Através da aba Detalhes do Projeto é possível verificar informações que foram previamente cadastradas sobre o projeto selecionado.
Para isso:
1. Acesse Início, na aba Projetos selecione o projeto que deseja verificar as informações. Ao lado direito será exibida a aba Detalhes do Projeto.
Este artigo contém as seguintes seções:
Aba Informação
Na aba Informação, verifique as informações referente ao projeto:
Nome: É composto pelo nome do cliente e do ambiente selecionado no início do projeto.
Tipo de projeto: é o tipo de projeto cadastrado no momento de criação. Para o campo Tipo de projeto, possuímos as seguintes possibilidades de preenchimento:
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- Principal: Utilizado na maioria dos casos quando apenas um projeto foi feito ao cliente ou este é o arquivo de preferência do cliente.
- Opção: Deve ser utilizado quando projetos de opção forem criados ao cliente. Clique aqui para saber mais sobre projetos opção.
- Assistência Técnica com Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso existirá cobrança para o cliente.
- Assistência Técnica sem Cobrança: Deve ser utilizado quando este projeto feito é uma assistência técnica de outro projeto criado previamente. Neste caso não existirá cobrança para o cliente.
Situação: é a situação em que o projeto se encontra no momento, que pode ser:
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- Em andamento: utilizado para indicar que o projeto está em andamento ou que a negociação do projeto está em andamento. Pode ser utilizado para qualquer tipo de projeto citado acima. Neste caso, é importante informar uma previsão de entrega.
- Perdido: Utilizado quando a negociação com o cliente não foi finalizada e não há possibilidade de ser retomada. Pode utilizada com qualquer tipo de projeto. Neste caso é necessário informar o motivo da perda da venda.
- Suspenso: Utilizado quando a negociação do cliente foi interrompida por determinado período. Nesta situação deve-se informar a previsão de entrega do projeto.
- Convertido: Utilizado para indicar que a venda do projeto foi concluída. Deve ser utilizado com os Tipos de projeto: principal, assistência técnica com cobrança e sem cobrança.
- Desconsiderado: Utilizado para indicar que a versão gerada do cliente não deve ser considerada nos indicadores. Deve ser utilizado junto com o tipo de projeto Opção.
- Finalizado: Utilizado para indicar que o projeto foi finalizado.
Estágio: atribua um estágio ao projeto.
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- Prospecção: estágio onde ainda o cliente é considerado um prospect.
- Projeto: utilizado quando o projetista está com o projeto em desenvolvimento.
- Apresentação: ao gerar um render no Promob e anexar ao projeto, este status é alterado automaticamente, pois este é um indício de que o projeto está ponto para apresentação ao cliente.
- Orçamento: ao gerar um orçamento no Promob e anexar também ao projeto, este status é alterado automaticamente.
- Negociação: utilizado quando o orçamento do projeto já foi apresentado ao cliente, e neste momento estão em negociação.
- Documentação: com o projeto pronto, ao gerar documentação técnica e anexar ao projeto, este status é alterado automaticamente.
- Contrato: estágio onde está sendo feito o contrato de venda com o cliente.
- Pedido: com o contrato pronto o pedido está sendo enviado a fabricação.
- Entrega: estágio onde ocorre a entrega do projeto ao cliente.
- Montagem: estágio onde a montagem do projeto está acontecendo.
- Compra: estágio onde a compra do projeto é realizada.
- Produção: estágio onde a produção do projeto está acontecendo.
Ambiente: selecione a qual ambiente o projeto pertence.
Prev. fechamento: insira a data de previsão de fechamento do pedido.
Prev. entrega: insira a data de previsão de entrega do projeto.
Preview do projeto: exibido o preview do ambiente 3D.
Criado em: é preenchido automaticamente com a data e horário em que o projeto foi criado.
Modificado em: é preenchido automaticamente com a data e horário em que o projeto foi modificado pela última vez.
Usuário: é o nome do cliente, está disponível a partir da versão 2.0.80 do Connect.
Número de série: a partir da versão 2.0.80 do Connect, foi adicionado o número de série do responsável, sendo que o número de série é o do último responsável, ou seja, a última pessoa que efetuou alterações no projeto.
Público: define a visibilidade do projeto. Para mais informações, clique aqui.
- Campo Público marcado, o projeto salvo é exibido para todos os usuários da conta;
- Campo Público desmarcado, o projeto salvo é exibido apenas para quem criou o projeto.
Observações: se necessário insira observações sobre o projeto.
Aba Opções
Na aba Opções, é possível criar opções do projeto selecionado. Para mais informações, clique aqui.
Aba Histórico
Na aba Histórico é exibido a atualização dos projetos com a data de criação da versão, responsável e número de série.