Connect - Detalles del proyecto – Soporte Promob

Disponible en los productos

Connect desde la versión 2.0

A través de la pestaña Detalles del proyecto es posible comprobar la información que se ha registrado previamente sobre el proyecto seleccionado.

Para ello:

1. Vaya a Inicio, en la pestaña de Proyectos seleccione el proyecto del que desea comprobar la información. En la parte derecha, se mostrará la pestaña Detalles del Proyecto.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

Pestaña de Información

Pestaña de Opciones

Pestaña de Histórico

Pestaña Worker - Fabricantes

Pestaña Ordenes de Compra

Pestaña de información

En la pestaña Información, compruebe la información relativa al proyecto:

Nombre: Está compuesto por el nombre del cliente y del entorno seleccionado al inicio del proyecto.

Tipo de proyecto: es el tipo de proyecto registrado en el momento de su creación. Para el campo Tipo de proyecto, tenemos las siguientes posibilidades de llenado:

- Principal: se utiliza en la mayoría de los casos cuando sólo se ha hecho un proyecto al cliente o éste es el archivo preferido por el cliente.
- Opción: debe utilizarse cuando se crean proyectos de opción para el cliente. Haga clic aquí para saber más sobre los proyectos opcionales.
- Asistencia técnica con la recolección: debe utilizarse cuando este proyecto es una asistencia técnica para otro proyecto creado previamente. En este caso se cobrará al cliente.
- Asistencia técnica gratuita: debe utilizarse cuando este proyecto es una asistencia técnica para otro proyecto previamente creado. En este caso no se cobrará al cliente.

Situación: es la situación en la que se encuentra actualmente el proyecto, que puede ser:

- En proceso: se utiliza para indicar que el proyecto está en curso o que la negociación del proyecto está en curso. Puede utilizarse para cualquier tipo de proyecto mencionado anteriormente. En este caso, es importante informar de una previsión de entrega.
- Perdido: se utiliza cuando la negociación con el cliente no ha finalizado y no hay posibilidad de retomarla. Se puede utilizar con cualquier tipo de proyecto. En este caso es necesario informar del motivo de la pérdida de la venta.
- Suspenso: se utiliza cuando la negociación del cliente se ha interrumpido durante un periodo determinado. En esta situación hay que informar de la previsión de entrega del proyecto.
- Convertido: se utiliza para indicar que la venta del proyecto se ha completado. Debe utilizarse con los tipos de proyecto: principal, asistencia técnica con cargo y sin cargo.
- Desconsiderar: se utiliza para indicar que la versión generada por el cliente no debe ser considerada en los indicadores. Debe utilizarse junto con el tipo de proyecto Opción.
- Terminado: se utiliza para indicar que el proyecto ha sido finalizado.

Etapa: asigna una etapa al proyecto.

- Prospección: etapa en la que el cliente todavía se considera un prospecto.
- Proyecto: se utiliza cuando el diseñador tiene el proyecto en desarrollo.
- Presentación: cuando se genera un render en Promob y se adjunta al proyecto, este estado cambia automáticamente, ya que es una indicación de que el proyecto está listo para ser presentado al cliente.
- Presupuesto: cuando se genera un presupuesto en Promob y además se adjunta al proyecto, este estado se cambia automáticamente.
- Negociación: se utiliza cuando el presupuesto del proyecto ya ha sido presentado al cliente, y en el momento se encuentran en negociación.
- Documentación: con el proyecto listo, al generar la documentación técnica y adjuntarla al proyecto, este estado cambia automáticamente.
- Contrato: etapa en la que se realiza el contrato de venta con el cliente.
- Solicitud: con el contrato listo se envía el pedido a fabricación.
- Entrega: etapa en la que se entrega el proyecto al cliente.
- Instalación: etapa en la que se realiza el montaje del proyecto.
- Compra:
- Producción: etapa en la que se lleva a cabo la producción del proyecto.

Entorno: seleccione a qué entorno pertenece el proyecto.

Prev. Cierre: Ingrese la fecha de cierre esperada del pedido.

