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Loja / Unidade

Mostra o tipo de agenda da permissão já cadastrada.

Obrigatório informar colaborador que ocasionou o problema

Ao marcar essa opção, o preenchimento do campo Colaborador que ocasionou o problema, nas ocorrências, é obrigatório.

Obrigatório informar transportadora que ocasionou o problema

Ao marcar essa opção, e a modalidade da ocorrência for Paga pela Transportadora, o preenchimento do campo Transportadora que ocasionou o problema, nas ocorrências, é obrigatório.

Obrigatório informar motivo de assistência

Ao marcar essa opção, o Motivo de Assistência na ocorrência se torna um campo obrigatório, para utilizar esse campo como obrigatório é necessário que a Loja tenha integração com o ERP Focco, pois os motivos de assistência têm origem no ERP e serão apenas consultados e listados no FoccoLojas.

Utiliza análise de assistência técnica

Quando marcada, habilita a opção de Enviar para Análise uma ocorrência que seja da modalidade Paga pela Fábrica. Com isso, a ocorrência é enviada para o programa de Análise de Assistência Técnica. O Pedido de Compra, nesse caso, é gerado pelo programa de Análise de Assistência Técnica.

Permite Negociar Ocorrências que são Pagas pelo Cliente

Quando marcada, as ocorrências Pagas pelo Cliente devem passar pelo processo de Negociar. Não é permitido Gerar o Financeiro dessas ocorrências, pois serão geradas pela nova negociação gerada.

Permite Negociar Ocorrências que são Pagas pela Transportadora

Quando marcada, as ocorrências Pagas pela Transportadora devem passar pelo processo de Negociar. Não é permitido Gerar o Financeiro dessas ocorrências, pois serão geradas pela nova negociação gerada.

Gerar Títulos de Contas a Pagar nas Ocorrências

Ao marcar essa opção, quando o financeiro de uma ocorrência for gerado, além dos títulos de contas a receber, serão gerados títulos do contas a pagar também. Os títulos do contas a pagar serão gerados conforme o fornecedor e formação de preço existentes.

Obrigatório informar pedido do fornecedor na AT

 Esse campo é obrigatório para os clientes que tem integração com o ERP Promob e no ERP está configurado para “Validar motivo de assistência” igual a SIM. Quando esse parâmetro está marcado ao incluir uma ocorrência será obrigatório informar o número do pedido original do ERP referente a assistência.
Conta Financeira para Valor Extra Esse parâmetro permite o usuário informar um valor extra para o técnico na ocorrência da assistência técnica.
OBSERVAÇÃO Caso o usuário informe algum valor extra na ocorrência da assistência técnica e não tenha uma conta financeira cadastrada, o sistema exibirá um erro.

Conta Financeira para Assistência Pago Loja

Nesse parâmetro é possível configurar uma conta financeira padrão para as ocorrências pagas pela loja.

Campos obrigatórios na inclusão de ocorrências pagas pela fábrica

Quando for inserida uma ocorrência com a modalidade Paga pela fábrica é possível informar quais campos serão de preenchimento obrigatório, sendo eles.

• Nota Fiscal – informar o número da nota do pedido original.
• Observações – Incluir observações referente a assistência técnica.

OBSERVAÇÃO Esses campos são para clientes que não possuem integração com o Focco ERP.

Inclusão de itens de assistências técnicas pagas pela fábrica

 Existem várias formas de inclusão de itens em uma ocorrência de assistência técnica pagas pela fábrica, sendo eles:

• Item Avulso – item do cadastro de itens do FoccoLojas.
• Software de Projetos – através da criação de um projeto no software de projetos e importação dos itens na ocorrência.
• Pedido – é possível selecionar itens do pedido vinculado ao contrato selecionado no cadastro da assistência técnica.
• Fornecedor – Permite selecionar itens do fornecedor, essa opção está disponível apenas paras as Lojas que possuem integração com o Focco ERP, pois os itens são consultados no ERP.

Nesses parâmetros é possível limitar a forma de inclusão de itens nas ocorrências pagas pela Fábrica.