FoccoLOJAS - Programas - Comercial - Vendas - Contratos – Suporte Promob

O objetivo deste programa é consultar e controlar os contratos gerados através da aprovação dos projetos.

Assim, é possível consultar as informações dos projetos, a impressão do contrato para o cliente e a geração de títulos em Contas a Receber e Contas a Pagar, para controle financeiro.

Caso a loja faça controle dos índices de lucratividade, os índices serão atualizados sempre que um contrato for gerado. Para saber mais, acessar Estatísticas - Gráficos Gerenciais - Índices de Lucratividade.

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

Conhecer a Tela Inicial

Campo a campo do cadastro

Cancelar um Contrato

Cancelamento do contrato com pré pedidos no FoccoLojas

Editar Dados Financeiros/Ambientes

Imprimir

Gerar Revisão

Regras do cancelamento de contrato

Conhecer a Tela Inicial

Neste o programa é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar no ícone Pesquisa Avançada , aparecerá uma tela com os seguintes filtros:

Projeto	Informar o número do projeto, para pesquisar somente os contratos desse projeto.
Situação	Selecionar uma opção para pesquisar somente os contratos com a situação Liberado, Pendente ou Cancelado.
Período de Assinatura	Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos assinados nesse período.
Período de Aprovação	Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos aprovados nesse período.
Período de Entrega	Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos cuja data de entrega está dentro desse período.
Cliente	Informar o nome do cliente desse projeto, para filtrar a pesquisa.
CPF/CNPJ do Cliente	Informar o número do CPF ou do CNPJ do cliente que deseja pesquisar, para filtrar a busca.
Cônjuge do Cliente	Informar o nome do marido ou esposa do cliente, para filtrar a pesquisa.
Condição de Pagamento	Informar uma condição de pagamento, para filtrar a pesquisa.
À Vista	Checkbox. Marcar para filtrar os contratos com negociações à vista.
Token	Informar o número do token desse cliente, para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Contrato	Mostra o número do contrato em forma de link. Clicar no link para consultar os dados do Contrato.
Projeto	Mostra o número e o nome do projeto.
Cliente	Mostra o nome do cliente desse contrato.
Consultor	Mostra o nome do consultor da loja responsável por esse projeto/contrato.
Executor	Mostra o nome do consultor da loja responsável pela execução desse projeto/contrato.
Valor da Venda	Mostra o valor de venda do contrato.
	O ícone informativo indica que a lucratividade atual desse contrato está abaixo do informado no parâmetro Índice de Lucratividade mínimo para Contratos, em Sistema - Configurações - Projeto. Ao clicar sobre o ícone, será exibido o programa Índices de Lucratividade, com os dados desse contrato. Para isso, é necessário que o usuário possua permissão de acesso ao programa Índices de Lucratividade (em Estatísticas - Gráficos Gerenciais - Índices de Lucratividade).
Situação	Mostra a situação desse contrato no sistema, que pode ser Pendente, Liberado ou Cancelado.
Assinatura	Mostra a data de assinatura do contrato no sistema.
Previsão de Entrega	Mostra a data prevista para a entrega dos produtos do contrato.
Situação dos Pedidos	Verde: Todos pedidos enviados. Amarelo: Pedido(s) enviado(s) e ambiente(s) pendente(s) de geração e/ou envio. Vermelho: Pedido não enviado ou cancelado. OBSERVAÇÕES: É possível clicar no ícone colorido (sinaleira) para abrir um Popup. Esse Popup: Indica a situação de cada ambiente/item X pedido de compra. Apresenta todos os pedidos para cada ambiente/item. Tem um redirecionamento para o pedido de compra filtrando pelo contrato.

OBSERVAÇÃO Na grade serão listados todos os contratos que o usuário tem permissão para ver e consultar. Caso o parâmetro Respeita Hierarquia, do cargo do usuário, estiver marcado como Projeto/Especificador/Cliente ou Projeto Especificador, retornará somente os contratos onde:

1. O usuário que está acessando o sistema seja consultor responsável do projeto ou comissionado do tipo consultor de vendas no projeto;

2. O consultor de vendas do contrato esteja abaixo do usuário logado, no cadastro de Hierarquia.

Caso o parâmetro Respeita Hierarquia estiver marcado como Não Respeita, o sistema mostrará todos os contratos.

Campo a Campo do Cadastro

Para consultar um contrato, clicar sobre o link do número do Contrato.

OBSERVAÇÃO Contratos cancelados não podem ser editados.

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

1. Contratos

2. Dados de Venda

3. Cliente

4. Checklist Comercial

5. Checklist Financeiro

6. Checklist Impressão

7. Histórico

8. Anexos

1. Contratos

Informações Gerais

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Impresso	Esse checkbox é marcado automaticamente, quando o contrato for impresso pelo usuário.
Assinado	Esse checkbox é marcado automaticamente, quando o contrato for assinado pelo usuário.
Número do Contrato	Mostra o número do contrato. O número do contrato é formado a partir do número do projeto + número do orçamento. EXEMPLO Projeto 110 - O orçamento aprovado foi o Cenário Automático 2. O contrato será gerado com o número 11002.
Liberado Comercial	Mostra se o contrato já recebeu liberação comercial ou não. As opções são: Não avaliado: Checklist não preenchido, não liberado e não reprovado. Sim: Aprovado/Liberado. Não: Reprovado/Não liberado.
Liberado Financeiro	Mostra se o contrato já recebeu liberação financeira ou não. As opções são: Não avaliado: Checklist não preenchido, não liberado e não reprovado. Sim: Aprovado/Liberado. Não: Reprovado/Não liberado.
Número do Projeto	Mostra o número do projeto vinculado a esse contrato. OBSERVAÇÃO Ao incluir um novo contrato avulso, é necessário informar um número de projeto onde o orçamento esteja com a situação Aprovado.
Orçamento	Mostra o orçamento do projeto que deu origem ao contrato. OBSERVAÇÃO Para incluir um novo contrato avulso, o orçamento deve estar com a situação Aprovado.
Data de Aprovação	Mostra a data de aprovação do contrato. Este campo não pode ser editado ou alterado.
Data de Assinatura	Mostra a data de assinatura do contrato. OBSERVAÇÃO A data será atualizada após a assinatura do contrato.
Descritivo do Contrato	Selecionar o descritivo do contrato, que é utilizado para informar quais dados devem sair no corpo do contrato. As opções são: Peças do Projeto: Essa opção inclui no contrato os itens que compõem o projeto, junto com descrição e valores. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato. Descrição do Projeto: Essa opção inclui no contrato as descrições de cada ambiente referente ao orçamento aprovado.
Andamento da Obra	Selecionar uma opção para definir em que situação encontra-se o local de entrega e montagem (casa do cliente, obra, ...). As opções são: Totalmente Pronta, Construção / Obra ou Entrega Futura.
Observações	Informar as observações do contrato.
Observações para o Pedido de Compra	Informar as observações do contrato que serão replicadas a todos os Pedidos Compra gerados ao longo do Projeto. OBSERVAÇÃO As informações do campo NÃO sobrescrevem as observações do ambiente e do item (Ambas são concatenadas). Este campo só se torna disponível quando o mesmo é Habilitado na aba de Configurações de Compra, conforme o caminho: Sistema - Configurações - Compra.
Situação	Neste campo é possível visualizar a situação do contrato selecionada na pasta Contrato: Todos: Seleciona os contratos independente de possuírem ou não data de assinatura. Liberados: Seleciona os contratos liberados que possuam a data de assinatura diferente de nula. Pendentes: Seleciona os contratos Pendentes que possuam data de assinatura nula. Cancelados: Seleciona os contratos Cancelados.

