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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é definir os acessos ao sistema por grupo de usuários.
Assim, é possível conceder um determinado acesso para uma consulta simplificada ou detalhada, habilitar ou desabilitar o acesso a determinadas abas de cada um dos cadastros.
Conhecer a Tela Inicial
No programa Perfil, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Verifique abaixo os campos da Pesquisa Avançada:
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Validade |
Informar a data de validade do perfil, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade.
Gerenciar Acessos
A opção GERENCIAR ACESSOS será exibida abaixo dos perfis, somente para os usuários que possuem essa permissão no Mapa de Acesso.
Ao clicar nessa opção, será exibida a tela do programa Gerenciar Acessos, que permite configurar (gerenciar) vários perfis de uma só vez.
A tela está dividida em três blocos. Verifique abaixo:
- Programas
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No bloco Programas, são exibidos todos os programas do sistema, exatamente na ordem em que se encontram no menu. Caso o usuário não possua acesso a algum programa ou menu, o mesmo não será exibido para ele, assim como os programas abaixo desse também não serão listados. O campo Pesquisar permite pesquisar por um programa específico, exibindo a árvore completa desse programa. Nesse bloco, devem ser selecionados os programas desejados que serão liberados ou bloqueados para os perfis. Esses perfis serão selecionados no próximo bloco Perfis. |
- Perfis
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No bloco Perfis, são exibidos todos os perfis cadastrados na loja, e também os perfis de unidades compartilhadas, quando houver. Os perfis inativos não serão listados. O campo Pesquisar permite pesquisar por um perfil específico. Ao pesquisar por um perfil, os demais perfis já selecionados serão desmarcados. Nesse bloco, devem ser selecionados os perfis desejados, que terão os acessos definidos para os programas marcados no bloco anterior. Esses acessos serão definidos no próximo bloco Acessos. |
- Acessos
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No bloco Acessos, são exibidos os tipos de acesso que são possíveis para os programas marcados. Ou seja, todas as ações que podem ser executadas nos programas selecionados. Essas ações estão divididas em duas colunas:
Nesse bloco, marcar quais ações os perfis marcados poderão ou não executar nos programas selecionados.
Ações Se Bloquear, os usuários que possuírem os perfis marcados, não terão permissão para acessar (ou realizar as ações marcadas) aos programas selecionados. Se Liberar, os usuários que possuírem os perfis marcados, terão permissão para acessar os programas selecionados e realizar as ações acima definidas. |
Depois de configurar os acesso para os perfis e programas, clicar em CONFIRMAR.
Assim, os acessos que esses perfis tinham para esses programas, serão substituídos pela nova configuração.
A permissão é concedida por um usuário administrador ou por um consultor da Focco, através do próprio Mapa de Acesso, seguindo o caminho: Menu Sistema - Perfil - selecionar perfil - aba Mapa de Acesso - sub-aba Sistema - programa Perfil - marcar opção Gerenciar Acessos.
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo perfil, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Perfil.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
Aba Perfil
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Informações Gerais |
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade onde o perfil foi cadastrado. |
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Perfil |
Informar o nome do perfil que deseja criar. O ideal é que o perfil identifique a função que será exercida com as permissões dadas. Exemplo: Vendedor, Recepcionista, Comprador, etc... |
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Tipo de Menu |
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Descrição |
Informar uma descrição para esse perfil, caso desejado. Exemplo: Descrever a função deste perfil. |
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Validade |
Informar uma data de validade para esse perfil. |
Aba Mapa de Acesso
Depois de incluir um perfil, a aba Mapa de Acesso é habilitada.
- Informações Gerais
Mostra a Loja/Unidade onde o perfil está cadastrado.
- Mapa de Acesso
O Mapa de Acesso apresenta sub abas com todas as opções do Menu do FoccoLOJAS.
IMPORTANTE: Os usuários que tiverem esse perfil, terão acesso aos programas marcados no mapa de acesso. Por isso é importante que cada perfil seja configurado de acordo com a sua função, permitindo o acesso somente aos programas necessários à função dele.
Ao clicar em um dos módulos do menu, será exibida uma listagem com todos os programas desse módulo, seguindo a estrutura abaixo:
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Módulo: Comercial; Pós-Venda; Assistência Técnica; Agendas; Compras; Marketing; Financeiro; Fiscal; Estatísticas; Enterprise; Sistema e Avançado; ...Programa ....Opções de permissão de acesso |
Ao lado direito de cada programa, estão as opções de permissão de acesso.
As opções mais comuns para marcação são:
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Acesso |
Aparece normalmente ao lado do nome do programa, permitindo que o perfil tenha acesso a tela inicial desse programa. Para conceder as permissões abaixo, é importante que esse acesso esteja marcado. |
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Exclusão |
Ao marcar essa opção em um dos programas, o usuário que possuir esse perfil terá permissão de excluir cadastros desse programa. |
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Consulta |
Ao marcar essa opção em um dos programas, o usuário que possuir esse perfil terá permissão de consultar os cadastros desse programa. |
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Inclusão |
Ao marcar essa opção em um dos programas, o usuário que possuir esse perfil terá permissão de incluir novos cadastros nesse programa. |
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Alteração |
Ao marcar essa opção em um dos programas, o usuário que possuir esse perfil terá permissão de editar os cadastros desse programa. |
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Exportar para Excel |
Ao marcar essa opção em um dos programas, o usuário que possuir esse perfil terá permissão para exportar uma lista dos cadastros pesquisados nesse programa. Essa listagem abrirá em uma planilha de Excel. |
Dependendo o módulo e o programa, podem haver outras opções de permissão para serem marcadas. Normalmente são botões com ações específicas para cada programa.
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Exportar Projeto |
Essa opção é encontrada no Mapa de Acesso do módulo Comercial, dentro dos blocos de projeto. Permite gerar um XML com as informações do projeto selecionado. |
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Emitir Pré-Venda |
Marcar essa opção para permitir ao perfil emitir pré-vendas. Essa opção será necessária quando a loja utilizar o FoccoPDV e fizer emissão de Cupom Fiscal. |
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Emitir DAV |
Marcar essa opção para permitir ao perfil emitir DAV (Documento Auxiliar de Venda). Essa opção será necessária quando a loja utilizar o FoccoPDV e fizer emissão de Cupom Fiscal. |
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Emitir Nota Saída |
Marcar essa opção para permitir ao perfil emitir notas fiscais de saída. Essa opção será necessária quando a loja utilizar o módulo Fiscal para importar e emitir Notas Fiscais. |
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Cancelar Documento |
Marcar essa opção para permitir ao perfil cancelar o documento respectivo a essa opção. |
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Alteração de clientes com contrato |
Marcar essa opção para permitir ao perfil alterar cadastros de clientes que já possuam contrato gerado no sistema. |
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Impressão acima do limite |
Marcar essa opção para conceder o acesso a determinado perfil, de Imprimir contratos, mesmo que ultrapasse o limite de impressões. O limite é definido nas configurações de Projeto. |
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Cópia de Ambiente |
Marcar essa opção para permitir ao perfil fazer cópia de um ambiente já cadastrado. |
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Acesso Limitado |
Permissão de acesso limitado do usuário na tela Loja/Unidade. Os usuários que possuem selecionada essa opção, são direcionados para uma nova tela de Loja/Unidade com informações limitadas do cadastro da loja que poderão ser alteradas. |
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Impressão |
Permissão de reimpressão da transação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) em Financeiro - TEF - Transações. |