A tela inicial do Promob apresenta as principais informações e ferramentas para iniciar o seu trabalho, seja ele iniciando e alterando o projeto de ambientes ou consultando sua carteira de clientes e o status dos projetos.
Através dessas informações você pode organizar e fazer um gerenciamento básico da carteira de clientes e projetos.
A tela inicial do Promob traz uma variedade de funcionalidades para facilitar seu dia a dia. Verifique abaixo as definições de cada função:
Barra de Menu
Aqui você encontra as ferramentas e opções do Promob, divididos por menus. São opções, como por exemplo, abrir um novo projeto, atualizar o seu Promob, visualizar o número de série da sua licença.
Gráficos
É possível ter uma visualização de forma gráfica de alguns dados. São eles: taxa de conversão, previsão de fechamento, contato inicial. Para mais informações acesse o artigo sobre Gráficos.
Clientes
Nessa aba você tem acesso a sua carteira de clientes. Aqui pode acompanhar quantos projetos foram executados para cada cliente, visualizar o render, documentação técnica de cada, entre outras funcionalidades. Para mais informações acesse o artigo Listar os projetos de um cliente aqui.
Conexão P
Este é um dos canais de comunicação com a Promob. Através deste link você recebe e visualiza notificações relacionadas a sua licença, como atualizações, novidades, reajustes e alterações. Para mais informações clique aqui.
Projetos
Aqui são apresentados todos os projetos desenvolvidos através das licenças que se encontram em sua conta. Se você possui mais de 1 licença do Promob em seu CPF/CNPJ, os projetos de todos os números de série serão visualizados.
Para facilitar a visualização, você pode personalizar as informações através dos filtros, para mais informações acesse o artigo Connect - Filtrar Projetos da Loja.
Botões de Edição
Através destas opções você pode:
- Abrir o projeto selecionado;
- Duplicar o projeto selecionado;
- Exportar o projeto selecionado;
- Criar opções do projeto selecionado;
Dados do Cliente
Neste espaço estão disponíveis detalhadamente as informações do cliente do respectivo projeto selecionado. Além do nome, email e telefone, você pode inserir também o endereço, documento e anotações.
Acesse o artigo Promob - Dados do Cliente para mais informações.
Detalhes do Projeto
Neste campo você visualiza os detalhes e o andamento do projeto, como: nome do projeto, status do projeto e previsão de fechamento e entrega. Para verificar mais informações sobre os detalhes do projeto, acesse o artigo Promob - Detalhes do Projeto.
Notificações
As notificações podem ser geradas conforme o status do projeto.
Existem três possíveis tipos de atividades e notificações: n° de projetos convertidos sem data de entrega informada, n/º de projetos em andamento e sem alterações a mais de 30 dias ou n° de projetos em andamento sem data de previsão de fechamento informada.