O que é?
Manutenção do Cadastro dos clientes da Loja, podem ser classificados como pessoa Física ou Jurídica. IMPORTANTE: Este cadastro tem vinculo aos fluxos criados e às negociações.
Como acessar?
1. Clique sobre o botão cadastros e selecione o cadastro de Manutenção de Clientes.
2. Preencha os campos apresentados na tabela.
3. Campos apresentados na Tabela de Manutenção de Clientes Pessoa Física e Jurídica:
- Aba Dados Iniciais:
| Selecionar Pessoa | Consulte através do cadastro de Pessoas o cliente, caso o cadastro não exista, é necessário cadastrar. |
| Tipo de Pessoa | Selecione se o cadastro será de pessoa Física ou Jurídica. |
| Nome | Inserir o nome do cliente, se o cliente não estiver cadastrado automaticamente será vinculado ao cadastro de Pessoas. |
| Código externo | Esta campo será utilizado apenas para o caso em que a companhia tiver integração com outros Softwares. |
| Classificação | Consulte a classificação através do cadastro classificação de pessoas. Ex: clientes, colaboradores, construtoras. |
| Data de Inclusão | Inserir a data de inclusão do cadastro. |
| Prospecção | Marque o check box para identificar se o cliente está em prospecção. |
| Responsável | Consulte o responsável através do cadastro de colaboradores. |
| Forma de Publicidade |
Selecione a forma de publicidade buscando a informação através do cadastro de tipo de Mídia;
|
| Imóvel | Vincular o cliente a algum imóvel. |
| Horário de contato | Informe o melhor horário para contatar o cliente. |
| Observação | Campo disponível para informações gerais do cliente. |
- Objetivo das demais Abas apresentadas marcando a opção de pessoa Física:
| Pessoa Física | Informe os dados cadastrais do cliente. |
| Contatos | Informe os contatos do cliente, nesta aba é possivel inserir os tipos de contatos, e mails e telefones. |
| Endereços | Informe o endereço do cliente, se desejar utilizar como padrão para o cliente cadastrado marque a opção padrão. |
| Documentos | Relacione os tipos de documentos que serão anexados ao cadastro. Ex: CPF |
| Telefones | Informe os telefones do cliente. |
| E-mails | Informe os e mails do cliente. |
| Contas | Informe as contas do cliente e relacione o tipo de conta, conta caixa, conta corrente ou conta poupança. |
| Ocorrências | Informe as ocorrências. Estas ocorrências deverão ser cadastradas no cadastro do Manager. Podem ser observações pertinentes sobre o cliente. |
| Arquivos | Informe os tipos de arquivos que serão anexados ao cadastro. |
| Avaliações | Avaliações gerais sobre os clientes. |
| Dependentes | Informe os dependentes |
| Profissões | Informe a profissão do cliente, assim como sua renda, data de admissão, endereço, telefones da empresa, etc. |
| Referências | Informe possíveis empresas e pessoas relacionadas ao cliente. |
- Objetivo das demais Abas apresentadas marcando a opção de pessoa Jurídica:
| Pessoa Jurídica | Informe os dados cadastrais da empresa. |
| Contatos | Informe os contatos do cliente, nesta aba é possível inserir os tipos de contatos, e mails e telefones. |
| Endereços | Informe o endereço do cliente, se desejar utilizar como padrão para o cliente cadastrado marque a opção padrão. |
| Documentos | Relacione os tipos de documentos que serão anexados ao cadastro. Ex: CNPJ |
| Telefones | Informe os telefones do cliente. |
| E-mails | Informe os e mails do cliente |
| Contas | Informe as contas do cliente e relacione o tipo de conta, conta caixa, conta corrente ou conta poupança. |
| Ocorrências | Informe as ocorrências. Estas ocorrências deverão ser cadastradas no cadastro do Manager. Podem ser observações pertinentes sobre o cliente. |
| Arquivos | Informe os tipos de arquivos que serão anexados ao cadastro. |
| Avaliações | Avaliações gerais sobre os clientes. |