O objetivo deste programa é realizar o cadastro inicial de visitas à loja, ou seja, de pessoas que entram na loja para conhecer sem solicitar efetivamente um projeto. Além disso, os dados fornecidos a partir deste programa podem ser utilizados para fins estatísticos, a partir do Relatório de Visitas.
OBSERVAÇÕES
1. Os botões do programa Visitas serão habilitados conforme a permissão do perfil cadastrado para o usuário que está acessando. Ver cadastro do Usuário.
2. Serão listadas somente as visitas que o colaborador que está acessando atendeu, e também as visitas cadastradas pelos colaboradores que estão abaixo dele no cadastro da hierarquia da loja. Ver cadastro de Hierarquia.
Conhecer a tela inicial
No programa Visitas, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Os cadastros serão listados na grade:
| Visitante | Mostra o nome da pessoa que visitou a loja. Esse nome será apresentado em forma de link e, ao clicar sobre o mesmo, acessará o cadastro da visita. |
| Data |
Mostra a data em que o visitante foi cadastrado no sistema. |
| Atendente | Mostra o nome do colaborador da loja que atendeu o visitante. |
| Cliente |
Mostra se o visitante que já foi transformado em cliente. Ou seja, se inicialmente a pessoa foi visitar a loja, e depois disso solicitou um projeto, se tornará um cliente. Dessa forma, esse campo estará marcado como Sim. |
| Telefone | Mostra o telefone de contato da visita cadastrada. |
| E-mail |
Mostra o e-mail da visita cadastrada. |
Botão Pesquisa Avançada
Ao clicar no ícone da pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Período | Informar a data inicial e final do período desejado para pesquisa (período em que a visita foi cadastrada no sistema). |
| Visitante |
Informar o nome ou parte do nome da pessoa que se deseja pesquisar. |
| Atendente | Informar o nome ou parte do nome do colaborador, para filtrar as visitas atendidas somente por essa pessoa. |
| Atendimento |
Selecionar um tipo de atendimento para realizar a pesquisa. A opção Novo pesquisa somente por cadastros de visitas novas, e a opção Retorno pesquisa as visitas que já estiveram na loja mais de uma vez. Essa informação é atualizada manualmente dentro do cadastro da visita. |
| Cliente/Visita |
Selecionar a opção desejada para realizar a pesquisa. A opção Cliente buscará somente as visitas que já foram transformadas em clientes, enquanto a opção Visita irá filtrar somente as visitas que ainda não foram transformadas em clientes. |
| Telefone |
Informar o número de telefone ou parte dele para realizar a pesquisa. |
| Cancelar |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial do cadastro. |
| Filtrar Registros |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Campo a campo do cadastro
Para incluir um novo cadastro de visita, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome do Visitante.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
| Loja/Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. Esse campo aparece ao consultar um cadastro existente. |
| Tipo de Pessoa |
Selecionar se a pessoa que está visitando a loja é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. |
| Nome |
Inserir o nome do visitante. Se for pessoa física, o nome irá corresponder ao CPF/RG, e se for pessoa jurídica, o nome irá corresponder ao CNPJ/IE. DICA: o sistema distingue palavras iguais com e sem acento. Por exemplo: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros, recomenda-se que os mesmos sejam feitos sem acentuação e/ou cedilha. |
| Telefone |
Inserir o número de telefone da visita para contato. |
| Tipo |
Selecionar qual o tipo de telefone que corresponde ao número digitado no campo acima. As opções são: Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
|
Inserir o endereço de e-mail da visita. |
|
| Nacionalidade |
Selecionar a nacionalidade do visitante. |
| Procedência |
Selecionar a procedência do visitante, clicando na lupa. A procedência é a forma com que o visitante teve conhecimento sobre a loja. |
| Atendente |
Selecionar o colaborador que atendeu o cliente, clicando na lupa. |
| Atendimento |
Selecionar se o atendimento é novo, ou se é retorno de uma visita que já esteve na loja. |
| Data |
Mostra a data em que o visitante foi cadastrado no sistema. Esse campo aparece ao consultar um cadastro. |
| Observação |
Inserir uma observação, caso necessário. |
| Transformar em cliente |
Essa opção aparece ao consultar um cadastro de Visita. Clicar para transformar essa visita em um cliente. A tela de edição do cadastro de cliente será exibida, com as informações que já haviam sido preenchidas na visita. Ao salvar as alterações, a visita será transformada automaticamente em cliente. A mesma tela de edição será exibida, caso a visita já seja um cliente. A tela de edição será aberta no modo Ficha Completa de Cliente. |