Este modo de ficha apresenta os dados mais importantes do cliente. Para acessar todos os dados, clicar na opção MODO COMPLETO, que exibirá a Ficha Completa do Cliente.
A ficha simplificada é exibida ao incluir um novo cadastro de cliente, ou também ao editar um cadastro e optar por visualizar o modo simplificado.
Os campos abaixo serão exibidos no bloco de Informações Gerais:
| Nome |
Inserir o nome do cliente. Se for pessoa física, o nome deve corresponder ao CPF/RG, e se for pessoa jurídica, o nome deve corresponder ao CNPJ/IE. DICA O sistema distingue palavras iguais com e sem acento. Por exemplo: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros, recomenda-se que os mesmos sejam feitos sem acentuação e/ou cedilha. |
| Tipo de Pessoa |
Selecionar se o cliente é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. |
| Sexo |
Informar se a pessoa física é do sexo Feminino ou Masculino. Essa opção aparecerá somente para Pessoa Física. |
| Data de Nascimento |
Informar a data de nascimento, se o cliente for pessoa física. |
| Data de Fundação |
Informar a data de fundação, se o cliente for pessoa jurídica. |
| CPF / CNPJ |
Informar o número do CPF (para pessoa física) ou o número do CNPJ (para pessoa jurídica). |
| RG / IE |
Informar o número do RG (para pessoa física) ou o número da Inscrição Estadual (para pessoa jurídica). |
| Telefone |
Informar o número do principal telefone do cliente. |
| Tipo |
Informar se o número de telefone digitado corresponde ao telefone Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| E-mail |
Informar o endereço de e-mail do cliente. |
| Procedência |
Selecionar a procedência do cliente. A procedência é a forma com que o cliente teve conhecimento sobre a loja. |
| Devedor Solidário |
Informar o nome do devedor solidário do cliente. |
| Documento (CPF/CNPJ) |
Informar o documento que o devedor solidário do cliente possui. |
| Representante Legal |
Campo exclusivo para cadastro de Pessoa Jurídica, é imprescindível para utilização da Assinatura Eletrônica de Documentos. Informar o nome da pessoa responsável pela Empresa. |
| CPF do Representante Legal |
Informar o CPF que o Representante Legal possui. |
| E-mail do Representante Legal |
Informar o e-mail que o Representante Legal possui. |
| Despesas do Cliente |
Exibe a lista de despesas do tipo cliente, que a loja possui. Caso alguma despesa seja informada, ao iniciar um orçamento com o cliente, a despesa será lançada automaticamente. |
Os campos abaixo serão exibidos no bloco Endereço:
| CEP | Informar o número de CEP, no formato 00000-000. Caso esse CEP esteja cadastrado no sistema, os campos Logradouro, Bairro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente. |
| Logradouro |
Informar o nome da rua ou avenida do endereço do cliente. |
| Número | Informar o número da residência do cliente, ou da empresa em caso de pessoa jurídica. |
| Complemento | Inserir uma informação complementar para o endereço, caso exista. |
| Bairro |
Informar o bairro do endereço do cliente. |
| Estado | Caso o estado não seja preenchido automaticamente, selecionar a sigla do estado correspondente. |
| Cidade |
Caso a cidade não seja preenchida automaticamente, selecionar a cidade na lista de opções. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar o cadastro e retornar à tela inicial. |
| CONFIRMAR |
Clicar para confirmar os dados e salvar o cadastro do cliente. |