Promob ofrece una herramienta de presupuestación para poder presupuestar los proyectos. Además de generar presupuestos, también es posible generar listados y pedidos, montados o explotados, completos o resumidos. También está a disposición del usuario configurar qué bibliotecas concretas se presupuestarán o no en cada presupuesto, o cómo deben ordenarse las partidas en el listado.
Normalmente, los sistemas se ponen a disposición del usuario con cuatro tipos de presupuesto ya configurados:
- Listado: Muestra una lista de todos los módulos presentes en el proyecto, sin mostrar los precios.
- Presupuesto: Emite un informe de las partidas del entorno, asociado a su respectivo valor.
- Presupuesto resumido: Muestra el valor total del proyecto y las condiciones de pago, sin enumerar los módulos o componentes.
- Pedido: Emite un informe de los artículos en el entorno y sus valores, sin considerar los márgenes presupuestarios, siendo este el informe que se utilizará para que la tienda realice pedidos a la fábrica.
Estos ajustes pueden ser realizados y modificados por el Catalog, en el menú Registro - Presupuesto - Presupuestos.
A continuación se detallan los procedimientos relacionados con la configuración del presupuesto:
- Registrar Presupuestos
- Establecer el Presupuesto del artículo
- Definir módulos no presupuestados
- Crear grupos de Presupuestos
- Configurar que algunos campos de Datos del Cliente sean obligatorios para generar el presupuesto
- Personalizar la pantalla de datos del cliente que se muestra al generar un presupuesto
- Configuro el Presupuesto para requerir una contraseña
- Configurar el Presupuesto Explotado con la operación
- Configurar un Presupuesto Explotado sin operación
- Activar e inactivar presupuesto
- Habilitar ahorro automático de proyectos al generar el presupuesto
- Restablecer las dimensiones de una entidad para mostrarla en el presupuesto
- Etapas del Presupuestos
Registrar los Presupuestos
Es posible crear varios tipos de presupuestos a través de Catalog, teniendo en cuenta que cada tipo puede tener varios ajustes específicos que los diferencian entre sí.
Para registrar cotizaciones:
1. Acceda al menú Registro - Presupuesto - Presupuestos.
2. Seleccione el grupo principal Presupuesto.
3. Haga clic en Nuevo - Añadir presupuesto.
4. Rellene los campos ID y Nombre como desee. Recuerde que el campo ID no admite caracteres especiales.
5. Haga clic en OK.
6. Seleccione el presupuesto creado y realice los ajustes que desee.
Protegido por contraseña: Marque esta casilla para que el presupuesto en cuestión requiera una contraseña cuando se genere.
Grupo: Si desea agrupar algunos tipos de presupuesto, basta con rellenar el nombre del grupo deseado en este campo para que se cree el grupo.
Campos solicitados del cadastro de cliente: Puede configurar qué campos de los datos del cliente son necesarios para poder generar el presupuesto.
7. Después de realizar los ajustes deseados, debe configurar los pasos del presupuesto.
Crear grupos de Presupuestos
Es posible agrupar los presupuestos para facilitar la comprensión en el registro.
Para agrupar los presupuestos:
1. Vaya al menú Registro - Presupuesto - Presupuestos.
2. Seleccione el presupuesto que desea agrupar en el Árbol de Navegación.
3. En Grupo, introduzca el nombre del grupo que desea crear.
4. Se creará una carpeta con el nombre rellenado en el campo Grupo.
5. A continuación, seleccione los otros presupuestos que desea añadir al grupo y rellene la misma información en el campo Grupo.
6. Los presupuestos se agruparán.
7. Haga clic en el icono Actualizar para aplicar los cambios.
8. A continuación se muestra una imagen de cómo se mostrará el diseño del grupo creado en el menú de Presupuesto de Promob.
IMPORTANTE: Para eliminar los artículos del grupo, acceda de nuevo a cada uno de los presupuestos y borre la información presente en el campo Grupo.
Configurar que algunos campos de datos del cliente sean obligatorios para generar el presupuesto
El Catálogo Promob permite configurar que ciertos campos de los Datos del Cliente y/o de la Empresa sean requeridos como requisitos antes de poder generar la presupuesto.
Para realizar esta configuración:
1. Acceda al menú Registro - Presupuesto - Presupuestos.
2. Seleccione el presupuesto para el que desea configurar los campos requeridos por el árbol de navegación.
3. En los campos obligatorios de los datos del cliente, haga clic en el icono Buscar junto al campo Descripción.
4. En la ventana que se abrirá, seleccione el campo que desea que se le exija rellenar y haga clic en OK.
5. Repita el procedimiento para añadir los campos deseados.
6. Después de añadir todos los campos, haga clic en el icono Actualizar para aplicar los cambios.
7. Al generar el presupuesto, si estos campos seleccionados no se rellenan, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:
IMPORTANTE: Puede configurar la pantalla de datos del cliente específicamente para esta pantalla.
Personalizar la pantalla de datos del cliente que se muestra al generar un presupuesto
En determinados presupuestos, si se requiere algún campo, se puede personalizar la pantalla de datos del cliente que se muestra al intentar generar el presupuesto.
Para personalizar esta pantalla:
1. Acceda al directorio donde se encuentra el System a personalizar.
2. En el directorio System\documents copie el archivo pt.data.html y péguelo en el mismo destino.
3. Cambie el nombre del archivo a pt.data_requiredfields.html.
4. Luego, realice las personalizaciones que desee en el archivo que fue duplicado y renombrado (pt.data_requiredfields.html).
5. Inicie Promob y compruebe que al generar el presupuesto rellenando los campos requeridos, aparece esta pantalla.
Configuro el Presupuesto para requerir una contraseña
Es posible configurar que un determinado presupuesto, cuando se solicite, requiera una contraseña para seguir generándolo.
