O módulo Pipeline organiza visualmente as atividades de venda ou pós-venda por meio de Cards que avançam em etapas personalizáveis, proporcionando controle e eficiência. Permite criar, configurar e gerenciar pipelines com diferentes tipos, visualizações e status, além de acompanhar detalhes, histórico e comunicação dos Cards.
Sua loja pode criar fluxos personalizados, com etapas e regras que refletem a realidade do seu negócio, sem depender de um modelo único e engessado. O resultado é mais controle, padronização dos processos internos e maior eficiência no acompanhamento das oportunidades.
Verifique abaixo detalhadamente como utilizar a Pipeline:
▼ Como configurar uma Pipeline
Acesse o menu Enterprise - Configuração Pipeline / Painel de Projetos para visualizar todas as pipelines cadastradas.
▼ Como criar uma Pipeline
Para criar novas Pipelines:
1. Acesse o menu Enterprise - Configuração Pipeline / Painel de Projetos para visualizar todas as pipelines
2. Clique em Adicionar .
▼ Campos de Configuração
Ao criar ou editar uma pipeline, os seguintes campos estão disponíveis:
Nome: defina um nome para identificar a pipeline. Esse nome será exibido no combo de seleção do painel.
Tipo: define como as etapas se comportam ao avançar ou retroceder:
| IMPORTANTE: O tipo da pipeline não pode ser alterado após a criação. Escolha com cuidado. |
- Livre: não há regras de ordem. As etapas podem ser avançadas ou puladas livremente, sem impacto nas demais.
- Cronológica: segue uma ordem rígida. Ao avançar etapas, as etapas intermediárias são automaticamente concluídas. Ao retroceder, as etapas intermediárias são reabertas.
Visualização: controla quem pode ver os Cards da pipeline:
- Pública: qualquer usuário pode acessar livremente.
- Privada: somente os usuários definidos na lista de visualização têm acesso.
- Hierarquia: segue o padrão de hierarquia já configurado no sistema.
Status: define se a pipeline está disponível para uso:
- Ativo: a pipeline aparece no combo de seleção do painel.
- Inativo: a pipeline fica oculta no painel.
▼ Etapas da Pipeline
As etapas são exibidas em uma grade e representam as fases pelas quais os Cards irão passar. Para cada etapa é possível:
- Definir um nome descritivo.
- Reordenar usando arrastar e soltar pela alça no início da linha.
- Editar ou excluir diretamente na grade, disponível somente em modo Edição.
| IMPORTANTE: Alterações nas etapas não são aplicadas retroativamente aos Cards já existentes. Isso pode gerar inconsistências na visualização dos Cards em andamento. |
▼ Como acessar e trabalhar com uma Pipeline
Acesse o menu Enterprise - Pipeline / Painel de Projetos para abrir o painel de trabalho.
Selecionando uma Pipeline
Na parte superior, utilize o filtro para escolher qual pipeline deseja visualizar. A lista exibe apenas as pipelines às quais o usuário tem acesso, conforme o tipo de visualização já configurado.
▼ Opções disponíveis no Painel
Na barra superior verifique os recursos disponíveis para a Pipeline:
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Pesquisa rápida | Filtra Cards por nome do card, cliente, projeto ou tag. |
| Incluir | Cria um novo Card na pipeline. Respeita permissão de acesso do usuário. |
| Ocultar Valores | Exibe ou esconde os valores financeiros nos Cards e totalizadores de etapa. Os valores exibidos são de orçamentos abertos marcados como Venda Provável vinculados a projetos. |
| Mensagem | Filtra e exibe somente os Cards com mensagens de Chat pendentes de leitura pelo usuário. |
| Mais Opções | Exporta os registros listados na pipeline para Excel. |
▼ Visualizando os Cards por Etapa
1. O painel central exibe as etapas da pipeline em colunas, com os Cards posicionados em sua respectiva etapa.
2. Em cada etapa é possível incluir um novo Card, para isso clique em Incluir da coluna. Ao criar um Card, ele pode ser vinculado a:
- Uma Visita
- Um Cliente
- Um Especificador
- Um Projeto
- Uma Assistência / Ocorrência
- Nenhum vínculo, assim se torna um card avulso.
3. Cada Card exibe o vínculo atribuído e permite a inclusão de Tags para organização e destaque conforme a necessidade. Para incluir tags, clique em Nova Tag.
▼ Detalhes de um Card
Ao abrir um Card, você tem acesso a informações completas e pode gerenciar todas as etapas relacionadas àquela oportunidade.
Vínculos do Card
Ao criar ou editar um Card, é possível associá-lo a registros já existentes no sistema.
Os campos disponíveis para vínculo são:
- Nome: identificação do Card no painel (campo obrigatório).
- Projeto: projeto vinculado.
- Assistência: assistência técnica ou ocorrência relacionada.
- Cliente: ciente associado ao Card.
- Visita: visita comercial relacionada.
- Especificador: especificador vinculado ao negócio.
▼ Acompanhamento das etapas de um Card
No Card, a aba Etapas exibe o histórico de progressão pelas fases da pipeline, incluindo:
- Status de cada etapa, concluída, em andamento ou pendente.
- Data Inicial e Data Final de cada etapa.
- Tempo na etapa, é quanto tempo o Card permaneceu em cada fase.
Além das etapas, o Card possui outras abas para complementar o acompanhamento:
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Observações | Anotações e comentários sobre o Card. |
| Anexos | Arquivos vinculados ao Card. |
| Histórico | Registro de todas as alterações realizadas. |
| Agendas | Compromissos e agendamentos relacionados. |
| Chat | Mensagens trocadas entre os usuários sobre o Card. |
| Participantes | Usuários envolvidos no acompanhamento do Card. |
Boas práticas e Dicas
- Planeje antes de criar: como alterações nas etapas não se aplicam retroativamente, defina bem o fluxo desde o início.
- Categorize os Cards com Tags: use Tags para organizar Cards por prioridade, tipo de cliente ou qualquer critério relevante para sua operação.
- Pipelines inativas ficam ocultas no painel: use esse recurso para desativar fluxos temporários sem precisar excluí-los.
- Localize rapidamente: a pesquisa rápida é ideal para encontrar um Card específico em pipelines com muitos registros.
- Monitore as mensagens: o filtro de mensagens pendentes garante que nenhuma comunicação importante fique sem resposta.