Dados do Cliente

Esse bloco mostra os dados do cliente do contrato, como nome e endereço, e o campo abaixo:

Fiador

Selecionar um fiador para o cliente desse contrato, clicando na lupa. Para que o fiador apareça para seleção, ele precisa ter cadastro como Cliente.

Dados da Cobrança

Esse bloco permite informar o endereço do cliente para envio de cobranças.

Dados de Entrega

Esse bloco permite informar o endereço do cliente para entrega dos móveis ou itens comprados.

É importante que essas informações estejam atualizadas e corretas, para que o pedido seja entregue no lugar correto.

Botões Específicos do Contrato:

CONFIRMAR	Clicar para salvar as alterações feitas nos campos da tela. Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente.
HISTÓRICO DE COMPROMISSOS	Clicar para acessar a tela Históricos, onde é possível consultar os compromissos vinculados a esse contrato. Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado.
IMPRIMIR	Para imprimir o contrato, o usuário precisa ter permissão para alterar o contrato. Essa permissão é definida pelo administrador da loja, no programa Sistema - Perfil - aba Mapa de Acesso - Contrato. Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado. Caso o parâmetro Assinar Contrato automaticamente ao Imprimir, localizado em Sistema - Configurações - Projeto, estiver marcado, o contrato será assinado automaticamente no momento da primeira impressão.
CANCELAR	Clicar nessa opção para cancelar o contrato. O botão Cancelar será exibido se o usuário possuir permissão para isso, e se a situação do contrato estiver diferente de Cancelado. Ver mais informações abaixo, em Cancelar um Contrato. Ao cancelar um contrato, será habilitado o botão para IMPRIMIR DISTRATO.
EDITAR	Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Pendente ou Liberado. Quando o contrato já estiver assinado, será possível editar somente alguns campos do contrato e de suas abas.
ASSINAR CONTRATO	Esse botão fica habilitado quando o contrato não estiver cancelado e estiver impresso. Para assinar o contrato, o usuário precisa ter permissão para alterar o contrato. Essa permissão é definida pelo administrador da loja, no programa Sistema - Perfil - aba Mapa de Acesso - Contrato. Ao clicar neste botão o sistema irá realizar as seguintes validações: 1. Verificar se o contrato possui checklists obrigatórios e se os mesmos estão respondidos. Se os parâmetros Liberação do Contrato Automática no Comercial (nas configurações de Projeto), e Liberação do Contrato Automática no Financeiro (nas configurações do Financeiro), estiverem marcados com Sim, o contrato será liberado automaticamente no Comercial e no Financeiro, sem precisar passar pelo Monitor de Liberação. 2. Se o parâmetro Bloqueia impressão de layouts diferentes estiver marcado como Não, o contrato pode ser assinado. Se nenhum layout do contrato foi impresso, aparecerá uma mensagem solicitando a impressão de pelo menos um layout. 3. Caso o parâmetro Utiliza Token esteja marcado como Sim, o fornecedor dos ambientes do projeto esteja definido como Fornecedor Padrão e o contrato não possuir token gerado, aparecerá uma mensagem avisando que não foi encontrado token para o contrato. 4. Caso o usuário tenha permissão para alterar a data do sistema, será solicitado Data de Assinatura (deve ser menor ou igual a data do sistema) e Alterar parcela de entrada (se selecionado, as datas da parcela de entrada e do vencimento de seu título correspondente serão alteradas para a data de assinatura selecionada. Opção só será disponibilizada se houver parcela de entrada). A data selecionada refletirá nos seguintes campos: Data de Assinatura/Inclusão do Contrato; Data de Criação do Projeto; Data de Criação do Cliente; Data de Criação da Visita; Datas de Criação/Cálculo/Aprovação do Orçamento; Data de Emissão/Competência dos Títulos; Data de Movimento dos Títulos; Data de Vencimento dos Títulos (apenas Entrada e se for selecionado “Alterar parcela de entrada”); Data da Parcela de Entrada (apenas se for selecionado “Alterar parcela de entrada”). 5. Caso o usuário possuir a permissão de "Assinar Contrato com Títulos Vencidos", será possível assinar esse contrato mesmo depois que alguma parcela já esteja vencida. No momento da assinatura do contrato, todas as parcelas e títulos que estiverem vencidos, terão suas datas de vencimento atualizadas para a mesma data da assinatura do contrato. Após as validações, será solicitada a confirmação da assinatura do contrato. Depois de assinado o contrato, os títulos serão gerados no financeiro do Contas a Receber. Se alguma parcela possuir cheque vinculado, será criada também uma negociação. Caso a formação de preço possuir configuração para Royalties, Conta Cooperada ou Frete, serão gerados títulos de contas a pagar para essas linhas. O fornecedor do título será conforme preenchido na linha da formação de preço. Se estiver em branco, será o mesmo fornecedor do contrato.
EMITIR NF-E	Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado, ou estiver ativo, ou assinado. Para poder emitir NF-e, o usuário precisa de permissão para Gerar Nota Fiscal através do contrato. Ao clicar neste botão, abrirá a tela de Nova Nota Fiscal Eletrônica, para emissão da nota. É possível gerar nota a partir de um contrato assinado. O sistema não permite gerar nota fiscal de um contrato cancelado. Regras para emissão de Nota Fiscal: 1. Ao realizar a confirmação da inclusão da Nota de Saída, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída. Caso o default do NCM não tenha sido informado, o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM. 2. Ao confirmar a emissão de Nota Fiscal, será verificado se algum item está marcado como Brinde. Caso houver, o usuário deverá selecionar o Tipo de Nota para vincular a esse item. Aparecerão para seleção os Tipos de Nota habilitados para Itens de Brinde, e cujo CFOP esteja de acordo com o Estado do Cliente do contrato. Caso nenhum Tipo de Nota seja encontrado, será exibido um aviso.
