Unificação do Contas a Receber
O objetivo desta funcionalidade é melhorar a eficiência na gestão das tarefas relacionadas a contas a receber.
Para acessar Navegue pelo menu: Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos.
Listagem de Títulos
A listagem apresenta os títulos disponíveis com as seguintes colunas:
- Caixa de Seleção: Permite marcar os títulos para ações em lote.
- Ícone Informativo: Exibido quando o título contém informações adicionais, como Contrato, Observações, Ambiente ou Referência.
- Título: Exibido no formato documento-número/parcela.
- Cliente: Nome do cliente relacionado ao título.
- Valor do Título: Valor total do documento.
- Detalhamento da Forma de Pagamento: Ícone que permite visualizar os detalhes da forma de pagamento.
- Valor a Receber: Montante pendente de pagamento.
- Emissão: Data de emissão do título.
- Vencimento: Data de vencimento do título.
- Recebimento: Data de pagamento do título. Em caso de recebimentos parciais, ao posicionar o mouse sobre a data, são exibidos os detalhes das parcelas pagas.
- Posição: Status atual do título (Aberto, Pago, Parcial ou Vencido).
Filtros Rápidos de Posição
É possível realizar seleções através dos filtros, conforme abaixo:
- Títulos a Receber: Exibe títulos Abertos, Vencidos e Parciais.
- Títulos Recebidos: Exibe títulos Pagos e Parciais.
- Títulos Parciais: Exibe em ambos os filtros, pois indica que houve um pagamento, mas ainda há valores pendentes.
Informações de Rodapé
Os campos Quantidade, Valor Total, Valor Recebido e Valor a Receber são atualizados conforme os títulos são selecionados na listagem.
Botões Padrão
- Incluir: Direciona o usuário para o cadastro de um novo título.
- Pesquisa Avançada: Exibe uma janela pop-up com filtros para refinar a listagem.
- Mais Opções: Permite a geração de relatórios em PDF ou Excel, baseados nos filtros aplicados.
- Ajuda: Abre a página de suporte.
Botões de Rodapé
- Receber: Direciona para a interface de recebimento de títulos. Clique aqui para mais informações sobre baixa de títulos. É necessário selecionar pelo menos um título. Caso o título seja uma previsão, uma pop-up será exibida para confirmação.
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Mais Opções:
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- Excluir: Remove os títulos selecionados, mediante confirmação.
- Imprimir Recibo: Exibe uma pop-up para configurar e imprimir recibos.
- Estornar Recebimento: Direciona para a tela de estorno, onde devem ser preenchidas informações sobre a reversão do pagamento (apenas um título pode ser selecionado).
- Alterar Vencimento: Permite selecionar uma nova data de vencimento dos títulos escolhidos.
- Alterar Competência: Permite selecionar uma nova data de competência dos títulos selecionados.
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