As funcionalidades do Cadastro de Fornecedores são separadas por "Abas" como segue:
1. Dados Cadastrais: Nesta aba são cadastrados os dados básicos do Fornecedor.
Observação: Campos marcados com um asterisco em vermelho são obrigatórios.
2. Pessoa Física: Dados de cadastro quando selecionado "Pessoa Física" na aba Dados Cadastrais.
3. Pessoa Jurídica: Dados de cadastro quando selecionado "Pessoa Jurídica" na aba Dados Cadastrais.
4. Endereços: Cadastro de endereços do fornecedor.
Observação: Os tipos de endereços disponíveis para cadastro são: Faturamento, Entrega, Comercial e Residencial. Um fornecedor pode ter mais de um endereço cadastrado.
4.1. Para cadastrar um endereço clique no ícone 
, selecione o "Tipo".
4.2. Digite o CEP do fornecedor para que o sistema traga os dados referentes ao endereço.
4.3. Complete as demais informações de endereço.
Observações: As informações obrigatórias estão marcadas com um asterisco em vermelho.
5. Documentos: Relaciona os documentos do fornecedor.
Observações: Os documentos mais utilizados são: RG, CPF, Inscrição Estadual e CNPJ.
5.1. Para cadastrar um documento clique no ícone 
.
5.2. Selecione o tipo de documento clicando no ícone 
.
5.3. Digite o número do documento.
6. Telefones: Relaciona os telefones do Fornecedor.
Observações: Os telefones disponíveis para cadastro são: Residencial, Comercial, Móvel, Fax, Recados e Outros.
6.1. Para cadastrar um telefone clique no ícone 
.
6.2. Selecione o tipo de telefone.
6.3. Informe o DDD e o Número do telefone.
7. E-mails: Utilizado para cadastrar os e-mails do fornecedor.
7.1. Para cadastrar um e-mail clique no ícone 
.
7.2. Selecione o tipo de e-mail "Particular" ou "Comercial".
7.3. O campo "Usado Para" limita a utilização do e-mail para rotinas específicas, os valores disponíveis são: "Nota Fiscal Emitida", "Ordem de Compra" ou "Pedido de Venda".
Observação: Este campo não é obrigatório.
7.4. No campo "e-mail" digite o e-mail do fornecedor.
8. Ocorrências: Utilizado para inserir ocorrências relacionadas ao fornecedor. Para cadastrar novas ocorrências acesse: Manager - Cadastros - Ocorrências.
8.1. Para cadastrar uma ocorrência clique no ícone 
.
8.2. Selecione o tipo de ocorrência clicando no ícone 
.
Observações: Para cadastrar novas ocorrências acesse: Manager - Cadastros - Ocorrências.
8.3. No campo "Contatado" informe o contato do fornecedor.
8.4. No campo "Observação" informe o detalhamento referente a ocorrência.
9. Contas: Informa as contas bancárias do fornecedor.
Observações: Um fornecedor pode ter mais de uma conta cadastrada, mas apenas uma pode ser a conta Padrão.
9.1. Para cadastrar uma conta clique no ícone 
.
9.2. No campo "Agência" selecione a agência bancária clicando no ícone 
.
Observações: Para cadastrar novas agências acesse: Manager - Cadastros - Agências Bancárias.
9.3. No campo "Conta" informe o número da conta do fornecedor.
9.4. No campo "Tipo de Conta" informe o tipo de conta, as opções disponíveis são: Conta Caixa, Conta Corrente, Conta Depósito Judicial/Consignação e Poupança.
10. Avaliações: Utilizado para cadastrar avaliações e melhorias a serem aplicadas no relacionamento junto ao fornecedor.
10.1. Para cadastrar uma avaliação clique no ícone 
.
10.2. No campo "Avaliação" digite o texto da avaliação
10.3. No campo "Motivo da Avaliação" informe o motivo pelo qual foi cadastrada essa avaliação.
10.4. No campo "Como melhorar" informe qual ação deve ser tomada para corrigir a avaliação.
11. Arquivos: Utilizado para cadastrar arquivos externos para consulta.
11.1. Para cadastrar um arquivo externo clique no ícone 
.
11.2. Selecione o arquivo desejado e clique no botão "Abrir".
12. Contatos: Utilizado para cadastrar contatos no fornecedor.
12.1. Para cadastrar um contato clique no ícone 
.
12.2. Digite o "Nome" e a "Ocupação" do contato.
12.3. Para associar um "e-mail" ou um "telefone" para o contato, clique no botão 
.
13. Financeiro: Configurações relacionadas a Títulos gerados pelo sistema.
13.1. Gerar Provisão: Quando esta opção estiver marcada e a Ordem de Compra é liberada será gerado no financeiro um Título de Contas a Pagar do tipo "Provisão".
13.2. Informações de Pagamento: Dados da conta bancária para quitação do título de "Contas a Pagar" gerado pela liberação da Ordem de Compra.
14. Característica: Associa características a um Fornecedor, essas características serão carregadas para todos os produtos que utilizarem este fornecedor.
15. Metas: Associa uma meta a um Fornecedor. Para cadastrar uma meta acesse: Manager - Cadastros - Metas.
Observação: Essa meta pode ser acompanhada utilizado a "Área de trabalho".
16. Margens: Cadastro de Margem em percentual para o Fornecedor.
Observação: Os produtos cadastrados para este fornecedor terão seu "Preço de Custo" acrescido da "Margem" configurada no fornecedor.
Links Relacionados:
1. Como acessar e para que serve o cadastro de Clientes?
2. Como cadastrar um cliente?