Através da aba Detalhes do Projeto é possível verificar informações que foram previamente cadastradas sobre o projeto selecionado.
Para isso:
1. Acesse Início, na aba Projetos selecione o projeto que deseja verificar as informações. Ao lado direito será exibida a aba Detalhes do Projeto.
Este artigo contém as seguintes seções:
Aba Informação
Na aba Informação, verifique as informações referente ao projeto:
Nome: É composto pelo nome do cliente e do ambiente selecionado no início do projeto.
Tipo de projeto: é o tipo de projeto cadastrado no momento de criação. Para o campo Tipo de projeto, possuímos as seguintes possibilidades de preenchimento:
-
- Principal: Utilizado na maioria dos casos quando apenas um projeto foi feito ao cliente ou este é o arquivo de preferência do cliente.
- Opção: Deve ser utilizado quando projetos de opção forem criados ao cliente. Clique aqui para saber mais sobre projetos opção.
- Assistência Técnica com Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso existirá cobrança para o cliente.
- Assistência Técnica sem Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso não existirá cobrança para o cliente.
Situação: é a situação em que o projeto se encontra no momento, que pode ser:
-
- Em andamento: utilizado para indicar que o projeto está em andamento ou que a negociação do projeto está em andamento. Pode ser utilizado para qualquer tipo de projeto citado acima. Neste caso, é importante informar uma previsão de entrega.
- Perdido: Utilizado quando a negociação com o cliente não foi finalizada e não há possibilidade de ser retomada. Pode utilizada com qualquer tipo de projeto. Neste caso é necessário informar o motivo da perda da venda.
- Suspenso: Utilizado quando a negociação do cliente foi interrompida por determinado período. Nesta situação deve-se informar a previsão de entrega do projeto.
- Convertido: Utilizado para indicar que a venda do projeto foi concluída. Deve ser utilizado com os Tipos de projeto: principal, assistência técnica com cobrança e sem cobrança.
- Desconsiderado: Utilizado para indicar que a versão gerada do cliente não deve ser considerada nos indicadores. Deve ser utilizado junto com o tipo de projeto Opção.
- Finalizado: Utilizado para indicar que o projeto foi finalizado.
Estágio: atribua um estágio ao projeto.
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- Prospecção: estágio onde ainda o cliente é considerado um prospect.
- Projeto: utilizado quando o projetista está com o projeto em desenvolvimento.
- Apresentação: ao gerar um render no Promob e anexar ao projeto, este status é alterado automaticamente, pois este é um indício de que o projeto está ponto para apresentação ao cliente.
- Orçamento: ao gerar um orçamento no Promob e anexar também ao projeto, este status é alterado automaticamente.
- Negociação: utilizado quando o orçamento do projeto já foi apresentado ao cliente, e neste momento estão em negociação.
- Documentação: com o projeto pronto, ao gerar documentação técnica e anexar ao projeto, este status é alterado automaticamente.
- Contrato: estágio onde está sendo feito o contrato de venda com o cliente.
- Pedido: com o contrato pronto o pedido está sendo enviado a fabricação.
- Entrega: estágio onde ocorre a entrega do projeto ao cliente.
- Montagem: estágio onde a montagem do projeto está acontecendo.
- Compra:
- Produção: estágio onde a produção do projeto está acontecendo.
Ambiente: selecione a qual ambiente o projeto pertence.
Prev. fechamento: insira a data de previsão de fechamento do pedido.
Prev. entrega: insira a data de previsão de entrega do projeto.
Preview do projeto: exibido o preview do ambiente 3D.
Criado em: é preenchido automaticamente com a data e horário em que o projeto foi criado.
Modificado em: é preenchido automaticamente com a data e horário em que o projeto foi modificado pela última vez.
Usuário: é o nome do cliente, está disponível a partir da versão 2.0.80 do Connect.