Es posible configurar esta contraseña para que sea una contraseña prefabricada enviada por la fábrica para todas las suscripciones y que será necesario pasarla a los comerciantes, o simplemente que aparezca una ventana pidiendo una contraseña y esta contraseña puede ser configurado por el minorista en su Promob.
Para configurar que un presupuesto requiera una contraseña:
1. Vaya al menú Registro - Presupuesto - Presupuestos.
2. Seleccione el presupuesto para el que desea establecer la contraseña en el Árbol de Navegación.
3. Seleccione la casilla Protegido con contraseña.
4. Haga clic en el icono de Actualizar para aplicar los cambios.
5. Cuando abra el presupuesto, aparecerá la siguiente ventana.
6. Si desea establecer una contraseña específica que debe ser estándar para todas las suscripciones (e informada a los comerciantes), haga clic en Cambiar contraseña. Si la contraseña debe ser registrada por los propios usuarios, no es necesario realizar el siguiente procedimiento.
7. En la ventana que aparece, rellene los campos Contraseña actual (si la hay), Nueva contraseña y Confirmar contraseña. A continuación, seleccione la opción Promob y haga clic en OK.
Al seleccionar la opción Promob, la contraseña registrada será enviada junto con los demás datos por la actualización del sistema en las firmas de los usuarios.
IMPORTANTE: Si una contraseña predeterminada se registra una vez, ya no será posible "borrar" la contraseña, simplemente cámbiela. Por lo tanto, preste atención a la necesidad real de registrar una contraseña predeterminada para todas las suscripciones.
Configurar el Presupuesto Explotado con la operación
Cuando es necesario crear un presupuesto que, cuando se genera, calcula todas las operaciones del Builder asociadas con los componentes del proyecto, se puede crear el presupuesto explotado con operación.
IMPORTANTE:
- Esta configuración de presupuesto solo será útil en sistemas que utilicen Builder.
- Para que las operaciones se incluyan en el presupuesto, es necesario registrarlas en Promob. Mas informaciones.
Para configurar un presupuesto explotado con operación:
1. Crea el presupuesto.
2. Después de crear el presupuesto, debe agregar los pasos. Haga clic en Nuevo y seleccione el paso Crear estructuras dinámicas.
3. Invierta el orden de los pasos colocando el paso Crear estructuras dinámicas encima del motor usando las flechas de movimiento.
4. Luego agregue el paso Procesar funciones automáticas. Este paso coloca todas las funciones automáticas en el entorno 3D, para que se calculen en el presupuesto.
5. Agregue el paso Borrar estructuras dinámicas. Este paso borra todas las estructuras dinámicas creadas en el primer paso.
6. Por último, agregue los pasos Calcular márgenes y precios , Condiciones de pago (opcional) y Pantalla de presentación.
7. Actualice el registro y genere el presupuesto.
Configurar un Presupuesto Explotado sin operación
Cuando es necesario crear un presupuesto que, cuando se genera, no calcula las operaciones del Builder asociadas con los componentes del proyecto, pero continúa calculando los tapacantos y la información del plan de corte, se puede crear el presupuesto explotado sin operación.
IMPORTANTE: Esta configuración de presupuesto solo será útil en sistemas que utilicen Builder.
Para configurar un presupuesto desglosado sin operación:
1. Crea el presupuesto.
2. Después de crear el presupuesto, debe agregar los pasos. Haga clic en Nuevo y seleccione el paso Crear Rebordes y plan de corte.
3. Invierta el orden de los pasos colocando el paso Crear rebordes y plan de corte sobre el motor usando las flechas de movimiento.
4. Luego agregue el paso Procesar funciones automáticas. Este paso coloca todas las funciones automáticas en el entorno 3D, para que se calculen en el presupuesto.
5. Agregue el paso Borrar estructuras dinámicas. Este paso borra todas las estructuras dinámicas creadas en el primer paso.
6. Por último, agregue los pasos Calcular márgenes y precios , Condiciones de pago (opcional) y Pantalla de presentación.
7. Actualice el registro y genere el presupuesto.
Activar y desactivar presupuesto
En el registro de presupuesto, en la pestaña Definición, es posible habilitar o deshabilitar el presupuesto, a través del checkbox Inactivo.
Cuando se selecciona la casilla de verificación, el tipo de presupuesto registrado no está disponible y no se muestra en la pestaña Presupuesto en Promob.
Para realizar este trámite, solo es necesario seleccionar un presupuesto registrado y marcar o desmarcar la casilla Inactivar.
Habilite el ahorro automático de proyectos al generar el presupuesto
En el Catalogo es posible definir o no, si al solicitar uno de los presupuestos registrados, el proyecto se guardará automáticamente antes de generar el presupuesto.
Para realizar este trámite, en el registro de presupuesto, solo es necesario seleccionar uno de los presupuestos registrados y en la pestaña Definición, seleccionar o desmarcar la casilla Guardar antes del presupuesto.
Casilla marcada
Cuando se selecciona la casilla de verificación, al realizar cambios en el proyecto y solicitar el presupuesto, el proyecto guarda automáticamente los últimos cambios y después de eso, se muestra el presupuesto. Por lo tanto, al cerrar el proyecto justo después de generar el presupuesto, cierra el proyecto directamente y no solicita para guardar el proyecto, ya que los cambios se guardaron al solicitar el presupuesto.
Casilla de verificación sin marcar
Manteniendo la casilla de verificación desmarcada, al realizar cambios en el proyecto y solicitar el presupuesto, se genera directamente, incluyendo los últimos elementos insertados en el entorno. Sin embargo, cuando se le pide que cierre el proyecto, Promob le pregunta si desea guardar los cambios en el proyecto antes de cerrarlo.