Adicionar Ações significa adicionar as próximas etapas do Fluxo ou inserir etapas entre os fluxos conforme a necessidade da companhia.
1. Através do Botão Novo estágio do cadastro Gerenciar fluxos será exibida a tela de adicionar estágio;
2. É necessário atribuir um Nome para o estágio, este nome será a sequência de ações executadas no fluxo.
IMPORTANTE: O fluxo será executado conforme as ações atribuídas ao mesmo, este processo nada mais é do que a forma como o atendimento será executado.
3. Depois de inserir um novo estágio ou editar um estágio já existente é necessário adicionar ações, para isso clique no botão Ações, observe que a opção será expandida;
4. Depois clique em Adicionar, será apresentada uma nova ação, arraste para o estágio que deseja. Se desejar criar mais ações faça o mesmo procedimento;
5. Existem estágios que podem ser configurados de maneira que facilite a execução do fluxo. Segue abaixo:
a) Ao adicionar o estágio de questionário é possivel incluir mais de um questionário e validar questões obrigatórias.
b) Através do estágio de arquivos é possível configurar a inclusão obrigatória de arquivos para dar sequência ao fluxo. Observe na imagem abaixo a opção Obrigar inclusão de arquivo? marque a opção desejada.
c) Estágio de projeto: através deste estágio é possivel definir a visualização de projetos negociados ou todos. Como funciona, opção configurações marque Todos ou Negociados, isso quer dizer que após a negociação se existir um estágio de Promob/Projetos serão apresentados apenas os projetos conforme definido nesta etapa.
d) Estágio de Negociação: é possível definir neste estágio se deseja visualizar a negociação completa ou simplificada na execução do Fluxo. Lembrando que durante a execução é possível alterar esta opção sempre que necessário.
e) Estágio de Agenda: incluindo este estágio é possível configurar a inclusão obrigatória de tarefas, neste caso se clicar em sim o mesmo será obrigado a incluir a tarefa para seguir com a execução do estágio.
f) Estágio de Ordem de compra: através deste estágio é possível escolher se a ordem de compra será complementar ou de vendas. Qual a diferença?
Complementar: esta opção será utilizada em um fluxo de assistência, para gerar automaticamente o pedido sem precisar passar pela negociação;
Vendas: neste caso é necessário que seja feita uma negociação e posterior a isso gerado os pedidos.
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