En la pantalla de clientes de Connect es posible gestionar la cartera de clientes y visualizar la información registrada sobre los clientes. Al acceder a la pantalla de clientes se muestra la siguiente información:
1. Listado de clientes: en esta pantalla se listan de forma ordenada todos los clientes ya registrados.
2. Número de clientes: en esta pantalla también se muestra la indicación de cuántos clientes se han registrado en esta cuenta. Estos clientes son los mismos para todos los Promobs contenidos en la misma cuenta en el Portal de Servicios de Promob.
3. Cliente: en esta pantalla tenemos la siguiente información del cliente:
- Al hacer clic en un cliente, su información se mostrará en el lado derecho para editarla.
- Número de proyectos: haga clic en la opción proyectos, se mostrará la pantalla con todos los proyectos ya realizados para este cliente.
4. Datos del cliente: donde se encuentran todas las informaciones del cliente seleccionado, según los datos a continuación:
Nombre: al hacer clic en nombre puede editar el nombre del cliente. El nombre debe estar compuesto por nombre y apellido, no admitiéndose nombres de habitaciones (João Cozinha) ni nombres de tipo prueba (João Teste);
Persona: define si el cliente es una Persona Física o Jurídica.
Fundación o Nacimiento: ingrese la fecha de fundación de la empresa o el nacimiento del cliente.
Razón Social: define la razón social del cliente, si es una persona jurídica.
Código de Cliente: ingresa un código para el cliente, para el registro y control interno de tu cartera de clientes.
Teléfono: es posible facilitar algunos números de teléfono de clientes. Para informar es necesario hacer clic en el símbolo (+) y seleccionar la categoría entre: Residencial, Comercial, Fax, Mensaje, Celular u Otros.
Email: es posible introducir el correo electrónico del cliente. Para informar deberá hacer clic en el símbolo (+) y seleccionar la categoría entre: Privado o Comercial.
Documentos: es posible proporcionar algunos documentos del cliente. Para informar se debe hacer clic en el símbolo (+) y seleccionar la categoría entre: CNAE, CNH, CNPJ, CPF, Registro Estatal, Registro Municipal, NIF, RFC, RG, Suframa, Título Electoral.
Dirección: es posible ingresar la dirección del cliente, seleccionando el tipo de dirección entre: Residencial, Comercial, Entrega y Facturación.
Origen: informar el origen del contacto inicial del cliente con la tienda.
Notas: Introduzca notas sobre el cliente.