O Processo Matriz de Eventos define o prazo de conclusão de cada etapa do contrato de venda ou assistência técnica.
Para que serve?
Disponibilizar para os lojistas o acompanhamento pós-venda de contratos ou assistência técnica para garantir a qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente com o produto ou serviço adquirido.
Gerar o acompanhamento pós-venda na impressão do contrato.
Gerar o acompanhamento pós-venda na revisão do contrato para venda futura.
Gerar o acompanhamento pós-venda na abertura de uma assistência técnica.
O Processo Matriz de Eventos permite a identificação dos possíveis atrasos na promessa de entrega de suas vendas, podendo desta forma, realizar ações para cumprir o prazo do contrato ou negociar novas datas com o cliente.
As etapas do processo de vendas, vendas futuras ou assistência técnica serão definidas em uma matriz, chamada matriz de eventos, onde cada etapa terá um prazo de execução a ser cumprido.
Habilitar o acesso ao usuário
O usuário deve possuir permissão de acesso às configurações da Matriz de Eventos através do Mapa de Acesso vinculado ao seu perfil em Sistema - Usuários - Perfil.
Tela inicial
Primeiramente, ao acessar a tela de consulta das matrizes, são listadas todas aquela criadas para a loja.
Criando a Matriz de Eventos
Para criar uma matriz, clique no ícone Adicionar .
Importante: Somente 1 matriz por fluxo de trabalho é permitida.
Ao criar uma matriz de eventos os campos abaixo são dispostos ao usuário.
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Fluxo de trabalho |
Define o tipo da matriz que será gerada. |
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Descrição |
Informar a descrição do fluxo de trabalho. |
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Validade |
Selecionar o período a ser realizado o trabalho. |
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Tipo de Agenda |
Selecione o tipo de agenda para poder informar o tipo de compromisso na listagem dos eventos abaixo. |
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Tipo de compromisso |
Selecione o tipo de compromisso. Seleção que tem por objetivo criar agendamentos automáticos para eventos selecionados na grid. Informar estes dados irá exibir na grid a coluna para selecionar se gera ou não o compromisso para aquele evento. |
Na grade são dispostos todos os eventos possíveis de serem controlados pela loja. No campo Controla o sistema sugere, com base em configurações já estabelecidas, quais eventos podem ser selecionados, porém este padrão pré-selecionado, pode ser alterado de acordo com a necessidade da loja.
O campo dias uteis é utilizado para compor a data prevista da realização do evento no painel de projetos.
Importante: As alterações realizadas na matriz de eventos não são replicadas para contratos com matriz já gerada. Após a confirmação, os novos contratos passam a respeitar a parametrização atual.
| INICIAR MATRIZ |
O botão fica visível quando o Fluxo de Trabalho for do tipo Fluxo de Venda Padrão. Ao realizar esta ação, o sistema buscará todos os Contratos gerados antes da criação da Matriz de Eventos e os distribuirá conforme a etapa que estão. É possível fazer isso informando um Contrato em específico ou informando um intervalo para data de inclusão, além de ser possível atualizar contratos já existentes. Este processo é um pouco demorado dependendo do período selecionado devido a quantidade de contratos na loja. |
Editando a Matriz de Eventos
Para editar uma matriz, clique sobre a descrição dela. Na tela aberta, clique sobre o botão Editar. Logo, os campos da matriz ficarão habilitados para edição.
Quando editada uma matriz de Fluxo de Venda Padrão, ao marcar/desmarcar um evento como Controla ou alterar o prazo previsto em Dias Úteis, o sistema apresenta uma popup informando ao usuário de que está alterando dados de uma matriz que já foi criada para contratos correntes e ao clicar em CONFIRMAR, as etapas e datas previstas da matriz serão atualizadas para todos os contratos que possuem a matriz vinculada e que não estejam com todos os eventos concluídos.
O Painel de Projetos e o relatório Acompanhamento de Contratos serão atualizados, respeitando as alterações realizadas na matriz. Todos os contratos em andamento e os novos irão respeitar a nova configuração da matriz.