Para executar um estágio de Negociação simplificada siga os passos abaixo :
1. Cliente
1.1. Neste campo será apresentado o "cliente vinculado ao atendimento", se necessário clique no botão 
para editar os dados do cliente.
2. Classificação de Venda
2.1. No campo "Classificação de Venda" informe se a venda é do tipo "Normal" ou "Venda Futura".
Observação: Estas informações influenciam no "Tipo de Contrato a ser emitido", "Valor de Geração do Pedido de Venda" e "Percentual de LIberação da Comissão", para maiores informações consulte: Manager - Manutenções - Cadastros - Classificação de Vendas.
3. Ambientes;
3.1 Neste campo serão apresentados os projetos anexados no estágio de "Projetos", as seguintes operações podem ser aplicadas:
3.1.1. Para "desmarcar um ambiente" clique no botão 
, o valor referente a esse ambiente será desconsiderado na negociação;
3.1.2. Para "adicionar um novo ambiente" a negociação clique no botão 
, selecione o ambiente e clique no botão "OK".
Observação: Serão listados todos os ambientes deste Cliente não vinculados a uma negociação salva.
3.1.3. Para "excluir um ambiente" clique no botão 
localizado no final da linha
4. Itens Adicionais;
4.1. Para adicionar a Negociação itens adicionais aos ambientes clique no botão 
, será aberta a tela de "Seleção de Produto Adicional", para pesquisar um produto siga os seguintes passo:
4.1.1. Clique no campo "Referência" e digite o código do produto, no resultado da pesquisa selecione na lista o produto desejado.
4.1.2. Clique no campo "Descrição do Produto" e digite a descrição do produto, no resultado da pesquisa selecione na lista o produto desejado.
4.1.3. Clique no campo "Fornecedor" e selecione o Fornecedor do produto caso exista algum cadastrado.
4.1.4. Clique no campo "Qtde" e informe uma quantidade para o produto e pressione a tecla "Tab" para atualizar o Valor Total, ao final da inclusão dos itens pressione o botão "OK" para voltar a negociação.
4.2. Os itens adicionados serão incluidos em um ambiente chamado "Itens adicionais sem projeto" e o valor acrescido a negociação.
5. Forma de Pagamento;
5.1. Defina a Condição de Pagamento utilizando uma das seguintes opções: "Boleto Bancário", "Carnê", "Cartão de Crédito", "Cartão de Débito", "Cheque", "Crédito em Conta", "Dinheiro" e "Nota Promissória".
5.2. Utilize o campo "Valor Desejado" para fechar o valor da negociação em um valor acordado, será acrescido um desconto na negociação para o fechamento do valor informado.
5.2.1. Se o valor de "Desconto" gerado pela diferença do "Valor Desejado" for maior que o desconto permitido para este usuário, será necessário validar o desconto, para validar o desconto clique no botão "Validar Descontos" localizado no canto inferior esquerdo da tela.
Observação: Para maiores detalhes de como Validar um desconto acesse: Manager - Como validar um desconto na negociação?
6. Condição de Pagamento;
6.1. No campo "Nr Parcelas" informe o número de parcelas negociadas. No campo a direita serão apresentados todas as condições de pagamento cadastradas com esse número de parcelas, selecione a condição de pagamento desejada.
6.2. No campo "Carência" informe um valor para a carência do primeiro pagamento, os valores deste campo podem variar dependendo da "Condição de Pagamento":
6.2.1. À Vista: Não é informado uma Carência.
6.2.2. Com Entrada: Informe um valor numérico que pode ser do tipo "Dia", Mês", "Semana" ou "Ano".
6.2.3. Sem Entrada: Informe um valor numérico que pode ser do tipo "Dia", Mês", "Semana" ou "Ano".
6.2.4. Financeira com Entrada: Os valores disponíveis estão definidos na "Tabela Financeira" no campo "Carência".
6.2.5. Financeira sem Entrada: Os valores disponíveis estão definidos na "Tabela Financeira" no campo "Carência".
7. Descontos;
7.1. O Desconto pode ser informado em "Percentual" ou em "Valor".
Observação: Os dois campos não podem ser preenchidos ao mesmo tempo.
8. Parcelas;
8.1. Utilize o campo "Parcelas" para definir os seguintes dados: "Vencimento", "Valor Parcela", "Quitação do Titulo", "Forma de Pagamento do Título", "Dados do Cheque" e "Tipo do Titulo".
Observação: A "Forma de Pagamento" do campo Parcelas é definida pelo campo "Forma de Pagamento" da Negociação, mas cada vencimento pode ter uma Forma de Pagamento diferenciada.
