O Painel de Projetos é utilizado para acompanhamento das etapas da matriz de eventos dos projetos de modo agrupado.
Para utilizar o painel de projetos, primeiramente deve ser realizada a configuração inicial da matriz de eventos em Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações Matriz.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
- Conhecer o programa
- Card do Contrato
- Consulta dos contratos das lojas filiais
- Consulta da situação dos ambientes
- Automatização da conclusão das etapas em geral
Habilitar o acesso ao usuário
O usuário deve possuir permissão de acesso à configuração da matriz através do Mapa de Acesso vinculado ao seu perfil em Sistema - Usuários - Perfil.
Conhecer o programa
No Painel de Projetos é possível a visualização de duas funcionalidades distintas: Matriz de Eventos e Pipeline, ambos os podem ser configurados em Enterprise - Enterprise - Matriz de Eventos - Configurações – Matriz.
O combo de seleção exibido na imagem permite ao usuário escolher qual funcionalidade deseja visualizar no painel de projetos.
As Matrizes de Evento cadastradas para a loja aparecem primeiro na lista, seguidas pelas pipelines.
A seleção de um ou outro item determina as funcionalidades disponíveis no painel, que se ajusta conforme o tipo escolhido.
Matriz de Eventos
Cada coluna representa uma etapa configurada para acompanhamento. Ao lado do nome da etapa é mostrado o número de projetos que estão parados naquela etapa, conforme destacado na figura abaixo, facilitando a identificação dos gargalos no processo de atendimento.
Pesquisa padrão
Ao acessar o Painel de Projetos pela primeira vez ou caso os filtros não tenham sido alterados, o ícone de pesquisa é mostrado na cor azul indicando que a pesquisa padrão do sistema está sendo aplicado na tela, conforme explicado no balão informativo mostrado ao posicionar o mouse sobre o referido ícone.
Por padrão em demais pontos do sistema, a cor de fundo do ícone de pesquisa segue a seguinte lógica:
- Ícone com cor de fundo cinza: indica que não existem filtros aplicados;
- Ícone com cor de fundo verte: indica que existem filtros sendo utilizados.
Card do Contrato
Ao clicar sobre o Card do Contrato são mostrados os dados do contrato e detalhes do andamento dele, para saber mais acesse aqui.
Os cards possuem Tags visuais para facilitar a identificação das condições especificas do contrato como: tipo do contrato, situação do contrato, assinatura eletrônica, assistência em montagem e situação de ambientes.
- Indicação de Assinatura Eletrônica
Ao realizar o fluxo de uma Assinatura Eletrônica de um contrato, ela vai ficar pendente (Em Processo), com isso, no card é mostrada uma Tag de Assinatura Eletrônica, no caso de estar pendente, a tag é mostrada em vermelho. Após assinar eletronicamente o documento, a Assinatura Eletrônica fica como Finalizada , mostrando a tag em verde.
- Indicação de assistência em montagem
No Card do Contrato é mostrada a TAG de Assistência em Montagem quando houver a existência desse tipo de ocorrência definida através do checkbox Assistência em Montagem na aba Ocorrência. A referida TAG é mostrada na cor verde quando a situação da ocorrência estiver solucionada e na cor vermelha quando ela não estiver solucionada.
OSERVAÇÃO
1. A TAG de Assistência em Montagem não é mostrada quando a situação da ocorrência estiver cancelada.
2. Caso houver mais de uma assistência/ocorrência em montagem para o contrato, considera-se o status da menor evoluída.
Ação necessária para concluir a(s) etapa(s) do painel de projeto
Através do ícone em formato de seta verde é possível verificar qual é a ação necessária para conclusão da(s) etapa(s). Esse ícone é apenas mostrado nos eventos de Assinatura, Checklists Comerciais/Financeiros e Liberação Comercial/Financeira.
Ao posicionar o mouse sobre o referido ícone é aberto um balão informativo mostrando que o contrato está pendente da etapa em que se encontra e mostra o caminho da aplicação e qual a ação deve ser tomada para avançar a etapa seguinte do contrato. Logo, o usuário tem duas opções: ir manualmente ao local indicado ou clicar no ícone.
Ao clicar sobre o ícone o usuário é direcionado para concluir a(s) etapa(s).
EXEMPLO: Se o contrato esta pendente de assinatura, ao clicar sobre ícone, o usuário é redirecionado à tela do contrato em questão para que seja assinado.
Chat de comunicação direta com o cliente
Um ícone de mensagem é apresentado quando o contrato está vinculado ao App Meu Projeto, isto indica que o painel possui um chat de comunicação direta com o cliente.
Consulta dos contratos das lojas filiais
É possível visualizar os contratos das lojas “filhas” acessando o Painel de Projetos a partir de uma loja consolidada. Essa visão mais ampla do Grupo facilita a visualização de todos os contratos e sua respectiva loja/unidade. Acessando por meio do grupo é disponibilizado um filtro por loja/unidade.
Consulta da situação dos ambientes
É possível visualizar o número de etapas finalizadas com relação ao número total de etapas da negociação.
Além disso, ao passar o mouse sobre a referida informação, é mostrado um tooltip informativo com os ambientes vinculados ao contrato e o número da etapa atual de cada um deles.
Automatização da conclusão das etapas em geral
Este processo ocorre ao passar para a próxima etapa, clicando sobre a seta verde, conforme destacado na figura abaixo.
Para automatizar a conclusão das etapas (Medição, Pasta Executiva, Liberação da Obra, Entrega Técnica, Entrega e Montagem), sem a necessidade de criação manual das agendas, é aberta uma janela pop-up com as informações sobre o status das agendas dos ambientes, indicando se há agendas pendentes ou se não há agendas para o ambiente.
As opções de resposta são:
- Botão CONCLUIR AUTOMÁTICO: a agenda é criada ou concluída para o ambiente em questão e o contrato passa para a próxima etapa;
- Botão CONCLUIR MANUAL: o usuário é redirecionado para a tela Agendas do contrato para fins de criação manual das agendas, conforme destacado na figura abaixo.
Pipeline
As pipelines são uma nova funcionalidade disponibilizada no sistema, permite ao usuário criar fluxos personalizados, cadastrar cards e movimentá-los entre as etapas definidas.
Ao selecionar uma pipeline no combo de seleção, o painel de projetos é adaptado para exibir a interface correspondente a esse tipo de fluxo.
Detalhamento das Funcionalidades do Painel de Projetos – Pipeline
Abaixo segue um passo a passo das funcionalidades com um print do local onde as ações podem ser feitas:
Passo 01: As colunas exibem as etapas da pipeline configuradas no cadastro.
Passo 02: neste ponto, é possível visualizar o número de Cards em cada etapa. Também é possível adicionar um novo card, para isso clique no botão .
Passo 03: ao clicar no nome do Card, a visualização completa é exibida, permitindo Editar ou Excluir o card.
Abaixo do nome, temos o vínculo do Card, caso exista.
Por último, são exibidas as Tags vinculadas ao Card, é possível: adicioná-las clique em Add Tag ou removê-las para isso clique no .
Passo 04: para movimentar o Card, você pode arrastá-lo até a etapa desejada e soltá-lo.