O objetivo deste programa é cadastrar as metas de vendas por consultor ou por equipe (consultor e seus subordinados), dentro de um período de vigência. Ao incluir uma meta, esta passa a receber um número sequencial único por loja, que é o número da meta.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar uma meta de venda através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar no ícone da pesquisa avançada , aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Período de Validade | Informar um período inicial e final de validade para filtrar a pesquisa. |
| Aplica aos Subordinados | Selecionar se deseja pesquisar metas que são aplicadas aos subordinados do consultor associado ou somente para o consultor associado. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Consultor de Vendas | Mostra o consultor de vendas vinculado à meta cadastrada. |
| Número da Meta | Mostra o número da meta, que é atribuído pelo sistema de forma sequencial. |
| Data Inicial | Mostra a data inicial do período de vigência da meta. |
| Data Final | Mostra a data final de validade da meta. |
| Aplica aos Subordinados | Mostra se a meta cadastrada é aplicada aos subordinados do consultor ou somente para o consultor associado. |
| Valor Total | Mostra o valor global da meta a ser alcançada no período de vigência pelo consultor cadastrado. |
| Valor Total da Loja/Unidade no Período | Mostra o valor total do período pesquisado. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir uma nova meta de venda, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome do consultor de vendas.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
Metas de Venda
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Número da Meta | Mostra o número da meta. O sistema gera um número sequencial único para a meta, por isso o campo não pode ser editado. |
| Consultor de Vendas |
Selecionar o consultor de vendas, clicando na lupa. É possível inserir como consultor de vendas o usuário logado ou um de seus subordinados. OBSERVAÇÃO Depois de inserir um determinado consultor de vendas, este campo não pode ser editado. |
| Período de Validade |
Informar uma data inicial e final de validade para a meta. OBSERVAÇÃO Não é permitida a intersecção de datas para metas do mesmo consultor de venda, ou seja, ao tentar incluir um período de validade já cadastrado para aquele determinado consultor de vendas o sistema não irá permitir. |
| Considerar a soma dos desdobramentos como valor total da meta |
|
| Valor Total no Período |
Inserir o valor global da meta a ser alcançada no período de vigência. É permitido editar este campo, mas caso exista desdobramentos cadastrados para esta meta, ao atualizar o registro o sistema mostrará uma mensagem. |
| Aplica aos Subordinados |
Selecionar se a meta deve ser aplicada aos subordinados do consultor associado ou somente para o consultor associado. |
Depois de incluir uma meta de venda, a aba Desdobramentos ficará habilitada.
Desdobramentos
Com os desdobramentos, é possível subdividir o período cadastrado para a meta, e definir o percentual de valor para cada um dos períodos.
- Informações Gerais
Mostra as informações gerais da meta de venda.
- Desdobramentos
É possível pesquisar uma meta de venda através do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar no ícone , aparecerá uma tela com o filtro abaixo:
| Período de Desdobramento | Informar uma data de início e de fim do desdobramento para filtrar a pesquisa. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Percentual | Mostra o percentual do valor da meta, que foi destinado à esse desdobramento. |
| Data Inicial | Mostra a data inicial de validade desse desdobramento. |
| Data Final | Mostra a data final de validade desse desdobramento. |
| Valor |
Mostra o valor para esse desdobramento, referente ao percentual aplicado sobre o total da meta no período. |
Para incluir um novo desdobramento para a meta, clicar no botão Incluir.
Para consultar um desdobramento, clicar sobre o link do valor do percentual.
- Informações Gerais
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou unidade que está sendo acessada. |
| Número da Meta | Mostra o número atribuído automaticamente para essa meta. |
| Consultor de Vendas | Mostra o consultor de vendas vinculado à meta cadastrada. |
| Período de Validade | Mostra a data inicial e final de validade da meta. |
| Valor Total no Período |
Mostra o valor global da meta a ser alcançada no período de vigência, pelo consultor cadastrado. |
| Aplica aos Subordinados | Mostra se a meta cadastrada é aplicada aos subordinados do consultor ou somente para o consultor associado. |
| Período de Desdobramento |
Informar a data inicial e final do desdobramento. Esse período informado precisa estar dentro do período de validade da meta. OBSERVAÇÃO Não é possível sobrepor datas nos períodos de desdobramento. |
| Desdobramento Percentual |
Informar um percentual para o desdobramento sobre o valor total, nesse período da meta. A meta será atingida quando o percentual for igual a 100%, portanto a soma dos lançamentos não pode ultrapassar 100. Ou seja, se a meta for de R$ 200,00 e o primeiro lançamento for de R$ 120,00, a soma dos demais lançamentos não pode ultrapassar o valor de R$ 80,00. |
| Valor do Desdobramento |
Mostra o valor da meta para o período desse desdobramento, baseado no cálculo do percentual aplicado sobre o total da meta no período. Será recalculado sempre que alterar o campo Desdobramento Percentual. OBSERVAÇÕES 1. Quando o percentual de 100% já tiver sido atingido dentro do período de vigência, não será possível inserir um novo desdobramento. 2. Somente é permitido inserir registros ao acessar uma loja "filha". |