8.1.1. Resetar Parcelas: Clique no botão 
para que os campos "Vencimento" e "Valor da Parcela" voltem aos valores originais deacordo com os dados da negociação.
8.1.2. Alterar data de Vencimento: Clique sobre o botão 
para modificar a "Data de Vencimento" de uma parcela.
8.1.3. Ajustar data para próximo dia útil: Clique no botão 
para ajustar a o "Vencimento" para o próximo dia útil.
Observação: Após ajuste do "Próximo dia útil" é necessario executar o procedimento do item
para que as datas de vencimento posteriores sofram alteração.
8.1.4. Aplicar ajuste nas data abaixo: Clique no 
botão para que as demais datas das outras parecelas sejam reavalidas e ajustadas deacordo com a alteração da "Data de Vencimento" da parcela atual.
8.1.5. Alterar o Valor da Parcela: Clique duas vezes sobre o campo do "Valor da Parcela" e altere para o valor desejado!
Observação: Após um campo de "Valor Parcela" sofrer alteração o mesmo irá ficar com uma borda na cor "Verde Claro", identificando que a mesma sofreu alteração.
8.1.6. Quitação da Parcela: Selecione a opção "Quitada" da parcela para que o Titulo Bancário seja criado já quitado.
8.1.7. Alteração da Forma de Pagamento: Clique na Forma de Pagamento para definir um valor individual para cada parcela.
Observação: Algumas formas de pagamentos exigem algumas informações adicionais são elas:
Cartão de Crédito: Clique no botão 
e selecione uma Operadora de Cartão.
Cartão de Débito: Clique no botão 
e selecione uma Operadora de Cartão.
Cheque: Clique no botão 
no início da linha da parcela para informar os dados do cheque.
Observação: Para maiores detalhes sobre inserção dos dados do cheque acessa a documentação: Manager - Como cadastrar um cheque na Negociação?
8.1.7. Alteração da tipo do Título: Clique no Tipo do Título para definir um valor individual para cada parcela.
8.1.8. Aplicar nas próximas parcelas: Clique no botão 
para replicar as alterações dos campos "Forma de Pagamento" e "Tipo do Título" para as próximas parcelas da negociação.
Observação: Sempre utilize esta opção antes de alterar o "Valor da Parcela".
9. Converter a Negociação;
9.1. Uma negociação após aceita pelo cliente deve ser "Convertida", existem duas formas de converter uma negociação:
Observação: Após converter uma negociação a mesma não poderá mais ser alterada a menos que seja desconvertida.
9.1.1. Clique no botão "Em Andamento" no canto superior direito da tela, e escolha a opção "Convertida".
9.1.2. Clique no botão 
que fica ma mesma linha do campo "Data de Entrega".
9.2. Clique no botão 
quando uma negociação não foi aceita pelo cliente.
9.3. Clique no botão 
para retornar uma negociação ao estado de "Em Andamento" e poder realizar alterações.
10. Visualização do Contrato;
10.1. Clique no botão 
para geração do contrato.
Observação: A geração de um contrato é liberada após a negociação ter sido convertida, para maiores informações acesse: Como gerar um Contrato na Negociação?
11. Aprovação Financeira;
11.1. Após a negociação ter sido "Convertida" ela deve ser submetida a análise financeira, siga os passos a seguir para realizar a aprovação:
Observação: Para realizar a aprovação financeira será necessário "Encaminhar" o estágio atual para o estágio de "Aprovar Financeiro", onde a pessoa autorizada deverá estar realizando o procedimento.
11.1.1. Clique no botão 
para realizar a aprovação financeira da negociação.
11.1.2. Clique no botão 
para não aprovar financeiramente a negociação.
11.1.3. Clique no botão 
para desaprovar a análise financeira.
12. Geração do Pedido de Venda;
12.1. Clique no 
botão para gerar um Pedido de Venda, para maiores informações acesse a seguinte documentação: Como gerar um Pedido de Venda na Negociação?
Observação: A geração do pedido de venda só é possível após a "Aprovação Financeira" da negociação.
13. Geração de Orçamento;
13.1. Antes de gerar o orçamento defina os campos "Data de Entrega" e "Validade Orçamento".
13.2. Clique em "Orçamento" e selecione "Orçamento" para gerar um orçamento para a negociação atual.
Observação: No formato de negociação "Simplificada" não é possível fazer simulação de orçamentos.
14. Encaminhar a Negociação;
14.1. Clique no botão "Encaminhar" para salvar e encaminhar a negociação para o próximo estágio.
Links Relacionados:
1. Como acessar uma negociação simplificada e para que serve?