La pantalla inicial de Promob presenta la información principal y las herramientas para iniciar tu trabajo, ya sea iniciando y cambiando el entorno del proyecto o consultando tu cartera de clientes y el estado de los proyectos.
A través de esta información se puede organizar y realizar una gestión básica de la cartera de clientes y proyectos.
La pantalla de inicio de Promob trae una variedad de funciones para hacer tu día a día más fácil. Consulta las definiciones de cada función a continuación:
Barra de menús
Aquí encontrarás las herramientas y opciones de Promob, divididas por menús. Hay opciones, como abrir un nuevo proyecto, actualizar su Promob, ver el número de serie de su licencia.
Gráficos
Es posible tener una visualización gráfica de algunos datos. Ellos son: tasa de conversión, previsión de cierre, contacto inicial. Para obtener más información, visite el artículo Gráficos.
Clientes
En esta pestaña tienes acceso a tu cartera de cliente
s. Aquí puede realizar un seguimiento de cuántos proyectos se ejecutaron para cada cliente, ver el render, la documentación técnica de cada uno, entre otras características. Para más información, acceda al artículo Listar los proyectos de un cliente aquí.
Conexión P
Este es uno de los canales de comunicación con Promob. A través de este enlace podrá recibir y visualizar notificaciones relacionadas con su licencia, tales como actualizaciones, novedades, reajustes y cambios. Para más información, haga clic aquí.
Proyectos
Aquí encontrarás todos los proyectos desarrollados a través de las licencias que están en tu cuenta. Si tiene más de 1 licencia de Promob en su CPF/CNPJ, se mostrarán los proyectos de todos los números de serie.
Para facilitar la visualización, puede personalizar la información mediante filtros. Para más información, visite el artículo Connect - Filtrar proyectos de la tienda.
Botones de edición
A través de estas opciones puedes:
- Abra el proyecto seleccionado;
- Duplicar el proyecto seleccionado;
- Exportar el proyecto seleccionado;
- Crear opciones de proyecto seleccionadas;
Datos del cliente
En este espacio se encuentra disponible información detallada del cliente del respectivo proyecto seleccionado. Además del nombre, correo electrónico y teléfono, también puede ingresar la dirección, el documento y las notas.
Accede al artículo Promob - Datos del Cliente para más información.
Detalles del proyecto
En este campo, puede ver los detalles y el progreso del proyecto, tales como: nombre del proyecto, estado del proyecto y previsión de cierre y entrega. Para consultar más información sobre los detalles del proyecto, acceda al artículo de Promob - Detalles del proyecto.
Notificaciones
Se pueden generar notificaciones según el estado del proyecto.
Existen tres posibles tipos de actividades y notificaciones: número de proyectos convertidos sin fecha de entrega informada, número de proyectos en curso y sin cambios desde hace más de 30 días o número de proyectos en curso sin fecha de cierre informada.