Número de série: a partir da versão 2.0.80 do Connect, foi adicionado o número de série do responsável, sendo que o número de série é o do último responsável, ou seja, a última pessoa que fez alterações no projeto.
Observações: se necessário insira observações sobre o projeto.
Aba Opções
Na aba Opções, é possível criar opções do projeto selecionado. Para mais informações, clique aqui.
Aba Histórico
Na aba Histórico é exibido a atualização dos projetos com a data de criação da versão, responsável e número de série.
Aba Worker - Fabricantes
A aba Worker foi desenvolvida para usuários fabricantes que possuem o Promob Worker, para facilitar o envio dos projetos para o mesmo.
IMPORTANTE: a aba Worker é exibida apenas para fabricantes que possuem o Promob Worker e que solicitam a ativação da mesma. Para ativá-la, é necessário solicitar diretamente ao executivo de relacionamento e ainda assim, a assinatura do Promob Worker deve estar presente na mesma conta do Portal do usuário logado no Promob.
Seguindo os requisitos acima, visualize a descrição de cada informação da aba:
Envio de projetos para o Worker
Nesta aba, contém as seguintes informações:
Botão Enviar: ao clicar neste botão, o projeto é enviado ao Promob Worker. Caso o botão fique inativado para seleção, significa que o projeto já foi enviado.
Status atual: após enviar o projeto para o Worker, o sistema mostra o status atual de envio para o Worker, sendo:
- Esperando – exibido quando o projeto foi enviado para o Worker, mas ainda não foi processado;
- Processando – exibido quando o projeto está sendo processado pelo Worker;
- Finalizado – exibido quando o projeto foi finalizado no Worker
- Erro – exibido quando o projeto foi processado pelo Worker, porém, alguma situação inesperada ocorreu. Nesse status, o botão Enviar volta a ficar ativo.
History: neste campo, o histórico de todas aos status do Worker é exibido.
Reenviar Projeto para a fila do Worker
Disponível a partir da versão 2.1.36 do Connect
Na aba Detalhes do Projeto no quinto ícone, foi habilitado o botão Enviar, que permite o reenvio do projeto, mesmo que o Status Atual esteja Finalizado.
O passo a passo de como utilizar a ferramenta são:
1. Selecione o projeto;
2. Verifique se o Status Atual está como Finalizado;
3. Se o status estiver como finalizado, o botão Enviar será habilitado;
4. Clique no botão Enviar, e a mensagem de confirmação será exibida;
5. Clique na opção Sim, e a janela da mensagem será fechada;
6. Após esses procedimentos, o projeto é enviado novamente para o Worker, e seu status será atualizado como Esperando;
7. Caso clique na opção Não, será fechada a janela da mensagem, e o Status Atual permanece como Finalizado.
Removendo Projeto da fila do Worker
Na aba Detalhes do Projeto no quinto ícone, foi adicionado um ícone que permite a remoção do projeto da fila do Worker. A ferramenta somente será habilitada se o Status Atual for Esperando ou Processando.
Instruções de como utilizar a ferramenta:
1. Selecione o projeto;
2. Clique no botão Enviar;
3. Verifique se o Status Atual está como Esperando ou Processando, para o ícone ser habilitado;
4. Clique no ícone para excluir o projeto da fila do Worker.
Aba Ordens de Compras
A partir da versão 2.1.30 do Connect está disponível a aba Ordens de Compras, onde é exibida a listagem das ordens de compras criadas no 2020 Manager.
São exibidas as seguintes informações:
- Nome da ordem e seu respectivo número.
- Responsável que gerou a ordem de compra.
- Data em que a ordem de compra foi gerada.
- Número da ordem de compra do fornecedor.
IMPORTANTE: a aba ordem de compra está disponível apenas quando no Promob tem disponível a aba Loja.
Para verificar a ordem de compra de um projeto:
1. Acesse a aba Loja, selecione o projeto desejado. E em Detalhes do Projeto, acesse a aba Ordens de Compras.