Para iniciar a execução de um projeto no Promob, é necessário fazer a identificação do cliente através da ferramenta Dados do Cliente, ao qual permite um controle e gestão da carteira de clientes.
É através dos Dados do Cliente que é possível manter informações cadastrais, como telefone, endereço, e-mail e ainda informar através de qual a mídia o cliente teve primeiro contato com sua loja/escritório.
Essa ferramenta é de extrema importância para controle das estatísticas em relação ao andamento das vendas no seu estabelecimento, por isso, o cadastro desses dados, permanece salvo na nuvem para que você possa reutilizar e editar quando necessário.
Este artigo contém as seguintes seções:
Acessar e Editar os Dados do Cliente
Acessar e Editar os Dados do Cliente
1. Ao solicitar um projeto novo, informe os dados do cliente e salve o projeto;
2. Para editar os dados, acesse a aba Cliente;
3. Pesquise pelo nome do cliente no campo de busca;
4. Clique sobre um projeto do cliente;
5. Na lateral direita, acesse a aba Dados do Cliente e altere as informações necessárias;
OBSERVAÇÕES: A alteração do nome do cliente, afeta todos os projetos vinculados a ele, portanto, ao mudá-lo, confirme a mensagem exibida.
6. Adicione mais dados clicando no botão de Adicionar;
7. Clique em Salvar.
OBSERVAÇÕES: após preencher os dados e alterar o tipo de pessoa entre física e jurídica, os dados já cadastrados são apagados para que os dados corretos sejam preenchidos.
Importar os Dados do Cliente
A partir da versão 2.0.101 do Connect, ao importar um projeto, no momento de criar um novo cliente, os Dados do Cliente também são importados caso estes dados tenham sido cadastrados anteriormente. Para isso:
1. Importe o projeto desejado, em Selecionar cliente marque Criar um novo cliente;
2. Pesquise pelo nome do cliente, e conclua a importação;
3. Ao acessar a aba Dados do Cliente, os dados do cliente referente são preenchidos automaticamente conforme foram cadastrados anteriormente;
IMPORTANTE:
- Os Dados do Cliente de projetos existentes podem ser alterados apenas quando conectados a internet, se não conectado, não será possível editar ou alterar informações;
- Porém, isso não impedirá de criar novos projetos, ou cadastrar novos dados, pois estes ficarão aguardando em uma fila;
- Quando a conexão for estabelecida novamente, os novos dados do cliente são armazenados na nuvem.
Dados do Cliente no XML
Através do orçamento do projeto, é possível gerar o arquivo XML do Promob, onde, além de constar as informações sobre os itens do projeto, são exibidas as informações dos Dados do Cliente. Ou seja, todas as informações cadastradas na tela Dados do Cliente, são enviadas ao XML. Consulte como acessar o arquivo XML e como identificar cada dado no arquivo.
OBSERVAÇÕES: os dados exibidos a seguir, referem-se exclusivamente aos dados padrões do Promob. Caso o seu Promob possui uma biblioteca personalizada de fábrica (Promob Studio, Promob Start, etc.), é possível que seja exibido no XML, dados com as iniciais rep_. Estes são dados com IDs que foram personalizados pelo fabricante, o que não cabem as explicações a seguir.
1. Acesse a opção Orçamento - Gerar Orçamento;
2. Clique em Enviar para - Arquivo XML;
Confira como identificar cada dado no XML:
Endereços
No grupo de endereços existem os seguintes dados: Country, referente ao país, City, referente a cidade, State, referente ao estado, Complement, referente ao complemento do endereço, Neighborhood, referente ao bairro, CEP, Number, referente ao número do endereço e Street, referente a rua.
Os endereços são exibidos na seguinte estrutura: endereço+tipo+Número que representa o endereço, agrupando informações + informação que o campo representa.
EXEMPLO: "address_Residential_0_country": "Brazil"
Brazil corresponde ao endereço residencial de número 0. Caso exista outro endereço residencial, ele assume o número 1.
EXEMPLO: "address_Residential_1_country": "Brazil"
Ou seja, quando existe mais de um endereço cadastrado, eles são classificados que começam do grupo de número 0, que seria o primeiro endereço, 1 que seria o segundo endereço e assim, por diante.
EXEMPLO:
Primeiro endereço cadastrado:
Segundo endereço cadastrado:
Telefone de Contato
No grupo de telefones existem os seguintes tipos de contatos: Mobile, referente ao telefone celular, Commercial, referente ao telefone comercial, Residential, referente ao telefone residencial.
Os telefones são exibidos na seguinte estrutura: telefone+tipo+Número que representa o telefone, agrupando informações + informação que o campo representa.
EXEMPLO: "phone_Mobile_0": "5499999999"
Assim como no dado Endereço, quando existe mais de um telefone cadastrado, eles são classificados em grupos que começam do grupo de número 0, que seria o primeiro endereço, 1 que seria o segundo telefone e assim, por diante.
No grupo de e-mails existem os seguintes tipos de e-mails: Both, referente ao e-mail corporativo ou privado, Private, referente ao e-mail privado, Corporative, referente ao e-mail corporativo.
Assim como nos outros dados, quando existe mais de um e-mail cadastrado, eles são classificados em grupos que começam do grupo de número 0, que seria o primeiro endereço, 1 que seria o segundo e-mail e assim, por diante.
Documentos
No grupo de documentos os dados são divididos em duas categorias, pessoa física ou jurídica, onde são classificados através do campo "customerType".
Os documentos referentes a pessoa física são:
A partir do País selecionado, são habilitadas as opções de documentos compatíveis com o mesmo:
Para pessoa física:
Para pessoa jurídica:
Assim como os demais dados, quando existe mais de um mesmo tipo de documento a ser cadastrado, eles são classificados em grupos, que começam do grupo de número 0, que seria o primeiro documento, 1 que seria o segundo documento e assim, por diante.
OBSERVAÇÕES: após preencher os dados e alterar o tipo de pessoa, os dados já cadastrados são apagados para que os dados corretos sejam preenchidos.
Tags
As tags cadastradas também são exibidas no XML, separadas com ponto e vírgula ( ; ), com limite de 100 caracteres.
Dados únicos
Os dados únicos, são os dados que não se encaixam em nenhum grupo de dados acima.
Os dados são exibidos como "corporateName" nome da empresa do cliente, "nickname" o nome do cliente, como um apelido, "codcliente", código do cliente, para cadastro e controle interno da sua carteira de clientes, "observation", dados referentes ao campo Anotações e "dateOfBirth", data de nascimento do cliente, ou data de fundação da companhia, "uf", referente ao estado. Para endereços brasileiros, os estados são exibidos em siglas.