EMITIR NFC-E	Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado, ou estiver ativo, ou assinado. Para poder emitir NFC-e, o usuário precisa de permissão para Gerar Nota Fiscal através do contrato.
EMITIR PRÉ-VENDA	Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado ou estiver assinado. Para poder emitir Pré-Venda, o usuário precisa de permissão para Emitir Pré-Venda através do contrato. Ao clicar nesse botão, abrirá o primeiro passo para a emissão de uma pré-venda. O sistema permite gerar documento para um contrato por vez, e somente para contratos assinados. O sistema comunica com o FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens. Quando o contrato não estiver assinado, o sistema não irá permitir enviar Pré-venda e apresentará a seguinte mensagem: "Para emissão do documento Pré-venda é necessário que o contrato esteja ativo e assinado. Verificar os dados e tentar novamente."Não é possível emitir documento Pré-venda para contratos onde os itens já estiverem vinculados a Pré-vendas ativas. Quando o usuário tentar emitir um documento Pré-venda e o mesmo já estiver sido emitido para o contrato o sistema não irá permitir a emissão e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento Pré-venda. Um documento de Pré-venda já foi emitido para este contrato." Após clicar no botão Emitir Pré-venda será exibida a tela de Seleção de Itens e posteriormente a tela de seleção do Cliente para Documento. Ao realizar a confirmação da inclusão da Pré-venda, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída. Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da Pré-Venda. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.
EMITIR DAV	Esse botão fica habilitado se o contrato não estiver cancelado ou estiver assinado. Para poder emitir DAV, o usuário precisa de permissão para Emitir DAV através do contrato. Este botão possibilita emitir DAV (Documento Auxiliar de Venda). O sistema permite gerar documento para um contrato por vez, e somente para contratos assinados. O sistema comunica com o programa FoccoTRIBUTOS para buscar as alíquotas dos itens. Quando o contrato não estiver assinado, o sistema não irá permitir enviar DAV e apresentará a seguinte mensagem: "Para emissão do documento DAV é necessário que o contrato esteja ativo e assinado. Verificar os dados e tentar novamente." Não é possível emitir documento DAV para contratos onde os itens já estiverem vinculados a DAVs ativas. Quando o usuário tentar emitir um documento DAV e o mesmo já estiver sido emitido para o contrato o sistema não irá permitir a emissão e apresentará a seguinte mensagem: "Não é possível emitir documento DAV. Um documento de DAV já foi emitido para este contrato." Após clicar no botão Emitir DAV será exibida a tela de Seleção de Itens e posteriormente a tela de seleção do Cliente para Documento. Ao realizar a confirmação da inclusão da DAV, o sistema irá verificar se algum dos itens selecionados não possui NCM (classificação fiscal) e, caso encontre será exibida uma mensagem de confirmação. Ao clicar em Confirmar o sistema irá aplicar o NCM default para os itens e a nota será incluída. Caso o default do NCM não tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem, informando que os itens não possuem NCM (classificação fiscal), e que o default não foi informado e, irá bloquear a criação da DAV. Nesse caso é necessário informar o default para o NCM, ou alterar todos os itens que não possuem NCM.
PENDÊNCIAS FINANCEIRO	Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Cancelado, e é utilizado para gerar um relatório das informações financeiras que ficaram pendentes no sistema depois do cancelamento do contrato. Dessa forma, é possível acompanhar e consultar esses registros, para realizar a correção manualmente. O relatório traz informações como: a. Dados do Contrato (Número, Cliente e Projeto) b. Títulos Contas a Receber vinculados ao Contrato (Número, Parcela, Tipo de Documento, Valores e Datas) c. Cheques vinculados ao Contrato (Número, Classificação, Título, Valores, Datas e Dados da Conta Corrente) d. Títulos Contas a Pagar vinculados ao Contrato (Número, Parcela, Tipo de Documento, Valores e Datas) e. Comissões vinculadas ao Contrato (Colaborador, Envolvimento, Data e Valor)
IMPRIMIR DISTRATO	Esse botão fica habilitado quando a situação do contrato é Cancelado e, ao clicar, serão exibidos os modelos de distrato que foram pré-configurados no programa Layout de Documentos. Marcar um ou mais modelos que deseja imprimir. Para o layout de distrato, é possível configurar Cláusulas Adicionais.
Revisão de ambientes	Ao clicar neste botão é aberta uma nova aba no navegador, trazendo a interface de Revisão de Ambientes filtrando pelo número do contrato que estava sendo consultado. Esse botão fica visível quando a situação do contrato é Liberado e o perfil do usuário que estiver acessando possuir a permissão de Acesso no mapa de acessos em Pós-Venda - Revisões - Revisão de Ambientes. O botão é exibido com destaque em azul quando existir alguma revisão de ambientes do contrato pendente, ou seja, que ainda não tenha sido concluída ou cancelada. O botão é exibido sem destaque em azul quando todas as revisões de ambientes do contrato já tiverem sido concluídas ou canceladas.

