A funcionalidade Card da Pipeline tem como objetivo oferecer ao usuário uma visão centralizada e detalhada sobre o andamento de cards vinculados a projetos, clientes ou visitas no Painel de Projetos. Essa funcionalidade permite acompanhar etapas, registrar anotações, visualizar observações, gerenciar anexos e consultar o histórico de movimentações de forma intuitiva.
Para acessar a funcionalidade, é possível através dos menus Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Pipeline.
OBSERVAÇÕES: No painel, utilize o combo de seleção para alternar entre as visualizações Matriz de Eventos ou Pipeline. Ao selecionar uma pipeline, a interface se ajusta automaticamente para apresentar as etapas configuradas.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Etapas do Card, Edição e Exclusão
Abertura do Card da Pipeline
Para visualizar um card na pipeline, clique sobre o nome do card com o ícone de link. Isso abrirá a visualização completa do conteúdo e ações disponíveis.
Cabeçalho do Card
O cabeçalho está presente em todas as telas do card e reúne informações principais:
- Nome do Card: é a informação que o define sendo exibida em destaque no Painel de Projetos.
- Bloco de Tags: permite adicionar, visualizar ou remover tags relacionadas ao card.
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Bloco de Vínculos: exibe dados vinculados ao card, como nome, documento, e-mail e, se aplicável, número do projeto caso o vínculo seja do tipo Projeto. Os vínculos dos Cards também são representados por uma tag verde com letra indicando o tipo de vínculo, sendo:
- P - Projeto
- C - Cliente
- V - Visita
- P - Projeto
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Botões de ação:
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(mais opções, incluindo o acesso a este help)
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Botão verde do Walkthrough, ou seja, para instruções.
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Etapas do Card, Edição e Exclusão
A grid de etapas exibe o fluxo completo configurado na pipeline. Ela inclui:
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Sinaleira: onde cada cor representa a situação do Card em relação à etapa correspondente:
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Azul - Etapa atual
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Cinza - Etapa futura
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Verde - Etapa concluída
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Amarelo - Etapa reaberta (apenas para Pipelines Cronológicas)
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- Colunas
- Etapa
- Data Inicial
- Data Final
- Tempo na Etapa
- Ações disponíveis: Fechar, Excluir e Editar card.
Anotações do Card
A área de anotações permite o registro e visualização de mensagens relacionadas ao card:
- Visualização de anotações de todos os usuários.
- Edição ou exclusão de mensagens enviadas.
- Campo de texto para novas mensagens.
Observações do Card
As observações apresentadas nesta seção estão vinculadas aos elementos relacionados ao card. São exibidos:
- Origem da observação: Projeto, Cliente ou Visita.
- Texto da observação
Anexos do Card
Nesta seção é possível visualizar e gerenciar anexos vinculados ao próprio card ou aos seus vínculos.
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Colunas:
- Origem: Indica a origem do anexo.
- Descrição: permite editar ou excluir um anexo.
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Ícone
para download: permite o download do anexo.
- Para adicionar novos arquivos, clique no botão
Histórico do Card
A aba de histórico exibe todas as ações registradas no card:
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Ação:
- Movimentações entre etapas
- Edições de informações
- Exclusões, entre outras ações
- Data
- Usuário: Nome do usuário responsável por cada ação