. Somente compromissos com situação diferente de Realizado e Cancelado podem ser editados.
Ao selecionar um compromisso para edição uma nova janela é exibida com a opção Editar na parte inferior. Se esta opção não estive disponível é necessário verificar as permissões de acesso à agenda do compromisso.