A funcionalidade Card da Pipeline tem como objetivo oferecer ao usuário uma visão centralizada e detalhada sobre o andamento de cards vinculados a projetos, clientes ou visitas no Painel de Projetos. Essa funcionalidade permite acompanhar etapas, registrar anotações, visualizar observações, gerenciar anexos e consultar o histórico de movimentações de forma intuitiva.
Para acessar a funcionalidade, é possível através dos menus Enterprise - Matriz de Eventos - Painel de Projetos - Pipeline.
OBSERVAÇÕES: No painel, utilize o combo de seleção para alternar entre as visualizações Matriz de Eventos ou Pipeline. Ao selecionar uma pipeline, a interface se ajusta automaticamente para apresentar as etapas configuradas.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Etapas do Card, Edição e Exclusão
Abertura do Card da Pipeline
Para visualizar um card na pipeline, clique sobre o nome do card com o ícone de link. Isso abrirá a visualização completa do conteúdo e ações disponíveis.
Cabeçalho do Card
O cabeçalho está presente em todas as telas do card e reúne informações principais:
Nome do Card: é a informação que o define sendo exibida em destaque no Painel de Projetos.
Bloco de Tags: permite adicionar, visualizar ou remover tags relacionadas ao card.
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Bloco de Vínculos: exibe dados vinculados ao card, como nome, documento, e-mail e, se aplicável, número do projeto caso o vínculo seja do tipo Projeto. Os vínculos dos Cards também são representados por uma tag verde com letra indicando o tipo de vínculo, sendo:
P - Projeto
C - Cliente
V - Visita
E- Especificador
A - Assistência Técnica
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Botões de ação:
(mais opções, incluindo o acesso a este help)
Botão verde do Walkthrough, ou seja, para instruções.
Etapas do Card, Edição e Exclusão
A grid de etapas exibe o fluxo completo configurado na pipeline. Ela inclui:
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Sinaleira: onde cada cor representa a situação do Card em relação à etapa correspondente:
Azul - Etapa atual
Cinza - Etapa futura
Verde - Etapa concluída
Amarelo - Etapa reaberta (apenas para Pipelines Cronológicas)
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Colunas
Etapa
Data Inicial
Data Final
Tempo na Etapa
Ações disponíveis: Fechar, Excluir e Editar card.
Observações do Card
É possível adicionar observações diretamente ao card, que ficam registradas na grid com a origem Card.
Essas observações estão vinculadas aos elementos relacionados ao card e podem ser editadas ou removidas conforme necessário.
Na seção de observações, são exibidos:
Origem da observação: Projeto, Cliente ou Visita.
Texto da observação
Para adicionar uma observação, clique no botão "+"
Clique em confirmar para finalizar.
Anexos do Card
Nesta seção é possível visualizar e gerenciar anexos vinculados ao próprio card ou aos seus vínculos.
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Colunas:
Origem: Indica a origem do anexo.
Descrição: permite editar ou excluir um anexo.
Ícone
para download: permite o download do anexo.
Para adicionar novos arquivos, clique no botão
Histórico do Card
A aba de histórico exibe todas as ações registradas no card:
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Ação:
Movimentações entre etapas
Edições de informações
Exclusões, entre outras ações
Data
Usuário: Nome do usuário responsável por cada ação