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Conhecer o Programa
Este programa apresenta os gráficos referentes ao acompanhamento e evolução das vendas através das métricas das vendas (valor de contrato ou valor base e quantidade) dos contratos assinados, agrupando por consultor ou por data. Conforme opção do usuário. O sistema irá realizar a busca dos consultores comissionados a partir da aba Comissões do Orçamento de venda. Quando houver mais de um comissionado para o envolvimento informado, o sistema irá ratear os valores entre os envolvidos.
Caso o usuário estiver logado em uma unidade consolidada serão apresentadas todas as unidades abaixo da consolidada. Caso não for consolidada, apresenta apenas a loja em que o usuário estiver logado.
Pré-requisito: É necessário possuir instalado no computador o MS Excel 2003 ou superior e ter acesso ao Google.
Conhecer a Tela Inicial
| Data |
Inserir o período desejado para a geração do relatório. O campo é preenchido automaticamente com a data atual do sistema e considera as datas em que os contratos foram assinados. Opções de Visualização: Diário: É a opção padrão, e, o sistema traz a data completa com dd/mm/aaaa (dia, mês e ano). Opção utilizada para quando se deseja gerar relatório das vendas diário, e, o período seja semanal ou mensal. Mensal: Ao selecionar esta opção o sistema traz a data apenas com mm/aaaa (mês e ano). O período mensal é utilizado para quando se deseja gerar o relatório de vendas bimestral, trimestral, semestral ou para períodos maiores. |
| Envolvimento | Selecionar um dos tipos de envolvimento disponíveis. Os envolvimentos são cadastrados no programa Cargos em Sistema -Usuários - Cargo. Conforme o envolvimento selecionado habilita o campo Envolvido. |
| Envolvido | Selecionar um dos envolvidos disponíveis. As opções deste campo variam conforme a seleção realizada no campo Envolvimento. |
| Condição Pagto | Selecionar uma das condições de pagamento disponíveis. As opções são cadastradas em Financeiro > Gestão > Condições de Pagamento. |
| Ambiente | Selecionar um dos ambientes disponíveis. As opções são cadastradas em Comercial - Gestão - Ambientes. |
| Opção de Gráfico | Selecionar se o gráfico deve ser por Consultor X Data ou Data X Consultor. |
| Utilizar Valor |
Selecionar uma das opções: Valor de Contrato: Valor líquido dos contratos. Valor Base: Valor bruto (desconsidera taxas) dos contratos. |
Grade
A grade será gerada dinamicamente com as informações informadas na tela, podendo ter a quebra por consultor e totalizando por dia, ou ainda, quebrando por dia e totalizando por consultor.
O valor que será apresentado depende do campo Utilizar Valor, se serão valores líquidos de contrato ou valores-base.
| Botão Gráficos Unitários | Este botão permite apresentar para cada agrupamento, seja por consultor, ou por data, dois gráficos do tipo coluna, apresentando a evolução dentro do período, da quantidade de contratos assinados e do valor de contrato, ou valor base (conforme seleção). Esta opção deve ser utilizada após o carregamento das informações na lista. |
| Botão Exp. Excel | Este botão permite exportar os dados da grade para uma planilha de Excel. |