2. Dados de Venda

Informações Gerais

Prioridade de Montagem	Selecionar se a montagem desse projeto tem uma prioridade baixa, média ou alta, para planejamento dos prazos de entrega. OBSERVAÇÃO Ao mudar a prioridade de montagem, será gravado um histórico no contrato com a prioridade que foi modificada, data/hora e usuário que alterou.
Observações de Montagem	Informar observações sobre a montagem.
Prazo de Entrega Sugerido (Dias)	O prazo sugerido em dias é preenchido automaticamente conforme a configuração da capacidade de entrega de projetos da loja.
Prazo de Entrega (Dias)	O prazo de entrega do contrato será padrão a mesma data do campo Prazo de Entrega Sugerido. Esta data só pode ser editada antes da impressão do contrato, se houver necessidade de alterar esta data após a impressão o contrato deve ser cancelado e um novo contrato deve ser gerado para que a edição seja possível. Nesta edição, se a quantidade de dias for menor que a sugerida inicialmente (se o prazo for antecipado), o usuário que está alterando deve estar habilitado para fazer esta alteração, através da senha de liberação remota cadastrada e com o cargo autorizado para liberar prazo de entrega menor nos contratos.
Previsão de Entrega	Mostra a data de entrega atualizada após assinatura do contrato, a partir do campo Prazo de Entrega.
Condição de Pagamento	Mostra a descrição da condição de pagamento que consta no cenário escolhido para este contrato. OBSERVAÇÃO Este campo não pode ser editado ou alterado independente de estar em modo de inserção ou modo de edição. As condições de pagamento são cadastradas em Financeiro - Gestão - Condições de Pagamento.
Descritivo do Contrato	Selecionar uma das opções para serem informadas no descritivo do contrato, ou seja, quais dados devem ser listados no documento impresso. Peças do Projeto: Essa opção inclui no contrato os itens que compõem o projeto, junto com descrição e valores. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato. Descrição do Projeto: Essa opção inclui no contrato as descrições de cada ambiente referente ao orçamento aprovado. 1. O número sequencial do ambiente é a sequência na grade. 2. Descrição: Traz a descrição dos ambientes de acordo com o que foi preenchido no projeto. A mesma será levada posteriormente na impressão do contrato. 3. A soma dos ambientes será o valor exibido nos Totais do Valor Total Item.
Tipo de Venda do Orçamento	Mostra o tipo de venda definido no orçamento do contrato.
Valor de Venda	Mostra o valor total da venda.

Dados Ambientes/Itens

Sequência Item	Mostra o número da sequência do Item ou do Ambiente. Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Peças do Projeto", será mostrado o número da sequência do item no ambiente do contrato. Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Descritivo do Contrato", será mostrado o número de sequência do ambiente do contrato ou do item avulso, caso haja venda avulsa.
Item	Mostra a descrição do Ambiente ou do Item Avulso. Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Peças do Projeto", será mostrada a descrição de todos os itens no ambiente do contrato. Caso seja um item de serviço, será exibida a descrição informada pelo usuário. Caso no campo Descritivo do Contrato seja selecionada a opção "Descritivo do Contrato", será mostrada a descrição do ambiente do contrato ou do item avulso, caso haja venda avulsa.
Imagem	Checkbox. Marcar para exibir imagem do item, que deve ter sido inserida no Cadastro do Item. Esse checkbox ficará habilitado quando o campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto". OBSERVAÇÃO Esta imagem só é exibida em layouts configurados, para tipos de documento "Contrato".
Valor Líquido Item	Mostra o valor à vista do item ou do ambiente do projeto. Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto", será listado todos os itens individuais sem o valor do item. O valor será o total do ambiente do projeto.
Valor Total Item	Mostra o valor total do ambiente ou do item avulso, considerando o rateio dos valores adicionais, de Per. e juros, apresentados na formação de preço do contrato. Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Peças do Projeto", será listado todos os itens individuais sem o valor do item. O valor será o total do ambiente do projeto. OBSERVAÇÃO Caso a seleção feita no campo Descritivo do Contrato for "Descrição do Projeto", será mostrado o valor total do ambiente no cenário do contrato.
Dados do Ambiente	Abre uma nova janela, onde é possível informar ou alterar características e observações do ambiente, como: Nome do Ambiente, Corpo, Porta, Puxador, Modelo, Complemento e Observações. Essas informações são referentes ao ambiente em geral, e normalmente utilizadas na impressão do contrato. Caso alguma informação seja alterada, ficará salva no histórico do contrato. OBSERVAÇÕES Essa opção só será exibida se o usuário possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes".
Totais	Mostra a soma dos valores de cada coluna (Líquido Item e Total Item).

Dados Parcelas

	Ao clicar no ícone, é exibida a tela de Forma de Pagamento, que permite alterar os dados das formas de pagamento das parcelas que ainda estão em aberto (não pagas). Campos da tela Formas de Pagamento. OBSERVAÇÕES Essa opção só será exibida se o usuário possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes". Nesse caso, será possível alterar os dados do contrato depois de gerado e/ou assinado. Todas as alterações realizadas irão refletir nos títulos de previsão, duplicatas e cheques gerados no financeiro. Caso alguma alteração seja feita, as alterações ficarão salvas no histórico do contrato, e irão atualizar os títulos e/ou negociações no Financeiro.
Parcela	Mostra o número de parcelas de pagamento de acordo com a condição utilizada no Orçamento, ou seja, as parcelas serão divididas conforme estão no orçamento. Caso exista alguma negociação realizada com a parcela, poderão ser visualizados os cheques e depósitos vinculados às negociações. Serão listados os dados de tipo de documento, número do cheque, número do título, valor negociado, data de vencimento, portador e código da negociação.
Portador	Mostra a descrição do portador existente em cada parcela da negociação do ambiente do cenário do contrato.
Valor Parcela	Mostra o valor da parcela de pagamento de acordo com a condição utilizada no Orçamento, ou seja, os valores serão divididos conforme estão no orçamento.
Data de Vencimento	Mostra as datas de vencimento de cada parcela de pagamento de acordo com a condição utilizada no orçamento.
	O ícone informativo traz informações sobre as formas de pagamento abaixo: Para Cheque, exibe informações de Portador, Agência, Conta, Cheque, Classificação. Para Boleto, exibe a informação da Classificação. Para Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, exibe informações de Bandeira, Operação e Autorização.
Forma de Pagamento	Mostra a forma de pagamento selecionada para cada uma das parcelas. Uma parcela pode ter mais de uma forma de pagamento. EXEMPLO A parcela tem valor de R$1.000,00, porém R$600,00 serão pagos em cheque, e os outros R$400,00 em Cartão de Crédito.
Valor da Forma de Pagamento	Caso tenha sido definida mais de uma forma de pagamento para a mesma parcela, serão informados os valores de cada forma de pagamento escolhida.

Botões Específicos do Programa

LIBERAR PRAZO DE ENTREGA: clicar para liberar um prazo de entrega acima do padrão definido. Essa liberação é feita pelo usuário da loja que possui senha de liberação.

FORNECEDORES: ao clicar neste botão, abre nova tela demonstrando todos os fornecedores envolvidos nos ambientes e itens do cenário, com os seus respectivos prazos de entrega de cada fornecedor.

