O API realiza a comunicação entre dois Softwares. Neste caso, o FoccoLOJAS recebe os dados do Promob e também disponibiliza dados para outros softwares, tudo via API. Com relação aos dados do Promob, podemos citar a criação de clientes, criação de ambientes do projeto, alterações nos ambientes, etc...
Sincronização dos dados
No dia a dia será possível estar com o FoccoLojas e com o Promob abertos, acessando diretamente os projetos através do Connect, pois eles estarão sincronizados e por consequência, eles estarão com os dados atualizados.
Pré-requisitos que a loja ou rede deve possuir para fins de integração com o Promob:
- A loja deve possuir conta no Portal do Promob (CNPJ x AccountID);
- A loja deve possuir o Promob (número de série) vinculado a sua conta no Portal Promob;
- Os usuários do Promob devem estar vinculados a conta Promob (AccountID);
- Desinstalação do webStart (em cada máquina com Promob instalado).
OBSERVAÇÃO Além desses pré-requisitos, anteriormente a tomada de decisão com relação a integração via API, deve haver uma avaliação pelo Consultor de Implantação do FoccoLojas.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Criando um ambiente no Projeto
Preparar para Negociação ou Negociar
Atualização do projeto no FoccoLojas
Configuração por usuário
Primeiramente, todos os usuários que possuem acesso ao FoccoLOJAS e também aos projetos do Promob, com exceção do usuário responsável pelo acesso à integração (que nesse caso, deve seguir o passo a passo para a configuração da loja), devem realizar uma única vez a sincronização, seguindo o seguinte passo a passo:
1. Clique no perfil;
2. Clique sobre a opção Meu Perfil;
3. Clique sobre o botão Vincular usuário Promob.
O usuário com o ícone em verde indica a realização dessa etapa.
OBSERVAÇÃO Caso seja realizada a alteração de senha do Promob, então o usuário deve repetir essa sincronização.
Configuração da loja
Esta configuração é realizada uma única vez através do programa Sistema - Configurações - Integração FoccoLojas x Promob pelo usuário que terá acesso à integração e portanto, ficará como responsável por ela. Para mais informações, acesse aqui.
Criando um cliente novo
O procedimento para criação de cliente novo é o padrão já utilizado no FoccoLojas, porém, após a integração, todo o cliente novo será disponibilizado também no Promob.
Criando um ambiente no Projeto
O procedimento de criação do ambiente no projeto é o padrão do sistema, porém no processo de integração existem várias possibilidades de execução. Para mais informações, acesse aqui.
IMPORTANTE O usuário não precisa esperar a finalização da criação do ambiente para iniciar outro ambiente, pois o processo é realizado de modo automático.
Na continuação do processo de criação do ambiente, após realizada a integração, deve-se atualizar a lista de projetos no Connect, ficando disponível o ambiente criado no FoccoLojas.
A partir disso, toda e qualquer alteração realizada no Promob, uma vez salva, é comunicada ao FoccoLojas, que por sua vez notifica o usuário sobre as ações necessárias para a atualização do projeto.
Preparar para Negociação ou Negociar
O momento da integração dos dados do ambiente ocorre ao Preparar para Negociação ou Negociar na tela de edição do Promob.
Nesse momento, o FoccoLojas recebe esses dados e aplica-os as suas regras comerciais para fins de geração do orçamento. Além disso, os itens do ambiente ficam disponíveis na aba Itens.
A distinção entre Preparar para Negociação e Negociar reside no fato de que a última opção encaminha o usuário para a tela do FoccoLojas. Se o projeto ainda não tiver sido convertido, o usuário será redirecionado para a tela Ambiente, e uma vez convertido, ele será levado para a tela Revisão.
Atualização do projeto no FoccoLojas
No FoccoLojas a atualização pode ser realizada clicando sobre a própria mensagem de notificação.
Também pode ser atualizado através do ícone Atualizar disponibilizado na grade dos ambientes do projeto. Quando o ícone informativo ficar em amarelo significa que o projeto encontra-se desatualizado.
Para cada atualização é gerada uma nova versão, podendo ela ser visualizada através da aba Versões. A última versão importada sempre será aquela indicada com o ícone verde.
Para visualizar as informações da versão, clique sobre o ícone informativo, onde são mostradas as seguintes informações:
- Nome da opção: nome do projeto;
- Data da opção: data da importação;
- Identificador: identificador único do projeto no Promob.
IMPORTANTE Na atualização somente são modificados os itens gerados pelo Promob, não sendo alterado nenhum item incluído manualmente no FoccoLojas.
Também é possível abrir o Promob em qualquer versão desejada. Para mais informações, acesse aqui.
Aprovação do orçamento
O FoccoLojas nunca permitirá a aprovação de um orçamento de projeto que esteja desatualizado. Nesse caso, quando houver uma tentativa de aprovação do orçamento com divergências, uma mensagem de erro será exibida.
Após a conversão do ambiente (orçamento aprovado), será mostrado o ícone de conversão na frente da versão que foi convertida.
No Connect também será possível verificar essa conversão, através dos campos Situação e Estágio no Detalhes do Projeto.
No histórico do projeto também será identificada a versão convertida através do ícone específico.
Revisão de ambientes
Depois que o contrato é liberado financeiramente, um revisor realiza a revisão dos ambientes. Qualquer alteração feita no ambiente após a conversão será notificada durante a revisão. Ainda assim, na primeira vez que o revisor acessar a revisão, a atualização do ambiente será obrigatória. Para realizar essa atualização, deve-se clicar na mensagem correspondente.
Após a conclusão da revisão, o FoccoLojas gera os pedidos de compra com base nos dados revisados. Uma vez concluída essa etapa, quaisquer alterações feitas no Promob não serão aceitas pelo FoccoLojas.
Integração de legados
Para saber mais sobre como integrar um projeto já existente no Promob com o FoccoLojas, acesse aqui.
Assistência técnica
A assistência técnica pode ser parcial ou totalmente integrada. A adição de itens pode ser feita manualmente pela aba Itens, mas também é possível integrar a assistência com um projeto existente no Promob clicando em Abrir software de projeto. Ao fazer isso, surgirá uma mensagem de confirmação com as seguintes opções:
- Abrir um projeto em branco: selecione Arquivo em branco. Um projeto em branco será então criado no Promob;
- Copiar o projeto da revisão atual: escolha Arquivo da revisão. Uma cópia do ambiente da revisão selecionada na ocorrência da assistência técnica será disponibilizada no Promob.
Em ambos os casos, o nome do ambiente no Connect será o nome original do ambiente seguido de "ocorrência:" e o número da ocorrência.
Depois de editar o projeto, clique em Preparar para negociação ou Negociar. Logo, uma notificação de atualização do projeto aparecerá na ocorrência da assistência técnica.