Entrega: introduzca la fecha prevista de entrega del proyecto.

Vista previa del proyecto: se muestra la vista previa del entorno 3D.

Creado en: se rellena automáticamente con la fecha y hora de creación del proyecto.

Cambiando en: se rellena automáticamente con la fecha y hora en que el proyecto fue modificado por última vez.

Usuario: es el nombre del cliente, está disponible a partir de la versión 2.0.80 de Connect.

Número de serie: a partir de la versión 2.0.80 de Connect, se ha añadido el número de serie del responsable, y el número de serie es el del último responsable, es decir, la última persona que realizó cambios en el proyecto.

Observaciones: si es necesario, introduzca observaciones sobre el proyecto.

Pestaña de opciones

En la pestaña Opciones, puede crear opciones para el proyecto seleccionado. Para más información, pulse aquí.

Pestaña de Histórico

En la pestaña Histórico se muestra la carga de proyectos con la fecha de creación de la versión, la persona responsable y el número de serie.

Pestaña Worker - Fabricantes

La pestaña Worker fue desarrollada para usuarios de manufactura que cuentan con Promob Worker, para facilitar el envío de proyectos a la misma.

IMPORTANTE: la pestaña Worker se muestra solo para los fabricantes que tienen Promob Worker y solicitan su activación. Para activarlo, es necesario solicitarlo directamente al ejecutivo de relaciones y aun así, la suscripción del Promob Worker, debe estar presente en la misma cuenta del Portal del usuario conectado a Promob.

Siguiendo los requisitos anteriores, vea la descripción de cada información en la pestaña:

Envío de proyectos a Worker

Esta pestaña contiene la siguiente información:

Botón Enviar: al hacer clic en este botón, el proyecto se envía a Promob Worker. Si el botón está inactivo para la selección, significa que el proyecto ya se envió.

Estado actual: después de enviar el proyecto al Worker, el sistema muestra el estado actual de envío al Worker, de la siguiente manera:

En espera: se muestra cuando el proyecto se ha enviado al Worker, pero aún no se ha procesado;
Procesando: se muestra cuando el Worker está procesando el proyecto;
Terminado: se muestra cuando el proyecto ha finalizado en Worker
Error: se muestra cuando el Worker procesó el proyecto; sin embargo, se produjo una situación inesperada. En este estado, el botón Enviar vuelve a estar activo.

Histórico: En este campo se muestra el historial de todos los estados de lo Worker.

Reenviar el Proyecto a la fila de Worker

Disponible a partir de la versión 2.1.36 do Connect.

En la pestaña Detalles del proyecto, en el quinto icono, se ha habilitado el botón Enviar, que permite reenviar el proyecto, aunque el Estado actual sea Terminado.

Las instrucciones paso a paso sobre el uso de la herramienta son:

1. Seleccione el proyecto;

2. Verifique que el Estado actual se encuentre en Terminado;

3. Si el estatus es Terminado, se habilitará el botón Enviar;

4. Haga clic en el botón Enviar, y el mensaje de confirmación se mostrará;

5. Haga clic en la opción Sí, y la ventana de mensajes será cerrada;

6. Después de estos procedimientos, el proyecto es enviado nuevamente al Worker, y su estado se actualizará como Espera;

7. Si hace clic en la opción No, la ventana de mensajes se cierra y el Estado Actual permanece como Terminado.

Eliminando el Proyecto de la fila de Worker

En la pestaña Detalles del proyecto, en el quinto icono, se ha agregado un icono que permite eliminar el proyecto de la fila de Worker. La herramienta solo se activará si el Estado actual es en Espera o en Proceso.

Instrucciones de uso de la herramienta:

1. Seleccione el proyecto;

2. Haga clic en el botón Enviar;

3. Verifique que el Estado Actual sea Espera o Procesando para que el ícono sea habilitado;

4. Haga clic en el icono para eliminar el proyecto de la fila de Worker.

Pestaña Ordenes de Compras

A partir de la versión 2.1.30 de Connect, la pestaña Ordenes de compra está disponible, se muestra la lista de los pedidos de compra creados en el 2020 Manager.