EDITAR TIPO DE VENDA: este botão somente será habilitado quando: o usuário possuir permissão para alteração; o contrato estiver assinado e não cancelado, e o usuário não estiver logado em loja consolidada. Ao clicar neste botão o sistema irá permitir a alteração do tipo de venda do orçamento. Ao alterar a matriz de eventos o sistema irá recalcular as datas de previsão somente para os novos eventos, os eventos já criados não terão suas datas recalculadas.

Loja/Unidade	Mostra a loja/unidade do contrato.
Número do Contrato	Mostra o número do contrato.
Número do Projeto	Mostra o número do projeto.
Tipo de Venda do Orçamento	Mostra a situação atual do tipo de venda do orçamento do contrato.
Cliente	Mostra o nome do cliente.
Alterar para	Mostra a opção contrária, ou seja, Venda Normal ou Venda Futura, de acordo com o que está informado anteriormente.
Abaixo destas informações, uma observação será exibida. Deste modo, caso o novo tipo de venda possua: Matriz de Evento Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá refazer a matriz de eventos". Tipo de Venda alterado para Venda Futura e Matriz de Evento Não Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá desfazer a matriz de eventos existente. Não há matriz de eventos ativa para Tipo de Venda Futura, assim, não será gerada uma nova matriz. Esta operação não poderá ser desfeita". Tipo de Venda diferente de Venda Futura e Matriz de Evento Não Ativa: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Esta operação irá desfazer a matriz de eventos existente. Não há matriz de eventos ativa para Tipo de Venda Normal, assim, não será gerada uma nova matriz. Esta operação não poderá ser desfeita". Matriz de Evento Não Ativa Para "Fluxo de Venda Padrão ou Fluxo de Venda - Inicial": o sistema não irá exibir nenhuma mensagem.
CANCELAR	Ao clicar neste botão o sistema irá retornar, e não irá executar nenhuma ação.
CONFIRMAR	Ao clicar neste botão, o sistema irá alterar o tipo de venda do orçamento do contrato atual, para o novo tipo de venda. E se: o tipo de venda atual for Venda Futura: com configuração de matriz de eventos Fluxo de venda padrão ativa no período: o sistema irá substituir os eventos da matriz de eventos atual e agenda, pelos eventos da nova matriz. E as etapas que coincidirem entre as duas matrizes e já tiverem sido realizadas, bem como as agendas, permanecerão com a data de sua realização. sem configuração de matriz de eventos Fluxo de venda padrão ativa no período: o sistema irá excluir os eventos e agenda da matriz atual. o tipo de venda atual for diferente de Venda Normal: com configuração de matriz de eventos Fluxo venda futura - Inicial ativa no período: o sistema irá substituir os eventos da matriz de eventos atual e agenda, pelos eventos da nova matriz. E as etapas que coincidirem entre as duas matrizes e já tiverem sido realizadas, bem como as agendas, permanecerão com a data de sua realização. sem configuração de matriz de eventos Fluxo venda futura - Inicial ativa no período: o sistema irá excluir os eventos e agenda da matriz atual. Ao final, um histórico de alteração do tipo de venda do contrato será gravado pelo sistema.

Campos da tela Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Selecionar uma das opções para informar de que forma o cliente irá realizar o pagamento para a loja (Boleto, Cartão, Cheque ou Dinheiro). Boleto: Ao selecionar essa opção, o campo Classificação ficará habilitado para informar se o boleto é Normal, Contra Entrega e Contra Montagem. Cheque: Ao selecionar essa opção, os Dados do Cheque ficarão habilitados (Banco, Agência, Conta, Cheque e Classificação). Se o usuário não possuir permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes", os dados serão de preenchimento obrigatório. Caso contrário, ele poderá informar esses dados depois de gerar o contrato. As classificações do cheque são Normal, Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem.
Portador	Selecionar um portador para as parcelas, ou seja, um caixa onde as parcelas serão lançadas. É possível informar um portador e replicar, ou informar portadores diferentes para cada parcela.
REPLICAR PARA TODOS	Esse botão replica a forma de pagamento e o portador, selecionados acima, para todas as parcelas que seguem. Se a forma de pagamento for cheque, os dados do cheque serão replicados para todas as parcelas, e o número do cheque seguirá a sequência.
Parcela	Serão exibidas na tela, todas as parcelas com suas informações detalhadas. No campo Forma de Pagamento, mais opções estarão disponíveis para seleção. O vencimento e o valor da parcela não podem ser alterados. Cada parcela apresenta o botão Incluir Forma de Pagamento, que permite incluir mais de uma forma de pagamento para a mesma parcela. Essa situação ocorre quando o cliente quer pagar uma parte do valor da parcela de uma forma (ex.: dinheiro) e a outra parte de outra forma (ex.: cheque). A opção Boleto habilita o campo a alteração da Classificação, caso um boleto tenha classificação diferente de outro. A opção Cheque habilita os Dados do Cheque e a Classificação, para alterar caso um cheque tenha informações diferentes do outro. Esses dados são de preenchimento obrigatório caso o usuário não tenha permissão no Mapa de Acesso para "Editar Dados Financeiros/Ambientes". Caso o usuário tenha permissão, ele poderá informar os dados do cheque depois de gerar o contrato. A opção Carta de Crédito estará disponível apenas na primeira parcela, e ao confirmar, será solicitado o Parceiro da Carta de Crédito. As opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito irão habilitar os campos Bandeira, Operadora e Autorização, para preenchimento. Essas informações serão obrigatórias caso o parâmetro Obrigar dados de pagamentos com cartão esteja marcado. O campo Código DEV/ADC será exibido quando a forma de pagamento selecionada estiver marcada para Utilizar créditos por devolução e adiantamentos financeiros. É possível utilizar o mesmo código para mais de uma forma de pagamento, porém não é permitido informar códigos diferentes na mesma negociação. Para conferir esses parâmetros, acessar Comercial - Gestão - Formas de Pagamento.

3. Cliente

Esta aba abre a Ficha Completa do Cliente do programa Clientes, em Comercial - Vendas - Clientes.

4. Checklist Comercial

Nessa aba são exibidos os checklists comerciais, que devem ser conferidos antes de dar andamento ao contrato. Esses checklists são cadastrados em Sistema - Configurações - Checklist.

IMPORTANTE Para que o contrato seja liberado pelo setor Comercial, é necessário que os itens do checklist sejam marcados e liberados dentro do período de validade. Não será possível liberar o contrato caso existam checklists obrigatórios que ainda não tenham sido marcados como executados.

	Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.
Checkbox	Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.
Descrição do Checklist	Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.
Obrigatório	Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

Botões Específicos do Programa

IMPRIMIR	Imprime o Relatório de Checklist, com a lista de todos os checklists, mostrando quais estão marcados como realizados, as observações (caso houver) e se os mesmos são obrigatórios ou não.
EXCLUIR	Ao clicar em excluir, serão excluídos todos os checklists comerciais do contrato, independente de estarem ou não marcados como feitos. Para restaurar a exclusão e reexibir os checklists, clicar no botão Incluir.
OBSERVAÇÃO	Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.
GRAVAR	Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

5. Checklist Financeiro

Nessa aba são exibidos os checklists financeiros, que devem ser conferidos antes de dar andamento ao contrato. Esses checklists são cadastrados em Sistema - Configurações - Checklist.

IMPORTANTE Para que o contrato seja liberado pelo setor Financeiro, é necessário que os itens do checklist sejam marcados e liberados dentro do período de validade. Não será possível liberar o contrato caso existam checklists obrigatórios que ainda não tenham sido marcados como executados.

	Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.
Checkbox	Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.
Descrição do Checklist	Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.
Obrigatório	Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

Botões Específicos do Programa

IMPRIMIR	Imprime o Relatório de Checklist, com a lista de todos os checklists, mostrando quais estão marcados como realizados, as observações (caso houver) e se os mesmos são obrigatórios ou não.
EXCLUIR	Ao clicar em excluir, serão excluídos todos os checklists comerciais do contrato, independente de estarem ou não marcados como feitos. Para restaurar a exclusão e reexibir os checklists, clicar no botão Incluir.
OBSERVAÇÃO	Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.
GRAVAR	Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

6. Checklist Impressão

Nessa aba são exibidos os checklists de Impressão, que devem ser conferidos antes de dar andamento ao contrato. Esses checklists são cadastrados em Sistema - Configurações - Checklist.

IMPORTANTE Para que o contrato possa ser impresso, é necessário que os itens do checklist sejam marcados e liberados dentro do período de validade. Não será possível imprimir o contrato caso existam checklists obrigatórios que ainda não tenham sido marcados como executados.

	Ao passar o mouse sobre o ícone informativo, será exibida a Finalidade do checklist. A finalidade é descrita no cadastro do checklist, e auxilia o usuário a identificar a tarefa.
Checkbox	Marcar para indicar qual ou quais checklists já tiveram suas tarefas executadas.
Descrição do Checklist	Apresenta a descrição ou nome do checklist, para identificação.
Obrigatório	Mostra se o checklist é de preenchimento obrigatório ou não.

Botões Específicos do Programa

OBSERVAÇÃO	Permite incluir uma observação para esse checklist. Essa observação também será impressa no Relatório de Checklist.
GRAVAR	Marcar os checklists que já foram executados, e clicar em GRAVAR para salvar a informação no sistema.

7. Histórico

Essa aba permite consultar as ações realizadas com o contrato.

É possível pesquisar um histórico através do campo Pesquisar.

Histórico do Contrato

Mostra a descrição da ação realizada com o contrato. Se a descrição ultrapassar o tamanho da grade, aparecerá um ícone informativo, para consultar a descrição completa.

Quando houver alterações nos dados dos ambientes ou das parcelas, depois do contrato ter sido gerado ou assinado, será exibido no Histórico a descrição das alterações.

Data/Hora do Histórico

Mostra a data e a hora em que a ação foi realizada.

Usuário

Mostra o usuário que realizou a ação.

8. Anexos

Informações Gerais

Mostra os dados básicos do contrato.

Anexos

Permite incluir anexos referentes ao contrato, como documentos importantes tanto da obra, como do cliente.

Para incluir um novo anexo, clicar no botão Incluir.

Para consultar ou alterar um anexo, basta clicar sobre o link da descrição do anexo.

Descrição	Mostra o nome da descrição atribuída ao anexo.
Nome	Mostra o nome original do arquivo anexado.
Extensão	Mostra o formato do arquivo anexado.
Data e Hora	Mostra a data e a hora em que o arquivo foi anexado ao contrato.
Usuário	Mostra o usuário que anexou o arquivo ao contrato.
Download	Possibilita baixar o arquivo e abrir na máquina.

Cancelar um Contrato

Para cancelar um contrato, é necessário que o usuário do sistema possua permissão para isso, caso contrário essa opção não irá aparecer na tela.

O usuário terá permissão para cancelar o contrato se em Sistema - Usuários - Perfil - Mapa de Acesso - Comercial, ele possuir a seguinte opção marcada:

Usuário tipo Normal: bloco Contrato - opção Excluir.
Usuário tipo Start: bloco FoccoLOJAS Start - Negociação - opção Cancelar Contrato.

Ao clicar em CANCELAR, será exibida uma mensagem solicitando confirmação. Ao confirmar o cancelamento do contrato, serão excluídos todos os títulos e comissões gerados no financeiro que ainda não foram liquidados, além de cancelar os agendamentos criados. Para saber mais sobre as regras do cancelamento de contrato, clique aqui.

Depois disso, será habilitada a opção Pendências Financeiro, que permite gerar um relatório com as informações financeiras que ficaram pendentes e não foram excluídas, como títulos a pagar, a receber, cheques e comissões.

Cancelamento do contrato com pré pedidos no FoccoLojas

Para saber mais sobre o cancelamento do contrato que possui pré pedidos ativos no FoccoERP, acesse aqui.

Editar Dados Financeiros/Ambientes

Essa permissão encontra-se em Sistema - Perfil - Mapa de Acesso - aba Comercial - Contrato - Editar Dados Financeiros/Ambientes.

Caso o usuário possua um perfil que tenha essa permissão marcada, ele poderá alterar os dados dos ambientes e as formas de pagamento do contrato, depois do mesmo ter sido gerado e/ou assinado.

Como o contrato gera títulos no financeiro, os títulos, cheques e negociação somente serão gerados quando os dados das formas de pagamento estiverem preenchidos. Ou seja, caso o usuário tenha essa permissão e opte por informar os dados dos cheques depois da assinatura do contrato, os títulos, cheques e a negociação somente serão criadas no financeiro depois que essas informações forem preenchidas.

Cada alteração realizada no contrato, depois que o mesmo estiver gerado ou assinado, ficará registrado no histórico do contrato, na aba Histórico.

Imprimir

Imprimir: Caso o layout impresso liste a TAG de data de vencimento da parcela do contrato, a forma de pagamento seja "Cheque" ou "Boleto" e a classificação "Caução", "Contra Entrega" ou "Contra Montagem", o sistema imprime a descrição da classificação no local da data de vencimento.

Enviar por e-mail: Caso o layout liste a TAG de data de vencimento da parcela do contrato, a forma de pagamento seja "Cheque" ou "Boleto" e a classificação "Caução", "Contra Entrega" ou "Contra Montagem", o sistema mostra a classificação no local da data de vencimento.

Para imprimir um contrato selecionar o contrato desejado para impressão e clicar no botão Consultar, e em seguida no botão Imprimir, selecionar os modelos de layouts configurado em (Avançado - Comercial - Layouts de Documento) desejado e clicar em Imprimir.

Os layouts padrões estarão marcados, porém, é possível marcar ou demarcar os layouts, conforme desejado. Ao imprimir ou enviar e-mail abre os layouts de documento correspondente aos layouts selecionados.

OBSERVAÇÃO Para cada impressão de contrato o sistema irá gravar a quantidade de impressões, fazendo um comparativo com o parâmetro "Limite de Impressões por Contrato", disponível em Sistema - Configurações - Projeto. Os contratos impressos e assinados recebem valor 0 (zero) e não podem ser modificados. Ao imprimir um contrato, o sistema irá verificar se o parâmetro de "Limite de Impressões por Contrato" possui valor diferente de 0. Caso possua, o sistema irá comparar o valor com o número de impressões do contrato. Caso o número de impressões seja maior ou igual ao limite parametrizado, o sistema irá verificar se o usuário logado possui perfil com acesso liberado no Mapa de Acessos. Sistema - Usuários - Perfil - aba Mapa de Acesso, para o processo de "Impressão acima do limite". Caso possua, o sistema irá gerar a impressão do contrato, caso contrário, abrirá um nova tela para preenchimento de usuário e senha especiais de um colaborador com permissão para impressão. O sistema irá gerar a impressão do contrato somente se a informação de usuário e senha forem válidas.

O sistema grava as informações de layout da última impressão do contrato sempre que o mesmo não estiver assinado. No momento da assinatura do contrato, o sistema irá gravar os layouts e as informações da última impressão. Desta maneira, mesmo alterando dados do cliente, o contrato assinado não sofrerá alterações. O sistema irá salvar todos os layouts selecionados pelo cliente, para que após a assinatura, todos estejam disponíveis para impressão. Para os contratos antigos e assinados, o sistema não irá salvar os layouts, deixando disponíveis para reimpressão. Ao habilitar a tela de seleção de layout, o sistema irá verificar se o contrato está assinado e não possui layouts configurados salvos e assim deixar todos os layouts disponíveis para seleção e impressão (Contratos antigos e já assinados).

Se o contrato não estiver assinado, o sistema irá habilitar todos layouts para seleção, salvando os registros impressos. Caso o contrato estiver assinado, e possuir layouts configurados salvos, no momento da reimpressão, o sistema irá trazer somente os layouts configurados salvos , deixando desabilitados os layouts que não possuírem impressão salva.

EXEMPLO

Para contratos assinados e sem layouts configurados salvos. (Contratos assinados antigos):

- Habilita seleção de qualquer layout para reimpressão;

- Não grava layouts selecionados;

- Não interfere quantidade de impressão.

Para Contratos assinados e com layouts configurados salvos:

- Habilita seleção apenas de layouts salvos para reimpressão;

- Não atualiza layouts selecionados;

- Interfere na quantidade de impressão.

Para Contratos não assinados:

- Habilita seleção de qualquer layout para reimpressão;

- Grava layouts selecionados;

- Interfere na quantidade de impressão.

Caso a URL da página esteja sendo impressa no início ou no fim da página é necessário configurar o browser da seguinte forma:

1) Abrir o Internet Explorer,

2) Clicar em arquivo e em seguida clicar em configurar página,

3) Nesta janela que irá abrir os campos referente aos cabeçalhos e rodapés devem estar conforme a figura abaixo.

Contratos.01.png

Na Seleção de Layouts Configurados, para os layouts com cláusulas adicionais, o sistema exibirá o ícone como opção de consulta/edição das mesmas. Ao acionar esta opção o sistema irá direcionar para tela de Manutenção de Cláusulas Adicionais.

Campos da tela de Manutenção de Cláusulas Adicionais

Layout	Mostra a descrição/nome do layout.
Na grade
Cláusula	Mostra a descrição/nome da cláusula.
Texto	Mostra o texto da cláusula. Ao passar o mouse sobre o ícone o sistema irá exibir o texto completo da cláusula.
Imprime no Layout	Mostra se a cláusula será impressa no layout do contrato.
Permite Alteração	Mostra se a cláusula permite alteração antes da impressão do contrato.
Permite Exclusão	Mostra se a cláusula permite exclusão. Se for excluída não será impressa no layout do contrato.
Manutenção de Cláusulas
Descrição	Mostra o nome/descrição da cláusula.
Texto	Mostra o texto/conteúdo da Cláusula. Este campo somente ficará habilitado se o checkbox Permitir alteração do texto no momento da impressão estiver marcado.
Imprimir	Informar se a cláusula deve ser impressa no contrato. As opção são Sim e Não. OBSERVAÇÃO Se no cadastro da cláusula o checkbox Imprimir no Layout estiver marcado a opção deste campo será Sim, caso contrário, a opção virá como Não. Se no cadastro da cláusula o checkbox Permitir exclusão no momento da impressão estiver desmarcado e o checkbox Imprimir no layout marcado este campo ficará desabilitado.
Botão Atualizar	Ao clicar neste botão o sistema irá salvar as alterações realizadas.
Botão Retornar	Ao clicar neste botão o sistema irá retornar para tela Cláusulas o Contrato.
IMPORTANTE O sistema irá manter as alterações e/ou exclusões de cláusulas para o layout do contrato e as informações, consequentemente impressas no contrato. As alterações ou exclusões das cláusulas servem apenas para o layout do contrato específico que está sendo alterado e impresso. Desta forma o layout geral não deve ser alterado para os outros contratos, e os textos das cláusulas também devem permanecer os mesmos dos cadastrados para os outros contratos. A manutenção das cláusulas altera exclusivamente o contrato selecionado.

Ao selecionar a opção Imprimir, se o layout possuir cláusulas adicionais, o sistema irá imprimir o contrato de acordo com a edição realizada. Caso não ocorra edição de cláusulas o sistema irá imprimir de acordo com as informações vindas do cadastro.

Ícone Download PDF na grade:

É possível baixar o layout em PDF de cada documento. Esta ação não substitui as funcionalidades dos botões IMPRIMIR e E-MAIL.

Botão ASSINAR ELETRONICAMENTE:

A Loja/Unidade ou a Rede que tiver contratado um pacote de assinaturas poderá fazer a assinatura eletrônica dos documentos selecionados. Ao acionar este botão será apresentado uma interface com os dados das partes que deverão assinar o documento, bem como seus dados: Nome, CPF, E-mail e Data de Nascimento, sendo os três primeiros obrigatórios para este processo.

Gerar Revisão

Irá gerar a revisão para todos os ambientes do contrato.

O revisor utilizado será o revisor padrão, definido nos parâmetros de compras (Sistema - Configurações - Compras). Caso o revisor utilizando esse parâmetro o revisor continue vazio, uma janela popup aparecerá para informar o revisor manualmente.

OBSERVAÇÃO Essa opção estará disponível quando o projeto for gerado através uma importação (Sistemas - Usuário - Importação Geral) e o ainda não possuir nenhuma revisão.

Regras do cancelamento do contrato

Ao confirmar o cancelamento do contrato, são realizadas as seguintes validações:

1. FoccoLOJAS Start: Se o usuário for do tipo "START", serão excluídos todos os títulos "DUP" e seus históricos vinculados ao contrato. Também serão excluídos todos os títulos Efetivos do Contas a Pagar com Origem Manual e não pagos, e seus históricos vinculados ao contrato

2. FoccoERP: Se o processo financeiro da loja for controlado pelo ERP (sistema da fábrica), o sistema solicitará a exclusão dos títulos vinculados ao contrato no ERP.

2.1. Se ocorrer algum problema, será exibida uma mensagem de erro oriunda do FoccoERP.

2.2. Se não ocorrer problemas na exclusão dos títulos no ERP, será realizado no FoccoLOJAS a exclusão de comissões, negociação (cheques), títulos "DUP", títulos Efetivos do Contas a Pagar com Origem Manual, e seus respectivos históricos.

3. Pedido de Compra: Valida se o contrato possui pedido de compra vinculado e, em caso afirmativo, será exibida uma mensagem de aviso.

4. Títulos Financeiros: Valida se o contrato possui títulos Efetivos do Contas a Pagar com Origem Manual ou títulos "DUP" vinculados.

4.1. Exclui os títulos com status em aberto, sem negociação e com histórico somente de emissão.

4.2. Exclui os cheques vinculados ao contrato que não estejam creditados, junto com a negociação e título "DUP" vinculado. Se houver substituição de cheque, a mesma também será excluída.

4.3. Exclui os títulos que foram liquidados por reversão, desde que os novos títulos criados estejam com status em aberto. Neste caso, os novos títulos também serão excluídos. Caso algum dos novos títulos já tenha sido pago, não será excluído nada relacionado com a reversão.

4.4. Os títulos que possuírem algum pagamento não serão excluídos, com exceção dos títulos revertidos (regra 4.3). Estes títulos continuarão vinculados ao contrato cancelado.

4.5. Ao excluir títulos "DUP", serão excluídos também seus históricos, lançamentos do portador, contas financeiras e prorrogações.

4.6. Ao excluir títulos "DUP", valida se o usuário possui permissão para incluir títulos e, em caso negativo, será exibida uma mensagem de aviso.

5. Liberação Comercial/Financeira: Faz a reprovação da liberação comercial e financeira caso já tenham sido liberadas, o sistema fará isto automaticamente caso:

5.1. O contrato não tenha pedido compra vinculado.

5.2. O usuário tenha permissão para cancelar a liberação comercial/financeira, ou caso a unidade utilize os parâmetros de liberação comercial/financeira automática.

Fora destes dois casos uma mensagem de erro é informada e o usuário deve solicitar a reprovação manual das liberações.

6. Assistência Técnica: Valida se o contrato possui assistência técnica vinculada e, em caso afirmativo, será exibida uma mensagem de aviso.

7. Comissões: Valida se o contrato possui comissões vinculadas.

7.1. Se as comissões já foram processadas e há título de contas a pagar em aberto, ao cancelar o contrato, o título será excluído. As comissões também serão excluídas do extrato de colaborador e canceladas como processo no extrato de comissões, e não poderão ser reabertas.

7.2. Se as comissões estiverem somente geradas no extrato de comissões, sem terem sido liberadas para pagamento, serão canceladas como processo, e não poderão ser reabertas.

7.3. Se as comissões já foram liberadas para pagamento e estão somente no extrato de colaboradores, serão excluídas do extrato de colaborador e canceladas como processo no extrato de comissões, não podendo ser reabertas.

7.4. Se as comissões já foram processadas e há título de contas a pagar liquidado, o título não será excluído.

8. Previsões: Exclui os títulos/históricos de previsão referentes ao contrato.

9. Projeto: Atualiza a situação do Orçamento e do(s) Ambiente(s) do projeto para "Cancelado".

9.1. Depois de cancelar o contrato, o orçamento que gerou esse contrato ficará com a situação Cancelado, e uma cópia desse orçamento será feita, com um novo código localizador.

EXEMPLO Contrato 1001 foi cancelado. O orçamento 1 será cancelado, e o orçamento 2 (com status incluído) será criado idêntico ao 1, mudando apenas o localizador.

9.2. Atualiza status do projeto para Aberto: Ao cancelar um contrato, se existir algum projeto concluído, este deve retornar à situação de aberto. Os ambientes e orçamentos deste contrato devem retornar a situação de incluídos. A situação dos demais ambientes e orçamentos/cenários não será alterada.

10. Especificador: Atualiza o nível de fidelidade do especificador, de acordo com o número de contratos cancelados do projeto.

11. Matriz de Eventos: Exclui o fluxo de trabalho e suas respectivas agendas vinculadas.

12. Exclui o TOKEN gerado pelo contrato, caso a loja utilize token.

13. Revisão de Ambientes: Exclui as revisões vinculadas ao contrato.

14. Agenda: Cancela as agendas/compromissos vinculados ao contrato.

15. Atualiza a situação do contrato para "Cancelado" e atribui a data atual para data de cancelamento.

16. Venda Avulsa: Reverte o agrupamento de itens avulsos no projeto vinculado ao contrato, e cria novo orçamento com todas informações do orçamento cancelado.

17. Atualiza tipo de cliente de acordo com parâmetro "Quantidade de Projetos Fidelização", em Sistema - Configurações - Projeto.

18. Envia E-mail de Cancelamento de Contrato.